自主車企上半年：新能源與出口成亮點(diǎn) 邊“造血”邊“失血”處境難改

　　 隨著今年上半年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)成績(jī)單出爐，自主品牌成了“大贏家”：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，自主品牌累計(jì)零售銷量471.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，增幅遠(yuǎn)高于其他陣營(yíng)，自主品牌批發(fā)銷量累計(jì)份額突破50%，進(jìn)一步搶占了原屬于合資品牌的市場(chǎng)。

　　自主品牌的銷售增量主要來(lái)自新能源汽車。舉例而言，上半年，比亞迪新能源乘用車銷量同比增長(zhǎng)95.59%，嵐圖汽車銷量同比增長(zhǎng)118.54%，極氪汽車銷量同比增長(zhǎng)124%，廣汽埃安銷量同比增長(zhǎng)108.81%，智己汽車銷量相比去年下半年增長(zhǎng)105%。

　　然而，一些自主車企在旗下的電動(dòng)新品牌實(shí)現(xiàn)銷量大幅攀升的同時(shí)，旗下燃油車品牌的銷量卻不斷下滑，甚至逐漸被市場(chǎng)邊緣化。自主傳統(tǒng)燃油品牌銷量增長(zhǎng)乏力的問(wèn)題，過(guò)去幾年一直存在，這既與燃油車市場(chǎng)的整體衰退密切相關(guān)，也與其母公司將資源投放重心更多放在了電動(dòng)新品牌上不無(wú)關(guān)系。

　　上半年，自主燃油品牌的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不盡相同，分化態(tài)勢(shì)顯著。一方面，東風(fēng)風(fēng)神、上汽榮威等品牌銷量仍然低迷，另一方面，上汽大通、一汽奔騰等品牌開始復(fù)蘇。通過(guò)分析銷量結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，出口與轉(zhuǎn)型新能源正成為自主燃油車品牌“自救”的主要路徑。

　　出口與新能源高增長(zhǎng)

　　在一眾自主傳統(tǒng)品牌中，一汽奔騰是上半年銷量增長(zhǎng)最快的一家。官方數(shù)據(jù)顯示，一汽奔騰上半年累計(jì)銷售新車5.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)113%，創(chuàng)八年來(lái)上半年銷量最高水平。

　　作為一汽集團(tuán)打造的自主品牌，一汽奔騰成立至今已17年，但銷量規(guī)模始終未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2019年，一汽奔騰銷量為12.05萬(wàn)輛。到了2020-2022年，一汽奔騰銷量徘徊在6-8萬(wàn)輛的區(qū)間，與同時(shí)期快速增長(zhǎng)的紅旗品牌相比反差巨大。

　　按照官方說(shuō)法，一汽奔騰上半年銷量大幅增長(zhǎng)主要依靠新能源車和海外市場(chǎng)，其中新能源車銷量同比增長(zhǎng)316%，海外銷量同比增長(zhǎng)311%。

　　近兩年，一汽奔騰開始推進(jìn)新能源布局，推出了在網(wǎng)約車市場(chǎng)小有名氣的奔騰NAT電動(dòng)車，但新能源車型整體實(shí)力仍然不強(qiáng)。一汽奔騰此前表示，將在2023年至2025年期間，投放包括A00級(jí)純電動(dòng)小車在內(nèi)的5款新能源產(chǎn)品，逐步壯大新能源產(chǎn)品陣營(yíng)。出海方面，一汽奔騰今年3月向墨西哥出口了117輛奔騰NAT，實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)車首次批量出口拉美。

　　上汽大通是另一家依靠海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷量由跌轉(zhuǎn)升的企業(yè)。上半年，上汽大通銷量10.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.74%。而在2022年，上汽大通銷量同比下降8.03%。

　　目前，上汽大通尚未公布上半年具體銷量構(gòu)成。但根據(jù)官方此前公布的數(shù)據(jù)，1-5月上汽大通MAXUS家族海外累計(jì)銷量突破3.8萬(wàn)輛，其中5月MAXUS品牌海外銷量7905輛，同比增長(zhǎng)55.6%。

　　不僅是一汽奔騰和上汽大通，自主品牌目前普遍積極投身出海熱潮中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)汽車企業(yè)出口214萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.7%，今年中國(guó)有望成為全球第一出口大國(guó)。

　　上半年，出口銷量在國(guó)內(nèi)車企整體銷量中的占比普遍提升。官方數(shù)據(jù)顯示，吉利汽車集團(tuán)上半年銷量69.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，其中出口銷量12.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%，增速高于整體乘用車市場(chǎng)，占比達(dá)到17.44%;比亞迪上半年新能源乘用車銷量124.81萬(wàn)輛，其中海外開始實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售新能源乘用車，銷量達(dá)到1.05萬(wàn)輛，已接近去年全年的水平。

　　“造血”抵不過(guò)“失血”

　　上半年，東風(fēng)公司是旗下品牌表現(xiàn)最不均衡的一家自主企業(yè)。盡管嵐圖汽車銷量大增，但同屬東風(fēng)公司的東風(fēng)乘用車上半年銷量?jī)H為5.23萬(wàn)輛，同比降幅達(dá)到37.68%。

　　整體來(lái)看，上半年嵐圖汽車銷量增長(zhǎng)了8153輛，而東風(fēng)乘用車銷量損失了3.16萬(wàn)輛，東風(fēng)公司兩大自主品牌累計(jì)銷量減少了2.35萬(wàn)輛。換言之，嵐圖等新品牌的“造血”能力無(wú)法彌補(bǔ)東風(fēng)風(fēng)神等傳統(tǒng)品牌的“失血”。

