從去年三峽37億美元中標巴西兩座水電站30年特許權(quán)項目到今年上半年國網(wǎng)意向18億美元收購巴西第三大輸電企業(yè)CPFL23.6%股份，中資企業(yè)對巴西電力市場頻出大手筆，在該行業(yè)發(fā)電和輸電環(huán)節(jié)已經(jīng)躍居前列。與此同時，相關(guān)配套企業(yè)也大舉進軍巴西電力市場，但巴西本土電力市場并未照抄國際主流投標報價、競價上網(wǎng)的模式，而是結(jié)合了水力發(fā)電優(yōu)勢形成的電力市場模式。電力行業(yè)本身的復(fù)雜性以及本土市場的獨特性加大了市場的準入門檻，本報告將據(jù)此來對巴西電力行業(yè)進行簡要梳理，從發(fā)電—輸電—配電—售電四個環(huán)節(jié)以及電力市場的電價形成機制共五章節(jié)來介紹。限于專業(yè)性和知識儲備，如有不準確之處，還請各位專業(yè)人士指正。
發(fā)電篇
1發(fā)電量
根據(jù)巴西國家電力能源機構(gòu)Aneel官方公布的數(shù)據(jù)顯示，截止到2015年底，全國總發(fā)電量達到5414億千瓦時，同比下降0.12%（中國是世界上發(fā)電量最大的國家，根據(jù)中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示2015年發(fā)電總量為56184億千萬時，巴西僅為中國的9.63%）。值得指出的是，水力發(fā)電占到總發(fā)電量的71.1%，火力發(fā)電達21.3%，風(fēng)力發(fā)電達3.7%以及核能發(fā)電2.8%；可再生能源發(fā)電占到了76.0%（水力、風(fēng)力、生物能源等）。由于水力發(fā)電占到絕大部分，這也為形成以水電為主的電力市場體系奠定了基礎(chǔ)。
注：1GWh=1,000,000 KWh
2裝機容量
從裝機容量來看，截止到2015年底，全國裝機容量為1.42億千瓦。水力發(fā)電裝機容量占到總?cè)萘康?4.8%，火力發(fā)電裝機容量達27.8%，風(fēng)能達到6%，核能達到1.4%。與相對應(yīng)的發(fā)電量對比來看，水力和核能發(fā)電效率要高于火電和風(fēng)電，太陽能所占比例較低。
3各州分布
巴西全國共有26個州和1個聯(lián)邦特區(qū)，經(jīng)濟貢獻主要集中在東南三州（圣保羅、里約和米納斯）。通過Aneel公布的數(shù)據(jù)可看出，各州發(fā)電的裝機容量基本上與經(jīng)濟發(fā)展水平相匹配。但是一部分過剩裝機容量分布在北部和東北部地區(qū)，形成了用電地區(qū)與發(fā)電地區(qū)地理上相距較遠的局面，對大范圍的輸電線路提出了要求。
4前十大發(fā)電企業(yè)
巴西全國大大小小發(fā)電站共計4486家，但前十大發(fā)電企業(yè)已經(jīng)占到了全部裝機容量的48.4%，呈現(xiàn)集中分布特點。
輸電篇
1電網(wǎng)構(gòu)成
作為銜接發(fā)電和配電的重要環(huán)節(jié)，輸電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)顯得至關(guān)重要。巴西輸電網(wǎng)絡(luò)主要是有全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（SIN - Sistema Interligado Nacional）和部分獨立電網(wǎng)構(gòu)成，而全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)連接了全國主要發(fā)電站和絕大多數(shù)用電地區(qū)（一般分為南部、東南部、中西部、東北部和北部），總長度累計達到10.3萬千米，電壓等級在230-750千伏之間，輸電比例達到全部發(fā)電量的98.3%。而獨立電網(wǎng)主要分布在亞馬遜地區(qū)。
