“我們的IGBT產(chǎn)品供不應(yīng)求。”在近日舉行的2022年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，賽晶科技表示，當(dāng)前光伏儲(chǔ)能發(fā)展迅速，需求非常旺盛，IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)市場(chǎng)整體缺貨，公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)速度有望更快。
近期，業(yè)界不時(shí)傳出IGBT缺貨、漲價(jià)的消息。上海證券報(bào)記者采訪國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體龍頭公司等獲悉，在光伏、儲(chǔ)能持續(xù)景氣，晶圓廠對(duì)IGBT芯片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)較慢的背景下，IGBT供應(yīng)持續(xù)緊張，尤其是光儲(chǔ)用IGBT，供應(yīng)緊張狀況有望持續(xù)至明年。
光儲(chǔ)需求旺盛
“目前市場(chǎng)需求非常旺盛，我們的IGBT產(chǎn)品生產(chǎn)多少，就能賣出多少。”在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，賽晶科技相關(guān)人士介紹，今年電動(dòng)車對(duì)IGBT需求進(jìn)入到增長(zhǎng)平緩期，但光風(fēng)儲(chǔ)(光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能)的需求依然非常旺盛，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)很快。
太陽(yáng)能電池廠商茂迪董事長(zhǎng)葉正賢談及IGBT缺貨時(shí)表示：“不是價(jià)格多高的問(wèn)題，而是根本買不到。”公開數(shù)據(jù)顯示，意法半導(dǎo)體、英飛凌等功率半導(dǎo)體大廠的IGBT交期與2022年第四季度的交期基本保持一致，最長(zhǎng)為54周，顯示供應(yīng)依舊緊張。
“供應(yīng)緊張有望持續(xù)到明年。”對(duì)此，國(guó)內(nèi)某功率半導(dǎo)體龍頭公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，當(dāng)前，光伏儲(chǔ)能用IGBT模塊尤其是大功率模塊、大電流單管等產(chǎn)品，非常緊俏。
重點(diǎn)面向光伏、儲(chǔ)能等行業(yè)，新潔能在2022年年報(bào)中披露，預(yù)計(jì)2023年公司IGBT產(chǎn)品的銷售將繼續(xù)加速放量。賽晶科技則透露，公司IGBT業(yè)務(wù)今年?duì)I收有望達(dá)2億元，2024年有望再翻倍。
記者了解到，盡管供應(yīng)緊張，多家本土IGBT廠商還未對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。上述功率半導(dǎo)體龍頭公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司生產(chǎn)的IGBT芯片和模塊均沒(méi)有漲價(jià)。“小客戶可能有個(gè)別漲價(jià)現(xiàn)象，但我們對(duì)長(zhǎng)期合作的大客戶不會(huì)隨意漲價(jià)。”賽晶科技表示。
作為新能源光伏逆變器核心部件，IGBT充分受益于風(fēng)光儲(chǔ)大發(fā)展，市場(chǎng)前景廣闊。國(guó)信證券預(yù)測(cè)，新能源發(fā)電帶來(lái)電網(wǎng)架構(gòu)變革，光伏、風(fēng)電及電化學(xué)儲(chǔ)能(光風(fēng)儲(chǔ))打開IGBT應(yīng)用增量，其預(yù)計(jì)2021年至2025年全球光風(fēng)儲(chǔ)用IGBT市場(chǎng)規(guī)模將由74.8億元增長(zhǎng)至250億元。
IGBT廠商成色足
記者梳理2022年年報(bào)及近期投資者調(diào)研紀(jì)要，本土IGBT廠商的“答卷”在充分顯示出其受益于新能源汽車、光風(fēng)儲(chǔ)高景氣的同時(shí)，也披露了諸多最新的產(chǎn)品和研發(fā)進(jìn)展，值得投資者關(guān)注。
賽晶科技在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，2022年，公司的i20系列1200V IGBT芯片、d20二極管芯片及ED封裝IGBT模塊成功通過(guò)多家客戶測(cè)試驗(yàn)證，獲得來(lái)自電動(dòng)汽車、光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域近30家客戶的訂單，全年生產(chǎn)、銷售IGBT模塊約7萬(wàn)個(gè)，實(shí)現(xiàn)銷售收入3970萬(wàn)元，較2021年的297萬(wàn)元增長(zhǎng)約12倍。
