今年以來(lái)，硅料價(jià)格居高不下，隆基綠能、天合光能、晶科能源等光伏組件企業(yè)紛紛大手筆簽訂硅料采購(gòu)長(zhǎng)單。
年初，隆基綠能與通威股份簽訂20.36萬(wàn)噸、440億元的硅料長(zhǎng)單，開(kāi)啟了今年的“搶料”序幕，此后，高景太陽(yáng)能、云南宇澤、江蘇美科、雙良節(jié)能等相繼加入大采購(gòu)陣營(yíng)。
9月，隨著晶科能源、天合光能、愛(ài)康科技等紛紛展開(kāi)動(dòng)作，長(zhǎng)單鎖料達(dá)到一個(gè)新的高點(diǎn)。
晶科能源先后宣布與新特能源、通威股簽訂1020.77億元、1033.56億元的多晶硅產(chǎn)品長(zhǎng)單采購(gòu)合同，兩份超千億的硅料長(zhǎng)單，刷新了光伏行業(yè)史上最大多晶硅料采購(gòu)合同記錄，引發(fā)各界關(guān)注。1033+1021億!光伏龍頭多晶硅大采購(gòu)!
2022年以來(lái)硅料長(zhǎng)單不完全統(tǒng)計(jì)，PV Tech
9月13日，天合光能公告，與南玻A簽訂212.1億元的高純硅料長(zhǎng)單采購(gòu)合同。9月23日，愛(ài)康科技宣布全資子公司蘇州中康電力與江蘇中能硅業(yè)簽訂硅料購(gòu)銷合作協(xié)議，約定將在2022年~2027年向江蘇中能硅業(yè)采購(gòu)4.58萬(wàn)噸硅料，預(yù)計(jì)采購(gòu)總額達(dá)140.82億元。
根據(jù)PV Tech不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)公布的硅料訂單累計(jì)規(guī)模已超200萬(wàn)噸，交易額超過(guò)5500億元。
簽長(zhǎng)單的大贏家們!新玩家壓力巨大
大量長(zhǎng)單、大單背后，大贏家呼之欲出。
硅料龍頭企業(yè)通威股份今年已簽訂6個(gè)大單，累計(jì)規(guī)模達(dá)到144.22萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)銷售額超過(guò)3500億元，合同時(shí)間大多為5年，采取每月議價(jià)的方式“鎖量不鎖價(jià)”。
2022年通威硅料長(zhǎng)單不完全統(tǒng)計(jì)，PV Tech
另一硅料大廠新特能源先后與雙良節(jié)能、晶科能源簽訂了8年的長(zhǎng)協(xié)訂單，是近年來(lái)合同年限最長(zhǎng)的硅料訂單，累計(jì)規(guī)模達(dá)到了53.79萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)銷售額超過(guò)1600億元。
與天合光能簽訂7萬(wàn)噸高純硅料長(zhǎng)單合同的南玻集團(tuán)(南玻A)，斬獲了史上最大多晶硅訂單，而此前，多晶硅產(chǎn)能曾是南玻A的“負(fù)累”。這是我們史上最大的硅料長(zhǎng)單!
隨著硅料價(jià)格持續(xù)攀升、市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況出現(xiàn)，南玻A開(kāi)始推進(jìn)宜昌多晶硅復(fù)產(chǎn)，并在今年2月份復(fù)產(chǎn)，3月份達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。與此同時(shí)，南玻A也將硅料產(chǎn)能擴(kuò)充迅速提上日程，青海年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目正在推進(jìn)中。
上述這些僅是今年以來(lái)宣布的訂單，事實(shí)上，硅料大廠還手握大量2020、2021年的長(zhǎng)單，目前仍在合約期內(nèi)。
協(xié)鑫科技2021年與中環(huán)、隆基、晶澳、雙良節(jié)能、中環(huán)股份等企業(yè)簽訂了累計(jì)76.85萬(wàn)噸的硅料長(zhǎng)單，其中大多數(shù)長(zhǎng)單均包含了顆粒硅;新特能源2020年、2021年分別簽訂了36.72萬(wàn)噸、48.6萬(wàn)噸的訂單;新疆大全2020年以來(lái)簽訂了36.16萬(wàn)噸長(zhǎng)單。
2021-2022協(xié)鑫科技硅料長(zhǎng)單不完全統(tǒng)計(jì)，PV Tech
硅料大廠早早通過(guò)長(zhǎng)單鎖定了客戶，且客戶群體基本上覆蓋了目前硅片和組件環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)，而這也意味著，新入局的硅料玩家面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力將會(huì)更大。
除了客戶這一關(guān)，新玩家還需要做到順利達(dá)產(chǎn)、優(yōu)秀的成本控制和硅料品質(zhì)以及形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，否則很難在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中撼動(dòng)頭部企業(yè)的地位。
盡管如此，硅料環(huán)節(jié)的巨大盈利空間仍然吸引了眾多企業(yè)投資、擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)這些新玩家究竟能“脫穎而出”還是“曇花一現(xiàn)”，就要看是否能做到以上幾點(diǎn)了。