除了全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（SIN）以外，全國電力調(diào)度中心（ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico）是巴西電力行業(yè)的重要組成部分，它主要負責(zé)全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（SIN）上各電站和輸電線路之間的統(tǒng)一調(diào)度，保證區(qū)域間電力供應(yīng)與安全。全國電力調(diào)度中心主要由各發(fā)電、輸電、配電以及大型用電企業(yè)組成，接受Aneel的監(jiān)管，定期發(fā)布各地區(qū)用電負荷以及發(fā)電報告。
2主要輸電線路
根據(jù)巴西全國電力調(diào)度中心（ONS）公布的數(shù)據(jù)顯示，大部分輸電線路都集中在東南部、南部和東北部主要城市。幾條超高壓輸電線路（超過750KV）主要連接伊泰普水電站、美麗山水電站以及馬代拉河上游大型水電站與主要用電區(qū)域—東南部地區(qū)。這樣驗證了在開頭提到的，巴西用電區(qū)域與發(fā)電區(qū)域地理距離較遠，輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還有很大提升空間。
3主要輸電機構(gòu)
根據(jù)ONS統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，輸電機構(gòu)大多有參與發(fā)電、輸電環(huán)節(jié)，規(guī)模較大的有米納斯州電力公司（Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais S.A.）22103公里，圣弗朗西斯水電公司（Chesf - Companhia Hidrelétrica do S?o Francisco）19975公里，福納斯水電公司（Furnas - Centrais Elétricas S.A.）18758公里以及圣保羅輸電公司（CTEEP - Companhia de Transmiss?o de Energia Elétrica Paulista）18468公里。
配電篇
1概述
配電企業(yè)主要是通過輸電網(wǎng)路接受電力，并將高壓電變壓后經(jīng)過地上或是地下電纜傳輸?shù)阶罱K用戶。巴西配電環(huán)節(jié)受電力能源機構(gòu)Aneel的監(jiān)督，并由它制定相關(guān)條例和規(guī)定來保證用電效率及安全。配電網(wǎng)絡(luò)與輸電網(wǎng)絡(luò)的區(qū)別主要是在電壓方面，一般來說輸電線路都是在230KV以上；而配電線路的電壓一般在69-138KV。據(jù)巴西電力配電協(xié)會ABRADEE統(tǒng)計，私有配電企業(yè)占到整個市場份額的60%，國有企業(yè)僅占40%。截止到2015年底，巴西全國共有7700萬個消費單位，其中85%為居民用電單位。
值得明確地是，在巴西配電商不可以自立電價進行銷售。因為無論是輸電還是配電機構(gòu)，作為政府特許項目的經(jīng)營者已經(jīng)知曉相關(guān)電價計算模型，該項權(quán)利收歸Aneel，確立中長期供應(yīng)合同，然后再每年進行調(diào)整。
2前十大配電企業(yè)（按營業(yè)額計）
根據(jù)Aneel數(shù)據(jù)顯示（見下圖），東南和南部配電企業(yè)營業(yè)額都位居前列（圣保羅電力公司 – Eletropaulo，米納斯電力公司 – Cemig，里約Light電力公司 – Light以及巴拉那州電力公司 - Copel），側(cè)面反應(yīng)了巴西經(jīng)濟貢獻的主力位于圣保羅、米納斯和里約。
巴西前十大配電公司（按營業(yè)額計/雷亞爾）
售電篇
1電力交易中心（CCEE）
電力交易中心（CCEE - Camara de Comercializa??o de Energia Elétrica）創(chuàng)建于2004年，為之前電力批發(fā)市場（MAE - Mercado Atacadista de Energia Elétrica）和電力批發(fā)商監(jiān)管機構(gòu)（Asmae - Administradora de Servi?os do Mercado Atacadista de Energia Elétrica）合并而成，目的在于實現(xiàn)在全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（SIN）上的電力買賣交易，業(yè)務(wù)范圍涉及電力供需統(tǒng)計、電力買賣合同交割、電力公開競價等。
