我國風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)利用的風(fēng)能儲量約10億kW，其中，陸地上風(fēng)能儲量約2.53億kW（陸地上離地10m高度資料計算），海上可開發(fā)和利用的風(fēng)能儲量約7.5億kW，共計10億kW。從國內(nèi)自身狀況來看，風(fēng)電市場經(jīng)過2015年大跨步式的發(fā)展，產(chǎn)能達到3000萬kW以上。全球風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個調(diào)整、重構(gòu)、再建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點，而中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了接連突破，成為世界清潔能源的奇跡。但海上風(fēng)電比重過低，也成為制約我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的障礙之一。
2015年，全國（除臺灣地區(qū)外）新增裝機容量30753MW，同比增長32.6%，新增安裝風(fēng)電機組16740臺，累計裝機容量145362MW，同比增長26.8%，累計安裝風(fēng)電機組92981臺。
2009年—2015年中國新增和累計風(fēng)電裝機數(shù)量
2009年—2015年中國新增和累計風(fēng)電裝機容量
2015年，我國六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機容量均保持增長態(tài)勢，西北地區(qū)依舊是新增裝機容量最多的地區(qū)，超過11GW，占總裝機容量的38%；其他地區(qū)均在10GW以下，所占比例分別為華北地區(qū)（20%）、西南（14%）、華東（13%）、中南（9%）、東北（6%）。
與2014年相比，西南地區(qū)同比增長幅度最大為91%，其次為中南地區(qū)同比增長為37%，東北地區(qū)同比增長35%，西北同比增長27%，華北地區(qū)和華東地區(qū)同比增長分別為22%和20%。
2014年和2015年中國各區(qū)域新增風(fēng)電裝機容量份額對比
2015 年，中國海上風(fēng)電新增裝機100 臺，容量達到360.5MW，同比增長58.4%。其中，潮間帶裝機58 臺，容量181.5MW，占海上風(fēng)電新增裝機總量的50.35% ；其余49.65% 為近海項目，裝機42 臺，容量179MW。2015 年，上海電氣的海上風(fēng)電機組供應(yīng)量最大，占比達到83.2% ；其次是湘電風(fēng)能，海上風(fēng)電吊裝容量占比為13.9%。
截至2015 年底，中國已建成的海上風(fēng)電項目裝機容量共計1014.68MW。其中，潮間帶累計風(fēng)電裝機容量達到611.98MW，占海上裝機容量的60.31%，近海風(fēng)電裝機容量402.7MW 占39.69%。截至2015 年底，海上風(fēng)電機組供應(yīng)商共10 家，累計裝機容量達到100MW 以上的機組制造商有上海電氣、華銳風(fēng)電、遠景能源、金風(fēng)科技，這四家企業(yè)海上風(fēng)電機組裝機量占海上風(fēng)電裝機總量的86.6%。
2009年—2015年中國海上風(fēng)電新增和累計裝機容量
2015年海上風(fēng)電項目新增裝機容量區(qū)域細分情況
2015年中國開發(fā)商海上風(fēng)電累計裝機容量（MW）
2015年，中國風(fēng)電有新增裝機的整機制造商共26家，新增安裝風(fēng)電機組16740臺，新增裝機容量為30753MW，同比增長32.6%。
全國累計裝機1.45億千瓦，截至2015年底，有五家整機制造企業(yè)裝機容量超過1000萬千瓦，市場份額合計達到56.8%。
2015年中國風(fēng)電新增裝機企業(yè)排名（萬千瓦）
2015年中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)新增裝機市場份額
2016年風(fēng)力發(fā)電不管是同比增長還是累計增長都達到了10%以上，7月當(dāng)月風(fēng)電量相比去年7月同比增長40%以上，1-7月累計風(fēng)電量相比去年同期增長了約25%。整體來看，從去年7月到今年5月，當(dāng)月風(fēng)電量一直呈上升趨勢，而6、7月份發(fā)電量反而逐漸下降。
2015年7月—2016年7月中國風(fēng)力發(fā)電情況
資料來源：國家統(tǒng)計局
我國億五種發(fā)電方式為主：即火力發(fā)電、水力發(fā)電、太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、核能發(fā)電。其中，火力發(fā)電一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。截止2016年7月末，各形式累計發(fā)電占總發(fā)電量的比值依然是火力發(fā)電居首位，其次是水力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、核能發(fā)電、太陽能發(fā)電。風(fēng)力發(fā)電的占比遠遠落后于水力發(fā)電和火力發(fā)電。
2016年1-7月五種形式發(fā)電量占比情況
