煤炭上一輪的繁榮周期自2003年開(kāi)始,大致在2003-2012年的十年間需求穩(wěn)步上升,產(chǎn)量從期初的15.5億噸上升至39.45億噸,年均增長(zhǎng)10%。需求增速在2011年為9.8%,之后開(kāi)始下降,2014年煤炭需求增長(zhǎng)為-2.5%,2015年進(jìn)一步下降到-4.0%。與此同步的是煤炭產(chǎn)能大規(guī)模過(guò)剩和煤炭?jī)r(jià)格大幅度下跌以及煤炭企業(yè)全面虧損。2011年以前的高煤炭需求增長(zhǎng)和高煤炭?jī)r(jià)格引來(lái)的大規(guī)模煤炭投資,時(shí)至今日依然在釋放新增產(chǎn)能,加劇了煤炭企業(yè)虧損程度。
經(jīng)濟(jì)增速放緩、環(huán)境治理力度的增加(如很多地區(qū)采取措施限制煤炭消費(fèi))、能源效率的提高都是抑制煤炭消費(fèi)增加的主要原因。鑒于中國(guó)“富煤缺油少氣”的資源稟賦,以煤為主的能源結(jié)構(gòu)有其發(fā)展的合理性。在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)時(shí)期,快速增長(zhǎng)的能源需求迫使煤炭利用大幅度增長(zhǎng),煤炭占能源消費(fèi)總量的比例一度曾接近70%。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩,能源需求也相對(duì)低速增長(zhǎng),能源市場(chǎng)供給相對(duì)寬松,能源增量可以用清潔能源來(lái)滿足,具備了進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和“去煤化”的基本條件。
較低的能源需求增長(zhǎng)將有益于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。當(dāng)能源需求增速快的時(shí)候,由于資源稟賦和滿足能源需求的迫切性,中國(guó)沒(méi)有選擇,只能大量使用煤炭,而較低的能源需求可以比較從容地選擇清潔能源來(lái)滿足需求。從另一個(gè)角度而言,較低的能源需求增長(zhǎng)還將迫使能源行業(yè)通過(guò)提高效率降低成本來(lái)盈利,改變能源行業(yè)發(fā)展模式。
《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》提出發(fā)展清潔能源,到2020年左右天然氣將占能源消費(fèi)比重的10%以上。此外,目前可再生能源的替代已經(jīng)具備很強(qiáng)的制造產(chǎn)業(yè)體系。核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;杀緦⑦M(jìn)一步降低。連續(xù)幾年中國(guó)的風(fēng)電、太陽(yáng)能增長(zhǎng)居全球首位,2015年再次成為全球清潔能源的最大投資國(guó),年投資額比上年增長(zhǎng)了17%。
可以預(yù)見(jiàn),在低碳發(fā)展和環(huán)境污染(霧霾)治理力度不斷加大的背景下,中國(guó)能源結(jié)構(gòu)將有一個(gè)“去煤”的過(guò)程,比較樂(lè)觀的預(yù)期是煤炭消費(fèi)在一次能源消費(fèi)總量的比例將逐年下降,從現(xiàn)在到2030年期間平均以每年一個(gè)百分點(diǎn)的速度下降,即從2015年的64.5%下降到2030年50%左右。
但是,能源轉(zhuǎn)型其實(shí)并不容易,轉(zhuǎn)型速度很大程度上取決于今后的能源增長(zhǎng)速度。中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整主要指煤炭的清潔替代。2015年中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)是:煤炭約占64.4%、石油占17.6%、天然氣占6%、水電占8.5%、核電占1.4%、風(fēng)電占1.6%、太陽(yáng)能占0.5%,其他微小??紤]到中國(guó)的能源稟賦和能源安全,石油和水電占能源消費(fèi)總量的比例將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中真正將起變化的是煤炭的減少和比較清潔的天然氣以及清潔能源的核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能的增加。我們可以根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》,把天然氣、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能統(tǒng)稱為清潔能源發(fā)展,這一部分目前大致為9.5%。簡(jiǎn)單地說(shuō),中國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整將是煤炭和清潔能源發(fā)展此消彼長(zhǎng)的過(guò)程。
