“參與過境外項(xiàng)目的人都有一個感受，做境外項(xiàng)目太不容易了。”3月17日，在由絲路國際產(chǎn)能合作促進(jìn)中心發(fā)起的電力國際化線上沙龍中，國家電投云南國際副總經(jīng)理黃國芳的一句話，道出了眾多參與海外電力項(xiàng)目人員的心聲。
正如黃國芳所言，作為落實(shí)“一帶一路”倡議的重要力量之一，電力企業(yè)在推進(jìn)與實(shí)施海外項(xiàng)目中取得了諸多成績與突破，但在深入市場的過程中也面臨文化、理念、規(guī)則等方面的客觀差異與阻礙。面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境，電力企業(yè)如何化解困難，更好地實(shí)現(xiàn)走進(jìn)去、走上去成為關(guān)鍵。
電源需求差異化明顯
中國電力國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟副秘書長?；燮家詳?shù)據(jù)梳理了目前電力項(xiàng)目“走出去”的整體態(tài)勢。統(tǒng)計(jì)顯示，自2013年“一帶一路”倡議提出至2018年底，我國電力對外直接投資累計(jì)實(shí)際投資總額達(dá)835.89億美元，涉及項(xiàng)目數(shù)量共148例。
?；燮挤Q，2019年的數(shù)據(jù)仍在統(tǒng)計(jì)中，而各方對于今年電力項(xiàng)目投資形勢的預(yù)測，也可能因新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)形勢的影響而發(fā)生變化。“3月9日的聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議預(yù)測，全球GDP增長率將降至2.5%以下，并認(rèn)為疫情將使全球GDP減少2萬億美元，其中除中國之外的發(fā)展中國家將損失2200億美元。”
?；燮急硎?，根據(jù)國際能源署(IEA)對全球產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)變化的研究，針對2018-2040年主要地區(qū)電力需求預(yù)測顯示，除中國外，新的需求將主要集中于印度、東南亞等地區(qū);投向發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的電站投資占比將達(dá)到總投資的60%;發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在水電和煤電領(lǐng)域的投資占全球的80%，光伏和核電占比將超過60%。
“從電源類型看，新能源項(xiàng)目投資占比正在逐漸增大。”?；燮颊f，“基于上述判斷，光伏投資會有較大發(fā)展，全球煤電投資比重將逐步下降;亞洲、非洲工程承包市場機(jī)會大，全球電力市場對帶資EPC需求日漸旺盛，以緩解大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的資金需求。”
面臨多重內(nèi)外部挑戰(zhàn)
豐富的項(xiàng)目類型與充足的電力需求，無疑為電力企業(yè)帶來了廣闊的海外市場空間，但有些地區(qū)的項(xiàng)目卻開始暴露出“拿不到活”“拿不到錢”的問題，這些風(fēng)險(xiǎn)不僅成為項(xiàng)目實(shí)施者的現(xiàn)實(shí)顧慮，也為項(xiàng)目決策者戴上了“枷鎖”。
絲路國際產(chǎn)能合作促進(jìn)中心執(zhí)行主任傅維雄直言，海外電力項(xiàng)目可能會遇到許多“坑”，某些地區(qū)惡劣的營商環(huán)境需要企業(yè)認(rèn)真對待。
“有的國家外匯儲備只有幾十億美元，一個百萬機(jī)組的項(xiàng)目，一年的電費(fèi)可能就要3—5億美元。實(shí)際做項(xiàng)目，不能只看對方是否簽協(xié)議、是否有政府擔(dān)保，還要考慮是否有償付能力。” 傅維雄表示，“與之類似的，還包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、政局波動、匯率與匯兌、投資環(huán)境變化等情況，一旦應(yīng)對不好，都有可能產(chǎn)生‘活不好拿、錢更不好拿’的問題。”
