在剛剛落幕的2023慕尼黑車展上，中國車企的表現(xiàn)讓國際市場震驚;但幾天后，歐盟吹響了對中國電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的號角，一石激起千層浪。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在歐洲議會(huì)發(fā)表第四次“盟情咨文”時(shí)表示，歐盟委員會(huì)將啟動(dòng)一項(xiàng)針對從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查。14日，中國商務(wù)部立即回應(yīng)稱，歐盟擬采取的調(diào)查措施是以“公平競爭”為名行保護(hù)自身產(chǎn)業(yè)之實(shí)，是赤裸裸的保護(hù)主義行為，將嚴(yán)重?cái)_亂和扭曲包括歐盟在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，并將對中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系產(chǎn)生負(fù)面影響;中方會(huì)密切關(guān)注歐方保護(hù)主義傾向和后續(xù)行動(dòng)，堅(jiān)定維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。
歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查，從發(fā)起到落地需要多久，是否存在一定阻礙?對中國乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何，業(yè)界會(huì)作何反應(yīng)?本文將嘗試探討這些問題。對于歐盟釋放的信號，中國汽車出口市場不可盲目樂觀，需高度重視，中國電動(dòng)車企也應(yīng)未雨綢繆做好準(zhǔn)備。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年9月6日，在德國慕尼黑舉行的2023國際車展上，參觀者在觀看中國汽車品牌比亞迪的新能源汽車。@視覺中國
歐盟的“工具箱”
就歐盟發(fā)起調(diào)查到實(shí)際落地的流程而言，我們可以從過去歐盟對中國鋼鐵發(fā)起的一些調(diào)查案例中窺見一二。
在具體實(shí)踐中，歐盟委員會(huì)通常在啟動(dòng)調(diào)查后60天至9個(gè)月內(nèi)作出初裁;但也有可能不作初裁，但調(diào)查仍然繼續(xù)，直至作出終裁。一般來說，一旦針對中國電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查啟動(dòng)，將在13個(gè)月內(nèi)實(shí)施措施;臨時(shí)措施則必須在不遲于9個(gè)月內(nèi)實(shí)施，如果法律允許，在隨后4個(gè)月內(nèi)將實(shí)施最終措施。以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例，2016年2月13日，歐盟委員會(huì)對華無縫鋼鐵管發(fā)起反傾銷調(diào)查，至2017年5月12日，歐盟委員會(huì)對原產(chǎn)于中國的無縫鋼鐵管作出反傾銷終裁。
其實(shí)，隨著歐洲企業(yè)在全球范圍內(nèi)的經(jīng)營遇到其他國家的挑戰(zhàn)，在歐盟理事會(huì)和歐盟議會(huì)的推動(dòng)下，歐委會(huì)于2020年6月發(fā)布了《針對外國政府補(bǔ)貼創(chuàng)造公平競爭環(huán)境白皮書》，提出了針對非歐盟國家政府補(bǔ)貼的審查制度框架。本質(zhì)上，歐洲認(rèn)為目前企業(yè)在競爭中的對手盤，并非簡單的企業(yè)本身，而是獲得了非歐盟國家財(cái)政援助的企業(yè)，這對歐盟市場競爭帶來了不利影響。
雖然歐盟目前已具備一些政策工具，包括經(jīng)營者集中審查、歐盟國家援助規(guī)定，以及國際組織和條約下的貿(mào)易防御措施等，但它們?nèi)哉J(rèn)為這些制度并不能全面、徹底地解決非歐盟國家政府補(bǔ)貼在歐盟境內(nèi)對競爭造成的負(fù)面影響。
經(jīng)歷長達(dá)兩年的立法進(jìn)程和反復(fù)探討，歐盟這項(xiàng)備受全球關(guān)注的針對外國政府補(bǔ)貼的全新審查制度《關(guān)于扭曲歐盟內(nèi)部市場的外國政府補(bǔ)貼條例》最終于2022年11月28日獲得正式通過。這意味著，中國企業(yè)在歐的投資經(jīng)營活動(dòng)將面臨兩類新增的事前申報(bào)制度，分別針對并購交易和針對公共采購。
可以說，歐盟整個(gè)制造行業(yè)，對中國的戒備是很深的。
正如此次的反補(bǔ)貼調(diào)查，法國、意大利，包括已經(jīng)脫歐的英國，都是認(rèn)可這種保護(hù)的。法國歐洲事務(wù)部長布恩(Laurence Boone)表示，“我們絕不允許電動(dòng)車的過度補(bǔ)貼沖擊我們的市場，威脅到我們的企業(yè)，就像太陽能板行業(yè)那樣。”法國財(cái)政暨經(jīng)濟(jì)部長勒麥爾(Bruno Le Maire)則稱，對馮德萊恩就中國企業(yè)受益的補(bǔ)貼發(fā)起調(diào)查表示歡迎，如果這些補(bǔ)貼違反了國際貿(mào)易規(guī)則，歐洲需要有能力采取措施，以維護(hù)競爭力和捍衛(wèi)自身的經(jīng)濟(jì)利益。
