10月18日，中國三峽集團債券發(fā)行二十年座談會在北京舉行。三峽集團董事長、黨組書記盧純，總經理、黨組副書記王琳出席會議并發(fā)表重要講話。盧純強調，二十年來，三峽集團在國內電力行業(yè)乃至全國國有企業(yè)中融資歷史、發(fā)債單數(shù)、融資規(guī)模和發(fā)行利率方面都排名前列。未來三峽集團將繼續(xù)做優(yōu)做強水電主業(yè)，優(yōu)化布局新能源業(yè)務，推動國際業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，力爭在“十三五”末實現(xiàn)規(guī)模和效益新的飛躍。
座談會回顧和展望了三峽集團二十年債券融資歷程。原中國長江三峽工程開發(fā)總公司總經理、中國工程院院士陸佑楣，原中國長江三峽工程開發(fā)總公司總經理李永安，三峽集團黨組副書記、副總經理林初學，國務院國資委產權局副局長郜志宇，中信集團總經理助理、中信證券董事長張佑君等領導出席座談會并講話，三峽集團黨組成員、總會計師楊亞主持會議。
盧純首先向長期以來關心、支持三峽集團各項工作的國家有關部委及社會各界表示衷心感謝。盧純表示，三峽集團從成立之初就立足于通過直接債務融資支持主業(yè)發(fā)展，自1997年發(fā)行首期三峽債以來，三峽集團在資本市場直接發(fā)債融資已有二十年，有力地支持了清潔能源主業(yè)發(fā)展；還本付息無一違約，樹立了良好的市場信譽和形象。
盧純指出，過去二十年是中國債券市場快速發(fā)展的二十年，也是三峽集團債券融資實踐“方案創(chuàng)新化、發(fā)行專業(yè)化”的二十年。在境內市場，三峽集團躋身10家重點AAA企業(yè)，先后成功發(fā)行首支上市交易企業(yè)債、首支按年付息企業(yè)債、首支浮動利率企業(yè)債、首支超長期企業(yè)債、首支無擔保企業(yè)信用債、交易所首支國內公司債、首支跨銀行間和交易所市場同時發(fā)行的企業(yè)債，并率先構建了從3個月到30年期完整的收益率曲線，成為中國債券市場的龍頭債、品牌債和金邊債。在境外市場，三峽集團是國內唯一獲得穆迪、惠譽兩大國際評級機構國家主權評級的發(fā)電企業(yè)，2012年、2014年先后成功發(fā)行美元、歐元私募債券；2015年成功發(fā)行全球雙幣種（美元、歐元）債券，成為首次以全球同步發(fā)行雙幣種債券進入國際資本市場的第一家中國企業(yè)；2016年再次成功發(fā)行美元公募債券，進一步鞏固三峽集團作為中國企業(yè)高評級發(fā)行人的良好市場形象，擴大三峽品牌影響力。
盧純強調，2016年剛剛發(fā)行完成的60億元綠色債券是三峽集團繼2009年跨市場發(fā)行企業(yè)債券之后，再一次重返交易所市場簿記定價，是目前國內規(guī)模最大的非金融企業(yè)綠色債券，是貫徹落實黨中央、國務院建立綠色金融體系、創(chuàng)新清潔能源融資的一項積極舉措，也是三峽集團二十年債券融資歷程的重要里程碑。
盧純表示，大力發(fā)展直接融資有助于金融更好服務實體經濟，不斷促進我國傳統(tǒng)行業(yè)的做大做強。在融資方面，三峽集團將堅持直接融資為主，靈活運用多品種、創(chuàng)新型融資工具，繼續(xù)支持集團主業(yè)發(fā)展的同時，與投資者共享清潔能源發(fā)展紅利。
王琳指出，在過去的二十年間，三峽集團既經歷了全球經濟一體化引發(fā)的深刻調整與變革，又應對了中國改革、發(fā)展和轉型中的機遇與挑戰(zhàn)；既感受了世界能源結構調整和技術創(chuàng)新帶來的壓力與契機，又承擔了中國能源戰(zhàn)略轉型的使命與責任；既分享了國際并購浪潮與資本市場繁榮的成果與喜悅，又見證和參與了中國資本市場從初創(chuàng)到成熟的改革與創(chuàng)舉。三峽集團正是在世界和中國深刻變革的轉型期，以國家戰(zhàn)略為使命，誠信經營、精細管理、規(guī)范運作，建立了優(yōu)良資信，靈活運用多品種融資工具，積極響應國家綠色金融號召，贏得了資本市場來之不易的信任與尊重。
