“新基建”之火正在儲(chǔ)能行業(yè)燃起。
3月上旬，中國移動(dòng)和中國鐵塔先后發(fā)布2020年磷酸鐵鋰電池集中采購招標(biāo)大單，快速釋放5G基站儲(chǔ)能電池市場的需求。超150GWh的5G基站儲(chǔ)能市場空間，吸引數(shù)十家電池企業(yè)紛紛進(jìn)場。
包括寧德時(shí)代(300750.SZ)在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)，正在儲(chǔ)能領(lǐng)域加緊布局，不僅在5G基站儲(chǔ)能市場有所參與，而且在儲(chǔ)充市場也有新布局。
“新基建將成為2020年儲(chǔ)能行業(yè)的一個(gè)增量市場。”3月25日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟高級政策研究經(jīng)理王思在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示，新基建中的5G、充電樁、特高壓和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域都是儲(chǔ)能的重點(diǎn)應(yīng)用場景，像5G的規(guī)模化應(yīng)用帶來了儲(chǔ)能應(yīng)急和節(jié)省電費(fèi)支出的訴求，且相關(guān)電價(jià)政策已向此傾斜;隨著新能源汽車和充電樁的規(guī)模化投入，以及儲(chǔ)能成本的降低，儲(chǔ)充和光儲(chǔ)充一體化設(shè)施也有望成為主流。
5G下的儲(chǔ)能爭奪戰(zhàn)
目前，受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢，即使有一些項(xiàng)目在招標(biāo)，但最終落地的基本沒有。“新基建”風(fēng)口下，5G基站建設(shè)帶動(dòng)了配套儲(chǔ)能行業(yè)快速升溫。
3月11日，中國鐵塔發(fā)布2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目采購公告，電池組采購規(guī)模的預(yù)估量為2GWh，采購周期為1年，并未對招標(biāo)進(jìn)行最高限價(jià)。
而較早之前，3月4日，中國移動(dòng)發(fā)布2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)公告，計(jì)劃采購不超過25.08億元的通信用磷酸鐵鋰電池共計(jì)6.102億Ah(規(guī)格3.2V)，采購需求滿足期為1年。
東方證券分析，5G基站儲(chǔ)能電池總需求高達(dá)161GWh，其中2020年新增14.4GWh。
“僅僅中國移動(dòng)就帶動(dòng)基站儲(chǔ)能25億元的市場，中國鐵塔也差不多20多億元，所以目前看得見的市場就有40億~50億元。如果隨后中國聯(lián)通和電信再招標(biāo)，今年的5G基站儲(chǔ)能市場空間更大。”雙登集團(tuán)某負(fù)責(zé)人告訴記者。
據(jù)悉，目前通信領(lǐng)域應(yīng)用的儲(chǔ)能電池包括磷酸鐵鋰電池、鉛酸電池和梯次利用電池等。其中，儲(chǔ)能電池主要用來做5G基站的備用電源，還能應(yīng)用于分時(shí)電價(jià)“削峰填谷”。
值得關(guān)注的是，過去鉛酸電池占據(jù)了基站備用電源絕大多數(shù)市場份額，不過隨著磷酸鐵鋰電池成本持續(xù)下降及5G基站的實(shí)際需求變化，今年中國鐵搭和中國移動(dòng)重點(diǎn)采購磷酸鐵鋰電池。
“磷酸鐵鋰電池是基站備用電源的應(yīng)用趨勢。”上述雙登集團(tuán)負(fù)責(zé)人解釋，相比4G、5G基站密集度高，基站數(shù)量增加，電池需求量也增加，運(yùn)營商對電池的重量、體積都有了要求，更偏向輕型化、體積小的電池。相比鉛酸電池，磷酸鐵鋰電池則更有優(yōu)勢。
在此背景下，除了傳統(tǒng)通信備用電源的電池企業(yè)外，部分在磷酸鐵鋰動(dòng)力電池深耕的企業(yè)都會(huì)參與分食5G基站儲(chǔ)能“蛋糕”，包括海四達(dá)、雙登集團(tuán)、南都電源、拓邦股份、浙江佳貝思、圣陽股份、雄韜股份、比亞迪、寧德時(shí)代等。
記者注意到，南都電源作為聚焦5G通信基站領(lǐng)域的企業(yè)之一，對磷酸鐵鋰電池方面的投入也有新規(guī)劃。近期，南都電源在互動(dòng)易平臺(tái)表示，中央提出“新基建”，5G、數(shù)據(jù)中心及新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提速，電池作為新基建不可缺少的部分，市場需求將快速增加，公司將進(jìn)一步規(guī)劃相關(guān)產(chǎn)能，滿足后續(xù)全球通信5G需求。
今年2月，寧德時(shí)代發(fā)布了一項(xiàng)非公開發(fā)行預(yù)案，募集不超過200億元，其中30億元用于電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目。寧德時(shí)代方面表示，隨著全球5G商用化速度進(jìn)一步提升，國外對風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、UPS儲(chǔ)能等領(lǐng)域政策實(shí)施力度的加大，未來儲(chǔ)能市場將迎來快速發(fā)展階段。業(yè)內(nèi)人士看來，寧德時(shí)代一旦進(jìn)入5G基站領(lǐng)域，可能將會(huì)打破固有的競爭生態(tài)。
上述雙登集團(tuán)負(fù)責(zé)人告訴記者，現(xiàn)在差不多已經(jīng)有30家企業(yè)在投標(biāo)，競爭非常激烈。今年(疫情)情況下，儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢，新能源汽車市場并不景氣，對電池企業(yè)而言5G基站儲(chǔ)能板塊會(huì)是一個(gè)利潤增長點(diǎn)。
競爭白熱化，價(jià)格戰(zhàn)也不可避免。記者了解到，2019年下半年以來，產(chǎn)品價(jià)格下降已經(jīng)很明顯了，近兩年整體價(jià)格下降了30%。
“5G基站儲(chǔ)能需求高漲，將會(huì)有越來越多的電池企業(yè)涌入，未來的競爭會(huì)更加激烈。價(jià)格是一個(gè)重要維度，但不一定會(huì)成為主旋律。我們認(rèn)為未來在該領(lǐng)域還是要靠企業(yè)綜合實(shí)力和辨識(shí)度進(jìn)行競爭，對用戶需求充分理解、為客戶提供全面解決方案進(jìn)而為用戶創(chuàng)造更高價(jià)值會(huì)更重要。”南都電源方面表示。
催熱“儲(chǔ)充”或“光儲(chǔ)充”?
