經(jīng)過2015年的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期，2016年新能源鋰電行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整期。我們盤點了過去一年以來，影響行業(yè)發(fā)展的十大國內(nèi)新聞，透過行業(yè)內(nèi)外主流媒體的報道，盤點過往，窺探明天。
這一年，在政策領(lǐng)域，嚴(yán)查騙補事件深刻影響著2016年汽車業(yè)的政策導(dǎo)向。受騙補事件的影響，《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》一度暫停受理，新能源車補貼細(xì)則也遲遲未能落地?！膀_補事件”發(fā)生后，工信部率先提高新能源汽車準(zhǔn)入門檻，從源頭打擊騙補行為。作為新能源汽車的“心臟”——動力電池行業(yè)規(guī)范也迎“巨變”，工信部官網(wǎng)發(fā)布《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》征求意見稿，提出鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時的要求。
這一年，在市場方面，今年延續(xù)了去年的投資熱潮，A股118家公司扎堆電動車。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2016年上半年，就有54家動力電池上中下游上市公司發(fā)布了投資擴產(chǎn)計劃，投資總額近1160億。動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱潮，也帶動了上游原材料價格的上漲，銅箔、電解溶劑、鈷鹽等鋰電池原材料產(chǎn)品價格上漲幅度明顯。與此同時，關(guān)于新能源汽車、動力電池產(chǎn)能過剩的警報也不絕于耳。而12月7日發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)文稱，擬重點放開對汽車電子和新能源汽車電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域準(zhǔn)入限制，2017年鋰電池行業(yè)市場或?qū)⒚媾R“大洗牌”。
這一年，在技術(shù)領(lǐng)域，持續(xù)了兩三年的三元材料和磷酸鐵鋰材料的技術(shù)路線之爭，三元鋰電池已快速顯示了從藍(lán)海到紅海的強勢增長風(fēng)頭。據(jù)統(tǒng)計，僅11月就有9家企業(yè)投資擴產(chǎn)動力電池項目，包括國軒高科、力信（江蘇）、尤夫股份、駱駝股份等在內(nèi)的多家企業(yè)的擴產(chǎn)對象都是三元鋰電池。另外，在新技術(shù)方面，燃料電池也迎來利好：節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖重提燃料電池汽車，7款燃料電池車進入免稅目錄，同時福田歐輝、富瑞特裝、青年集團等企業(yè)也陸續(xù)簽訂燃料電池車大單。與此同時，2016年也被看做是石墨烯產(chǎn)業(yè)化元年，各種下游應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化成果層出不窮，國家也在不斷推出各項扶持政策，加快石墨烯應(yīng)用進程。
NO1：財政部調(diào)查新能源車騙補：90家車企 涉25個省市
新聞回放：在新能源車作為國家力推的新能源戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)背景下，騙補調(diào)查成為2016年汽車業(yè)的大事件。財政部2月1日召開新能源汽車推廣應(yīng)用補助資金專項檢查布置視頻會議，財政部監(jiān)督檢查局有關(guān)負(fù)責(zé)同志在會上指出，這次檢查財政部將組織全國35個專員辦檢查北京、上海、江蘇等25個省市，覆蓋2013-2015年度獲得中央財政補助資金支持的全部90家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)，延伸部分購買使用新能源汽車的企事業(yè)單位以及地方政府相關(guān)部門。此次檢查不僅針對中央財政補助資金，對省、市、縣三級提供的新能源補助資金也一并檢查，發(fā)現(xiàn)問題一并處理、一并追究責(zé)任。