如果出現(xiàn)類似2015年的能源需求增長(zhǎng)為負(fù),減少煤炭比例比較容易,2015年煤炭占能源消費(fèi)的比例的確降低了超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn),從2014年的近66%降為64.5%。但是,如果未來(lái)平均能源增長(zhǎng)為零,那么大約10%的清潔能源發(fā)展可以替代平均每年1%的煤炭。如果平均能源增長(zhǎng)速度為1%,那么就需要20%的清潔能源發(fā)展,才能替代掉1%的煤炭。所以說(shuō),煤炭替代事實(shí)上沒(méi)有想象得那么簡(jiǎn)單。如果平均能源每年增長(zhǎng)2%,20%的清潔能源發(fā)展只能使煤炭比例穩(wěn)定,只是用清潔能源發(fā)展?jié)M足了能源消費(fèi)增量。
如果今后中國(guó)再次出現(xiàn)能源需求超過(guò)3%的較大幅度增長(zhǎng),中國(guó)將不得不再增加煤炭消費(fèi)。這種情景有沒(méi)有可能發(fā)生?就美國(guó)的成熟發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言,上世紀(jì)90年代美國(guó)平均能源需求還有1.58%的增長(zhǎng)。所以,預(yù)期的中國(guó)煤炭從2015年的64.5%下降到2030年50%左右應(yīng)該是一個(gè)比較樂(lè)觀的估計(jì)。
當(dāng)然,這樣來(lái)說(shuō)明能源結(jié)構(gòu)調(diào)整顯然簡(jiǎn)單化了。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整還取決于能源系統(tǒng)成本,就是煤炭和清潔能源發(fā)展此消彼長(zhǎng)的過(guò)程導(dǎo)致的整體能源成本變化(相對(duì)成本變化),以及這種變化對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。由于目前“不正常”的能源價(jià)格和由于技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致新能源的成本動(dòng)態(tài)變化,使得估計(jì)系統(tǒng)成本變化及其影響非常困難。直觀地看,煤炭大規(guī)模替代的成本應(yīng)該會(huì)很大。
上面說(shuō)了中國(guó)“去煤”的難度,客觀而言,煤炭在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間還將是中國(guó)最重要的能源產(chǎn)品。但是對(duì)于煤炭企業(yè)來(lái)說(shuō),如果產(chǎn)能過(guò)剩不盡快去掉,那么不斷走弱的煤炭需求將長(zhǎng)期抑制煤炭?jī)r(jià)格,而難堪的財(cái)務(wù)狀況不僅不利于去產(chǎn)能(去產(chǎn)能也是一個(gè)很花錢的事情),還將不利于煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。2015年中國(guó)經(jīng)歷了非常弱的能源需求增長(zhǎng),進(jìn)入2016年也還沒(méi)有跡象說(shuō)明能源需求增速可以很快提高。能源市場(chǎng)還是買方市場(chǎng),具體體現(xiàn)在庫(kù)存大幅度由買方轉(zhuǎn)到賣方。例如,去年國(guó)有重點(diǎn)煤礦庫(kù)存增加了38.2%,而重點(diǎn)電廠煤炭庫(kù)存減少了22.3%,煤炭企業(yè)財(cái)務(wù)可能還將進(jìn)一步惡化。
中國(guó)正在經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型,未來(lái)是否將延續(xù)目前的弱勢(shì)需求,取決于轉(zhuǎn)型期的長(zhǎng)短。中國(guó)依然處于城市化進(jìn)程中,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)依然繁重,中國(guó)要進(jìn)入中高等收入國(guó)家,比較的不是北京和紐約這樣的大城市,而是中小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施,從這個(gè)意義上說(shuō),中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然存在巨大空間。目前能源與GDP之間的比較大的背離顯然不可能持續(xù),能源需求還將回升。比如說(shuō),如果“十三五”需要保證GDP增長(zhǎng)6.5%,能源需求或?qū)⒖赡芑氐侥昃?%,電力回到5%左右。因此,如果清潔能源發(fā)展不能保證20%的增長(zhǎng)速度,煤炭替代的速度還將可能減緩。