新潔能在2022年年報(bào)中披露，公司的IGBT以光伏、儲(chǔ)能行業(yè)為主要應(yīng)用方向，在2022年實(shí)現(xiàn)銷售4.03億元，同比增長(zhǎng)398.23%，銷售占比從2021年的5.37%提升至22.33%;公司產(chǎn)品已批量供應(yīng)80%以上國(guó)內(nèi)頭部逆變器廠商，成為多家龍頭客戶單管IGBT第一大國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商。
據(jù)披露，新潔能在光儲(chǔ)行業(yè)的客戶有陽(yáng)光電源、固德威、德業(yè)股份、上能電氣、錦浪科技、正泰電源、昱能科技等頭部企業(yè)。
“在光伏發(fā)電和儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司的IGBT模塊以及分立器件在光伏電站和儲(chǔ)能系統(tǒng)中大批量裝機(jī)并迅速上量。”斯達(dá)半導(dǎo)在2022年業(yè)績(jī)預(yù)告中披露，2022年，公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品在新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)持續(xù)快速放量，新能源行業(yè)收入占比從2022年上半年的47.37%進(jìn)一步提升至54.30%。
忙發(fā)新品、忙擴(kuò)產(chǎn)
看好光儲(chǔ)高增長(zhǎng)市場(chǎng)，賽晶科技、新潔能等功率半導(dǎo)體廠商紛紛加碼研發(fā)新產(chǎn)品，加大市場(chǎng)開拓，并在近期披露了最新進(jìn)展。
在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，賽晶科技對(duì)記者介紹，瞄準(zhǔn)風(fēng)光儲(chǔ)及工控市場(chǎng)，公司于今年1月正式推出i20系列1700V IGBT芯片、d20二極管芯片及ST封裝IGBT模塊。
新潔能在2022年年報(bào)中披露，公司在2022年推出了全球首款1200V 100A光伏IGBT單管，未來(lái)將陸續(xù)推出1200V 150A等大電流系列產(chǎn)品。目前，公司基于650V和1200V平臺(tái)的IGBT光儲(chǔ)模塊有望在2023年4月向客戶送樣，預(yù)計(jì)第三季度實(shí)現(xiàn)IGBT模塊產(chǎn)品的量產(chǎn)。
芯導(dǎo)科技等多家公司也在近期的投資者調(diào)研記錄中披露了最新研發(fā)情況。
芯導(dǎo)科技披露，公司光伏逆變器相關(guān)產(chǎn)品如MOS、SBD和保護(hù)類產(chǎn)品正在積極推廣中，部分產(chǎn)品已處于驗(yàn)證測(cè)試階段;在48V 5kW戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)中，公司產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)客戶驗(yàn)證;公司也在根據(jù)客戶參數(shù)需求定制開發(fā)光伏逆變儲(chǔ)能應(yīng)用的MOS產(chǎn)品。宏微科技披露，2023年公司陸續(xù)開發(fā)了幾款新的產(chǎn)品，其中通用品對(duì)標(biāo)國(guó)際化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
除了需求旺盛，IGBT產(chǎn)品供不應(yīng)求的另一大“瓶頸”是上游晶圓廠、封裝產(chǎn)能吃緊。搶抓新能源汽車、光風(fēng)儲(chǔ)等機(jī)遇，多家功率半導(dǎo)體廠商紛紛加碼制造、封裝產(chǎn)線建設(shè)。
新潔能披露，2022年公司子公司金蘭半導(dǎo)體的第一條IGBT模塊封裝測(cè)試生產(chǎn)線已經(jīng)基本購(gòu)建完成。持續(xù)加碼產(chǎn)能，在IGBT領(lǐng)域，士蘭微產(chǎn)品線由IPM模塊拓展至車規(guī)級(jí)IGBT模塊與單管。宏微科技擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資4.3億元用于車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目(一期)。
揚(yáng)杰科技則通過(guò)并購(gòu)加碼產(chǎn)能。揚(yáng)杰科技2月披露，擬底價(jià)2.94億元受讓楚微半導(dǎo)體30%股權(quán)以實(shí)現(xiàn)對(duì)其控股，從而布局8英寸功率半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線，滿足市場(chǎng)MOSFET、IGBT等高端產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。（來(lái)源：上海證券報(bào) 記者 李興彩）
評(píng)論