9月8日，財政部對外通報了今年初對90多家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的專項檢查結(jié)果，共涉及2013年至2015年已獲得和已申報中央財政補助資金的新能源汽車40.1萬輛，抽查13.3萬輛已銷售的新能源汽車運營狀態(tài)。通報稱，檢查發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)違反相關(guān)法律法規(guī)涉嫌騙取財政補貼，部分車輛未銷售給消費者就提前申報補貼，不少車輛領(lǐng)取補貼后閑置，并對蘇州吉姆西等5個典型案例予以公開曝光。
12月20日，工信部通過官網(wǎng)公布對新能源汽車“騙補”企業(yè)的處罰。其中，對蘇州吉姆西給予“取消整車生產(chǎn)資質(zhì)”的處罰，對以蘇州金龍等涉及“有牌無車”的四家企業(yè)給予“責(zé)令停止生產(chǎn)銷售問題車型、暫停新能源汽車推薦目錄申報資質(zhì)、責(zé)令進行為期6個月整改”等處罰措施。
持續(xù)超9個月的“騙補”調(diào)查，讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)放緩跡象。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，目前，有近四分之三通過審批的新能源車型并未投入生產(chǎn)。這被視作車企面對提高門檻后的新能源政策所作出的“主動放棄”。在一些業(yè)內(nèi)人士看來，“渾水摸魚”的新能源產(chǎn)品和企業(yè)生存空間開始變小，新能源市場“淘汰賽”開啟。
NO2：動力電池行業(yè)規(guī)范迎“巨變” 產(chǎn)能要求最高飆升40倍
新聞回放：11月22日，工信部網(wǎng)站公布了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）征求意見，時間期限為一個月。這是在2015年3月工業(yè)和信息化部制定發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》之后，國家主管部委第二次就動力電池規(guī)范發(fā)布相關(guān)法律文件。
工信部在《規(guī)范文件》中首先將“動力蓄電池”之稱呼修改為“動力電池”。其次在產(chǎn)能上，新版規(guī)定，鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時，金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1億瓦時，超級電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1千萬瓦時。系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時。生產(chǎn)多種類型的動力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)，其年產(chǎn)能力需分別滿足上述要求。
與老版本對比，新版對鋰電池單體企業(yè)年產(chǎn)能的要求擴大了40倍，對金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能的要求擴大了10倍，對超級電容器單體企業(yè)的產(chǎn)能要求擴大了一倍，企業(yè)系統(tǒng)生產(chǎn)能力由原來的一萬套擴大8倍。行業(yè)分析師分析稱，目前能達標(biāo)的僅比亞迪一家，CATL（寧德時代）年底擴產(chǎn)后剛剛夠及格線。
另外，《規(guī)范條件》還要求在安全性上，企業(yè)應(yīng)該近兩年內(nèi)沒有出現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品應(yīng)用重大安全事故。在生產(chǎn)條件上，新增關(guān)于監(jiān)控和一致性的兩項要求。在技術(shù)能力方面，新增設(shè)備和能研發(fā)能力的兩項要求。（經(jīng)濟觀察報）
NO3：電動汽車資質(zhì)闖關(guān)路：10張牌照是假 抬高準(zhǔn)入是真
新聞回放：自國家發(fā)改委和工信部表態(tài)將有條件放開電動車生產(chǎn)資質(zhì)“大門”，為汽車業(yè)引入新鮮血液后，各路資本、企業(yè)對進軍電動車領(lǐng)域均躍躍欲試。傳統(tǒng)車企、汽車零部件企業(yè)、汽車研發(fā)設(shè)計公司外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掀起一股造車潮。