意大利副總理兼運(yùn)輸部長薩爾維尼(Matteo alvini)表示，聯(lián)盟黨多年來一直在譴責(zé)這種風(fēng)險(xiǎn)，而歐洲現(xiàn)在才開始認(rèn)識到這一問題。英國貿(mào)易大臣巴登諾克(KemiBadenoch)則指出，這突顯了所有國家在電動(dòng)車供應(yīng)鏈方面都面臨的挑戰(zhàn)，目前需要確保自身汽車行業(yè)的生存和繁榮。
德國國內(nèi)則主要由汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(VDA)出面表態(tài)，傳遞了本國業(yè)界的擔(dān)心和猶豫，“德國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)一直致力于自由、公平和基于規(guī)則的貿(mào)易，無論是向第三國出口還是進(jìn)口。任何損失都必須能夠明確量化，并考慮到社會(huì)利益。我們也必須考慮到來自中國的強(qiáng)烈回應(yīng)。”
此外綜合美國、日本等其他西方國家的反饋，中國電動(dòng)汽車強(qiáng)勢出口全球，對此西方國家及其企業(yè)確實(shí)都是有“想法”的。
中國車企影響幾何
就現(xiàn)況來看，歐盟可能采取的手段之一，是類似2012年光伏產(chǎn)品案，加高對中國電動(dòng)汽車產(chǎn)品的關(guān)稅。關(guān)稅的具體幅度則取決于歐盟的最終決定，但高關(guān)稅可能影響中國電動(dòng)汽車在歐洲市場的價(jià)格競爭力。因?yàn)檫@將導(dǎo)致中國企業(yè)的出口成本上升，降低其海外競爭力。
此外，歐盟可能會(huì)要求電動(dòng)汽車產(chǎn)品滿足特定的碳足跡標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，其目標(biāo)是推動(dòng)更環(huán)保的生產(chǎn)和產(chǎn)品，但也可能對中國電動(dòng)汽車制造商產(chǎn)生額外壓力，因?yàn)閺S商需要滿足各項(xiàng)環(huán)保要求，否則恐將面臨額外的稅收或罰款負(fù)擔(dān)。
當(dāng)前在歐洲市場銷售的中國電動(dòng)汽車，主力是中國車企收購的歐洲品牌或具有歐洲品牌背景的車型，如上汽MG、東風(fēng)易捷特、吉利領(lǐng)克、Smart等。在中國生產(chǎn)、出口歐洲的車企，大概率會(huì)成為這次調(diào)查的主要對象，但這些企業(yè)中只有上汽和Smart在歐洲市場的銷量占比較高，所以對大范圍內(nèi)的影響比較微弱。
事實(shí)上，此前就曾傳出歐盟將對中國電動(dòng)汽車進(jìn)口施壓的消息，中國車企也對國外的反傾銷調(diào)查有心理準(zhǔn)備。一批中國汽車制造商已經(jīng)計(jì)劃在歐盟建立本地化生產(chǎn)工廠，以規(guī)避可能的反傾銷關(guān)稅，并更好地滿足歐洲市場的需求。這種本地化生產(chǎn)可以減輕反傾銷調(diào)查的沖擊，但需要時(shí)間和投資來實(shí)現(xiàn)。
從數(shù)據(jù)上來看，現(xiàn)在出口量最大的國產(chǎn)品牌，應(yīng)該會(huì)是受歐盟調(diào)查影響最大的。比如上汽名爵榮威，今年前7個(gè)月名爵MG4等車型歐洲銷量幾近10萬輛，主要銷售市場包括德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙等;其中在英國的銷量最大，今年前7個(gè)月的銷量將近5萬，這可能跟MG車型本身是英國品牌有一定關(guān)系。
因此，對上汽來說，首先要做的就是在這個(gè)時(shí)間窗口解決工廠選址，慢慢籌建。今年7月，上汽集團(tuán)在上海舉行海外業(yè)務(wù)溝通會(huì)時(shí)，就宣布上汽集團(tuán)正計(jì)劃在歐洲地區(qū)建立整車工廠，以更好推進(jìn)上汽集團(tuán)在歐洲等海外市場的業(yè)務(wù)更好發(fā)展。
在不久前落幕的2023慕尼黑車展上，比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛也透露，比亞迪正在考慮在歐洲地區(qū)建立首個(gè)汽車整車工廠，目前正在進(jìn)行相關(guān)選址工作，預(yù)計(jì)今年年內(nèi)將完成。此外，還包括出口大廠奇瑞，預(yù)計(jì)也將在2024年進(jìn)入英國市場，有可能在英國直接投資設(shè)廠，或組建合資公司，按奇瑞設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)。
這次歐洲打響了本土汽車企業(yè)保衛(wèi)戰(zhàn)后，盡管還沒有中國車企出來直接表態(tài)，但無疑會(huì)加速其出海建廠的進(jìn)程。更何況這些策略本就擺在中國車企下一步的謀劃之中。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年1月26日，全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠正式啟動(dòng)。圖自澎湃
