◆◆摘 要◆◆
本季度開發(fā)運行情況
風電、光伏發(fā)電年度新增裝機實現(xiàn)歷史性突破，截至12月底風電、光伏并網(wǎng)裝機分別達到2.8、2.5億千瓦。四季度風電新增裝機5625萬千瓦，同比增長360.3%；光伏新增裝機3010萬千瓦，同比增長113.2%。2020年風電新增裝機7167萬千瓦，同比增長178.4%；光伏新增裝機4820萬千瓦，同比增長60.1%。
全年風電、太陽能累計發(fā)電量占比同比提升0.9個百分點至9.5%。2020年風電、太陽能累計發(fā)電量7270億千瓦時，同比增長15.1%。
風電和光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。中東部及南方地區(qū)風電裝機占比32.6%，同比提升2.5個百分點；全國分布式光伏裝機占比30.9%，同比提升0.2個百分點。
本季度消納利用評估
四季度風電、光伏發(fā)電利用率同比分別下降0.3和0.6個百分點，至96.3%和97.0%。四季度全國棄風、棄光電量分別為49.7和18.3億千瓦時?！肚鍧嵞茉聪{行動計劃（2018-2020年）》提出的全國及重點省份2020年新能源利用率目標全面完成。
全社會用電量增速較快，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。四季度全社會用電量同比增長8.1%。第二產(chǎn)業(yè)用電增速較快，仍是拉動電力消費增長的主力。
多地積極探索儲能等靈活調(diào)節(jié)資源促進新能源消納的新機制。青海、寧夏、山東、江蘇、湖南等多地探索儲能、可調(diào)節(jié)負荷等靈活調(diào)節(jié)資源參與輔助服務交易的新機制。
多地試點開展虛擬電廠調(diào)峰等促進新能源消納的新模式。浙江、江蘇、山西等多地試點開展虛擬電廠、需求側響應、新能源+電動汽車等促進新能源消納的新模式。
促進清潔能源消納的重大工程取得新進展。內(nèi)蒙古錫林郭勒盟特高壓外送清潔能源匯集工程全面投產(chǎn)并網(wǎng)。青海—河南±800千伏特高壓直流工程正式投運。安徽績溪抽水蓄能電站6臺機組全部并網(wǎng)。
三北部分地區(qū)由于新能源新增裝機較多，棄電率有所上升；中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好。
下季度消納形勢研判
2021年風電和光伏仍有較大的集中并網(wǎng)需求。
全國大部分地區(qū)風速和太陽能輻照量呈增大趨勢。
2020年四季度新能源并網(wǎng)規(guī)模較大，預計2021年一季度棄電率有所上升。
部分地區(qū)需重點關注消納問題，合理安排并網(wǎng)投產(chǎn)時序，充分挖掘源網(wǎng)荷儲調(diào)節(jié)潛力。
01本季度開發(fā)運行情況
風電新增裝機實現(xiàn)歷史性突破，海上風電裝機增速較快。四季度，全國風電新增裝機5625萬千瓦，同比增長360.3%，增速較去年同期提升313.8個百分點，四季度新增裝機占全年新增并網(wǎng)容量的80.6%。新增裝機規(guī)模超過300萬千瓦的省區(qū)包括蒙東677萬千瓦、河南658萬千瓦、山西545萬千瓦、河北524萬千瓦、江蘇398萬千瓦、新疆351萬千瓦、青海321萬千瓦、陜西309萬千瓦。2020年，風電新增裝機7167萬千瓦，同比增長178.4%。截至12月底，全國并網(wǎng)風電裝機2.81億千瓦，同比增長33.1%。四季度海上風電新增并網(wǎng)149萬千瓦，同比增長50.5%，截至12月底全國海上風電累計并網(wǎng)裝機達到899萬千瓦，同比增長51.6%。
截至12月底各地區(qū)累計風電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
風電開發(fā)持續(xù)向消納條件較好的中東部和南方地區(qū)轉移。四季度，中東部和南方地區(qū)新增風電并網(wǎng)2145萬千瓦，占全國的38.1%。截至12月底，中東部和南方地區(qū)風電裝機9103萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升1.4個百分點至32.6%，同比提高2.5個百分點，中東部和南方地區(qū)風電裝機比重持續(xù)提升。
四季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)風電裝機（萬千瓦）
