在新基建的風(fēng)口下，充電樁行業(yè)再度升溫，只是盈利難題依然待解，用戶(hù)流量是好的解藥嗎?
新基建風(fēng)起，充電樁再涌熱潮。
就在一個(gè)多星期前，國(guó)家電網(wǎng)正式宣布將在18個(gè)省市同時(shí)開(kāi)建126個(gè)充電樁項(xiàng)目，今年計(jì)劃投資27億元，新增7.8萬(wàn)個(gè)充電樁。
幾乎同時(shí)，南方電網(wǎng)也推出大手筆規(guī)劃，未來(lái)4年，南方電網(wǎng)將投資251億元投建充電設(shè)施，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬(wàn)個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。
不難理解，兩大電網(wǎng)加碼充電樁是響應(yīng)中央加快“新基建”的決策部署，積極發(fā)揮央企職能，以應(yīng)對(duì)新冠疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力。
而從企業(yè)經(jīng)角度看，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)無(wú)不是在為掘金充電樁背后的萬(wàn)億藍(lán)海布局。
作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)配套設(shè)施，充電樁的發(fā)展支撐著新能源汽車(chē)的規(guī)?；l(fā)展，而新能源汽車(chē)被看作拉動(dòng)內(nèi)需的核心產(chǎn)業(yè)之一。
充電樁同時(shí)具備能源屬性和數(shù)字屬性，融合通訊技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，是用戶(hù)流量和數(shù)據(jù)的巨大接口，是未來(lái)能源互聯(lián)網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)。
我國(guó)的充電樁建設(shè)發(fā)軔于2010年，國(guó)網(wǎng)最早涉足。而隨著新能源汽車(chē)的放量，國(guó)內(nèi)掀起充電樁發(fā)展熱潮，涌現(xiàn)出特來(lái)電、星星充電、普天新能源、云快充、南網(wǎng)等大批玩家。
然而，瘋狂跑馬圈地之后，企業(yè)不得不面臨盈利困境與高企的資金壓力。行業(yè)拉開(kāi)洗牌大幕，同時(shí)開(kāi)始向互聯(lián)網(wǎng)式的平臺(tái)轉(zhuǎn)型，掀起用戶(hù)流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)。坐擁流量?jī)?yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)大鱷，阿里和滴滴等也先后入局。
在新基建的風(fēng)口下，充電樁行業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)再次升溫，只是盈利難題依然待解，用戶(hù)流量是好的解藥嗎?
第二次浪潮
疫情全面爆發(fā)前，在2020年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上，特來(lái)電董事長(zhǎng)于德翔曾非常肯定地表示，充電行業(yè)的窗口期沒(méi)有三年，可能到2021年底就關(guān)閉了。
如果沒(méi)有疫情黑天鵝，于德翔的判斷或許毫不為過(guò)。國(guó)內(nèi)充電樁行業(yè)的格局已經(jīng)日趨明朗。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年12月，在充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)中，特來(lái)電、星星充電、國(guó)網(wǎng)位列前三，分別運(yùn)營(yíng)著14.8萬(wàn)根、12萬(wàn)根、9.58萬(wàn)根充電樁。
此外，運(yùn)營(yíng)數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)根的還有云快充、依威能源、上汽安悅、中國(guó)普天、深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)等，前8家占到9成市場(chǎng)。
但是，隨著國(guó)家隊(duì)重磅加碼，行業(yè)窗口期將一定程度延長(zhǎng)，行業(yè)格局再生變數(shù)。
“國(guó)網(wǎng)和南方電網(wǎng)的加入不會(huì)對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)格局造成沖擊。”特來(lái)電品牌部人士對(duì)「角馬能源」表示。
事實(shí)上，特來(lái)電也在鞏固自己的江湖地位。3月5日，特來(lái)電成功完成A輪融資計(jì)劃，共獲得來(lái)自國(guó)調(diào)基金、國(guó)新資本、鼎暉投資領(lǐng)銜投資的13.5億元人民幣的投資。
已經(jīng)在充電樁行業(yè)摸爬滾打10多年，普天新能源(上海)總經(jīng)理陳兵把這次新基建帶來(lái)的熱潮稱(chēng)作“第二次浪潮”。他指出，“不同于第一次跑馬圈地的瘋狂，現(xiàn)在包括資本和行業(yè)在內(nèi)，都更加謹(jǐn)慎和理性。行業(yè)將偏重更加系統(tǒng)化規(guī)劃，也將更多思考盈利問(wèn)題。”