高價(jià)硅料“誘惑”，超433萬(wàn)噸大擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行時(shí)
2021年以來(lái)，硅料價(jià)格一直處于上漲趨勢(shì)，從2021年初的80元/千克上漲到年末的230元/千克左右，其中在2021年10月份達(dá)到全年硅料價(jià)格最高峰270元/千克左右，僅在四季度末出現(xiàn)短暫回調(diào)。
今年以來(lái)，硅料價(jià)格依然保持持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，已創(chuàng)下近十年新高。目前硅料成交均價(jià)超過(guò)了300元/千克，相比2021年初的80元/千克成交價(jià)，漲幅高達(dá)275%。
迫于市場(chǎng)對(duì)硅料價(jià)格的高關(guān)注度壓力，近日中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布告示稱，為避免其發(fā)布的多晶硅價(jià)格被過(guò)度解讀、造成誤解，決定暫停該采集價(jià)格的發(fā)布。
而在硅業(yè)分會(huì)宣布停更之前，多晶硅價(jià)格已經(jīng)在今年年內(nèi)連續(xù)29周上漲，且沒(méi)有明顯回調(diào)跡象。漲麻了!組件、材料、電站應(yīng)對(duì)“供應(yīng)卡脖”之策
今年以來(lái)硅料環(huán)節(jié)供應(yīng)始終呈吃緊的態(tài)勢(shì)，盡管國(guó)內(nèi)硅料大廠以及眾多新玩家都在擴(kuò)產(chǎn)，但與供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)不同的是，硅料擴(kuò)產(chǎn)周期相對(duì)較長(zhǎng)，產(chǎn)能釋放是一個(gè)逐漸的過(guò)程。
目前青海麗豪、通威、亞洲硅業(yè)等企業(yè)新產(chǎn)能投放順利，正處于產(chǎn)能爬坡期，預(yù)計(jì)在四季度逐步釋放。
2021年至今各企業(yè)多晶硅新投產(chǎn)/計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)不完全匯總(PV Tech)
此外，今年持續(xù)高溫天氣導(dǎo)致多地電力供應(yīng)不足，四川、江蘇等地出現(xiàn)臨時(shí)限電情況，影響了部分企業(yè)開(kāi)工率。據(jù)硅業(yè)分會(huì)報(bào)道，8月份原本已有5家硅料企業(yè)檢修，加上限電影響，供應(yīng)緊缺程度并未緩解;9月多晶硅供應(yīng)增量將在一定程度上緩解當(dāng)前供應(yīng)緊缺的局面，但與下游需求相比，仍有小幅缺口，短期內(nèi)仍將支撐價(jià)格維持相對(duì)平穩(wěn)走勢(shì)。
因此，“鎖量不鎖價(jià)”的長(zhǎng)單對(duì)于下游買(mǎi)家而言，可以在硅料供應(yīng)緊張期間，保障原料供應(yīng)穩(wěn)定，不至于出現(xiàn)“無(wú)米下鍋”的窘境;對(duì)于硅料廠家而言，長(zhǎng)單無(wú)疑能夠鎖定客戶資源，即便進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩階段，依然能夠保障開(kāi)工率，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
n型技術(shù)拐點(diǎn)已至，領(lǐng)先產(chǎn)能配置未雨綢繆
2022年是n型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化元年基本上已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，晶科能源、東方日升、天合光能、中來(lái)股份、一道新能等廠商都在大力擴(kuò)產(chǎn)n型產(chǎn)品，對(duì)n型硅料的需求也在逐步提升。
目前單晶硅料為市場(chǎng)主流，n型料則是未來(lái)趨勢(shì)。
通威股份在公告中稱可實(shí)現(xiàn)90%以上的n型料占比;新特能源則稱其新疆10萬(wàn)噸老產(chǎn)能n型料占比約10%，包頭一期10萬(wàn)噸新產(chǎn)能n型料可以做到100%。這也許正是晶科能源在一個(gè)月內(nèi)分別與通威股份、新特能源簽訂超千億硅料長(zhǎng)單的原因，
據(jù)悉，目前n 型與 p 型硅料的價(jià)差約為1-2萬(wàn)元/噸，未來(lái)幾年內(nèi)兩種硅料的價(jià)差將逐漸擴(kuò)大至近3萬(wàn)元/噸。當(dāng)前國(guó)內(nèi)n型硅料供應(yīng)整體比例不高，但毫無(wú)疑問(wèn)是大勢(shì)所趨。
尤其是在未來(lái)幾年新增硅料產(chǎn)能逐步釋放，若市場(chǎng)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩階段，n型硅料將成為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有力法寶之一。
評(píng)論