光伏四季度新增裝機遠高于去年同期。四季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機3010萬千瓦，同比增長113.2%，增速較去年同期提升67.9個百分點，較今年三季度提升57.0個百分點。新增裝機規(guī)模較大的省份包括貴州522萬千瓦、河北491萬千瓦、青海410萬千瓦、山東320萬千瓦、寧夏214萬千瓦、新疆180萬千瓦。2020年，光伏新增裝機4820萬千瓦，同比增長60.1%。截至12月底，全國光伏并網(wǎng)裝機2.53億千瓦，同比增長23.9%。
截至12月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
分布式光伏增長較快。四季度，全國新增并網(wǎng)分布式光伏裝機701萬千瓦，同比增長78.4%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機總量的23.3%，同比減少29.3個百分點。截至12月底，全國分布式光伏裝機7831萬千瓦，占光伏總裝機比重30.9%，與上季度相比降低1.1個百分點，同比提升0.2個百分點。
四季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）
風電、太陽能累計發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。四季度，全國風電發(fā)電量1326億千瓦時，環(huán)比增長40.8%，同比增長16.0%；光伏發(fā)電量601億千瓦時，環(huán)比減少17.3%，同比增長13.8%。2020年全國風電、太陽能累計發(fā)電量7270億千瓦時，同比增長15.1%。風電、太陽能累計發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為9.5%，同比提升0.9個百分點，新能源綠色電能替代作用不斷增強。
截至12月底各地區(qū)累計風電發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
截至12月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
02本季度消納利用評估
四季度全國新能源消納利用水平整體較高，但新能源利用率同比有所降低。四季度，全國棄風電量49.7億千瓦時，同比上升23.3%，風電利用率96.3%，同比下降0.3個百分點；棄光電量18.3億千瓦時，同比上升38.6%，光伏發(fā)電利用率97.0%，同比下降0.6個百分點，新能源消納利用水平整體較高。2020年全國棄風電量166.1億千瓦時，風電利用率96.5%，同比提升0.5個百分點；棄光電量52.6億千瓦時，光伏發(fā)電利用率98.0%，與去年基本持平?！肚鍧嵞茉聪{行動計劃（2018-2020年）》提出的全國及重點省份2020年新能源利用率目標全面完成。
截至12月底全國棄風率月度變化情況
截至12月底各地區(qū)累計棄風電量（億千瓦時）及棄風率
截至12月底全國棄光率月度變化情況
截至12月底各地區(qū)累計棄光電量（億千瓦時）及棄光率
四季度全社會用電量增速較快，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。2020年全國全社會用電量75110億千瓦時，同比上升3.1%。其中，四季度全國全社會用電量為20976億千瓦時，同比增長8.1%，較三季度提高2.3個百分點。第二產(chǎn)業(yè)用電仍是拉動電力消費增長的主力，10月、11月增速較快，分別為7.7%、9.9%，12月增速有所放緩，為5.9%。分地區(qū)來看，四季度華中、華東、南方地區(qū)用電增速高于全國平均水平。2020年，除北京、天津、湖北、寧夏外，各省區(qū)用電量均實現(xiàn)正增長，其中云南（11.8%）、四川（8.7%）、甘肅（6.8%）、內(nèi)蒙古（6.8%）、西藏（6.3%）、廣西（6.2%）、江西（5.9%）、安徽（5.5%）8個省區(qū)的用電量增速超過5%。
四季度各區(qū)域全社會用電量同比增速情況