棄風(fēng)，是指在風(fēng)電發(fā)展初期，風(fēng)機處于正常情況下，由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接納能力不足、風(fēng)電場建設(shè)工期不匹配和風(fēng)電不穩(wěn)定等自身特點導(dǎo)致的部分風(fēng)電場風(fēng)機暫停的現(xiàn)象。棄風(fēng)最大的原因還是電網(wǎng)建設(shè)速度跟不上清潔能源發(fā)展的速度。
2015年，風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢加劇，全年棄風(fēng)電量339億千瓦時，同比增加213億千瓦時，平均棄風(fēng)率15%，同比增加7個百分點。其中棄風(fēng)較重的地區(qū)是內(nèi)蒙古（棄風(fēng)電量91億千瓦時）、甘肅（棄風(fēng)電量82億千瓦時）、新疆（棄風(fēng)電量71億千瓦時）、吉林（棄風(fēng)電量27億千瓦時）。
2015年全國及部分地區(qū)棄風(fēng)情況
綜上可以看出，當(dāng)前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)面臨三大問題：一是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，過分依賴“三北”大基地，分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電仍然弱??；二是風(fēng)電發(fā)電量占全部發(fā)電量的比例仍然較低，不足4%;三是棄風(fēng)狀況沒有得到有效遏制。
目前國內(nèi)執(zhí)行的海上風(fēng)電電價制定到2016年，16年以前投運的近海風(fēng)電項目上網(wǎng)電價為0.85元/度(含稅),潮間帶風(fēng)電項目為0.75元/度。2017年以后的電價政策尚未確定，由于15-16年執(zhí)行的電價政策投資收益率吸引力不足，預(yù)計到2017年海上風(fēng)電標(biāo)桿電價有望上調(diào)，進一步帶動正式商運投資。海上風(fēng)電由于后期運維成本高昂，對初期設(shè)備選型要求嚴格，特別利好國內(nèi)高端風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)。
中國風(fēng)電行業(yè)有如何實現(xiàn)健康發(fā)展，以下幾點需重點關(guān)注：
1 政策層弱化裝機規(guī)模目標(biāo)，推進風(fēng)電合理開發(fā)
“十二五”期間國家能源局下發(fā)核準(zhǔn)計劃規(guī)模累計1.38億千瓦，前四批計劃平均完成率為82%，其中2014年計劃完成率最低僅為56%。2016年時逢“十三五”規(guī)劃編制之年，風(fēng)電裝機規(guī)模如何制定成為核心聚焦問題。然而，在風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢嚴峻的背景下，政策層近期較少提及“十三五”期間風(fēng)電裝機規(guī)劃的明確目標(biāo)，而是強調(diào)提高核準(zhǔn)計劃執(zhí)行率、項目審批向非限電區(qū)域傾斜，力圖從宏觀角度優(yōu)化全國風(fēng)電合理布局。
2 補貼退坡明確，國企或成堅守風(fēng)電行業(yè)最后主體
繼2014年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價降低0.2元/kWh后，2015年底發(fā)改委預(yù)計繼續(xù)下調(diào)2016年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價0.1-0.2元/kWh，并同時明確2018年標(biāo)桿電價繼續(xù)下調(diào)0.2-0.3元/kWh，補貼未來逐年大幅退坡已成為明確政策導(dǎo)向。根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》，2020年風(fēng)電上網(wǎng)電價將與煤電電價相當(dāng)。
標(biāo)桿電價下調(diào)后將有相當(dāng)一部分風(fēng)電項目不再具有開發(fā)價值，風(fēng)電項目開發(fā)重心將逐漸向華南、華東等負荷中心區(qū)域集中。
補貼遲發(fā)欠發(fā)現(xiàn)象嚴重令風(fēng)電企業(yè)現(xiàn)金流更加吃緊，究其原因主要是可再生能源發(fā)展基金收不抵支出和繁冗的補貼發(fā)放機制。2015年最后一天，國家發(fā)改委時隔兩年后再次上調(diào)可再生能源附加征收標(biāo)準(zhǔn)0.004元/kWh至0.019元/kWh，以擬補可再生能源發(fā)展基金缺口。
雖然，補貼發(fā)放時間長、手續(xù)繁雜的問題一直倍受詬病，然而我們卻未在簡政放權(quán)的大背景下看到補貼發(fā)放流程優(yōu)化的跡象，其癥結(jié)在于全國各省之間用電量基數(shù)不同，各省所收繳的可再生能源附加金額差距也很大。各省之間的利益平衡只能由財政部從中央財政層面進行，導(dǎo)致補貼拖欠問題一直未能解決。
補貼下降并且遲發(fā)欠發(fā)導(dǎo)致風(fēng)電企業(yè)現(xiàn)金流難以覆蓋銀行貸款利息，資金實力較弱的民營風(fēng)電企業(yè)前景堪憂，而國有企業(yè)憑借低成本的融資能力和較高的風(fēng)險承受能力或?qū)⒊蔀轱L(fēng)電行業(yè)的最后堅守者。
