天然氣市場改革穩(wěn)步進(jìn)行。2016年10月以來，國家發(fā)改委相繼出臺(tái)《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（試行）》《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（試行）》《關(guān)于明確儲(chǔ)氣設(shè)施相關(guān)價(jià)格政策的通知》，明確提出由政府實(shí)施監(jiān)管具有壟斷性質(zhì)的管輸環(huán)節(jié)，實(shí)施管輸和銷售業(yè)務(wù)分離，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與管道和儲(chǔ)氣庫建設(shè)等一系列有利于基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平準(zhǔn)入的政策措施。2016年11月5日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)化肥用氣價(jià)格市場化改革的通知》，指出全面放開化肥用氣價(jià)格，由供需雙方協(xié)商確定。11月11日，國家發(fā)改委再度發(fā)布《關(guān)于福建省天然氣門站價(jià)格政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，決定在福建省開展天然氣門站價(jià)格市場化改革試點(diǎn)，西氣東輸供福建省天然氣門站價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定。這一系列政策文件的頒布表明天然氣市場改革的方向和目標(biāo)已趨于明確，主要工作已轉(zhuǎn)入細(xì)化和落實(shí)階段。
（三）清潔能源發(fā)電占比進(jìn)一步提高，火電設(shè)備利用率連續(xù)三年下降
電力消費(fèi)增速顯著回升，第二產(chǎn)業(yè)用電增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全社會(huì)用電量為59198億千瓦時(shí)，同比增長5.0%，增速同比提高4.5個(gè)百分點(diǎn)，主要是受到部分高耗能行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)蘇及上年用電量基數(shù)較低的影響。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量1075億千瓦時(shí)，同比增長5.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量42108億千瓦時(shí)，同比增長2.9%，增速同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)，并由負(fù)轉(zhuǎn)正，這主要是工業(yè)用電尤其是重工業(yè)用電回暖所致；第三產(chǎn)業(yè)用電量7961億千瓦時(shí)，同比增長11.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電8054億千瓦時(shí)，同比增長10.8%。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電對(duì)全社會(huì)用電增量的貢獻(xiàn)率合計(jì)約69%，是用電量增速回升的主要?jiǎng)恿Α?/p>
可再生能源發(fā)電占比進(jìn)一步提高。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國發(fā)電量為59111億千瓦時(shí)，同比增長4.5%。其中，火力發(fā)電量43958億千瓦時(shí)，同比增長2.6%，占全國發(fā)電量的74.4%，比上年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，這也是火力發(fā)電占比連續(xù)第5年下降；水力發(fā)電量10518億千瓦時(shí)，同比增長5.9%，占全國發(fā)電量的17.8%，比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；核電、風(fēng)能和太陽能發(fā)電量分別為2127億千瓦時(shí)、2113億千瓦時(shí)和394億千瓦時(shí)，同比分別增長24.1%、19.0%和33.8%，占全國發(fā)電量的比重分別為3.6%、3.5%和0.7%，分別比上年提高0.6個(gè)、0.4個(gè)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。
火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)連續(xù)三年下降。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為3785小時(shí)，同比降低203小時(shí)，這也是發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)連續(xù)第五年下降。其中火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為4165小時(shí)，同比降低199小時(shí)，如果以5500小時(shí)為合理利用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，則火電設(shè)備利用率僅有75.7%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)?；痣娫O(shè)備利用小時(shí)的持續(xù)較快下降表明當(dāng)前煤電產(chǎn)能面臨日益嚴(yán)重的階段性過剩。
（四）煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)持續(xù)萎縮，價(jià)格大幅上漲后逐漸企穩(wěn)
煤炭產(chǎn)量大幅下降，去產(chǎn)能工作初見成效。2016年初隨著國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，各省相繼公布去產(chǎn)能的具體目標(biāo)，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的大幕正式拉開。受276天工作日制度等一系列限產(chǎn)措施的影響，國內(nèi)原煤產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅明顯下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國原煤產(chǎn)量為33.6億噸，同比下降9.4%，降幅創(chuàng)三年新高。
煤炭消費(fèi)延續(xù)低迷，凈進(jìn)口大幅回升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，2016年全國原煤表觀消費(fèi)量為36.1億噸，同比下降7.7%，創(chuàng)三年來表觀消費(fèi)新低。與2013年煤炭消費(fèi)峰值（42.9億噸）比，降幅達(dá)16.0%，主要因近年來經(jīng)濟(jì)增速放緩及能源轉(zhuǎn)型影響所致。值得注意的是，2016年原煤凈進(jìn)口24673萬噸，同比增長24.2%，增速比2015年同期擴(kuò)大54.6個(gè)百分點(diǎn)，并由負(fù)轉(zhuǎn)正。其中，2016年7—11月，原煤累計(jì)凈進(jìn)口約1.2億噸，同比增加3332萬噸，對(duì)全年凈進(jìn)口增量的貢獻(xiàn)率達(dá)到69.4%。這主要是因下半以年來國內(nèi)煤價(jià)快速上漲，使得進(jìn)口煤在一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格優(yōu)勢明顯，國際采購訂貨增加。