但是，根據(jù)以往國家汽車相關(guān)政策制定經(jīng)驗，對行業(yè)發(fā)展要求是“嚴(yán)進寬出”，新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的設(shè)定也不例外。今年8月12日，國家工信部公布了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定（修訂征求意見稿）》，大幅提高了新能源汽車的準(zhǔn)入門檻，準(zhǔn)入條件一共包含17項條款，從設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性能力、售后以及產(chǎn)品安全保障能力進行細(xì)化，其中有8項為“否決條款”，只要超過2項“否決條款”未達標(biāo)，則該企業(yè)不符合“準(zhǔn)入條件”?！胺駴Q條款”主要包括新能源汽車開發(fā)和制造技術(shù)、整車控制系統(tǒng)等。
11月21日，一個“名不見經(jīng)傳”的電動車公司--江蘇敏安電動汽車有限公司獲得生產(chǎn)新能源汽車資質(zhì)。這是繼今年3月北汽新能源、5月長江EV，10月前途汽車、11月2日奇瑞新能源之后，發(fā)改委發(fā)放的第五張新能源汽車生產(chǎn)牌照。
目前，僅前途汽車可算作行業(yè)外的“鯰魚”。而跨界造車潮中聲勢較大、媒體關(guān)注較多的樂視、蔚來、車和家等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)似乎離“領(lǐng)證”還有些遠(yuǎn)。
NO4：上半年54家上市公司豪擲1160億 A股118家公司扎堆電動車
新聞回放：經(jīng)過2015年的投資熱潮之后，2016年上下游公司依然在動力電池領(lǐng)域加大投資籌碼，尤其是進行動力電池的擴產(chǎn)。2016年，比亞迪、中信國安盟固利、億緯鋰能等多家新能源企業(yè)均有擴產(chǎn)動作，以應(yīng)對持續(xù)上漲的需求，動力電池的投資回報表現(xiàn)也較為亮眼。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年上半年，有54家動力電池上中下游上市公司發(fā)布了投資擴產(chǎn)計劃，投資總額近1160億。上半年，除了投資持續(xù)高熱，鋰電池產(chǎn)業(yè)并購也在加劇，15家上市公司砸入438億；同時，新三板也熱度不減，上半年鋰電池產(chǎn)業(yè)23家公司成功掛牌。
10月28日，創(chuàng)業(yè)板公司堅瑞消防的股東大會對公司更名為堅瑞沃能投下贊成票，堅瑞沃能也成為A股118家新能源汽車板塊的新成員。華創(chuàng)證券分析師張文博將這118家上市公司按產(chǎn)業(yè)鏈順序細(xì)分為八個板塊，涉及資源的有9家，電池材料的有21家，生產(chǎn)電池的有23家，設(shè)備有5家，生產(chǎn)電機的有11家，電控及電池管理系統(tǒng)（BMS）的有7家，生產(chǎn)整車的有16家，生產(chǎn)充電樁的有26家。
與此同時，從政府部門到研究機構(gòu)，關(guān)于新能源汽車、動力電池產(chǎn)能過剩的警報也不絕于耳，甚至有觀點認(rèn)為，2017年鋰電池行業(yè)就將面臨“大洗牌”。不過，至少在目前，動力電池市場仍存在“結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求”，那些龍頭優(yōu)勢企業(yè)還是市場的“香餑餑”。其中，已進入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄、且有技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢、在三元動力電池領(lǐng)域提前布局的企業(yè)，最有可能從“大洗牌”中脫穎而出。在整體產(chǎn)能過剩的情況下，寧德時代、國軒高科等龍頭企業(yè)的動力電池產(chǎn)品則出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求”。
NO5：鋰電池原材料產(chǎn)品漲價明顯銅箔單噸凈利潤上升至1.3萬元/噸