我國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起始于10年前，當(dāng)年，國(guó)家發(fā)布《十城千輛新能源電動(dòng)車(chē)推廣計(jì)劃》，國(guó)網(wǎng)最先從中嗅到商機(jī)，開(kāi)始在充電樁領(lǐng)域有所布局。
2015年，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展(2015-2020)》等兩份國(guó)家頂層設(shè)計(jì)文件出臺(tái)，成為行業(yè)重要推動(dòng)力量。
隨后，大批玩家涌入充電樁行業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示，到2017年，國(guó)內(nèi)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商就高達(dá)千余家。
但充電樁行業(yè)本身屬于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，前期投入規(guī)模大，回報(bào)周期長(zhǎng)，資金運(yùn)營(yíng)壓力大;同時(shí)，由于充電樁利用率低、營(yíng)收方式單一，行業(yè)普遍面臨虧損困境。
瘋狂跑馬圈地后，行業(yè)弊病盡顯，僵尸樁的情況廣受詬病，大批企業(yè)遭遇淘汰命運(yùn)。“看起來(lái)性感，現(xiàn)實(shí)很骨干。”陳兵如此形容充電樁行業(yè)。
即使是行業(yè)領(lǐng)頭羊，特來(lái)電盈利情況也存疑。2019年4月，于德翔為特銳德股東們寫(xiě)信稱(chēng)，旗下公司特來(lái)電2018年跨過(guò)盈虧平衡線(xiàn)，開(kāi)始盈利。但有業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)這一說(shuō)法表示懷疑。
目前，充電運(yùn)營(yíng)商的盈利模式較為單一，主要現(xiàn)金流是電費(fèi)差價(jià)+服務(wù)費(fèi)。而現(xiàn)金流又受制于充電樁的利用率。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，充電樁市場(chǎng)分為專(zhuān)用充電樁、個(gè)人充電樁和公共充電樁三個(gè)領(lǐng)域。
比較來(lái)看，專(zhuān)用充電樁主要針對(duì)公交、出租車(chē)等運(yùn)營(yíng)單位，充電樁利用率有保證，同時(shí)電量需求大，盈利情況比較樂(lè)觀。
一位在北京地區(qū)從事充電樁建設(shè)和開(kāi)發(fā)的人士向「角馬能源」透露，“公交大巴一次就要充幾百度電，再加上服務(wù)費(fèi)，基本上穩(wěn)賺不賠。”
再看私人樁，在充電樁中占比57.7%，但對(duì)充電樁運(yùn)營(yíng)商而言，盈利空間有限，更多是單次設(shè)備銷(xiāo)售的利潤(rùn)。
公共充電樁是整個(gè)行業(yè)盈利難點(diǎn)，主要是利用率難以保證。根本原因是我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率仍然較低。而企業(yè)為圈地，鋪設(shè)大量充電樁。
此外，充電場(chǎng)站的利用率還受到諸多因素限制。特來(lái)電向「角馬能源」提供的一份材料顯示，利用率較高的場(chǎng)站，除所在城市新能源汽車(chē)保有量較高外，還需要處在商業(yè)核心或交通樞紐，單位充電費(fèi)不超過(guò)1.5元/度，免費(fèi)停車(chē)不少于1小時(shí)等因素。
流量解藥?
在背負(fù)沉重的資金包袱后，充電樁玩家也在改變策略。
3月12日，國(guó)網(wǎng)發(fā)起“尋找合伙人”活動(dòng)，國(guó)網(wǎng)將尋求與個(gè)人充電樁、樁群用戶(hù)、生產(chǎn)企業(yè)、場(chǎng)地方與資金方合作。同樣，特來(lái)電的APP上也在推廣類(lèi)似性質(zhì)的活動(dòng)。
上述舉措，在緩解資金壓力之外，更是一場(chǎng)在數(shù)據(jù)層面的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
充電樁的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)充電功能，一端連著用戶(hù)，一端連接電網(wǎng)，充電網(wǎng)絡(luò)集合了能源、支付、汽車(chē)、用戶(hù)等方方面面的大數(shù)據(jù)。在物理連接之外，更有在云端的數(shù)據(jù)連接和積累。
而在海量數(shù)據(jù)之上，可以改變單一盈利模式，通過(guò)增值服務(wù)或數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘而實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)，甚至營(yíng)造出新生態(tài)。
為了爭(zhēng)搶用戶(hù)和流量，除自營(yíng)充電樁外，行業(yè)間開(kāi)始了更多的合縱連橫。