3 跨區(qū)域送電緩解風(fēng)電消納問題待解
中國電力負荷和能源資源之間的錯位現(xiàn)象決定了跨區(qū)域送電成為中國電力未來發(fā)展的主要方向，特高壓、跨區(qū)域送電線路建設(shè)逐年提速將助力電力遠距輸送。2014年全國跨區(qū)域送電量2997億千瓦時，占全國供電量的6.16%。
然而，不可忽視的是，電源規(guī)劃和電網(wǎng)規(guī)劃并未達到匹配發(fā)展的均衡狀態(tài)，擁有大量風(fēng)電、火電機組的“三北地區(qū)”薄弱的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)以及因特高壓交流建設(shè)相對緩慢造成的”強直弱交“的問題嚴重制約了跨區(qū)域送電能力。此外，如何平衡跨區(qū)送電省和售電省之間的利益關(guān)系也成為了跨區(qū)域待解難題之一。
此次電改提出優(yōu)先收購可再生能源電能的規(guī)定將有助于理順跨區(qū)域送電現(xiàn)存問題，緩解風(fēng)電消納難題，提升造價較高的特高壓、跨區(qū)域送電線路利用效率。
4 風(fēng)電環(huán)評、用地審批將更為規(guī)范
風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展初期，地方政府為支持風(fēng)電項目建設(shè)，默許某些風(fēng)電項目在未取得土地、林業(yè)、環(huán)保等前置手續(xù)情況下開工建設(shè)，建設(shè)期間也疏于對水土保持、生態(tài)環(huán)境保護的監(jiān)測管理，部分風(fēng)電企業(yè)則借機違規(guī)用地、亂砍亂伐，旨在提供綠色電力的風(fēng)電項目卻給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成了顯著的影響。
以上問題已經(jīng)引起了國家和各級政府的高度重視，未來風(fēng)電項目環(huán)評、用地審批將逐步規(guī)范，手續(xù)辦理進度將成為影響項目建設(shè)周期的重要因素。
5 電網(wǎng)友好型性風(fēng)電場將成為主流
近年來可再生能源接入比例逐年提高導(dǎo)致電力供應(yīng)側(cè)波動性逐漸升高，為保證電力系統(tǒng)安全，電網(wǎng)必須同時應(yīng)對供應(yīng)側(cè)、需求側(cè)雙向的大幅波動。目前多地電網(wǎng)已出臺政策，要求風(fēng)電項目安裝有功功率控制(AGC)、無功功率控制(AVC)、風(fēng)功率預(yù)測等設(shè)備，并通過激勵手段鼓勵發(fā)電曲線預(yù)測準(zhǔn)確率高、預(yù)測及控制設(shè)備齊全的電網(wǎng)友好型風(fēng)電場先發(fā)、多發(fā)。
短期內(nèi)限電情況無法解決的前提下，風(fēng)電企業(yè)借助大數(shù)據(jù)、云計算等手段提高風(fēng)功率預(yù)測精準(zhǔn)度，爭取優(yōu)先調(diào)度的主動權(quán)將有助于提升企業(yè)效益。
此外，電改配套文件提出建立輔助服務(wù)交易機制，風(fēng)電企業(yè)可以結(jié)合自身符合特性與提供調(diào)峰、調(diào)壓等輔助服務(wù)商簽訂服務(wù)合同，提高優(yōu)先發(fā)電級別。
6 風(fēng)電造價降幅將放緩
獲益于風(fēng)電機組設(shè)備價格、原材料價格走低，2014年風(fēng)電工程造價為7551元/千瓦，較2013年下降2.67%。與光伏設(shè)備有較清晰的成本下降趨勢不同，風(fēng)電機組目前暫無突破性技術(shù)可以大幅降低機組成本，占整個風(fēng)電項目成本近一半的風(fēng)機購置成本下降空間較小。
風(fēng)電重點開發(fā)區(qū)域由限電嚴重的“三北地區(qū)”逐漸轉(zhuǎn)向華南、西南、華東地區(qū)，此類地區(qū)海拔高、建設(shè)條件復(fù)雜，導(dǎo)致風(fēng)電建安成本顯著高于北方草原、丘陵地區(qū)。此外，因土地資源緊張、開發(fā)難度增大，征地成本、前期費用也呈逐年上升的趨勢。
綜合以上因素，2016年風(fēng)電整體造價降幅將放緩或呈持平狀態(tài)。
7 風(fēng)電及零件關(guān)稅降低，風(fēng)電設(shè)備市場競爭愈加激烈
價格昂貴的進口風(fēng)機憑借其質(zhì)量優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢近年來保持著穩(wěn)定的增長速度，2014年進口風(fēng)機累計裝機占比約10%。
2016年元旦開始，風(fēng)電機組、風(fēng)機發(fā)動機零件、風(fēng)電設(shè)備零件進口關(guān)稅稅率將由8%、8%、3%下降至5%、5%、1%，關(guān)稅降低一方面利好我國國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備成本下降，另一方面也將使進口風(fēng)機與國產(chǎn)風(fēng)機之間的競爭更加激烈。
2016對于中國風(fēng)電行業(yè)來說將是挑戰(zhàn)大于機遇的一年，如何合理戰(zhàn)略規(guī)劃布局、控制造價水平、減少棄風(fēng)限電損失都是風(fēng)電行業(yè)丞待解決的問題。
