京運(yùn)通12月7日晚間公告，愛(ài)旭科技擬于2022年1月至12月向公司子公司無(wú)錫京運(yùn)通采購(gòu)6億片單晶硅片，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額36億元。同時(shí)，公司擬投資啟動(dòng)樂(lè)山二期22GW單晶拉棒、切片項(xiàng)目，總投資約為55億元。
近期，多家硅片龍頭啟動(dòng)降價(jià)，硅片銷(xiāo)售大單涌現(xiàn)。同時(shí)，硅片行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有12家硅片廠商新增產(chǎn)能合計(jì)近300GW將于2022年投放。
激發(fā)終端需求
多家硅片企業(yè)近期接到銷(xiāo)售大單。
除了京運(yùn)通簽下的36億元大單，雙良節(jié)能12月6日公告稱(chēng)，全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司簽訂了三項(xiàng)長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同，按照PV Info Link最新公布的單晶硅片均價(jià)測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年-2024年三項(xiàng)銷(xiāo)售合同金額總計(jì)為121.44億元。
隆基股份近期宣布拿下超70億元的硅片銷(xiāo)售合同。隆基股份與一道新能源科技(衢州)有限公司簽訂硅片銷(xiāo)售框架合同，約定2022年1月1日至2023年12月31日公司向一道新能源銷(xiāo)售單晶硅片數(shù)量預(yù)計(jì)11.58億片。按照單晶硅片182mm6.87元/片的平均價(jià)格測(cè)算，預(yù)估此次合同總金額約70.41億元(不含稅)，約占公司2020年度營(yíng)收的12.9%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期大單密集落地與硅片降價(jià)有關(guān)，進(jìn)一步激發(fā)了終端需求，臨近年底開(kāi)始出現(xiàn)“搶裝潮”。東方證券研報(bào)顯示，此前價(jià)格持續(xù)上漲，使得集中式光伏裝機(jī)壓力較大，并對(duì)分布式裝機(jī)產(chǎn)生了一定影響，三季度光伏裝機(jī)不及預(yù)期。此次產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整出現(xiàn)積極信號(hào)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈有望進(jìn)入下一階段，硅料價(jià)格有望迎來(lái)松動(dòng)，預(yù)計(jì)將有效激活第四季度并網(wǎng)需求。
加快擴(kuò)產(chǎn)步伐
雙良節(jié)能近期表現(xiàn)不俗，多個(gè)大單在手。據(jù)統(tǒng)計(jì)，雙良節(jié)能在10-11月拿到3個(gè)硅片銷(xiāo)售長(zhǎng)單，包頭雙良分別與潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)、愛(ài)旭股份3家子公司以及江蘇龍恒新能源簽訂合同，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額分別為83.33億元、144.27億元、65.27億元。
11月底，雙良節(jié)能公告，擬定增募集資金不超35億元擴(kuò)充產(chǎn)能。具體用于投資建設(shè)雙良硅材料(包頭)有限公司40GW單晶硅一期項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。定增項(xiàng)目建成后將達(dá)到年產(chǎn)20GW大尺寸光伏單晶硅片的生產(chǎn)能力。
今年年初，雙良節(jié)能進(jìn)軍硅片市場(chǎng)，宣布將在包頭市分兩期建設(shè)共40GW的單晶硅項(xiàng)目。一期總投資70億元，將建成年產(chǎn)20GW拉晶、20GW切片的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入為108億元。
京運(yùn)通2020年11月投資70億元建設(shè)24GW單晶拉棒、切方項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施。其中一期項(xiàng)目已在今年7月投產(chǎn)。公司12月7日公告，在樂(lè)山24GW單晶拉棒切方項(xiàng)目一期項(xiàng)目有序開(kāi)展的情況下，決定在四川省樂(lè)山市五通橋區(qū)建設(shè)實(shí)施二期項(xiàng)目，即樂(lè)山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目。值得注意的是，二期項(xiàng)目原預(yù)計(jì)建設(shè)規(guī)模為12GW，現(xiàn)因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備升級(jí)等原因提升至22GW，進(jìn)一步加碼產(chǎn)能。
另外，京運(yùn)通今年11月初斥資10.2億元參股10萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目公司，進(jìn)一步鎖定上游原材料供應(yīng)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu)未來(lái)硅片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。僅今年10月，就有兩家公司宣布進(jìn)軍硅片行業(yè)。宇晶股份宣布共同出資2億元設(shè)立硅棒、硅片業(yè)務(wù)子公司，和邦生物計(jì)劃共同投資30億元建設(shè)10GW單晶硅片項(xiàng)目。
開(kāi)源證券研報(bào)顯示，2022年計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)的硅片廠商至少有12家，預(yù)計(jì)未來(lái)硅片新產(chǎn)能超299GW。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，產(chǎn)能逐步釋放，競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，2022年后硅片價(jià)格大概率將進(jìn)入下行通道。
華安證券研報(bào)指出，目前硅片龍頭企業(yè)主動(dòng)降價(jià)，有利于清退行業(yè)落后產(chǎn)能，提升行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。長(zhǎng)期看，光伏產(chǎn)品降本降價(jià)是趨勢(shì)，未來(lái)一年硅料新增產(chǎn)能不斷釋放，將引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格重新回到合理區(qū)間。
評(píng)論