“十四五”期間，風電光伏發(fā)電為代表的新能源和可再生能源將迎來高比例、高質量發(fā)展并將成為能源增量的主體。
“30·60”雙碳目標提出后，從調整能源結構的角度出發(fā)，提升可再生能源的比例成為最為顯性的路徑之一。
在2020年11月發(fā)布的“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標建議中，新能源被列入戰(zhàn)略新興產業(yè)中的一環(huán)，參與構成現(xiàn)代產業(yè)體系，以推動經濟體系的優(yōu)化升級。
2月22日，國務院發(fā)布《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》中也明確提出，要推動能源體系綠色低碳轉型。其中就包括“提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地熱能、海洋能、氫能、生物質能、光熱發(fā)電。加快大容量儲能技術研發(fā)推廣，提升電網匯集和外送能力。”
國家能源局新能源和可再生能源司副司長任育之曾公開表示，新能源和可再生能源司將準確把握可再生能源在應對氣候變化、推動能源轉型、實現(xiàn)綠色發(fā)展的重要意義，保持能源革命的戰(zhàn)略定力，以更大的力度來推動可再生能源的發(fā)展。其中，“優(yōu)先推動風電光伏發(fā)電為代表的新能源和可再生能源高比例、高質量發(fā)展，努力提高非化石能源的比重”成為編制可再生能源發(fā)展的“十四五”規(guī)劃過程中最為首要的考慮因素。
中國石油化工集團原董事長、黨組書記、長江商學院教授傅成玉2月25日在如是金融研究院舉辦的有關“碳中和”目標下對產業(yè)轉型和投資機會的直播中表示：“一個主要方向是大力發(fā)展可再生能源，考慮中國能耗總量，這一部分在未來解決我國能源增量方面，會發(fā)揮絕對的作用，因為光伏、風電成本下降非常快，在未來會有更快速的發(fā)展。”
在大容量、高增速的預期之下，新能源行業(yè)在生產側和需求側會催生出何種新業(yè)態(tài)與新模式，有哪些問題需要提前規(guī)避，企業(yè)是否做好了準備？
高比例增長
對于未來五年市場容量變化的預期，接受采訪的企業(yè)給出了樂觀的判斷。
晶科能源控股有限公司（下稱，“晶科”）方面的預判是，結合“30·60”碳達峰、碳中和目標，平價上網大背景，以及綜合考慮消納、土地、特高壓建設進展等各因素，“十四五”期間，國內市場光伏平均每年新增裝機容量將在70至90GW。
隆基股份相關人士對經濟觀察報表示，行業(yè)普遍認為，未來二十到三十年，光伏行業(yè)是快速增長的行業(yè)。光伏滿足新增電力需求，未來2050年預計全球一百萬億度電力的總需求，包括光伏制氫等應用場景，總的用電需求中60%-70%由清潔能源提供。站在當前時點，預計2025年全球光伏新增裝機300GW，2030年新增裝機1000GW。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，到2025年，可再生能源在新增發(fā)電裝機中占比將達到95%，光伏在所有可再生能源新增裝機中占比將達到60%。另據BNEF的最新預測，2020年光伏資產引領了能源轉型投資的大幅增長，在這種趨勢下，2021年全球光伏裝機容量可能高達194GW。
東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏認同上述預測，他認為光伏行業(yè)向好，企業(yè)扎堆入局，機遇與挑戰(zhàn)并存，東方日升會進一步完善光伏產業(yè)鏈布局，讓垂直一體化未來可期。
能夠達成共識的判斷是，光伏行業(yè)會進一步向頭部企業(yè)集中化發(fā)展。晶科相關人士表示，晶科將對內保持技術創(chuàng)新，不斷提升產品效率，以及利用規(guī)模化效益、垂直一體化率提升、智能制造加速應用、優(yōu)化產線布局提高生產效率和良品；對外加強與行業(yè)上下游、產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的聯(lián)動，共建產業(yè)生態(tài)鏈，合縱連橫擴充產業(yè)版圖。需要警惕和規(guī)避的問題是，產業(yè)鏈各個版塊是否能均衡聯(lián)動發(fā)展，應避免因個別環(huán)節(jié)的短缺影響整體供應鏈。
在能源生產側和消費側也在醞釀新的機遇，協(xié)鑫能源科技股份有限公司（下稱,“協(xié)鑫能科”）就將綜合能源管理作為未來發(fā)展的重要方向，面對這一新興的萬億級市場未來五年的將有的變化，協(xié)鑫能科方面給出的判斷是：社會對于綜合能源管理的需求會進一步釋放，市場容量將會飛速擴大，新型的綜合能源服務類型會增加；隨著成本的降低和各種服務模式的成熟，每年市場的增長率會變大；市場上將會涌現(xiàn)出一批特色鮮明的服務型企業(yè)，大型公司可能會逐步向平臺型企業(yè)轉型，逐步形成新的生態(tài)；關聯(lián)行業(yè)的合作會越來越緊密，行業(yè)的跨界也會愈發(fā)融合。
