據(jù)新華社消息,2日晚間,交易雙方在德國進(jìn)行了項目交割,對德國EEW廢物能源利用公司的并購項目正式完成。北京控股集團(tuán)有限公司(下稱“北控集團(tuán)”)通過其控股的香港上市公司北京控股有限公司(00392.HK,北京控股),以14.38億歐元正式完成對EEW公司100%股權(quán)的收購。
該交易是中國企業(yè)在德國迄今為止最大的并購交易,超過了中國化工集團(tuán)1月份以10億美元收購機(jī)器制造商Krauss Maffei的交易規(guī)模。
早在2月初,北京控股在港交所公告稱已經(jīng)達(dá)成了并購協(xié)議。據(jù)了解,該交易也得到了德國政府方面的支持,通常此類大型跨國并購交易都需要3個月左右的時間,但該交易的協(xié)議簽訂一個月的時間交易就已全部完成。
目前,北控正與德方進(jìn)行項目對接,將深入拓展在技術(shù)、管理等方面的合作,深耕廢物能源利用領(lǐng)域。
北京控股此前公告稱,EEW此前由專門投資歐洲及北美的基礎(chǔ)設(shè)施基金EQT持有。EEW運(yùn)營位于德國及毗鄰國家的18間廢物能源利用工廠,利用廢物供電、供汽及供熱。2015年廢物處理量為440萬噸,在德國擁有約17%市場份額。截至2015年年底,EEW未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值為約4.52億歐元。的凈資產(chǎn)約4.52億歐元。
北控集團(tuán)是北京市國資委監(jiān)管企業(yè),負(fù)責(zé)北京市國有資本投資運(yùn)營,曾多次參與歐洲并購競標(biāo)。目前,北控集團(tuán)在馬來西亞、印尼、新加坡、葡萄牙等國家和地區(qū)均有投資項目。
北京控股此前表示,此次并購是集團(tuán)“走出去”拓展海外市場、實踐綠色發(fā)展理念、貫徹“一帶一路”戰(zhàn)略的又一重大舉措,將幫助集團(tuán)擴(kuò)大廢物能源利用業(yè)務(wù),鞏固提升行業(yè)地位。同時,也能引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理運(yùn)營方式。
據(jù)了解,該項目一開始就吸引了全球多家產(chǎn)業(yè)投資者和財務(wù)投資人,這其中中國公司就至少有三家,除了北京控股外,還有光大國際與首創(chuàng)集團(tuán)。后據(jù)路透社報道稱,德國廢物處理公司EEW最終鎖定了三家競標(biāo)者,分別為北京控股、Finnish utility Fortum以及基礎(chǔ)設(shè)施投資公司Macquarie和German utility Steag組成的財團(tuán)。
此前德國《商報》報道稱,垃圾清理業(yè)務(wù)最大的增長市場在亞洲,中國的城市垃圾處理令人擔(dān)憂,中國企業(yè)對德國環(huán)保技術(shù)的積極興趣可能是因為這個原因。
不過,有些業(yè)內(nèi)人士表示,中國和歐洲垃圾焚燒技術(shù)路線差不多,差別在于運(yùn)營和管理水平,而這兩者若要引入中國,難度不小。因為單在垃圾分類這塊,中國就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能和歐洲地區(qū)相比。
花旗銀行此前發(fā)表研究報告稱,質(zhì)疑北控此次收購價格太貴。此外,在2015年EEW負(fù)責(zé)的運(yùn)營項目和垃圾處理量均較2014年有所減少,預(yù)計收入會略有下降。且由于歐洲固廢處理市場格局的變化,在今后幾年會持續(xù)這一下降趨勢。因此,花旗集團(tuán)認(rèn)為,EEW目前的產(chǎn)能利用率已超過95%,加上身處歐洲,增長空間有限。
北京控股方面此前公告稱,已計劃引入策略投資者,在北京控股作為單一最大股東前提下,有可能會出售EEW超過50%的股權(quán)。