作為新基建的重要組成部分，新能源汽車充電樁再次站到了風(fēng)口，這也使儲(chǔ)充和光儲(chǔ)充一體化充電站項(xiàng)目在更大范圍內(nèi)推廣變?yōu)榭赡堋?/p>
儲(chǔ)充或光儲(chǔ)充一體化充電站是在新能源汽車充電站建設(shè)基礎(chǔ)上的一次創(chuàng)新嘗試。以光儲(chǔ)充一體化充電站為例，“光伏+儲(chǔ)能+充電樁”形成了一個(gè)多元互補(bǔ)能源發(fā)電微電網(wǎng)系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)光伏自發(fā)自用，余電存儲(chǔ)，結(jié)合儲(chǔ)能峰谷套利，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化，并且可有效平抑對配電網(wǎng)的負(fù)荷沖擊。
記者發(fā)現(xiàn)，自2017年國內(nèi)首座光儲(chǔ)充一體化充電站投運(yùn)以來，全國各地已有不少項(xiàng)目陸續(xù)落地。
3月6日，寧德時(shí)代與福建百城新能源科技有限公司合資成立上海快卜新能源科技有限公司(以下簡稱“?？觳沸履茉?rdquo;)。該合資公司是為布局智能微網(wǎng)一體化儲(chǔ)充系統(tǒng)。據(jù)悉，這個(gè)系統(tǒng)由寧德時(shí)代研發(fā)，功能包括儲(chǔ)能服務(wù)、充電服務(wù)和電動(dòng)汽車檢測服務(wù)等，能夠解決傳統(tǒng)充電站配電難、選址難、對電網(wǎng)存在沖擊風(fēng)險(xiǎn)的問題，可以快速形成大功率超級快充網(wǎng)絡(luò)。
在特來電看來，新基建帶動(dòng)充電樁成為熱潮后，光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目將迸發(fā)出巨大的市場潛力。“我們在北京、山東和江蘇有一些儲(chǔ)充和光儲(chǔ)充一體化充電站案例，具有很好的示范價(jià)值。對于系統(tǒng)盈利能力的評估，除了要看儲(chǔ)能價(jià)格，還要綜合該站所在區(qū)域的電價(jià)水平、停車費(fèi)、交通位置、停車位的緊張程度等條件，其核心是充電邏輯，需要在合適的時(shí)間做好充電或放電。”
南都電源方面在接受記者采訪時(shí)表示，光儲(chǔ)充系統(tǒng)可以比較有效地解決傳統(tǒng)充電站配電難、選址難、對電網(wǎng)存在沖擊風(fēng)險(xiǎn)的問題，可以快速形成大功率超級快充網(wǎng)絡(luò)，提升新能源車的競爭力。像特斯拉目前在開發(fā)推廣的超級充電樁就是一種非常好的方式，相信會(huì)成為發(fā)展趨勢。
記者了解到，一直以來，由于充電樁運(yùn)營前期投入大、利用率不足和盈利周期長，多數(shù)充電樁投資運(yùn)營商仍未實(shí)現(xiàn)盈利。同時(shí)，受制于儲(chǔ)能成本等原因，目前市場上的儲(chǔ)充或光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目案例多屬于示范項(xiàng)目，且實(shí)現(xiàn)盈利的項(xiàng)目也很少。
中天科技某高管告訴本報(bào)記者，該方案的大比例推廣要有前提條件。“如果充電樁大范圍建設(shè)且實(shí)現(xiàn)盈利，場地建設(shè)條件比較優(yōu)質(zhì)，疊加儲(chǔ)能成本進(jìn)一步下降，光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目可以得到有效推廣。”
對此，一位不愿具名的儲(chǔ)能項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人也表示難言樂觀。“儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本、安全、回報(bào)周期長及后期維護(hù)仍是痛點(diǎn)問題。”他進(jìn)一步舉例分析，像江蘇地區(qū)峰谷價(jià)差0.6~0.7元，利用峰谷差價(jià)7年收回成本，加上地方政策補(bǔ)貼，儲(chǔ)能系統(tǒng)3~4年收回成本，這樣的項(xiàng)目可以做。但是，有些地方?jīng)]有補(bǔ)貼，7年收回成本，到時(shí)候儲(chǔ)能系統(tǒng)又要更新?lián)Q代，根本不具有經(jīng)濟(jì)性。而像商業(yè)綜合體、醫(yī)院、學(xué)校，建設(shè)一個(gè)光儲(chǔ)充微電網(wǎng)系統(tǒng)非常合適，但是最大的問題是系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。
“經(jīng)濟(jì)性是光儲(chǔ)充一體化發(fā)展面臨的主要問題，也制約了光儲(chǔ)充的大規(guī)模商用推廣，”南都電源方面認(rèn)為，“需要通過有效控制系統(tǒng)成本及商業(yè)模式方面的創(chuàng)新來解決這一問題。儲(chǔ)能成本過高的情況下，相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)激勵(lì)政策很重要。”
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