三一集團或進軍硅片領域，巨大蛋糕再來“分食者”!
硅料價格瘋漲，直逼130000元/噸大關;硅片擴產兇猛，“新玩家”在建、籌建超180GW，總投超440億。硅片端，硅料價格不斷沖高，隆基、中環(huán)把持絕對優(yōu)勢，硅片“新玩家”何種動力入局硅片，爭搶蛋糕?爭取利潤或成唯一答案。
“新玩家”爭先入場
3月22日，有相關報道顯示：三一集團意欲在云南上馬30GW單晶硅片項目，其產能規(guī)劃為：2021年布局5GW，2022年布局15GW，2023年布局10GW。三年總計30GW。
該消息暫未得到三一集團官方的證實。但如此清晰的細節(jié)報道，可信度相對不低。2020年，云南祿豐縣政府網曾報道：12月17日，三一重能總裁助理夏益民實地踏勘了祿豐硅產業(yè)園區(qū)，參觀了園區(qū)內單晶硅片生產企業(yè)。政企雙方就光伏能源、風電能源開發(fā)進行交流和洽談。由此來看，三一集團進軍單晶硅片領域并非不可能，且不是一時興起之舉。
縱觀近幾年光伏行業(yè)，擴產兇猛。如三一集團一樣跨界進入硅片行業(yè)的企業(yè)并不少。據世紀新能源網不完全統(tǒng)計，近兩年“跨界”或者突入、發(fā)力硅片板塊的企業(yè)并不少，較具代表性的主要為五家，分別為上機數控、京運通、雙良節(jié)能、高晶太陽能、美科，僅此五家，所涉及的硅片產能超180GW，總投超440億。
上機數控作為主要的光伏設備廠商，從2019年開始布局單晶硅行業(yè)，且收獲頗豐。以2020年為例，11月到12月，在一個月期間，分別與天合、日升、阿特斯簽訂長約，涉及金額超250億。上機數控表示對單晶硅“持續(xù)看好”。上機數控2021年單晶硅產能為20GW左右。
京運通創(chuàng)立之初，業(yè)務并未涉及單晶硅業(yè)務，光伏設備為其主要支撐，與賽維LDK的“糾葛”在業(yè)內較為知名。2017年6月5日，京運通發(fā)布公告稱，與內蒙古烏海市政府簽署了《烏海京運通新材料產業(yè)園項目投資協(xié)議》,就建設設計5GW多晶硅及單晶硅材料為主的產業(yè)園區(qū)達成合作意向，總投資約為30億元。后由于技術進步，該項目產能提升至7GW。2020年3月、2020年11月，京運通邁出了擴產的步伐。從2020年年末至2021年1月，短短20天時間，京運通與晶澳、江蘇新潮、通威、江蘇潤陽悅達簽署高達168億單晶硅長單。
2021年3月10日，京運通發(fā)布業(yè)績快報，2020年實現(xiàn)凈利潤4.4億元，同比增長67.09%。報告期內，公司新材料業(yè)務產能逐步釋放，營業(yè)收入大幅增加。新材料業(yè)務主要指單晶硅業(yè)務。
高景太陽能這一名字應該算是驚艷出場。2020年12月10日，珠海國資委與高景太陽能簽署投資合作協(xié)議，總投資約170億。該公司總部、50GW光伏大硅片項目及銷售中心將落地珠海,以210mm等大尺寸硅片作為新一代產品，目標成為全球光伏硅片領域的龍頭企業(yè)。如果僅從數據方面考恒，其的確將成為隆基、中環(huán)之外的我國第三大硅片廠商。高景太陽能成立于2019年，然而并無更多的曝光度，其身后有著IDG的身影。
江蘇美科屬于江蘇環(huán)太集團，曾用名江蘇高照新能源發(fā)展有限公司，成立于2017年1月。環(huán)太集團為專業(yè)從事太陽能光伏硅片制造的集團性企業(yè)，現(xiàn)擁有江蘇揚中、內蒙古包頭市兩大光伏生產基地，擁有江蘇美科太陽能科技有限公司、包頭美科硅能源有限公司、江蘇美科硅能源有限公司、鎮(zhèn)江環(huán)太硅科技有限公司、江蘇大渡云科技有限公司、揚中市環(huán)太生態(tài)農業(yè)有限公司等核心企業(yè)，其單晶硅片制造能力15GW，總資產42.3億元。
雙良節(jié)能，原為光伏設備企業(yè)。2021年2月7日，雙良節(jié)能發(fā)布《關于控股子公司對外投資設立孫公司的公告》稱：擬投資設立包頭雙良單晶硅科技有限公司，作為GW級大尺寸單晶硅棒、硅片項目的投資運營主體。雙良節(jié)能強調：新公司設立后所從事的單晶硅棒、硅片生產業(yè)務是新開展的業(yè)務，目前尚不具備大規(guī)模生產的技術儲備和經驗。此外，新公司擬投資的大尺寸單晶硅棒、硅片項目的土地、廠房建設、設備入廠等籌備工作尚未開展，項目開工和達產時間尚不確定。
