近期，被稱(chēng)為“越南特斯拉”的VinFast宣布，公司將在包括印度尼西亞在內(nèi)的亞洲七個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)張，目標(biāo)是從明年開(kāi)始交付，并于2026年在印度尼西亞建立一家工廠，這也將成為其全球第三家工廠。
9月初，在印尼雅加達(dá)舉行的東盟峰會(huì)上，第26次東盟與中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議通過(guò)了《10+3領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)合聲明》。據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》援引外媒報(bào)道稱(chēng)，東盟致力于在中日韓的支持下建立一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)，東盟有潛力也有雄心成為世界上最重要的電動(dòng)汽車(chē)制造中心之一。
實(shí)際上，中國(guó)新能源車(chē)企已經(jīng)成為了東南亞打造電動(dòng)汽車(chē)制造中心的重要“生力軍”，上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、哪吒等多家車(chē)企已經(jīng)宣布在東南亞建廠，全球新能源車(chē)企正在掀起“去東南亞建廠”的熱潮。
多家頭部車(chē)企盯上東南亞
“從近期的全球產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)分布來(lái)看，東南亞地區(qū)已經(jīng)成了全球新能源汽車(chē)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)能增長(zhǎng)的新藍(lán)海，東南亞當(dāng)?shù)刂悄芷?chē)企業(yè)亦在厚積薄發(fā)，有希望實(shí)現(xiàn)超速增長(zhǎng)。”獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳接受記者采訪時(shí)表示。
目前，中國(guó)多家車(chē)企已經(jīng)盯上東南亞市場(chǎng)，并已經(jīng)或即將開(kāi)始在當(dāng)?shù)亟◤S造車(chē)。今年7月，馬來(lái)西亞國(guó)家新聞社報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)汽車(chē)制造商吉利將投資100億美元，把馬來(lái)西亞霹靂州丹戎馬林打造成該地區(qū)最大的汽車(chē)城。
2023年5月，上汽集團(tuán)官微發(fā)文稱(chēng)，上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)奠基開(kāi)工儀式在泰國(guó)春武里府合美樂(lè)工業(yè)區(qū)舉行。占地12萬(wàn)平方米的產(chǎn)業(yè)園區(qū)將聚焦新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)，預(yù)計(jì)一期工程年內(nèi)竣工，整體項(xiàng)目將于2025年建成。同一個(gè)月，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在越南首都河內(nèi)與越南副總理陳紅河罕見(jiàn)會(huì)晤，內(nèi)容涉及比亞迪“出海”新動(dòng)向，將在越南造車(chē)。
2023年3月，在泰國(guó)曼谷，哪吒汽車(chē)泰國(guó)生態(tài)智慧工廠奠基，這是哪吒汽車(chē)首個(gè)海外工廠，將成為哪吒汽車(chē)打造右舵電動(dòng)汽車(chē)、出口東盟的主要制造基地。該工廠預(yù)計(jì)2024年1月底投產(chǎn)，建成后年產(chǎn)能2萬(wàn)臺(tái)/年。
據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)，除長(zhǎng)城汽車(chē)外，整車(chē)方面，上汽集團(tuán)、比亞迪(首個(gè)海外乘用車(chē)工廠)都已確定在泰國(guó)建設(shè)生產(chǎn)基地;零部件方面，國(guó)軒高科、蜂巢能源、精工汽車(chē)等一批配套供應(yīng)商都將在泰國(guó)投資建廠。此外，奇瑞、哪吒、江淮等品牌以KD工廠(散件組裝，汽車(chē)廠商將整車(chē)拆成半散裝或散裝方式，出口到屬地國(guó)家，在屬地國(guó)家開(kāi)設(shè)工廠進(jìn)行組裝)或組裝等方式，也已進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。
“中國(guó)不僅從基礎(chǔ)設(shè)施投資、產(chǎn)能本地化和上下游產(chǎn)業(yè)鏈等各方面給包括印尼、馬來(lái)西亞等東盟國(guó)家持續(xù)幫扶，‘授人以漁’深受當(dāng)?shù)貧g迎，更是逐步建立起新能源汽車(chē)工業(yè)全球化的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)借助東南亞等國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)能輸出而鞏固基礎(chǔ)。東南亞地區(qū)已經(jīng)日益成為中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海的戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)域，其飛速增長(zhǎng)的汽車(chē)制造能力已經(jīng)成為中國(guó)新能源汽車(chē)生態(tài)的有機(jī)組成部分。”陳佳表示。
據(jù)泰國(guó)《曼谷郵報(bào)》今年7月報(bào)道，泰國(guó)總理府副發(fā)言人拉差妲表示，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)對(duì)在泰國(guó)投資表現(xiàn)出極大興趣，投資總額預(yù)計(jì)將超過(guò)14.4億美元(約合人民幣104.74億元)。去年中國(guó)也超過(guò)了日本，成為泰國(guó)最大的汽車(chē)行業(yè)外國(guó)投資者。
為何東南亞成“建廠熱土”?
