隨著中標(biāo)信息捷報頻傳，電力設(shè)備行業(yè)的高景氣度正不斷得到驗證。
7月10日晚間，萬勝智能發(fā)布公告稱，公司成為南方電網(wǎng)公司2024年計量產(chǎn)品第一批框架招標(biāo)項目中標(biāo)候選人之一，預(yù)計中標(biāo)總金額約為2.47億元。就在前一日，中國西電、平高電氣、長高電新也相繼發(fā)布中標(biāo)公告，三家公司在國家電網(wǎng)有限公司2024年第四十一批采購以及第四十二批采購中標(biāo)(以下簡稱“國網(wǎng)采購”)，中標(biāo)金額分別為15.52億元、13.06億元、2.8億元。
科方得智庫研究負(fù)責(zé)人張新原在接受《證券日報》記者采訪時表示：“隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)，國內(nèi)電網(wǎng)投資提速，帶動電力設(shè)備放量。同時，為解決新能源需求配套，電網(wǎng)投資預(yù)計在未來一段時間內(nèi)仍會維持高景氣度，這將為電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。”
產(chǎn)業(yè)鏈上市公司捷報頻傳
隨著國家電網(wǎng)以及南方電網(wǎng)的招投標(biāo)推進(jìn)，電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上市公司頻頻傳來喜訊。
萬勝智能發(fā)布公告稱，公司預(yù)中標(biāo)的品類為三相智能電能表、單相智能電表、電能表用外置斷路器(費控開關(guān))、寬帶載波通信模塊，預(yù)中標(biāo)金額約為2.47億元，約占公司2023年度經(jīng)審計的營業(yè)收入的22.1%。項目中標(biāo)后，預(yù)計將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
中國西電公告顯示，公司下屬12家子公司為國網(wǎng)采購相關(guān)中標(biāo)人，中標(biāo)變壓器、電抗器、組合電器、斷路器、隔離開關(guān)、電容器、互感器、避雷器等產(chǎn)品，總中標(biāo)金額為15.52億元，相關(guān)項目簽約后，其合同的履行將對中國西電未來經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
平高電氣表示，公司國網(wǎng)采購中標(biāo)金額合計約為13.06億元，占2023年營業(yè)收入的11.79%。相關(guān)項目簽約后，其合同的履行將對公司未來經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
長高電新最新公告顯示，公司下屬4家全資子公司在國網(wǎng)采購中分別在組合電器、隔離開關(guān)、開關(guān)柜三大類產(chǎn)品招標(biāo)中中標(biāo)，合計中標(biāo)2.8億元，實現(xiàn)了公司單批次中標(biāo)新的突破。
長高電新董秘林林對《證券日報》記者表示：“本次公司單批次中標(biāo)實現(xiàn)新的突破，除了優(yōu)勢產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定外，新進(jìn)入市場的多種新產(chǎn)品也持續(xù)發(fā)力，成為了公司新的業(yè)績增長點。公司組合電器、隔離開關(guān)、高低壓成套電器設(shè)備三足鼎立的產(chǎn)品格局進(jìn)一步穩(wěn)固，競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。”
此外，從南方電網(wǎng)公布的中標(biāo)信息來看，威勝信息作為領(lǐng)先的能源物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，也在2024年計量產(chǎn)品第一批框架招標(biāo)項目和配電智能網(wǎng)關(guān)框架采購項目中，合計中標(biāo)超過3億元。
預(yù)計下半年招標(biāo)將提速
從近期電力設(shè)備行業(yè)動態(tài)及招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，高景氣度仍將延續(xù)。
數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，國家電網(wǎng)開工110千伏至750千伏工程2.17萬千米、1.52億千伏安;投產(chǎn)110千伏至750千伏工程1.94萬千米、1.34億千伏安，超額完成上半年電網(wǎng)建設(shè)里程碑計劃。同時，國家電網(wǎng)還表示，要組織做好特高壓配套工程建設(shè)，確保項目有序建設(shè)。
中國銀河證券研報認(rèn)為，此輪特高壓投資高峰或長達(dá)5年以上，投資總規(guī)模有望超預(yù)期。2024年特高壓設(shè)備投資有望超400億元，預(yù)計下半年招標(biāo)將提速。
另外，從國家電網(wǎng)2024年輸變電設(shè)備第3批中標(biāo)結(jié)果公示來看，本次招標(biāo)共計153.46億元，同比大增30.7%，1批至3批合計招標(biāo)433.36億元，同比增長7.6%。其中變壓器第3批招標(biāo)34.97億元，同比增長19.8%;組合電器第3批招標(biāo)41.83億元，同比增長55.9%;電纜及附件第3批招標(biāo)23.78億元，同比增長8.5%。
華安證券研報認(rèn)為，從行業(yè)動態(tài)和數(shù)據(jù)兩方面來看，目前配電網(wǎng)升級改造依然是重點方向之一，建議持續(xù)關(guān)注配電網(wǎng)改造及信息化建設(shè)、電力交易系統(tǒng)部署及運行、主配網(wǎng)設(shè)備更新這三條下一階段電力投資主線。
不過，張新原認(rèn)為，雖然電力設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，但相關(guān)產(chǎn)品原材料價格上漲也對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來了一定的挑戰(zhàn)。對此，他建議：“產(chǎn)業(yè)鏈上市公司在做好產(chǎn)品研發(fā)和推廣的同時，還應(yīng)把握原材料價格波動，做好采購、儲備以及生產(chǎn)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品毛利率。”
來源：證券日報 記者 何文英
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