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2020年充電樁行業(yè)投資現(xiàn)狀及充電樁行業(yè)發(fā)展情況分析

中研普華發(fā)布時間:2020-04-27 10:07:35

  充電樁其功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。

  充電樁發(fā)展歷程:

  2006年,比亞迪在深圳總部建成深圳首個電動汽車充電站。

  2008年,北京市奧運會期間建設(shè)了國內(nèi)第一個集中式充電站,可滿足50輛純電動大巴車的動力電池充電需求。

  2009年10月,上海市電力公司投資建成上海漕溪電動汽車充電站,是國內(nèi)第一座具有商業(yè)運營功能的電動汽車充電站。2009年底,北京首科集團在健翔橋建設(shè)完成了國內(nèi)第一個包含完整智能微網(wǎng)的北京純電動乘用車示范充電站。

  2009年12月31日,南方電網(wǎng)投產(chǎn)的首批電動汽車充電站(樁)在深圳建成投運,建設(shè)規(guī)模為2個充電站、134個充電樁(栓)。

  2010年3月31日,國家電網(wǎng)公司唐山南湖充電站建成投運,是我國首座國家電網(wǎng)典型設(shè)計充電站,可同時為10臺電動汽車按快充和慢充兩種方式進行充電作業(yè)。

  截至2019年底,中國充電樁數(shù)量超120萬個。

  2020年4月14日,國家電網(wǎng)啟動了首批126個充電樁項目,2020年全年計劃安排充電樁項目投資27億元,分布在北京、天津、河北等24個省(市),涵蓋公共、專用、物流、環(huán)衛(wèi)、社區(qū)以及港口岸電等多種類型。其中居住區(qū)充電樁5.3萬個,公共充電樁1.8萬個,專用充電樁0.7萬個,將有助于補齊居民區(qū)充電難、平臺互聯(lián)互通不足等行業(yè)短板。

  全國充電樁企業(yè)規(guī)模:

  截止到2019年年底,全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬個的共有8家,分別為:特來電運營15.2萬個、星星充電運營13.0萬個、國家電網(wǎng)運營8.8萬個、云快充運營4.0萬個、依威能源運營2.5萬個、上汽安悅運營1.8萬個、中國普天運營1.4萬個、深圳車電網(wǎng)運營1.3萬個。這8家運營商占總量的90.2%,其余的運營商占總量的9.8%。

  根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國充電樁行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:

  充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

  一、充電樁行業(yè)投資現(xiàn)狀

  1、充電樁投資規(guī)模分析

  2017年以來,各地促進政策的陸續(xù)出臺也極大地調(diào)動了社會各界參與充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)的積極性,私人購車比重因此提高,電動汽車產(chǎn)銷量也快速增長。目前充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)已形成國有、民營、混合所有制并存的格局。充電樁的建設(shè)和運營仍保持較高的集中度。其中國家電網(wǎng)投資63.3億元,建設(shè)42304個,占比61%、特銳德投資50億元,建設(shè)97559個,占比29%、萬幫新能源投資8.1億元 ,建設(shè)28521個,占比8%、中國普天投資2.1億元 ,建設(shè)14660個,占比2%。

  截止2020年2月,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為124.5萬臺,同比增加43.8%。

  但同時不得不注意的是,充電樁行業(yè)有較高的行業(yè)壁壘,

 ?、俪潆婋娏饔?0安培-100安培不等,對充電樁大功率充電模塊要求較高。

  ②電動車采用的鋰離子電池對過充過放要求嚴格,充電裝置需要配備高精度監(jiān)控系統(tǒng)。

 ?、勰壳皣译娋W(wǎng)、南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)公司主導(dǎo)充電站市場的格局基本形成,新進入者將面臨較高壁壘。

  圖表:2017-2019年充電樁投資規(guī)模(單位:億元)

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  2、充電樁檢測投資規(guī)模分析

  圖表:2017-2019年充電樁檢測投資規(guī)模(單位:億元)

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  二、充電樁行業(yè)市場規(guī)模分析

  1、充電設(shè)施市場規(guī)模分析

  圖表:2015-2020年2月中國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量(單位:萬臺)

 

  資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  2、充電樁市場規(guī)模分析

  圖表:2017-2019年充電樁市場規(guī)模(單位:億元)

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  三、充電樁建設(shè)現(xiàn)狀分析

  1、充電站保有量分析

  截至2020年2月全國充電站保有量37.2千座。

  

 

  圖表:2020年2月各省充電站總量

  資料來源:充電聯(lián)盟

  2、充換電站保有量分析

  截至2020年2月全國充電樁保有量124.5萬臺,換電站400座。

  

 

  圖表:2020年2月各省換電站總量及TOP10

  資料來源:充電聯(lián)盟

  3、公共充電樁保有量分析

  截至2020年2月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁53.1萬臺。其中交流充電樁31.1萬臺、直流充電樁22.0萬臺、交直流一體充電樁488臺。

  圖表:2019年3月-2020年2月公共充電樁保有量(單位:臺)

  

 

  資料來源:充電聯(lián)盟

  4、私人充電樁保有量分析

  截至2020年2月,通過“充電聯(lián)盟”內(nèi)成員整車企業(yè)采樣約104.8萬輛車的車樁相隨信息,其中建設(shè)安裝私人類充電樁71.4萬臺。

  5、共用充電樁數(shù)量及增長

  從2019年3月到2020年2月,月均新增公共類充電樁約1.5萬臺,2020年2月同比增長52.8%。2020年2月較1月公共類充電樁增加195臺,受新冠肺炎疫情的嚴重影響,充電樁建設(shè)基本處于停滯。

  6、專用充電樁數(shù)量及增長

  根據(jù)2019年12月數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)公用樁數(shù)量為410691臺,占比79.53%,專用樁為105705臺,占比為20.47%。

  專用樁具有良好的投資收益,由于專用車輛在電動汽車整體銷量區(qū)域平穩(wěn),相對應(yīng)的專用類充電樁的增量和保有量都不會有大幅變化。

  圖表:2019年12月專用樁與公用樁比例

 

  資料來源:充電聯(lián)盟,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  四、充電樁市場結(jié)構(gòu)分析

  1、不同充電方式充電樁比例結(jié)構(gòu)分析

  圖表:2020年2月充電方式充電樁比例結(jié)構(gòu)

  

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  2、各場所建成集中式充電樁比例結(jié)構(gòu)

  圖表:2019年各場所建成集中式充電樁比例結(jié)構(gòu)

  

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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