王琳強調，三峽集團發(fā)展壯大離不開社會各界的幫助與支持。未來三峽集團將繼續(xù)精益求精、穩(wěn)健經營、追求卓越，持續(xù)改善資本結構、降低融資成本、提高盈利水平、增強國際競爭力，精心維護公司的優(yōu)質資信，打造國內債券市場有影響力的發(fā)行標桿，為做強做優(yōu)做大三峽集團提供堅強保障和支撐。
郜志宇表示，經過二十年實踐，三峽集團已經成功探索出一條以發(fā)電穩(wěn)定收益滾動發(fā)債、滾動還息的發(fā)債模式，有效地彌補了資金缺口，為滾動開發(fā)本企業(yè)流域內水電站提供了重要的支撐作用。特別值得一提的是，2015年三峽集團首次在歐洲、亞洲、美國成功發(fā)行雙幣種（歐元、美元）債券和2016年再次成功發(fā)行美元的公募債券，取得了國家主權信用等級相同的信用評級，更是樹立了三峽集團在國際資本市場的標桿地位，成功開辟了國際融資的新渠道，實現(xiàn)了項目資源與產品銷售在境外、項目融資在境外，投資利潤現(xiàn)金回流的“兩頭在外，利潤回流”業(yè)務模式，為三峽集團提高國際競爭力，實施“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”建設提供了堅實的保障，成為國有企業(yè)直接融資的典范。希望三峽集團以本次座談會為契機，及時總結發(fā)債方面的成功經驗，供其他企業(yè)學習借鑒，同時要持續(xù)關注債券市場風險，合理選擇債券品種，管控債務風險。
座談會上，陸佑楣指出，三峽集團起源于三峽工程，三峽工程建設之初正處于我國計劃經濟向市場經濟轉變的良好時機，在這種形勢下，三峽集團將直接債務融資作為除三峽工程建設基金、商業(yè)銀行貸款之外的重要融資渠道，三峽債券發(fā)行取得成功，為三峽工程建設做出了突出貢獻。
李永安在講話中充分肯定了三峽集團近年來債券發(fā)行取得的成績。他說，三峽集團債券發(fā)行取得成功，得益于三峽工程偉大效益這一基石，得益于三峽集團多年來堅持服務主業(yè)、誠信經營、持續(xù)發(fā)展的經營理念，得益于三峽債券發(fā)行品種的不斷創(chuàng)新，得益于兼顧發(fā)行方和投資者雙方利益與風險的債券發(fā)行價格，得益于三峽集團對宏觀經濟形勢與債券發(fā)行時機的準確把握。當前，三峽集團已進入國際資本市場，要看到與世界知名企業(yè)的差距，把控好融資風險，努力將三峽債券打造成為國際市場上的品牌債券。
林初學回顧了三峽集團二十年發(fā)債歷程中與市場各方的合作，并向長期以來為三峽債券提供支持與幫助的監(jiān)管部門、三峽集團老領導、投資者、承銷商等各方，表示衷心的感謝。
張佑君表示，三峽債券發(fā)行歷史是不斷創(chuàng)新的歷史，三峽企業(yè)債券期期都有創(chuàng)新。三峽債券發(fā)行為我國債券市場早期發(fā)展和完善添了濃墨重彩的一筆。今年發(fā)行的60億元綠色公司債，是三峽集團響應國家發(fā)展綠色金融的號召，在交易所市場發(fā)行的規(guī)模最大的綠色債券，再次體現(xiàn)了三峽集團不斷追求創(chuàng)新的風格和理念。同時，三峽集團注重發(fā)行人、投資人、承銷商的共贏。20年來，三峽債券發(fā)行也培育了大批機構投資者群體，樹立了三峽集團良好的市場形象。中信集團愿一如既往地支持三峽集團發(fā)展，助力三峽集團再次騰飛。
座談會上，國務院國資委、中國證監(jiān)會、上海證券交易所、銀行間市場交易商協(xié)會等監(jiān)管部門代表，以及工商銀行、人壽資管、摩根大通、德意志銀行、中誠信評級等機構代表進行了發(fā)言。代表們對三峽集團債券發(fā)行工作取得的成績進行了肯定，分別從各自角度對三峽集團債券成功發(fā)行的經驗進行了總結，并提出了中肯的建議。
三峽集團辦公廳、資產財務部、宣傳與品牌部，三峽資本公司、三峽財務公司等部門和單位負責人，中央媒體、行業(yè)媒體、財經媒體等有關記者參加座談會。