綜合能源服務主要是指通過多能互補、生產側和消費側優(yōu)化的融合，打通電、氣、熱、冷等多種能源系統(tǒng)的壁壘，實現(xiàn)能源效率的提升的方式。其主要作用體現(xiàn)在優(yōu)化能源體系，提升清潔能源可消納的比重，以及促進能源消費方式轉變。“要大力開展綜合能源服務，推動源網荷儲協(xié)同互動”也在此前國家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部、財政部四部委共同發(fā)布的《關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》中被提及。
有關如何更好得競爭與竟合，結合自身的經驗，協(xié)鑫能科總經理費智建議，行業(yè)中各企業(yè)應當更加發(fā)揮各自的優(yōu)勢，多出現(xiàn)一些能提供項目信息、資金、商業(yè)信用體系建立的平臺型企業(yè)，才能使整個行業(yè)凝聚形成一個生態(tài)，凝聚中小型企業(yè)的力量，以利于行業(yè)的發(fā)展。中小型企業(yè)要練好內功，要有一技之長，在技術或市場方面擁有競爭力，才能立于不敗之地。不斷嘗試創(chuàng)新新型的商業(yè)模式，如所有權與經營權分離、國有民營混改、承包經營、資金持有、技術入股等，才能使產業(yè)出現(xiàn)突破性的發(fā)展。
新模式探索
在研發(fā)儲備、核心技術掌握、產業(yè)鏈上下游制造能力等方面中國光伏企業(yè)都已取得一定的成績，但如何進一步降低成本，解決光伏發(fā)電間歇性不足等問題，則需仰賴技術進步以及新模式與新場景的開發(fā)與探索。
晶科方面的建議是，一方面需要通過技術進步，進一步降低光伏發(fā)電本身的成本，以及光伏疊加儲能的成本進一步能逼近煤電成本，進一步解決光伏發(fā)電間歇性的不足；另外一方面，進一步拓展應用場景，與光伏制氫、特高壓、大數據園區(qū)、5G基站、新能源充電樁等充分融合，不斷拓展發(fā)展的空間、載體和應用，加速全球能源轉型。
對此隆基股份也持相同的看法，隆基股份相關人士對經濟觀察報表示：“十四五”時期，我國光伏行業(yè)將加快從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉型，將加速實現(xiàn)由技術創(chuàng)新的跟隨者變?yōu)橐I者。“如果說前十年是光伏組件生產技術創(chuàng)新發(fā)展期，未來光伏行業(yè)的發(fā)力點將聚焦多樣化應用模式的開發(fā)。”
“光伏+”模式將進一步提高項目適應性和社會收益率。他舉例稱，與農業(yè)、治沙、漁業(yè)、旅游等行業(yè)可以聯(lián)合開發(fā)打造綠色產業(yè)新場景。在土地資源稀缺的東部地區(qū)，采用“光伏+農業(yè)”“光伏+漁業(yè)”，可有效解決光伏電站建設的選址問題。在西部地區(qū)，上述模式可以提高土地綜合利用效率，助力土地沙漠化的治理。此外，也可展開對光伏+工業(yè)、光伏+建筑、光伏+充電樁、光伏+大數據中心、光伏+交通等多種應用場景的探索。
上述人士認為，與光伏融合一方面可以獲取度電成本較低的電力資源，從而降低成本；另一方面，特別是鋼鐵、石化等能耗較高的行業(yè)，可以通過“光伏+”實行碳達峰和碳中和的目標。
在“30·60”雙碳目標下，一些企業(yè)已經開始行動。
通威集團率先宣布將于2023年前實現(xiàn)碳中和目標，并設立與碳資產管理相關的崗位，這一團隊正在著手將其200余家子公司的碳排放情況做好梳理，對內整合碳資產（碳排放和碳減排），對外尋求可用于公司碳中和的環(huán)境權益，為達到目標做好準備。
協(xié)鑫能科也表示已經開始重視進行業(yè)務的轉型和清潔能源的發(fā)展。費智表示：“首先我們有充足的低碳能源的供應；其次，我們的市場和客戶都集中在經濟發(fā)達和環(huán)保意識較強的地區(qū)，用戶對于碳中和的接受程度高，已經有部分碳中和的用戶。我們已經推動和試點了很多碳中和服務項目，比如為歐萊雅等世界知名企業(yè)提供了碳中和解決方案，目前效果良好，在此過程中積累了相關的技術和服務經驗。”
挑戰(zhàn)則是，碳中和能源的服務成本相比較傳統(tǒng)能源服務模式還是成本偏高，在市場推廣上有較大的難度。其次，整個的碳中和涉及到多種技術和多個部門，因此需要在行業(yè)內聯(lián)合和團結更多的行業(yè)伙伴結成生態(tài)。
傅成玉的觀點是，面對雙碳目標企業(yè)應主動應對，將碳排從成本轉化為資產。首要的工作就是完成企業(yè)碳核查，需要開發(fā)算法，掌握企業(yè)自身的不同裝置、工藝等情形下的真實碳排情況。“企業(yè)要有碳足跡的記錄，比如說一個企業(yè)它應該知道它的任何產品里面含多少碳，這個產品被誰使用？如何使用？最終客戶是誰？使用過程中是否有碳排放？跟蹤、追查碳排放就是碳足跡，企業(yè)對碳排放要承擔相應責任。”
上述需求也會倒逼企業(yè)思考如何通過技術進步實現(xiàn)碳排放的源頭管理，不斷轉型升級，通過技術提升降低碳排放，同時能夠促進有關碳核查的新型服務業(yè)的發(fā)展。（經濟觀察報）
評論