然而，僅一個月之后，3月14日晚間，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，與包頭市人民政府、包頭稀土高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會擬簽署《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司包頭 40GW 單晶硅一期項目(20GW)合作協(xié)議書》，在包頭市稀土高新區(qū)分兩期建設共 40GW 單晶硅項目。一期項目總投資 70 億元。二期 20GW 單晶硅及下游組件項目將根據市場環(huán)境、資源配置等情況適時推進。
據記者不完全統(tǒng)計，在“瘋狂”擴產的2020年，硅片擴產規(guī)模超300GW。進入2021年之后，擴產趨勢依舊不減。規(guī)模在增強企業(yè)自身實力的同時，也是有效進行降本、搶占市場，乃至打擊競爭對手的有效手段。
業(yè)內人士預判，中國光伏行業(yè)或將迎來一輪洗牌。
緣何情定單晶大尺寸硅片?
縱觀上述硅片的擴產，主要發(fā)力點都為單晶大尺寸硅片。
為何要發(fā)力單晶硅片?其實不言而喻。多年的單晶、多晶之爭，隨著單晶成本的下滑，單晶愈發(fā)強勢，且已成為主流選擇。據中國光伏行業(yè)協(xié)會相關數據表明：單晶、多晶作為硅片生產領域的兩種方向，單晶硅片占據主流，預計2020年全球單晶硅市占率超80%。
企業(yè)在發(fā)力單晶的同時，同樣下注大尺寸。上機數控、京運通、高景，其擴產硅片尺寸主要為210，美科、雙良節(jié)能，在其相關協(xié)議中亦明確為大尺寸硅片。
大硅片以及大尺寸組件已經日趨成為行業(yè)主流。光伏行業(yè)協(xié)會預判：2021年，210和182的產品可能會占據半壁江山，原本的158.75產品占比可能降到5%左右，156.75可能將會成為歷史，高功率產品將會快速導入市場。
大尺寸成為主流的趨勢2021年的招標項目可見一斑，世紀新能源網整理日前近15GW招標項目數據，其中182/210大尺寸組件的招標容量不低于11.218GW，占比不低于76.8%。(詳見世紀新能源網：《15GW組件招標 大組件占比77% 價格1.8元/W》)點擊查看
對于各企業(yè)紛紛發(fā)力硅片，萬聯(lián)證券相關分析是認為，目前硅片利潤水平較高，個廠商進入后盈利可觀。
如果未來產品價格下降，無疑將進一步考驗企業(yè)的成本控制能力。屆時，退潮之后，“裸泳者”或將遭受嚴重打擊。
在硅片領域，隆基、中環(huán)占有絕對優(yōu)勢。相關數據顯示：2019年中國硅片產量135GW，全球占比98%。隆基、中環(huán)CR2市占率超過75%。隨著大硅片興起，根據行業(yè)市場數據，中環(huán)210出貨量占目前210硅片供應市場的99.5%。隆基方面雖然沒有明確數據，世紀證券數據顯示，隆基硅片2020 年市場率可望達約 50%。
硅片新貴要想從隆基、中環(huán)手中搶奪更多的市場份額并不容易，因此企業(yè)間的互搏或更為激烈。
3月25日，隆基發(fā)布了4月份硅片價格，全線維穩(wěn)，通威單晶電池片則價格全面下調。業(yè)內人士認為，在硅料價格持續(xù)走高的同時，硅片龍頭企業(yè)價格維穩(wěn)、電池龍頭企業(yè)價格下調，或者預示價格拐點的到來。
同日，媒體發(fā)布保利協(xié)鑫能源董事局主席朱共山宣布“保利協(xié)鑫的硅料價格將不再上漲，并呼吁行業(yè)同類企業(yè)攜手，營造一個健康的行業(yè)生態(tài)環(huán)境”的信息。
隨著二季度的接近，價格一直漲不停的各版塊能否保持價格平穩(wěn)乃至下調，讓人期待。且不論上下游企業(yè)最終的博弈結果誰贏誰輸，一個合理的價格是光伏人期待的。
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