3月1日，氫能源概念股開盤持續(xù)走強(qiáng)，新動(dòng)力漲幅達(dá)20%，密封科技、康普頓等多只個(gè)股漲停，國(guó)林科技、惠同新材等股票也均有較大漲幅。
消息面上，2月29日，《工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)發(fā)布，《指導(dǎo)意見》指出，要前瞻布局綠色低碳領(lǐng)域未來產(chǎn)業(yè)。聚焦“雙碳”目標(biāo)下能源革命和產(chǎn)業(yè)變革需求，謀劃布局氫能、儲(chǔ)能、生物制造、碳捕集利用與封存(CCUS)等未來能源和未來制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，近日多地接連發(fā)布政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
對(duì)此，萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，近期氫能再次受到市場(chǎng)關(guān)注，主要系前期政策，技術(shù)，產(chǎn)業(yè)累計(jì)疊加的結(jié)果，在政策、市場(chǎng)、技術(shù)多重催化下，2024年氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望迎來突破。
多地加速布局氫能產(chǎn)業(yè)
近日，氫能產(chǎn)業(yè)多項(xiàng)支持政策的發(fā)布，引起了市場(chǎng)關(guān)注。
2月29日，據(jù)《青島日?qǐng)?bào)》等媒體報(bào)道，為積極推進(jìn)“氫進(jìn)萬家”科技示范工程，鼓勵(lì)氫能車輛開展跨區(qū)運(yùn)營(yíng)，按照山東省有關(guān)要求，省交通運(yùn)輸廳、省發(fā)展和改革委和省科技廳近日下發(fā)《關(guān)于對(duì)氫能車輛暫免收取高速公路通行費(fèi)的通知》，對(duì)氫能車輛暫免收取高速公路通行費(fèi)。
通知稱，自2024年3月1日起，對(duì)本省高速公路安裝ETC套裝設(shè)備的氫能車輛免收高速公路通行費(fèi)，試行2年，到期后再根據(jù)執(zhí)行情況適時(shí)調(diào)整。但截至發(fā)稿，記者在山東省政府網(wǎng)站未查詢到相關(guān)文件發(fā)布。
此外，2月28日，佛山南海區(qū)發(fā)布《佛山市南海區(qū)打造氫能和氨氫融合裝備制造千億產(chǎn)業(yè)集群實(shí)施方案(2024—2030年)》，表示將全力以赴打造氫能和氨氫融合裝備制造千億產(chǎn)業(yè)集群，至2030年，將南海區(qū)氫能和氨氫融合裝備制造產(chǎn)業(yè)打造成總產(chǎn)值超1000億元、規(guī)上企業(yè)超100家的千億產(chǎn)業(yè)集群。
對(duì)此，辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理張子衡在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，事實(shí)上，除上述兩地，近日，內(nèi)蒙古正式放開非化工園區(qū)制氫限制，也值得市場(chǎng)關(guān)注。
國(guó)泰君安研報(bào)顯示，非化工園區(qū)新建制氫加氫一體站利用低谷電價(jià)制氫將大幅降低用氫成本，若以0.25元度電成本計(jì)算，制氫成本達(dá)到15元/kg，基本接近灰氫成本上限。
此外，萬創(chuàng)投行董事總經(jīng)理蘇婉怡表示，近日交通運(yùn)輸部批復(fù)下發(fā)《關(guān)于國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司開展重卡換電站建設(shè)組網(wǎng)與運(yùn)營(yíng)示范等交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》，舉措之一就是對(duì)氫燃料電池研發(fā)與氫能交通運(yùn)營(yíng)平臺(tái)賦予高度重視，也體現(xiàn)了整體加速推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展之勢(shì)。
氫能作為可再生能源重要的消納場(chǎng)景，且是最清潔的能源，目前正受到各地的青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年已有22個(gè)省市政府報(bào)告計(jì)劃中出現(xiàn)了發(fā)展氫能的規(guī)劃，市場(chǎng)預(yù)計(jì)后續(xù)將會(huì)有更多的地區(qū)出臺(tái)對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠支持政策。
屈放認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來制氫、運(yùn)氫政策進(jìn)一步放寬，同時(shí)在多重利好的推動(dòng)下，2024年氫能產(chǎn)業(yè)將多方面取得突破，例如在氫能運(yùn)輸管網(wǎng)建設(shè)方面，預(yù)計(jì)2024年純氫管網(wǎng)和天然氣氫能混合管網(wǎng)建設(shè)將達(dá)6000公里，具備續(xù)航里程長(zhǎng)，碳排放低，經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)的氫卡也將加速發(fā)展。
綠氫成本有望進(jìn)一步下降
在政策、技術(shù)、成本的催化下，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正如火如荼。不過作為產(chǎn)業(yè)投資人，張子衡對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。
在他看來，伴隨著可再生能源電價(jià)的快速下降、制氫產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)漸起，綠氫成本正在不斷下探，但相比于傳統(tǒng)化石能源的制氫成本，綠氫目前仍不具備經(jīng)濟(jì)性。
據(jù)了解，綠氫主要因氫氣成本較高限制了應(yīng)用，其成本結(jié)構(gòu)中制氫端約30元，儲(chǔ)運(yùn)端約10元。從技術(shù)角度來看，目前制取綠氫的核心是電解槽，電解槽成本直接關(guān)系到綠氫成本。
伴隨著儲(chǔ)能及光伏的成本下降，氫光儲(chǔ)一體化商業(yè)化路徑更加清晰，同時(shí)2024年預(yù)計(jì)電解槽產(chǎn)能達(dá)到3GW，屈放認(rèn)為，氫能成本將進(jìn)一步下降。
從具體技術(shù)路線來看，蘇婉怡表示，相較于PEM電解制氫，堿性電解水制氫更具成本優(yōu)勢(shì)，技術(shù)應(yīng)用已得到市場(chǎng)驗(yàn)證，且目前具備商業(yè)化應(yīng)用價(jià)值，預(yù)計(jì)2024年堿性電解水制氫將快速發(fā)展。
“未來隨著電解槽效率的提升以及氫電耦合的不斷優(yōu)化，電解槽的用電成本將不斷降低。”中信證券預(yù)計(jì)，2025年綠氫成本可以回到20元/kg左右。
不過，在張子衡看來，目前整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)路線復(fù)雜多元，各技術(shù)路線和應(yīng)用場(chǎng)景還在不斷探索中，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍需時(shí)間，尤其在儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)仍需持續(xù)突破，但不排除，在政策市場(chǎng)、資本的推動(dòng)下，氫能產(chǎn)業(yè)有望超預(yù)期發(fā)展。
蘇婉怡也表示，因資本市場(chǎng)遇冷、氫能產(chǎn)業(yè)化落地與成本高等原因，目前資金量流入氫能產(chǎn)業(yè)鏈還較少，但實(shí)際上氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料國(guó)產(chǎn)化、技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)達(dá)到一個(gè)非常高的水平，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展還需更多資本助力。
來源：證券日?qǐng)?bào) 作者：賀王娟
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