為何東南亞會(huì)成為中國(guó)車(chē)企的建廠投資熱土?“東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，政府對(duì)新能源汽車(chē)的支持力度加大，市場(chǎng)潛力巨大，這些都為東南亞成為全球電動(dòng)汽車(chē)制造中心提供了有利條件。此外，東南亞地區(qū)的制造成本相對(duì)較低，勞動(dòng)力資源豐富，也吸引了全球車(chē)企的投資。” Co-Found智庫(kù)秘書(shū)長(zhǎng)張新原接受記者采訪時(shí)表示。
以泰國(guó)為例，據(jù)泰國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)13454輛，同比增長(zhǎng)588.5%，預(yù)計(jì)今年泰國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將沖擊5萬(wàn)輛關(guān)口。
據(jù)Canalys預(yù)計(jì)，在未來(lái)的10年內(nèi)，東盟整體汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入高速發(fā)展期。以泰國(guó)及越南為代表的國(guó)家持續(xù)出臺(tái)針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策、加大基礎(chǔ)設(shè)施的投放力度。疊加中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)以及RCEP等利好因素，都將推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品尤其是新能源產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品在東南亞區(qū)域的滲透率將由2022年的2.6%快速提升至12.8%。
除此之外，東南亞地區(qū)也在不斷支持新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，在政策補(bǔ)貼等方面持續(xù)發(fā)力。據(jù)了解，2021年泰國(guó)曾出臺(tái)“30·30”政策，提出到2030年在泰國(guó)生產(chǎn)的汽車(chē)要有30%為零排放汽車(chē)。
在記者參加的中國(guó)-東盟新興產(chǎn)業(yè)論壇上，泰國(guó)正大管理學(xué)院國(guó)際學(xué)院創(chuàng)院院長(zhǎng)、中國(guó)東盟研究中心主任湯之敏表示：“為了達(dá)到這些目標(biāo)，泰國(guó)政府降低了整車(chē)和零部件進(jìn)口的關(guān)稅?，F(xiàn)在中國(guó)新能源車(chē)出口是零關(guān)稅，泰國(guó)為新能源汽車(chē)提供車(chē)輛購(gòu)置補(bǔ)貼，并通過(guò)泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)(BOI)為新能源整車(chē)車(chē)輛以及零部件生產(chǎn)、組裝和充電樁建設(shè)減免公司所得稅。”
除了泰國(guó)之外，馬來(lái)西亞也為新能源車(chē)企在當(dāng)?shù)亟◤S提供了政策便利。外資在馬來(lái)西亞制造業(yè)和部分服務(wù)業(yè)可享有100%獨(dú)資，新能源汽車(chē)制造許可證的申請(qǐng)也更為便利。
“東南亞地區(qū)政府對(duì)新能源汽車(chē)的支持力度加大，出臺(tái)了一系列的優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施，吸引了全球車(chē)企的投資。”張新原向記者表示。
中日車(chē)企“決戰(zhàn)”東南亞
“過(guò)去東南亞市場(chǎng)主要被日系車(chē)占據(jù)，但隨著中國(guó)新能源車(chē)企的崛起，以及中國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)的大力支持，中國(guó)品牌在東南亞市場(chǎng)逐漸嶄露頭角。”張新原說(shuō)。
據(jù)了解，60年前豐田、日產(chǎn)、本田等日系品牌陸續(xù)進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，持續(xù)投資建廠、擴(kuò)大產(chǎn)能，讓泰國(guó)逐步成為日系車(chē)的第二生產(chǎn)基地，而泰國(guó)也在日系品牌助力下成為世界第十大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，斬獲了“亞洲底特律”稱(chēng)號(hào)。
“眾所周知，日本各大汽車(chē)品牌在東南亞幾十年來(lái)都有大量的產(chǎn)業(yè)鏈投資，其燃油車(chē)工廠星羅棋布。近期日本因?yàn)辄c(diǎn)錯(cuò)‘科技樹(shù)’導(dǎo)致了‘起大早，趕晚集’，被中國(guó)在新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域全面趕超，在美國(guó)‘印太戰(zhàn)略’壓力下，日本也有意借助亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)其在新能源汽車(chē)技術(shù)領(lǐng)域的二次增長(zhǎng)。”陳佳說(shuō)。
不過(guò)在新能源時(shí)代，中國(guó)品牌已經(jīng)走進(jìn)東南亞純電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的第一梯隊(duì)。以泰國(guó)為例，據(jù)泰國(guó)AutoLife官網(wǎng)公布的泰國(guó)純電車(chē)型上牌量數(shù)據(jù)顯示，2023年1月-8月，中國(guó)品牌占據(jù)泰國(guó)純電車(chē)型80%左右的市場(chǎng)份額。
其中，比亞迪Atto 3(即比亞迪元PLUS)登頂泰國(guó)純電車(chē)型銷(xiāo)量冠軍，1-8月累計(jì)銷(xiāo)量1.43萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額高達(dá)32.93%。哪吒V前8個(gè)月在泰國(guó)總銷(xiāo)量8440輛，占據(jù)19.41%的市場(chǎng)份額，超越了特斯拉Model Y排名第二。還有上汽MG EP、歐拉好貓等多款車(chē)型排名靠前。
隨著中國(guó)新能源車(chē)企在東南亞市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，一場(chǎng)“中日車(chē)企決戰(zhàn)”難以避免。
陳佳表示：“中國(guó)與日本誰(shuí)能最終在東南亞的新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略競(jìng)逐中站穩(wěn)腳跟，取決于全球下一代新能源技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展方向、各自國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈政策扶植力度以及各自國(guó)家汽車(chē)工業(yè)發(fā)展質(zhì)量，這將是一場(chǎng)長(zhǎng)期博弈，值得中國(guó)新能源汽車(chē)品牌未雨綢繆，做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。”（證券時(shí)報(bào)）
評(píng)論