“雙碳目標(biāo)”與構(gòu)建新能源為主的新型電力系統(tǒng)為光伏帶來了巨大的發(fā)展契機(jī)，以光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)正成為各地方政府瞄準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)招商引資對象，制造企業(yè)持續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)軍備賽與大體量的投資額度則構(gòu)成了“合作”的基石。從省級規(guī)劃到市級落地，圍繞光伏制造業(yè)打造的千百億產(chǎn)業(yè)計(jì)劃或新能源之城正成為許多省份“十四五”期間的重點(diǎn)發(fā)展方向。
山西今年年底其光伏制造業(yè)營業(yè)收入要達(dá)到130億元;
江西“十四五”2025年新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模要達(dá)到1700億元;
江蘇鹽城“十四五”末期光伏要實(shí)現(xiàn)1300億元的開票銷售;
云南“十四五”全省綠色能源主營業(yè)務(wù)營收達(dá)到5200億元，打造具有國際影響力的光伏產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略基地，打造“中國光伏之都”;
甘肅“十四五”規(guī)劃指出，將構(gòu)建風(fēng)光電全產(chǎn)業(yè)鏈體系，做大做強(qiáng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈;
寧夏銀川“十四五”期間，將聚焦光伏硅、藍(lán)寶石、石墨及石墨烯材料、儲能電池及儲能材料等重點(diǎn)領(lǐng)域，著力打造千億級新材料產(chǎn)業(yè)集群，建成全國光伏材料新硅都……
上述僅是“十四五”期間各省對光伏制造業(yè)支持的一個(gè)縮影。在國家宏觀政策對光伏的長期支持下，面對光伏制造業(yè)動輒上億元的投資規(guī)模，無論是對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提升還是開票銷售帶來的高額稅收地方政府對其幾乎都青睞有加。
疊加當(dāng)下光伏制造業(yè)“瘋狂”的擴(kuò)產(chǎn)趨勢，雙向振幅之下，中國的光伏制造產(chǎn)業(yè)基地發(fā)生了一定變遷，就目前來看，形成了上游云、蒙、疆，下游江浙、徽的光伏制造新版圖。
光伏制造基地代表地圖
上游：云、蒙、疆
在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，上游硅料與拉棒無疑是電價(jià)成本占比最高的環(huán)節(jié)，所以這兩個(gè)環(huán)節(jié)大多布局在電價(jià)水平較低的區(qū)域。其中，新疆匯集了協(xié)鑫、新特、東方希望、大全逾30萬噸左右的現(xiàn)有硅料產(chǎn)能，主要聚集于昌吉與準(zhǔn)東區(qū)域，占據(jù)國內(nèi)硅料總產(chǎn)能的60%以上。此前有數(shù)據(jù)顯示，新疆多晶硅生產(chǎn)企業(yè)電價(jià)平均為0.24元/千瓦時(shí)，使用自備電廠的電價(jià)甚至可以低至0.16元/千瓦時(shí)左右。
內(nèi)蒙古則是自去年以來，迎來一大波新擴(kuò)產(chǎn)能的投資落地。特變、協(xié)鑫、大全、中環(huán)、隆基、晶澳、上機(jī)數(shù)控等企業(yè)先后在內(nèi)蒙進(jìn)行了一系列產(chǎn)能布局，粗略統(tǒng)計(jì)之下硅料新增產(chǎn)能達(dá)到了80萬噸，硅片產(chǎn)能新增80GW+。根據(jù)其“十四五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃來看，預(yù)計(jì)2025年硅料產(chǎn)能將達(dá)到55萬噸。
近日，隆基、中環(huán)先后宣布將新擴(kuò)產(chǎn)能均布局在內(nèi)蒙地區(qū)。3月12日，隆基股份與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽訂了投資合作協(xié)議，擬建設(shè)年產(chǎn)20 GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30 GW高效單晶電池項(xiàng)目及5 GW高效光伏組件，共計(jì)投資195億元。4月7日，中環(huán)股份與內(nèi)蒙古人民政府和呼和浩特市人民政府就共同在呼和浩特市投資建設(shè)內(nèi)蒙古中環(huán)產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目群達(dá)成合作事宜，建設(shè)內(nèi)容包括產(chǎn)能合計(jì)約12萬噸高純多晶硅項(xiàng)目、半導(dǎo)體單晶硅材料及配套項(xiàng)目、國家級硅材料研發(fā)中心項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約206億元。
