11月29日，氫能概念再度升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，氫能概念指數(shù)早盤拉升，最終收跌0.03%。個股當(dāng)中，凱美特氣領(lǐng)漲，動力源、安泰科技、厚普股份等多股跟漲。從階段表現(xiàn)來看，該指數(shù)近20日漲幅超過8%，年內(nèi)漲幅超過34%。
“雙碳”愿景下，氫能行業(yè)正迎來快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游孕育的多類機(jī)會，相關(guān)上市公司也正積極布局。近日，中國能建發(fā)布公告稱，計劃投資50億元人民幣在北京市大興區(qū)設(shè)立全資子公司中能建氫能源。經(jīng)營范圍包括制氫、儲氫、氫能應(yīng)用場景開發(fā)，以及氫燃料電池、氫內(nèi)燃機(jī)、氫燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)及相關(guān)設(shè)施設(shè)備的研發(fā)、應(yīng)用和銷售等。公司表示，設(shè)立全資子公司旨在統(tǒng)籌氫能業(yè)務(wù)發(fā)展，打造氫能全產(chǎn)業(yè)鏈和一體化發(fā)展平臺，做強(qiáng)做大氫能產(chǎn)業(yè)。此前一日，上汽集團(tuán)公告稱，計劃將捷氫科技打造成為獨(dú)立的氫能和氫燃料電池業(yè)務(wù)上市平臺，通過分拆上市進(jìn)一步加大氫能和氫燃料電池業(yè)務(wù)核心技術(shù)的投入。
消息面上，交通運(yùn)輸部11月18日印發(fā)的《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出，大力發(fā)展清潔化運(yùn)輸裝備。促進(jìn)交通能源動力系統(tǒng)清潔化、低碳化、高效化發(fā)展，優(yōu)化交通能源結(jié)構(gòu)。加快充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局和建設(shè)。此外，今年以來，包括山東、江蘇、河北、北京、上海等多個省市陸續(xù)出臺氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施方案，并制定了具體建設(shè)目標(biāo)。其中，上海市提出到2023年實(shí)現(xiàn)加氫站千億元產(chǎn)值規(guī)模，推廣萬輛氫燃料汽車的目標(biāo)。11月以來，武漢、成都、淄博、石家莊等城市陸續(xù)新增氫能客車采購訂單。
政策利好疊加行業(yè)長期發(fā)展?jié)摿?，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上制氫、儲運(yùn)及應(yīng)用領(lǐng)域均有望迎來高速發(fā)展。銀河證券分析認(rèn)為，當(dāng)前政策指導(dǎo)下，氫能發(fā)展前景一片向好。今年陸續(xù)出臺的多個重磅文件，提出對氫能發(fā)展的前景展望。多地發(fā)布“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，布局未來氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不同政策均體現(xiàn)出對產(chǎn)業(yè)的大力扶持。
德邦證券研報指出，根據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測，到2030年，我國氫氣需求量將達(dá)到3500萬噸，在終端能源體系中占比為5%;到2050年，預(yù)計需求量將達(dá)到6000萬噸(相當(dāng)于2020年的292.68%)，在終端能源體系中占比為10%，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)到12萬億元/年。其中，交通運(yùn)輸領(lǐng)域用氫2458萬噸，約占該領(lǐng)域用能的19%。
在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)指引下，氫燃料電池汽車作為新能源汽車的重要技術(shù)路線之一，也是氫能當(dāng)前階段的主要應(yīng)用場景。平安證券預(yù)測，到2050年氫能將占我國整個能源的10%。供給端來看，當(dāng)前我國的氫氣產(chǎn)量大約在2000萬噸至3000萬噸量級，假設(shè)有10%的氫氣用于氫燃料電池等氫能源領(lǐng)域，則當(dāng)前氫能源汽車行業(yè)的耗氫量大約為200萬噸至300萬噸，2050年之前有著巨大的增長空間。這意味著，作為與電動汽車長期并存互補(bǔ)的技術(shù)路線，氫能產(chǎn)業(yè)鏈有望與鋰電產(chǎn)業(yè)鏈形成“雙雄”的市場格局。
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