中國新能源行業(yè)展望

　　隨著各國政府、投資者、消費者及企業(yè)員工日益關注能源安全、碳減排與可持續(xù)發(fā)展等話題，全球能源體系正面臨從傳統(tǒng)的化石燃料向凈零排放轉變的結構性調(diào)整。

　　作為深耕能源行業(yè)的領軍者，埃森哲將基于全球和中國能源轉型的相關洞察與實踐，推出中國新能源行業(yè)展望專題，分享風能、太陽能、氫能、儲能與動力電池等新能源相關領域發(fā)展的最新思考和建議。

　　開篇之作，聚焦高速發(fā)展的中國新能源行業(yè)及對其它各行業(yè)的啟示。

　　布局：高速發(fā)展的中國新能源行業(yè)

　　2022年，全球可再生能源發(fā)電裝機總量達3372GW，同比增長9.6%，占當年所有新增發(fā)電能力的83%。同時，全球清潔能源領域的投資達1.62萬億美元，同比增長14.8%。國際可再生能源機構(IRENA)預測，2050年可再生能源占發(fā)電總量的比例將達到90%。

　　目前，中國在可再生能源發(fā)電、氫能、儲能與動力電池等新能源相關產(chǎn)業(yè)，整體保持了高速增長態(tài)勢，在全球市場獨樹一幟，全面占據(jù)市場領導者地位。

　　- 可再生能源發(fā)電：中國新增裝機容量領跑全球，2022年貢獻143GW。

　　- 儲能：中國市場仍以抽水蓄能作為主要方式，2022年總裝機量達到59.4GW;彭博新能源財經(jīng)預測，中國將在2030年取代美國成為全球最大的儲能市場。

　　- 動力電池及鋰電池供應鏈：中國市場同樣保持了高速增長的態(tài)勢。2022年中國動力電池裝機總量達到了291.7GW, 同比增長89%，市場預期2023年將達到433.5GW。

　　- 氫能：中國是全球最大的氫氣消費國，隨著綠氫成本劣勢的消除，2030年中國綠氫需求規(guī)模預期最高可達2229萬噸，2060年最高可達1.1億噸。

　　然而，在全球人口、經(jīng)濟、能源需求持續(xù)增長的前提下，各國現(xiàn)有的能源轉型步伐遠無法達成使本世紀地球升溫控制在1.5℃以內(nèi)的目標，更為積極、更大范圍地推進新能源，特別是可再生能源規(guī)模的擴大將是各個國家與地區(qū)、各個行業(yè)的必然選擇。無論是油氣與電力等傳統(tǒng)能源企業(yè)、蓬勃發(fā)展中的新能源企業(yè)，還是制定能源政策的公共服務部門，都需要加快步伐、果斷行動。

　　展望：新能源行業(yè)發(fā)展趨勢

　　新能源的增長正在改變傳統(tǒng)能源結構，深入理解其未來的發(fā)展趨勢、構建新的愿景，對于確保新能源在成本、可靠性及規(guī)?；芰Φ确矫娴母偁幜τ葹橹匾?，我們總結了未來3-5年將對新能源行業(yè)產(chǎn)生深遠影響的五大趨勢，以助力加速能源轉型：

　　趨勢一：先進設計

　　通過應用更為領先的技術、材料及設計原則，改進新能源生產(chǎn)體系的效率、可靠性及可持續(xù)性。如先進設計與數(shù)字化，可以幫助光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在2025年節(jié)省約27%的電力供應平準化成本(Levelized Cost of Electricity, LCoE)，助力陸上風電企業(yè)在2030年實現(xiàn)14%的成本節(jié)降。

　　趨勢二：能源物聯(lián)網(wǎng)

　　將物聯(lián)網(wǎng)領域的數(shù)字化與通訊等創(chuàng)新技術應用到新能源體系中，并實現(xiàn)在可再生能源發(fā)電、輸配送網(wǎng)絡的整合與融合。全球能源物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模預計將從2020年的202億美元提高到2025年的352億美元，年復合增長率達11.7%。

　　趨勢三：儲能技術

　　由于目前各類主要可再生能源發(fā)電過程的非持續(xù)性，導致對長時能源存儲設備的需求日益旺盛，而傳統(tǒng)的鋰電池無法滿足該需求，為其它各類替代性可再生能源儲存技術的發(fā)展帶來了機遇。隨著對電網(wǎng)供應穩(wěn)定性與靈活性的要求日益提高，全球?qū)τ诠潭ㄐ碗姵卮鎯Φ氖袌鲂枨箢A計將從2019年的約3GW增長到2030年的430GW，年復合增長率高達50%以上。

　　趨勢四：混合電廠

　　通過兩種及以上的可再生能源發(fā)電組合實現(xiàn)單一聯(lián)接觸點的電力供應共享?；旌鲜诫姀S能夠通過最大化現(xiàn)有資源的使用價值，減少對備份能源供應的需求，降低整體能源供應系統(tǒng)的成本，提升可再生能源應用的經(jīng)濟性。