除了西北地區(qū)，西南也是硅料與硅片產(chǎn)能的聚集地之一。通威永祥的產(chǎn)能大多布局在云南保山、內(nèi)蒙包頭、四川樂山，隨著云南通威一期5萬噸高純晶硅項(xiàng)目的正式投產(chǎn)，通威現(xiàn)有硅料產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到18萬噸，預(yù)計(jì)2022年，通威的硅料產(chǎn)能將達(dá)到33萬噸，劍指硅料龍頭的通威或?qū)⒁砸患褐钙鹞髂瞎枇袭a(chǎn)能的大旗。
硅片生產(chǎn)方面，拉棒基地依然偏向于低電價(jià)區(qū)域。近年來硅片尺寸變化的契機(jī)以及堅(jiān)挺的硅片價(jià)格堅(jiān)定了光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的雄心，老牌光伏企業(yè)擔(dān)憂硅片環(huán)節(jié)被“卡脖子”有所擴(kuò)產(chǎn)，新進(jìn)企業(yè)則是瞄準(zhǔn)了硅片的巨額利潤而“上下求索”，新擴(kuò)產(chǎn)能基地則基本圍繞云南與內(nèi)蒙展開。
根據(jù)公開信息來看，隆基近半數(shù)產(chǎn)能基本均布局于云南。2016年，隆基與云南省政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，承諾通過投資帶動云南千億級單晶光伏產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，而云南省政府也表示將給予隆基政策方面的支持。隆基率先布局云南的成功經(jīng)驗(yàn)，也吸引了眾多光伏企業(yè)的眼光，晶澳、錦州陽光的新增產(chǎn)能也先后落戶云南。預(yù)計(jì)到2023年，云南省將形成15萬噸多晶硅、60萬噸單晶硅拉制、110GW晶硅切片、30GW電池片及光伏組件的產(chǎn)能集群。
但需要注意的是，隆基股份此前發(fā)布公告稱其在云南省享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施被取消，其硅片利潤或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊?，一定程度上增加了云南省?nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響到光伏企業(yè)投資重心的轉(zhuǎn)移。
另外，寧夏新能源產(chǎn)業(yè)制造集群也在異軍突起。去年2月，中環(huán)股份在寧夏投資建設(shè)了50GW的G12單晶硅片產(chǎn)能，投資額達(dá)120億元，東方希望、潤陽亦相繼落地了35萬噸硅料產(chǎn)能。
隨著光伏上游新增產(chǎn)能的陸續(xù)落地，上游制造格局則已經(jīng)成型，硅料、硅片產(chǎn)能未來將主要聚集于新疆、內(nèi)蒙、云南等地。
有行業(yè)人士分析稱，在全國能耗雙控的大趨勢下，各省的能耗壓力都比較大，此前一直依靠低電價(jià)吸引產(chǎn)業(yè)投資的地區(qū)優(yōu)勢將會被弱化，企業(yè)用電成本上升也是必然趨勢，將會通過這種方式倒逼企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)而減少能耗，才是能耗雙控的目標(biāo)與初衷。
事實(shí)上，這幾個(gè)地區(qū)在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，也將光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈作為主要招商引資對象，其中新疆以豐富的自然資源與援疆優(yōu)惠政策正持續(xù)吸引工業(yè)硅、多晶硅的產(chǎn)業(yè)布局;云南也以豐富的水電、硅粉等資源著力打造“中國光伏之都”;甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古都已經(jīng)啟動了相關(guān)規(guī)劃，打造光伏供應(yīng)鏈一體化的產(chǎn)業(yè)布局。
下游：江、浙、徽
相較于上游相對集中的產(chǎn)能布局，光伏中下游制造基地則是在集中外表下的相對分散。“世界光伏看中國，中國光伏看江蘇”是對江蘇省光伏制造產(chǎn)業(yè)的典型描述，以天合、協(xié)鑫、阿特斯為代表的龍頭企業(yè)便崛起于江蘇省。
2016年，中國光伏行業(yè)曾對江蘇省的光伏制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行過粗略統(tǒng)計(jì)，其硅片、電池片、組件產(chǎn)能曾一度占據(jù)中國總產(chǎn)能的45%以上。但隨著光伏市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，光伏企業(yè)新增產(chǎn)能開始逐步向浙江、四川、安徽等地輻射，最終形成了以江浙為代表的電池片與組件生產(chǎn)基地集群。