除了汽車，還有核心部件，中國動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲建廠也是很早就規(guī)劃的。比如，寧德時(shí)代等在內(nèi)的國內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)在歐建廠，將產(chǎn)品和技術(shù)投向海外市場。
事實(shí)上，2023年3月，歐盟委員會(huì)正式發(fā)布旨在確保歐盟獲得安全和可持續(xù)的關(guān)鍵原材料供應(yīng)的《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，其中涉及的原材料主要包括稀土、鋰、鈷、鎳以及硅等。按照規(guī)劃，到2030年，歐盟計(jì)劃每年在內(nèi)部生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，加工至少40%的關(guān)鍵原材料，回收15%的關(guān)鍵原材料。在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過歐盟的65%。
因此，未來有志于開拓歐洲市場的新能源車的上下游企業(yè)，都需進(jìn)一步加強(qiáng)原材料本地化產(chǎn)能的投資和布局。
我們該怎么辦，核心問題是什么
根據(jù)最新的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1~7月，中國汽車出口表現(xiàn)出令人矚目的增長勢頭，出口數(shù)量達(dá)到277.8萬輛，同比增長74%，出口總額達(dá)到552億美元，同比增長103.6%。今年上半年，中國對歐洲汽車市場的出口比例從2018年的5.7%大幅上升至39.1%。商務(wù)部對外貿(mào)易司預(yù)測，今年中國汽車出口表現(xiàn)出強(qiáng)勁的潛力，有望突破400萬輛，甚至朝著500萬輛的目標(biāo)邁進(jìn)。
而在這個(gè)強(qiáng)勁勢頭中，新能源汽車發(fā)揮了重要作用，已成功銷售到160多個(gè)國家和地區(qū)，也是中國汽車工業(yè)乃至中國制造的新名片。但我們目前存在的問題是，一方面，就整體經(jīng)濟(jì)來看，中國GDP占全球比重約18%，而制造業(yè)占比卻高達(dá)30%，我們必須保持穩(wěn)定出口，作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長的重要?jiǎng)恿χ?，但隨著出口規(guī)模越來越大，又會(huì)引起很多貿(mào)易摩擦;另一方面，就汽車行業(yè)來說，目前多數(shù)汽車企業(yè)的出口方式較為單一，主要是圍繞汽車產(chǎn)品直接出口為主的初級階段。
首先，中國品牌車企中，有些在海外也有投資，但投資規(guī)模小，本地化程度不高。
比如吉利、長城、北汽和上汽通用五菱等企業(yè)，已在海外投資建廠，以CKD、SKD組裝生產(chǎn)為主，提供技術(shù)和工藝裝備，收取一定技術(shù)使用費(fèi)并出口散件，工廠具體經(jīng)營和產(chǎn)品銷售等運(yùn)營管理參與度較低。這樣的投資策略，還是以小規(guī)模為主，長期可持續(xù)發(fā)展面臨管理和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
其次，中國汽車企業(yè)在海外銷售和服務(wù)體系建設(shè)不足，缺乏消費(fèi)信貸和融資等支持。
由于海外投資風(fēng)險(xiǎn)較大，導(dǎo)致車企的銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局不合理，多數(shù)企業(yè)采取委托代理的合作方式，這其中就涉及配件供貨周期長、售后服務(wù)相對滯后、宣傳力度不大等問題，因此使得品牌的影響力不高。
再者，中國汽車產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展的長遠(yuǎn)方向應(yīng)該是直接投資，在海外生產(chǎn)。
隨著海外生產(chǎn)體系的建立，管理模式、供應(yīng)鏈、企業(yè)文化、品牌都要實(shí)現(xiàn)輸出，完成體系建設(shè)。企業(yè)想要開始進(jìn)行文化和產(chǎn)品的輸出，就需要從最初的市場信息收集、當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)研究，到針對性的創(chuàng)新開發(fā)、服務(wù)體系建立和回收政策等各方面發(fā)力，這對中國企業(yè)來說仍需不斷開拓。
在智能電動(dòng)汽車時(shí)代，我們的核心問題是生態(tài)出海，一方面要把電動(dòng)汽車的價(jià)格做下來，另一方面要把產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)到海外建立我們的第二基地，圍繞智能電動(dòng)汽車生態(tài)區(qū)來盈利。這是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至當(dāng)下這一步的新課題。
【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 朱玉龍】
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