　　趨勢五：全系統(tǒng)可視化

　　通過對新能源體系中各個環(huán)節(jié)與要素的實時績效分析、監(jiān)控與全過程可視化，從而實現(xiàn)對新能源生產(chǎn)、儲存與消費的全面追蹤，以及對于各類問題、風險及低效與失效點的跟蹤、監(jiān)控與改進。僅在歐盟地區(qū)，數(shù)字化賦能的需求響應和儲存能力的增加，可以在2040年將太陽能光伏及風能的限制性因素從7%降低到1.6%，進而減少3000萬噸的二氧化碳排放。

　　對策：中國企業(yè)新能源轉型戰(zhàn)略重點

　　上述背景下，各行業(yè)普遍面臨能源轉型的挑戰(zhàn)。我們梳理與總結了八項將對各個行業(yè)特別是傳統(tǒng)能源行業(yè)產(chǎn)生影響的新能源轉型戰(zhàn)略重點：

　　01 零碳戰(zhàn)略

　　制定符合行業(yè)特點的、清晰的能源轉型戰(zhàn)略，和以零碳為核心的價值實現(xiàn)路線圖，識別支持能源轉型的新業(yè)務增長領域(如設計與開發(fā)新的產(chǎn)品以確保可再生能源相關設備設施符合氣候風險模型要求)，以達到低碳、高回報的未來發(fā)展愿景。同時，企業(yè)還需要圍繞價值創(chuàng)造目標及轉型戰(zhàn)略與實施路徑，構建客制化的配套運營模式，以最經(jīng)濟、高效的方式實現(xiàn)目標。

　　02 清潔能源生產(chǎn)價值鏈

　　開發(fā)與拓展各類可再生能源與清潔能源及相關產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務(如開發(fā)風光制氫一體化項目、生產(chǎn)具備可持續(xù)性特點的航空燃油等)，同時構建與顧客及供應商的創(chuàng)新性伙伴關系，以建立低碳的分銷渠道，促進新的消費行為。

　　03 未來能源網(wǎng)絡

　　通過構建智能化電力與氣體網(wǎng)絡/管道、能源物聯(lián)網(wǎng)、混合式電廠等，提升對于日益增長的可再生能源與各類其他清潔能源供應需求的響應能力、適應性與平衡水平。

　　04 電動出行

　　加速對電動汽車的接受度，提升司機及車隊運營管理者對于充電基礎設施與駕乘的體驗(如公司物流與運輸車隊實現(xiàn)整體的汽車電動化)。

　　05 能源效率與低碳服務

　　開發(fā)與拓展需求側碳減排解決方案、能源效率提升項目(如在大型商業(yè)與辦公樓宇、車間等實施電力需求響應項目、構建基于人工智能的能耗優(yōu)化解決方案、實現(xiàn)可再生能源發(fā)電資產(chǎn)運營的可視化與優(yōu)化)。

　　06 資本投資項目

　　制定詳盡的能源轉型執(zhí)行計劃，以提供高價值、低碳的業(yè)務與服務，并借助內(nèi)部擴張、合資合作、兼并收購等方式進入新能源領域，同時加大有助于減少公司碳足跡的大型資本投資項目的投資(如鋼鐵企業(yè)通過對生產(chǎn)裝置的改造實現(xiàn)從天然氣到電力能源的轉變)。

　　07 碳情報

　　構建有效提供碳情報的機制，貫穿行業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)、公司及資產(chǎn)的層面，系統(tǒng)性地監(jiān)控、跟蹤、報告貫穿各項業(yè)務組合的碳排放水平，最終提升碳排放的可視化、控制與貨幣化能力(如在城市燃氣企業(yè)實施甲烷泄漏控制的新解決方案)。

　　08 能源轉型融資

　　建立新的融資機制以加速能源轉型(如建立新的可持續(xù)投資基金等)，進而更多探索對于先進設計與儲能等技術(如無葉片風機、水上漂浮式風電與太陽能發(fā)電等)的投資，在孵化能源轉型創(chuàng)新關鍵技術的同時，為投資者獲得更高的回報。

　　以油氣、發(fā)電等傳統(tǒng)能源行業(yè)為例，傳統(tǒng)能源消費與生產(chǎn)受到資源稟賦限制及創(chuàng)新性的可再生能源的碾壓，全球范圍內(nèi)能源供應正從傳統(tǒng)油氣轉向綠色、清潔、可再生的能源，能源消費的方式也正在發(fā)生轉變(如共享經(jīng)濟、智能電網(wǎng))，這些都將導致傳統(tǒng)能源的總消費量下滑，企業(yè)面臨盈利與增長的壓力，也亟待規(guī)劃與實施能源轉型的路線圖。

　　值得特別強調(diào)的是，包括物聯(lián)網(wǎng)、云平臺、人工智能等在內(nèi)的一體化運營、數(shù)字化基礎設施、下一代新興數(shù)字化技術的廣泛應用，以及風電、光伏、氫能等新能源領域相關專業(yè)人才的培養(yǎng)與儲備，是確保上述戰(zhàn)略得以實施的關鍵前提。