多地積極探索儲能等靈活調(diào)節(jié)資源促進新能源消納的新機制。國家能源局西北監(jiān)管局發(fā)布《青海省電力輔助服務市場運營規(guī)則（征求意見稿）》，滿足10MW/20MWh以上、具備AGC功能等條件的發(fā)電企業(yè)、用戶側或電網(wǎng)側儲能電站可以參與輔助服務市場。寧夏發(fā)改委印發(fā)《關于加快促進自治區(qū)儲能健康有序發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》，鼓勵儲能以獨立身份參與市場交易，通過市場發(fā)現(xiàn)儲能價格。國家能源局山東監(jiān)管辦發(fā)布《山東電力輔助服務市場運營規(guī)則（試行）（2020年修訂版）》，明確5MW/10MWh以上的獨立儲能設施、集中式新能源場站配套儲能設施等可以參與調(diào)峰輔助服務，價格上限按照火電機組降出力調(diào)峰價格上限執(zhí)行。國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室印發(fā)《江蘇電力市場用戶可調(diào)負荷參與輔助服務市場交易規(guī)則（試行）》，探索用戶可調(diào)負荷參與輔助服務市場。國家能源局湖南監(jiān)管辦公室印發(fā)《湖南省電力輔助服務市場交易規(guī)則（征求意見稿）》，明確鼓勵符合相關技術標準的儲能服務提供商、調(diào)相服務提供商和用電企業(yè)進入市場交易。
多地試點開展虛擬電廠調(diào)峰等促進新能源消納的新模式。浙江電網(wǎng)實施虛擬電廠輔助電網(wǎng)調(diào)峰試點，遠程控制麗水綠色能源虛擬電廠輔助電網(wǎng)調(diào)峰43萬千瓦，有效提升浙江電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力。江蘇省國慶假期實施填谷電力需求響應，累計填谷1340萬千瓦，促進清潔能源消納8690萬千瓦時，有效緩解假期負荷低谷時段清潔能源消納壓力。山西省正式啟動“新能源+電動汽車”智慧能源試點，旨在有效解決棄風棄光問題，降低電動汽車用電成本，促進低碳環(huán)保出行。
促進清潔能源消納的重大工程取得新進展。內(nèi)蒙古錫林郭勒盟清潔能源特高壓外送匯集工程全面投產(chǎn)并網(wǎng)。該工程為當?shù)?6個風電場提供穩(wěn)定的電力外送通道，每年可增加風電清潔能源外送175億千瓦時。青海—河南±800千伏特高壓直流工程正式投運，將為促進新能源大規(guī)模外送消納創(chuàng)造有利條件。安徽績溪抽水蓄能電站6臺機組全部并網(wǎng)，總裝機容量180萬千瓦。
華北地區(qū)四季度棄風率同比下降0.9個百分點至5.6%，棄光率同比上升1.3個百分點至2.9%。四季度，華北地區(qū)合計棄風電量22.8億千瓦時，區(qū)內(nèi)平均棄風率5.6%，同比下降0.9個百分點；區(qū)內(nèi)合計棄光5.1億千瓦時，區(qū)內(nèi)平均棄光率2.9%，同比上升1.3個百分點，消納情況整體較好。2020年，華北地區(qū)平均棄風率4.8%、棄光率2.0%，與去年基本持平。其中，北京、天津四季度基本無棄電問題。河北、山西、山東四季度新能源新增裝機較多，棄電率有所上升。其中，三省風電新增裝機分別為524、545、261萬千瓦，棄風率分別為7.2%、3.5%、7.1%，分別同比上升0.3、1.7、7.0個百分點；光伏新增裝機分別為491、73、320萬千瓦，棄光率分別為1.8%、5.3%、1.1%，分別同比上升0.8、5.0、1.1個百分點。蒙西新能源消納情況有所好轉，四季度棄風、棄光率分別為4.9%、4.8%，分別同比降低6.7、1.9個百分點。
西北地區(qū)四季度棄風率和棄光率分別同比上升3.3和0.5個百分點，至8.4%和7.9%。四季度，西北地區(qū)合計棄風電量19.5億千瓦時，區(qū)內(nèi)平均棄風率8.4%，同比上升3.3個百分點；棄光電量13.0億千瓦時，區(qū)內(nèi)平均棄光率7.9%，同比上升0.5個百分點。2020年，西北地區(qū)平均棄風率6.9%、平均棄光率4.8%，同比分別下降1.5、1.1個百分點，新能源消納情況進一步好轉。風電方面，陜西、青海、寧夏、新疆由于四季度風電新增裝機較多，分別為301、321、201、351萬千瓦，導致四季度棄風率分別同比上升了10.4、2.9、1.6、2.1個百分點至10.4%、8.6%、3.8%、11.2%。甘肅由于今年四季度來風偏大，棄風率同比上升3.2個百分點至6.7%。光伏方面，青海得益于青豫直流建成投運，在四季度光伏新增裝機410萬千瓦的情況下，棄光率同比下降0.4個百分點至12.6%。新疆由于四季度光伏新增裝機較多，為180萬千瓦，導致四季度棄光率同比上升了3.5個百分點至5.1%。
東北地區(qū)四季度棄風率同比上升0.7個百分點至2.2%，基本無棄光。四季度，東北地區(qū)合計棄風電量5.2億千瓦時，平均棄風率同比上升0.7個百分點至2.2%，保持在較低水平。2020年，區(qū)內(nèi)棄風率同比降低0.5個百分點至1.6%。東北地區(qū)基本無棄光，新能源消納利用持續(xù)保持較好水平。