此外，傅維雄指出，除了復(fù)雜的外部環(huán)境，企業(yè)內(nèi)部環(huán)境的變化也在增多。他表示，現(xiàn)在很多電力央企做規(guī)劃、做決策時越來越慎重，越來越強(qiáng)調(diào)“無風(fēng)險(xiǎn)決策”。“合理的慎重是必要的，但機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是并存的概念。”他指出，非市場化的決策、無風(fēng)險(xiǎn)的決策，將導(dǎo)致項(xiàng)目決策流程過長，效率相對低下。“很多企業(yè)現(xiàn)在存在這種現(xiàn)象，集團(tuán)做好決策要求下級項(xiàng)目公司寫保證書，承諾項(xiàng)目沒有風(fēng)險(xiǎn)，這種決策和責(zé)任機(jī)制方面的問題亟待優(yōu)化。”
“一方面，現(xiàn)在國家強(qiáng)調(diào)‘走出去’，而且要加快‘走出去’，還要安全‘走出去’。另一方面，‘走出去’的企業(yè)多了，項(xiàng)目多了，關(guān)注度就會上升。項(xiàng)目一旦出現(xiàn)問題，還需要面臨輿情、文化沖突等多方面的額外壓力。” 傅維雄補(bǔ)充說。
核心競爭力仍需強(qiáng)化
“‘走出去’的絕大多數(shù)項(xiàng)目尤其電力項(xiàng)目做得很好，也很成功。”傅維雄認(rèn)為，盡管外界仍存在一些質(zhì)疑，但中國電力企業(yè)“走出去”不存在顛覆性問題，客觀上存在風(fēng)險(xiǎn)的同時也始終蘊(yùn)含著機(jī)遇，“對我們自身而言，企業(yè)在投資性價(jià)比、資金和管理水平等方面仍然具備明顯優(yōu)勢。外部市場的機(jī)遇也很多，人口增長、電氣化率的提升都將帶來持續(xù)增長的市場需求，電網(wǎng)的投資機(jī)會也在增加，電網(wǎng)互聯(lián)互通也漸成氣候。”
“目前電網(wǎng)公司海外投資，主要面臨的是投資壁壘問題。”國網(wǎng)能源研究院企業(yè)戰(zhàn)略研究所主任經(jīng)濟(jì)師高國偉表示，部分國家貿(mào)易保護(hù)主義和“逆全球化”呈抬頭趨勢，實(shí)行嚴(yán)格但缺乏公開透明的準(zhǔn)入審查。“對此，我們采取了多種策略嘗試應(yīng)對，包括進(jìn)行小股比投資、海外資產(chǎn)再投資、通過基金開展海外投資等，也取得了一定成效。”
黃國芳則分享了利用項(xiàng)目推進(jìn)第三方合作的案例。“我們在推進(jìn)馬耳他項(xiàng)目時，通過和馬耳他能源公司的合作，在黑山投資建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目。這兩個國家同屬歐盟，文化相通，這種三方合作可以發(fā)揮各方優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)多贏，在前期溝通項(xiàng)目建設(shè)以及后期運(yùn)維之中都開展得較為順利。”
“有了國際化的思維和策略還不夠。”傅維雄強(qiáng)調(diào)，要想在“走出去”基礎(chǔ)上走進(jìn)去、走上去，必須要打造本質(zhì)上有競爭力的項(xiàng)目，要在商業(yè)上靠得住、法律上立得住、環(huán)境上穩(wěn)得住。“之前某電力企業(yè)的海外大型EPC項(xiàng)目獲得了多項(xiàng)‘第一’，舉世矚目。但仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)，各分包方中西方企業(yè)占據(jù)了很多核心技術(shù)、高端服務(wù)等，我國分包方大多仍集中在基建、土建、安裝領(lǐng)域，項(xiàng)目資金由中國的銀行來提供。真正要做出有核心競爭力的工程項(xiàng)目，依然任重道遠(yuǎn)。”
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