煤炭價(jià)格大幅上漲后逐漸企穩(wěn)。2016年下半年以來，隨著煤炭去產(chǎn)能工作深入推進(jìn)，煤炭市場開始出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，煤價(jià)也從低谷開始反彈并持續(xù)上漲。根據(jù)秦皇島煤炭信息網(wǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算，2016年11月環(huán)渤海動(dòng)力煤月均價(jià)格較7月份上漲41.4%。整個(gè)7—11月的環(huán)渤海動(dòng)力煤均價(jià)比2015年同期上漲32.6%。煤價(jià)的上漲一定程度上阻礙了煤炭去產(chǎn)能的順利進(jìn)行，國家相繼出臺(tái)一系列煤價(jià)調(diào)控政策后，煤炭價(jià)格才逐漸企穩(wěn)。2016年12月環(huán)渤海動(dòng)力煤均價(jià)為595元/噸，環(huán)比下降1.2%，結(jié)束了自7月以來的連續(xù)上漲勢頭。
二、2017年能源市場展望
國際方面，2017年歐美等主要經(jīng)濟(jì)體的政治不確定性或?qū)⒁l(fā)意外事件，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定程度的沖擊，但這并不會(huì)改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇這一趨勢，預(yù)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)體之間爆發(fā)持續(xù)貿(mào)易戰(zhàn)的概率較低。國內(nèi)方面，中國經(jīng)濟(jì)將緩中趨穩(wěn)，政策取向?qū)⒎€(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐將進(jìn)一步加快。預(yù)計(jì)我國一次能源表觀消費(fèi)總量企穩(wěn)，清潔低碳能源消費(fèi)比重繼續(xù)增加。從能源各行業(yè)看，其發(fā)展或?qū)⒊室韵纶厔荩?/p>
石油需求繼續(xù)放緩，對(duì)外依存度穩(wěn)中趨升。2017年，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級(jí)以及替代能源快速發(fā)展，國內(nèi)石油需求增速將繼續(xù)放緩。同時(shí)，由于近兩年國際油價(jià)低位運(yùn)行，中國加快原油進(jìn)口，導(dǎo)致原油庫存高企，未來在油價(jià)企穩(wěn)回升的情況下，國內(nèi)原油生產(chǎn)將趨于穩(wěn)定，原油進(jìn)口量繼續(xù)大幅增長的空間有限，但其對(duì)外依存度仍將穩(wěn)中趨升。油氣上游改革試點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)，但對(duì)短期國內(nèi)供給沒有影響。
成品油消費(fèi)總體維持中低速增長，供需或?qū)⑦M(jìn)一步寬松。2017年，國內(nèi)成品油消費(fèi)將緩慢增長，但汽油、煤油、柴油消費(fèi)將呈繼續(xù)分化態(tài)勢。在乘用車保有量持續(xù)穩(wěn)定增長的預(yù)期下，預(yù)計(jì)汽油消費(fèi)仍將保持中速增長。隨著國內(nèi)大氣治理力度不斷加大、節(jié)能減排工作的不斷深入，制造業(yè)、采掘業(yè)等主要行業(yè)的柴油消費(fèi)將難有起色，預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)整體將延續(xù)低迷態(tài)勢，柴油消費(fèi)峰值或已經(jīng)到來。同時(shí)，航空建設(shè)穩(wěn)步加快推進(jìn)，民用航空客貨運(yùn)量仍將保持較快增加，煤油整體消費(fèi)或?qū)⒗^續(xù)保持中高速增長。
天然氣消費(fèi)穩(wěn)中有升，季節(jié)性供需矛盾難以緩解。2017年，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高和城市管網(wǎng)的逐步完善，城市燃?xì)庀M(fèi)將繼續(xù)保持較快增長。工業(yè)領(lǐng)域，鋼鐵、玻璃、陶瓷等主要用氣行業(yè)仍面臨較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，對(duì)天然氣消費(fèi)的拉動(dòng)較為有限。但與此同時(shí)，2017年也是大氣污染防治行動(dòng)的收官之年，隨著各地“煤改氣”進(jìn)程的加速、一系列擴(kuò)大天然氣利用政策的出臺(tái)、天然氣價(jià)格市場化改革等工作的深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)將保持穩(wěn)定增加，但受儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足的影響，天然氣季節(jié)性供需矛盾仍難以有效緩解。
電力消費(fèi)增速將有所回落，火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)將繼續(xù)下降。2017年，受經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及人民生活水平提升的影響，第二產(chǎn)業(yè)用電增速難以快速提高，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電仍將持續(xù)快速增長?？紤]到2016年夏季高溫導(dǎo)致用電基數(shù)較高的影響，預(yù)計(jì)2017年用電增速將有所回落。由于之前裝機(jī)增長明顯快于電力需求增長，尤其是火電裝機(jī)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的過剩，預(yù)計(jì)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)仍將繼續(xù)下降。
煤炭去產(chǎn)能還將持續(xù)，煤炭消費(fèi)仍將繼續(xù)走低。2017年，伴隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的繼續(xù)推進(jìn)以及國企改革進(jìn)程的加快，煤炭行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，大型國有企業(yè)對(duì)全行業(yè)的控制程度將進(jìn)一步增強(qiáng)。受清潔低碳能源替代的影響，煤電的市場空間將被進(jìn)一步擠壓；與此同時(shí)，鋼鐵、建材等行業(yè)用煤及其他散煤消耗難以復(fù)蘇，加之愈發(fā)嚴(yán)格的環(huán)保要求約束，預(yù)計(jì)全年煤炭消費(fèi)仍將走低。