新聞回放：動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱潮，帶動了上游原材料價格的上漲。近期，根據(jù)相關(guān)機構(gòu)發(fā)布的信息，包括銅箔、電解溶劑、鈷鹽等鋰電池原材料產(chǎn)品價格上漲幅度明顯，其中，溶劑市場大幅調(diào)漲，DMC價格現(xiàn)報為8500元/噸左右，漲幅超過50%。
據(jù)調(diào)研，目前我國鋰電銅箔的實際產(chǎn)能約為3.6萬噸/年左右，通過技改在今年能夠?qū)崿F(xiàn)的產(chǎn)能上限約為4萬噸/年，而市場對鋰電銅箔的實際需求或?qū)⑦_到5萬噸，預(yù)計未來市場對鋰電銅箔的需求將保持超20%的年增長率，特別是在動力電池領(lǐng)域，鋰電銅箔年需求增長率有望超過50%。
供不應(yīng)求的局面也令鋰電銅箔加工費不斷上揚。研究報告顯示，由于鋰電銅箔需求存在剛性缺口，加工費不斷提價，已由低點3萬元/噸漲至目前4萬元/噸。同時，鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)利潤顯著提高，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，鋰電銅箔單噸凈利潤從年初的0.5萬元/噸已經(jīng)上升至第三季度的1.3萬元/噸。
由于鋰電銅箔行業(yè)的平均擴產(chǎn)周期長達1.5年甚至2年以上，預(yù)計，2017-2018年鋰電銅箔將繼續(xù)維持供不應(yīng)求的局面，直到2019年鋰電銅箔完成新一輪的產(chǎn)能擴張，供需狀況或從短缺轉(zhuǎn)為過剩。
NO6：國家鼓勵外商投資新能源汽車電池 行業(yè)醞釀洗牌
新聞回放：截至2016年12月，工信部共發(fā)布四批57家符合規(guī)范條件要求的企業(yè)目錄，其中56家單體企業(yè)，1家系統(tǒng)企業(yè)。外資動力電池企業(yè)至今還未能進入電池企業(yè)目錄。
有業(yè)內(nèi)人士指出，從全球競爭格局來說，目前動力電池領(lǐng)域全球競爭主要集中在中、日、韓三個國家，而因日本技術(shù)路線演進過程中的種種原因，在此三巨頭中已相對淡出，競爭最為激烈的主要是中國和韓國。
目前國內(nèi)市場，涉及動力蓄電池配套生產(chǎn)企業(yè)有170多家，但實際上，可以進入到整車供應(yīng)鏈的生產(chǎn)企業(yè)卻僅有比亞迪、合肥國軒高科等不足10家，而三星SDI、LG化學(xué)就“拿下了”國內(nèi)20余家車企。
12月7日，由發(fā)改委和商務(wù)部編制的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》修訂稿公開征求意見。其中提到重點放開對汽車電子和新能源汽車電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域準(zhǔn)入限制。其中，在開放的“新能源汽車關(guān)鍵零部件制造”一項中，特別指出開放電池隔膜（厚度15—40微米，孔隙率40%—60%）、電池管理系統(tǒng)和插電式混合動力機電耦合驅(qū)動系統(tǒng)等類別。業(yè)內(nèi)猜測，國家鼓勵外商投資，通過市場換技術(shù)，這樣可以盡快彌補國內(nèi)的技術(shù)短板。但是，假如外資電池企業(yè)進入工信部的電池企業(yè)目錄，中小型國產(chǎn)電池企業(yè)肯定會面臨不少的生存挑戰(zhàn)。
經(jīng)過2015年的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期，2016年新能源鋰電行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整期，2017年鋰電池行業(yè)市場或?qū)⒚媾R“大洗牌”。
NO7：政策密集出臺暗藏伏筆 三元鋰電池迎來產(chǎn)能爆發(fā)前夜
新聞回放：1月24日，工信部裝備工業(yè)司司長張相木表示，出于對動力電池安全問題的考慮，工信部將組織開展對三元鋰電池的風(fēng)險評估，在評估完成前，目前暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄，三元鋰電池發(fā)展出現(xiàn)“急剎車”，引發(fā)了行業(yè)巨大的爭議。
《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》征求意見稿發(fā)布幾天后，工信部在關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的宣貫會上提出，“2017年1月1日起，新申請《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的使用三元電池的客車，應(yīng)同時提交第三方檢測報告”。這被認(rèn)為是恢復(fù)了三元鋰電池客車申請新能源推薦目錄的資格。