在電力交易中心管轄下，巴西電力買賣市場分為監(jiān)管市場（ACR - Ambiente de Contrata??o Regulada）和自由交易市場（ACL - Ambiente de Contrata??o Livre）兩部分，所有交易合同都需要在電力交易中心CCEE登記，兩者交易量所占比例分別為75%和25%。
2監(jiān)管市場（ACR）
在監(jiān)管市場（ACR - Ambiente de Contrata??o Regulada）下，消費者大部分為普通居民，配電機構(gòu)需通過競價的形式訂立合同，不可以通過任意協(xié)商的形式確定。這使得各參與方在平等的條件下競爭，一定程度上限制了電價的大幅上漲。例如，發(fā)電機構(gòu)進行報價，報價后價格最低的為中標企業(yè)，其申報的價格為結(jié)算價格，申報的電量為交易電量。
3自由交易市場（ACL）
在自由交易市場（ACL - Ambiente de Contrata??o Livre）下，交易雙方自由協(xié)商定價，確定購買價格、期限以及數(shù)量，購買方需支付配電服務(wù)和購買電力兩部分的費用。交易合同分為常規(guī)電力合同和非常規(guī)電力合同，兩者不同在于后者是政府為了刺激可再生能源推廣而設(shè)立的，可享受政府的補貼。
然而并非任何消費者都可以參與到自由交易市場，參與群體分為特別消費者（Consuor Especial）和自由消費者（Consuor Livre）。特別消費者是指用電負荷超過500KW并且電壓需求達到2.3KV的用戶，但該用戶只能訂立非常規(guī)電力合同。自由消費者是指用電負荷超過3000KW，電壓需求達到69KV并且電網(wǎng)連接時間在1995年7月以前，或是1995年7月以后連接電網(wǎng)的用電負荷超過3000KW并且電壓需求達到2.3KW的用戶，該類用戶既可以訂立常規(guī)電力合同也可以訂立非常規(guī)電力合同。
自由交易市場參與者分類
電價構(gòu)成
1電價組成部分（監(jiān)管市場）
根據(jù)上文介紹我們了解到巴西電力市場分為監(jiān)管市場和自由交易市場，后者電價的形成由交易雙方協(xié)商而定。我們在這里主要討論與居民息息相關(guān)的監(jiān)管市場電價的形成機制。監(jiān)管市場電價形成主要由以下五方面：
（1）購買電力成本
（2）配電成本
（3）輸電成本
（4）電耗以及非電耗損失成本
（5）各項行業(yè)費用及稅收
根據(jù)巴西配電協(xié)會ABRADEE數(shù)據(jù)顯示，稅收成本占到電價總額的30%，購電、配電以及行業(yè)費用加起來占到56%，配電成本為14%。
2分段式電價制度（Bandeiras Tarifárias）
分段電價制度也被稱作“紅綠燈”電價制度，該制度建立的背景是源于巴西本身電力市場特點的。根據(jù)最開始我們提到的，水力發(fā)電占到巴西全國發(fā)電量的71%，是最主要的電力來源。但水力發(fā)電容易受到季節(jié)性影響，并且隨著用電量的激增的情況下，全國電力調(diào)度中心（ONS）會統(tǒng)一調(diào)控，加大火力發(fā)電力度，保證電力供應(yīng)。與此同時，實施分段式電價，來實現(xiàn)供需平衡。
從2015年1月1日起，分段式電價正式開始實施，電力監(jiān)管機構(gòu)Aneel每月會根據(jù)水力發(fā)電情況來調(diào)整電價。分段式電價共分三級，綠色為正常級別，電價維持不變；黃色級別，每100KWh上漲2.5雷亞爾；紅色級別，每100KWh上漲4.5雷亞爾。然而從2016年1月26日起，Aneel公布新的分段式電價制度，綠色級別維持不變；黃色級別，由每100KWh上漲2.5雷亞爾下調(diào)至1.5雷亞爾；紅色級別中又分兩級，紅色I級每100KWh上漲3雷亞爾，紅色II級每100KWh上漲4.5雷亞爾。
分段式電價（2016年1月26日）
結(jié)語
通過發(fā)電—輸電—配電—售電四個環(huán)節(jié)以及電價形成機制的簡要介紹，大概勾勒出巴西電力行業(yè)的基本情況，小編深知各個環(huán)節(jié)仍有眾多可以深入探討的空間，望各位讀者能夠多提出寶貴意見，豐富并完善相關(guān)內(nèi)容~