中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好。四季度，中東部和南方地區(qū)棄風2.1億千瓦時，棄光0.1億千瓦時。河南、湖南四季度風電新增裝機分別為658、145萬千瓦，由于新增裝機較多，出現(xiàn)少量棄風。云南、貴州受局部網(wǎng)架結構影響出現(xiàn)了少量的棄風棄光，西藏受電網(wǎng)送出限制出現(xiàn)少量棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。
03下季度消納形勢研判
2021年風電和光伏仍有較大的集中并網(wǎng)需求。習近平主席提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”的國際承諾，我國能源革命將以低碳為主線提速推進，2021年是實現(xiàn)碳達峰的開局之年，預計我國新能源將開啟新一輪開發(fā)建設高峰。風電方面，考慮《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》（發(fā)改價格〔2019〕882號）明確2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。光伏方面，對于2020年納入國家競價補貼范圍的項目，2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個季度并網(wǎng)電價補貼降低0.01元/千瓦時；逾期兩個季度后仍未建成并網(wǎng)的，取消項目補貼資格?！蛾P于公布2020年風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》（發(fā)改辦能源〔2020〕588號）明確光伏發(fā)電平價項目須于2021年底前并網(wǎng)。因此2021年仍存在大量風電、光伏發(fā)電項目集中并網(wǎng)的需求。
全國大部分地區(qū)風速和水平面總輻照量隨月份呈增大趨勢。根據(jù)中國氣象局預測，風能資源方面，2021年一季度隨著月份遞增，全國大部地區(qū)風速呈增大趨勢，風速在3.6m/s～7.2m/s之間。風速低值區(qū)一般位于新疆西部和中部、西藏南部、西南地區(qū)東北部和南部等地，平均風速一般低于4.0m/s；風速高值區(qū)主要位于東北、西北東部的部分地區(qū)、青藏高原、川西高原、云貴高原等地，平均風速達到6.0m/s以上。太陽能資源方面，2021年一季度全國大部地區(qū)平均水平面總輻照量呈現(xiàn)逐月增加的趨勢。平均水平面總輻照量低值區(qū)主要位于四川東部、重慶、貴州等地；高值區(qū)主要位于西北地區(qū)東部（青海、甘肅中北部）、西藏中部、云南西部等地。
2020年四季度新能源并網(wǎng)規(guī)模較大，預計2021年一季度棄電率有所上升。2020四季度部分地區(qū)新能源新增裝機規(guī)模較大，考慮到春節(jié)等節(jié)假日用電低谷原本就是新能源消納困難時期，加之供暖季系統(tǒng)調(diào)峰能力受限，2021年一季度新能源消納面臨較大壓力，棄風棄光率預計短期有一定上升。
部分地區(qū)需重點關注消納問題，合理安排并網(wǎng)投產(chǎn)時序，充分挖掘源網(wǎng)荷儲調(diào)節(jié)潛力。2020四季度陜西、山東、山西由于新能源新增裝機規(guī)模較大，棄電率同比有較大增長，建議2021年一季度做好新增項目并網(wǎng)投產(chǎn)時序的合理安排，充分挖掘源網(wǎng)荷儲調(diào)節(jié)潛力，落實消納條件。新疆并網(wǎng)消納困難集中在阿勒泰地區(qū)、喀什地區(qū)、克州、昌吉州等地區(qū)，需進一步提升新能源跨省區(qū)外送能力、加強省內(nèi)網(wǎng)架結構、推動電力輔助服務機制實施，促進新能源消納。青海需進一步提升青海-河南特高壓輸電通道送電能力、加強配套新能源并網(wǎng)送出工程建設，緩解棄風棄光問題。河北北部局部地區(qū)新能源送出受限，需要進一步加強網(wǎng)源協(xié)調(diào)工程建設力度。
附圖1 全國2021年1月平均風速分布預報圖
附圖2 全國2021年1月水平面總輻照量預報圖
附圖3 全國2021年2月平均風速分布預報圖
附圖4 全國2021年2月水平面總輻照量預報圖
附圖5 全國2021年3月平均風速分布預報圖
附圖6 全國2021年3月水平面總輻照量預報圖
（附圖數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風能太陽能資源中心）
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