11月3日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會發(fā)布公告稱，江蘇潤陽新能源科技股份有限公司的首次公開發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
招股說明書（申報稿）顯示，潤陽股份成立于2013年，實(shí)際控制人為陶龍忠，實(shí)際控制公司41.13%的股權(quán)。公司是行業(yè)領(lǐng)先的太陽能電池片制造商，現(xiàn)有核心產(chǎn)品為單晶PERC太陽能電池片。公司以高效電池為核心，實(shí)施“嵌入式”的一體化發(fā)展戰(zhàn)略，上游籌建硅料產(chǎn)能以保障供應(yīng)鏈安全，下游發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)以優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的良性協(xié)同發(fā)展。PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年公司太陽能電池片銷量均位居全球第三名。
目前，潤陽股份的單晶PERC電池片產(chǎn)能達(dá)到22GW，其中海外產(chǎn)能已達(dá)到4GW，且均具備182mm及以上大尺寸電池片的生產(chǎn)能力。同時，公司也在積極布局下一代N型電池技術(shù)，主要包括TOPCon、HJT等。截至2022年8月，公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)的N型TOPCon電池中試線轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.8%，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
按照潤陽股份的規(guī)劃，將于2023年上半年建成13GW TOPCon電池生產(chǎn)線，并擬實(shí)施5GW異質(zhì)結(jié)電池募投項(xiàng)目，以穩(wěn)固電池環(huán)節(jié)的規(guī)模優(yōu)勢和市場地位；同時，公司正在寧夏建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項(xiàng)目，并積極申報寧夏GW級光伏電站建設(shè)指標(biāo)、現(xiàn)已獲批140MW保障性并網(wǎng)規(guī)模，有利于健全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力，提升盈利水平。
依托江蘇省高效電池片工程研究中心和江蘇省企業(yè)技術(shù)中心，憑借前瞻性的戰(zhàn)略布局、持續(xù)的自主創(chuàng)新、高效的執(zhí)行能力和精細(xì)的工藝管理，潤陽股份電池片產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率和成本控制水平行業(yè)領(lǐng)先。截至2021年末，公司已累計(jì)獲得182項(xiàng)專利，其中包括發(fā)明專利19項(xiàng)。
憑借技術(shù)先進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良、規(guī)格齊全的單晶PERC電池片產(chǎn)品體系，潤陽股份與包括隆基股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能和阿特斯在內(nèi)的全球大型組件廠商形成穩(wěn)定合作關(guān)系，獲得市場高度認(rèn)可和業(yè)界良好口碑。
2019-2021年，潤陽股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.26億元、47.98億元、106.17億元，復(fù)合增長率高達(dá)87.32%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈利潤2.43億元、5.13億元、4.86億元，復(fù)合增長率達(dá)到41%。其中，太陽能電池片業(yè)務(wù)收入占比保持在99%以上，182mm及以上尺寸硅片占比達(dá)到65.61%。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入89.77億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈利潤5.06億元。
潤陽股份本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4,001萬股，募集資金不超過40億元，用于年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。公司表示，多晶硅項(xiàng)目的投建可減少公司對外部原材料的依賴程度、提高自主供給能力，降低行業(yè)周期性波動對公司產(chǎn)品成本的影響，從而間接提升公司的利潤水平和盈利能力。異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)項(xiàng)目旨在完成公司在新一代高效太陽能電池片領(lǐng)域的戰(zhàn)略配置，積極布局前沿技術(shù)，把握產(chǎn)品更新迭代機(jī)會，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。
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