特來(lái)電甚至牽手國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)等企業(yè)，設(shè)立充電合資公司。而這只是其轉(zhuǎn)型策略的落下的一枚棋子。兩年前，特來(lái)電宣布從單一充電樁投建的重資產(chǎn)持有，轉(zhuǎn)型為以充電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)為主的輕資產(chǎn)開(kāi)放平臺(tái)模式。
于德翔曾多次強(qiáng)調(diào)，如果只是簡(jiǎn)單地弄一堆充電樁，那只能死路一條。
國(guó)網(wǎng)也在發(fā)力能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)。其旗下的e充電APP累計(jì)接入充電樁45.7萬(wàn)個(gè)，覆蓋全國(guó)總量的85%以上，實(shí)現(xiàn)與南方電網(wǎng)、特來(lái)電、普天新能源、星星充電等運(yùn)營(yíng)商互聯(lián)互通。
滴滴、阿里旗下高德地圖等憑借本身的流量?jī)?yōu)勢(shì)，也加入戰(zhàn)局。以滴滴為例，目前其旗下小桔充電已經(jīng)鏈接到2萬(wàn)個(gè)快充樁，覆蓋全國(guó)40余座城市。
互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型最直接的效果，就是通過(guò)用戶(hù)導(dǎo)流，提高充電樁的利用率，從而增加營(yíng)收。
上述北京地區(qū)人士表示，他們自建的充電樁已經(jīng)接入滴滴平臺(tái)，能夠盈利的都是和滴滴有合作的，會(huì)引流，引到地方充電。
但是，要用戶(hù)流量解決盈利難題，將要經(jīng)歷漫長(zhǎng)過(guò)程。滴滴和美團(tuán)就是典型參照。
經(jīng)過(guò)多輪廝殺，滴滴和美團(tuán)均已是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的頂級(jí)流量平臺(tái)。然而與地位不符的是，兩者的盈利征程頗為艱辛。
不久前，美團(tuán)發(fā)布2019年財(cái)報(bào)顯示，經(jīng)調(diào)整后，美團(tuán)2019年的凈利潤(rùn)為46.6億元，實(shí)現(xiàn)首年盈利。走過(guò)盈虧平衡線(xiàn)，美團(tuán)花費(fèi)9年時(shí)間。
而比美團(tuán)晚兩年成立的滴滴，還在盈利的路上，僅2018年虧損就高達(dá)109億元。
兩家巨頭的營(yíng)收均主要依靠抽成和傭金，而為了吸引用戶(hù)，都走過(guò)燒錢(qián)補(bǔ)貼的道路。然而，車(chē)主和用戶(hù)的忠誠(chéng)度有限，對(duì)價(jià)格非常敏感，抽成提高或者減少補(bǔ)貼，都會(huì)導(dǎo)致流量丟失。因此，在傭金和抽成調(diào)整上，美團(tuán)和滴滴一直與用戶(hù)做著微妙博弈。
充電樁網(wǎng)絡(luò)主要以“電費(fèi)差價(jià)+服務(wù)費(fèi)”盈利，如果充電費(fèi)用高，用戶(hù)可能流失。因此，充電樁運(yùn)營(yíng)商在這一模式上的營(yíng)收天花板偏低。
然而，用戶(hù)流量是爭(zhēng)奪V2G這片更廣闊藍(lán)海的基礎(chǔ)。
V2G可以實(shí)現(xiàn)雙向充放電，為電網(wǎng)提供柔性支撐，發(fā)揮削峰填谷作用。這樣的情況下，新能源汽車(chē)反而成為車(chē)主收益工具。
“充電運(yùn)營(yíng)商聯(lián)動(dòng)用戶(hù)和電網(wǎng)，是V2G商業(yè)模式的核心支撐，屆時(shí)，運(yùn)營(yíng)商的盈利模式和整個(gè)利益鏈都將實(shí)現(xiàn)再造。”陳兵表示。他還指出，“到時(shí)候，可能消費(fèi)者充電就免費(fèi)了，而我們賺的是產(chǎn)業(yè)鏈的錢(qián)。”
清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院李立理博士預(yù)測(cè)，到2030年，假如50%的車(chē)型具有V2G條件的話(huà)，儲(chǔ)能潛力將超過(guò)4000KWh，遠(yuǎn)期5-6億量保有量測(cè)算，V2G意味著萬(wàn)億KWh級(jí)別的能量交易和千億級(jí)金額交易。
然而，要到達(dá)汪洋大海，充電樁行業(yè)恐怕走得更加艱辛。滴滴和美團(tuán)的發(fā)展是典型的互聯(lián)網(wǎng)故事，運(yùn)營(yíng)模式+資本加持，贏得最大用戶(hù)流量，就能走到頭部。
充電樁行業(yè)還擔(dān)負(fù)著線(xiàn)下重資產(chǎn)的負(fù)擔(dān)。充電樁行業(yè)橫跨電力電子、能源、大數(shù)據(jù)等多個(gè)行業(yè)，而且技術(shù)在不斷迭代。除網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化運(yùn)作，還要夯實(shí)產(chǎn)品和技術(shù)根基。
此外，充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)本身具有地產(chǎn)屬性，拿地也是行業(yè)瓶頸。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴「角馬能源」，國(guó)網(wǎng)、特來(lái)電等推出合伙人計(jì)劃，有很大部分原因是拿不到合規(guī)合理的建設(shè)用地。
評(píng)論