無論政策用意如何，三元鋰電池已經(jīng)快速顯示了從藍(lán)海到紅海的強勢增長風(fēng)頭。據(jù)統(tǒng)計，僅11月就有9家企業(yè)投資擴產(chǎn)動力電池項目，包括國軒高科、力信（江蘇）、尤夫股份、駱駝股份等在內(nèi)的多家企業(yè)的擴產(chǎn)對象都是三元鋰電池。其中，今年6月剛成立的力信（江蘇）起步年產(chǎn)就高達40億瓦時。
NO8：7款燃料電池車入免稅目錄技術(shù)路線圖重提燃料電池汽車
新聞回放：10月26日，中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖中提及，2020年、2025年和2030年，中國燃料電池汽車的規(guī)模將分別達到5000輛、5萬輛以及百萬輛，如何去支撐該目標(biāo)實現(xiàn)成為新課題。
放眼全球，目前主要以日本、韓國、英國、美國以及北歐一些國家為代表，在氫燃料電池的研發(fā)上投入了資金，修建加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施。如日本，不僅在氫能利用方面技術(shù)領(lǐng)先，而且計劃構(gòu)建一個以氫能為主要能源的清潔城市。同時，日本政府正加大消費者購買FCV的補貼力度，并表示到2025年，將氫燃料電池汽車的市場價格降至2萬美元。英國方面計劃至2030年，生產(chǎn)并銷售160萬輛氫燃料電池汽車。
在國內(nèi)市場，除了技術(shù)路線圖的頂層設(shè)計，氫燃料電池車正在迎來利好。今年8月27日，聯(lián)合國開發(fā)計劃署在中國的第一個“氫經(jīng)濟示范城市”項目在江蘇如皋市正式啟動。到10月29日，全國首條氫能源城市公交車示范線路開通，12輛氫能源公交車投入使用。
另外，前不久發(fā)布的《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第九批），最大的亮點是燃料電池車（含乘用車和客車、專用車）目錄有7款，形成氫燃料電池新能源車的破冰啟程。在公司方面，福田歐輝斬獲100輛氫燃料電池電動車訂單；富瑞特裝擬在3年內(nèi)完成13500輛燃料電池商用汽車的示范推廣應(yīng)用；青年集團與連云港海通公交簽約1500臺氫燃料電池車訂單。
NO9：石墨烯尚處起步階段 前景可觀引大量資本進入
新聞回放：與明星材料石墨烯沾邊的企業(yè)，近期股價大漲，甚至一度漲停。但自從2004年被發(fā)現(xiàn)以來，石墨烯至今并沒有如科學(xué)界所預(yù)言“掀起一場席卷全球的顛覆性新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)革命”。
目前，國內(nèi)能夠制備出單層石墨烯的企業(yè)屈指可數(shù)，絕大多數(shù)是兩層、三層甚至是多層石墨烯，從嚴(yán)格意義上講，并不能稱之為“石墨烯”。另外，下游應(yīng)用市場以高校和科研機構(gòu)的小規(guī)模實驗為主，市場需求不足，難以推進研發(fā)制備技術(shù)提高。目前，石墨烯下游需求端并沒有打開，然而企業(yè)有向原材料生產(chǎn)扎堆的趨勢，一方面可以加強原材料的量產(chǎn)，另一方面，又會造成供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求。
近日，華為中央研究院瓦特實驗室宣布在鋰離子電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大研究突破，推出業(yè)界首個高溫長壽命石墨烯基鋰離子電池。華為表示，這種新款鋰離子電池主要用于高溫極端環(huán)境，如世界各地高溫區(qū)的蜂窩基站上。以后還有可能應(yīng)用到電動汽車、無人機等主要依靠電池模組提供動力的設(shè)備上。
華安證券認(rèn)為，今年可謂是石墨烯產(chǎn)業(yè)化元年，各種下游應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化成果層出不窮，同時國家也不斷推出各項扶持政策，加快石墨烯應(yīng)用進程。石墨烯產(chǎn)業(yè)將在未來1-2年內(nèi)迎來質(zhì)變，在產(chǎn)業(yè)和資本端迎來雙突破。