　　東風(fēng)乘用車是自主品牌東風(fēng)風(fēng)神的運(yùn)營(yíng)主體。數(shù)據(jù)顯示，東風(fēng)風(fēng)神2016年曾達(dá)到15萬(wàn)輛的銷量高點(diǎn)，但此后就進(jìn)入到下滑通道中。2017-2020年，東風(fēng)風(fēng)神年銷量分別為12.5萬(wàn)輛、7.4萬(wàn)輛、7.5萬(wàn)輛和7萬(wàn)輛。

　　目前，東風(fēng)風(fēng)神仍是以燃油車產(chǎn)品為主的一個(gè)品牌。官方信息顯示，東風(fēng)風(fēng)神目前共有10款在售車型，其中僅有E70和E70 Pro 2款新能源車型。

　　與東風(fēng)公司“同病相憐”的是上汽集團(tuán)。根據(jù)上汽集團(tuán)產(chǎn)銷快報(bào)顯示，今年上半年上汽乘用車銷量41.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，這其中包括上汽榮威和上汽MG。

　　根據(jù)上汽MG發(fā)布的官方數(shù)據(jù)，上半年上汽MG全球銷量37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。目前，上汽榮威未公布上半年銷量。如果上汽MG官方數(shù)據(jù)與上汽集團(tuán)產(chǎn)銷快報(bào)的統(tǒng)計(jì)口徑一致，那么上汽榮威上半年銷量?jī)H4.07萬(wàn)輛，只相當(dāng)于頭部車企某些熱銷車型的單月銷量。根據(jù)第三方平臺(tái)太平洋汽車數(shù)據(jù)，上汽榮威上半年銷量雖達(dá)到7.82萬(wàn)輛，但同比大幅下跌。

　　與東風(fēng)風(fēng)神不同，上汽榮威的電動(dòng)化程度更高，在售10款車型中5款都是新能源車型，占比達(dá)一半，包括混動(dòng)車型eRX5以及iMAX8 EV、CLEVER、i6 MAX EV、全新Ei5。目前，上汽榮威的銷量主要依賴RX5等少數(shù)燃油車型，新能源車型雖然數(shù)量較多但銷量貢獻(xiàn)偏低。

　　中國(guó)的燃油車市場(chǎng)已經(jīng)邁入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，“內(nèi)卷”加劇。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年中國(guó)汽車銷量1323.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%，其中新能源汽車銷量374.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.1%。而剝離新能源汽車后，上半年中國(guó)燃油車銷量同比增長(zhǎng)僅為0.3%。

　　犧牲利潤(rùn)換銷量增長(zhǎng)

　　作為極狐和北京汽車(純電車型)兩大自主品牌的運(yùn)營(yíng)主體，北汽新能源上半年銷量3.51萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)106.88%，但北汽新能源的虧損持續(xù)擴(kuò)大。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，北汽新能源母公司北汽藍(lán)谷上半年歸屬于上市公司股東凈虧損預(yù)計(jì)高達(dá)18億-21億元，與2022年上半年21.81億元的凈虧損相比，企業(yè)利潤(rùn)狀況幾乎沒(méi)有改善。

　　為何銷量大增沒(méi)有帶來(lái)利潤(rùn)狀況的明顯改善?北汽藍(lán)谷在業(yè)績(jī)預(yù)告中給出的解釋包括，新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，價(jià)格不斷下行，擠壓利潤(rùn)空間;公司產(chǎn)品仍處于持續(xù)爬坡期，規(guī)模效應(yīng)不足，產(chǎn)品成本持續(xù)承壓。

　　去年，在鋰價(jià)高企的背景下，國(guó)內(nèi)新能源車企普遍利潤(rùn)微薄。2022年，只有特斯拉毛利率達(dá)到15%，比亞迪憑借垂直一體化的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)盈利，更多的國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力平均每輛車虧損3萬(wàn)-12萬(wàn)元。到了今年上半年，雖然鋰價(jià)大幅下降，但車市“價(jià)格戰(zhàn)”全面爆發(fā)，從新能源車到燃油車無(wú)一幸免，車企盈利壓力依然巨大。

　　作為北汽集團(tuán)打造的自主品牌新能源汽車企業(yè)，北汽新能源自2013 年起，曾連續(xù)7年成為國(guó)內(nèi)新能源純電動(dòng)乘用車銷量冠軍，2019年銷量超過(guò)15萬(wàn)輛。但此后隨著補(bǔ)貼退坡，北汽新能源銷量開始走向低迷，2020年-2022年分別為2.59萬(wàn)輛、2.61萬(wàn)輛、5.01萬(wàn)輛。

　　與北汽新能源境況類似的還有賽力斯。官方數(shù)據(jù)顯示，上半年賽力斯新能源汽車銷量2.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.37%，但業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，賽力斯上半年歸屬于母公司所有者的凈虧損預(yù)計(jì)高達(dá)12.5億-13.9億元。

　　對(duì)于上半年虧損的原因，賽力斯在業(yè)績(jī)預(yù)告也提到了“價(jià)格戰(zhàn)”的因素：“第一季度汽車行業(yè)的促銷導(dǎo)致用戶觀望情緒，用戶對(duì) M5 智駕版將在第二季度發(fā)布的預(yù)期，對(duì)現(xiàn)有車型的銷售造成一定的影響，因此上半年公司銷量未達(dá)預(yù)期。”

　　來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 濮振宇