經(jīng)過50年的發(fā)展，中國分離膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸從稚嫩走向成熟。最近15年是整個行業(yè)的高速增長期，行業(yè)總產(chǎn)值（指膜制品、膜組件、膜附屬設(shè)備及相關(guān)工程的總值）從1993年2億元上升至2015年的1000億，按占比85%計算，2015年膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值為850億。國產(chǎn)膜材技術(shù)逐漸成熟，價格下降，同時伴隨著環(huán)保標準日趨嚴格和民眾環(huán)保意識增強，膜法技術(shù)在全國多地開始商業(yè)化應(yīng)用，目前全國投運或在建的萬噸級MBR城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)已達上百個。
中國膜法水處理發(fā)展歷程
市政大規(guī)模MBR應(yīng)用年規(guī)模變化
膜法市政水廠年規(guī)模變化
城鎮(zhèn)污水處理和城鎮(zhèn)供水是膜法水處理技術(shù)的主要應(yīng)用場所，絕大多數(shù)膜法城鎮(zhèn)污水處理廠使用MBR技術(shù)，大部分膜法城鎮(zhèn)水廠采用微濾膜，部分出水指標較高的水廠同時使用反滲透膜。另外，未來在工業(yè)污水處理以及再生水領(lǐng)域，膜法技術(shù)也將有較大發(fā)展空間。
市政大規(guī)模MBR應(yīng)用和膜法市政水廠規(guī)模變化與膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值變化趨勢高度一致
在2006至2011年的規(guī)模化工程應(yīng)用階段，行業(yè)產(chǎn)值復(fù)合年均增速為21%，在2011年至2015年的全面推廣階段這一數(shù)值達到30%。目前雖然我國城鎮(zhèn)污水處理率已達90%，污水處理產(chǎn)能增長空間有限，但考慮到存量處理能力改造，再生水回用和工業(yè)廢水處理的潛在市場空間，以及排放指標進一步收嚴，民眾對于選擇先進環(huán)保技術(shù)的心理傾向等因素，“十三五”期間膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值年均增速大概率落在20%-25%。取中位數(shù)22.5%進行計算，到2020年行業(yè)產(chǎn)值達到約2345億，整個“十三五”膜法水處理產(chǎn)值可達8138億元。
“十三五”期間膜法水處理總產(chǎn)值(億元)
膜法水處理產(chǎn)業(yè)鏈由膜材料研發(fā)和制作、膜組件制作、膜法水資源化成套解決方案、運營和維護組成。其中膜法水資源化整體解決方案又涵蓋了工藝方案、投標、詳細設(shè)計、系統(tǒng)集成、施工安裝、系統(tǒng)試車、技術(shù)支持和售后服務(wù)等流程。其中，膜材料/膜元件制作和研發(fā)在整條產(chǎn)業(yè)鏈中擁有更高的技術(shù)先進性和盈利性。
膜法水資源化產(chǎn)業(yè)鏈
由于較高的系統(tǒng)性和復(fù)雜性，水處理工程實施過程中，業(yè)主通常會委托綜合實力較強的總承包方對整個工程中的全部或幾個單元進行承包。對于其中技術(shù)性較強的膜法水處理單元，有時會采取單獨分包的形式，以達到選擇技術(shù)較為領(lǐng)先的提供商來保證工程質(zhì)量的目的。
目前國內(nèi)膜法水處理領(lǐng)域呈現(xiàn)出膜元件銷售、膜組件銷售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO等多種商業(yè)模式并存的局面。部分有實力的企業(yè)往往會從單純的膜元件或膜組件生產(chǎn)銷售模式向EPC、BOT以及PPP等綜合性更強的商業(yè)模式發(fā)展，這樣不但可以提高膜法水處理解決方案的整體性能，還可以加快企業(yè)成長速度，增加企業(yè)營收和利潤。
近年來，由于市場需求增長迅猛，國際品牌紛紛進入中國，搶占市場。與國內(nèi)企業(yè)相比，國際品牌在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢、資本實力和管理理念方面具有相對優(yōu)勢?，F(xiàn)階段，國內(nèi)膜法水處理行業(yè)的從業(yè)公司可以劃分為國際領(lǐng)先企業(yè)，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)和國內(nèi)小型企業(yè)三個梯隊。
國內(nèi)膜法水處理行業(yè)公司可劃分為國際領(lǐng)先企業(yè)，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)和國內(nèi)小型企業(yè)三個梯隊
以津膜科技為例，膜產(chǎn)品銷售毛利率遠高于膜工程業(yè)務(wù)
近年來在超率/微濾膜領(lǐng)域，國內(nèi)涌現(xiàn)出天津膜天膜、海南立昇、山東招金膜天等一批實力較強的生產(chǎn)企業(yè)。憑借價格優(yōu)勢，國內(nèi)品牌市場占有率不斷提升，目前國產(chǎn)超濾微濾膜元件市場占有率已達60%以上。與此同時，在反滲透膜領(lǐng)域，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)也已打破國際品牌的長期壟斷局面，應(yīng)用案例日益增多，目前市場占有率已達15%以上。