根據(jù)江蘇2021年統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，其太陽能電池總產(chǎn)量約為77.91GW，去年全國總產(chǎn)量為198GW，江蘇占比約為40%。浙江2021年太陽能電池總產(chǎn)量為52.09GW，全國占比約為26.3%。江浙兩省分別位列2021年太陽能電池總產(chǎn)量的第一與第二。
事實(shí)上，江浙兩省的光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量也是全國首屈一指。常州、無錫、金壇、常熟、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、鹽城等光伏產(chǎn)業(yè)園吸引了天合、晶澳、隆基、阿特斯、尚德、億晶廣電、亞瑪頓、福萊特、福斯特等一大批光伏企業(yè)。
以江蘇鹽城為例，近年來先后落戶了阿特斯、天合光能、協(xié)鑫集團(tuán)、潤陽、悅陽、正泰新能源等一大批大型知名光伏裝備制造企業(yè)，擁有100多家新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)，基本覆蓋資源開發(fā)、裝備制造、科創(chuàng)研發(fā)、配套運(yùn)維等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，預(yù)計(jì)今年硅片、電池片、組件產(chǎn)能將分別超30GW、60GW、40GW。
與此同時(shí)，浙江省也不甘人后的陸續(xù)批準(zhǔn)了嘉善、平湖、錢江、秀洲、嘉興、衢州、義烏等多個(gè)光伏工業(yè)園。尤其是義烏，愛旭于2017年成為第一個(gè)入駐義烏產(chǎn)業(yè)園的光伏企業(yè)，隨后晶科、晶澳、天合、東方日升等光伏龍頭企業(yè)的高效產(chǎn)能開始爭相入住義烏。根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，義烏目前投產(chǎn)和在建的光伏產(chǎn)能已經(jīng)超過100GW，投資總額逾800億元。
當(dāng)江浙兩省引領(lǐng)中國光伏產(chǎn)業(yè)電池片和組件環(huán)節(jié)生產(chǎn)基地時(shí)，安徽省則已逐步壯大成為國內(nèi)最大的光伏玻璃生產(chǎn)地。光伏們根據(jù)公開信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，安徽光伏玻璃的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到約2萬噸/天左右，信義、福萊特、亞瑪頓、彩虹新能源、中建材等龍頭玻璃企業(yè)的產(chǎn)能絕大部分都匯集于安徽地區(qū)。
例如安徽滁州，借助鳳陽的石英砂資源引來了福萊特，此后，隆基、晶科、東方日升、亞瑪頓、南玻A等光伏產(chǎn)業(yè)上中下游龍頭企業(yè)相繼落子。根據(jù)去年年底滁州官方數(shù)據(jù)顯示，滁州已建成、在建、已簽約開展前期工作和在談光伏產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目58個(gè)，總投資1920億元，累計(jì)完成投資344億元。
江蘇、浙江、安徽三省猶如“鐵三角”般拱衛(wèi)著中國光伏行業(yè)下游各環(huán)節(jié)制造基地。這三個(gè)省份在電池片、組件以及光伏玻璃運(yùn)輸方面有著先天優(yōu)勢，相輔相成之下可以節(jié)省海量運(yùn)輸成本，由此也吸引了輔材企業(yè)在上述三省相繼安家落戶，形成局部閉環(huán)。另外，背靠沿海港口的江蘇、浙江在海外出口方面則有著其他省份無與倫比的優(yōu)勢，加之政府鼓勵以及多項(xiàng)光伏政策的刺激，江、浙、徽已經(jīng)形成光伏下游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)基地集群。
隨著“十四五”的到來以及“30·60”的頂層設(shè)計(jì)對新能源的規(guī)劃，平價(jià)之后的光伏市場必將迎來飛速發(fā)展，以云南、內(nèi)蒙、新疆、江蘇、浙江、安徽六省為代表的光伏制造基地將成為支撐光伏發(fā)展的“六架馬車”，為氣候大目標(biāo)持續(xù)貢獻(xiàn)力量。
另一方面，作為前景最確定的行業(yè)之一，光伏制造業(yè)布局正成為各地政府產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的主要方向。尤其是在光伏項(xiàng)目指標(biāo)的競爭性配置中，多地將產(chǎn)業(yè)配套作為關(guān)鍵的評選標(biāo)準(zhǔn)，以項(xiàng)目換取產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但在這一過程中，單純的以資源換產(chǎn)業(yè)并不是長久的可持續(xù)發(fā)展辦法，如何從企業(yè)經(jīng)營上給予支持與優(yōu)惠才是事關(guān)產(chǎn)業(yè)能夠長久運(yùn)營的關(guān)鍵。
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