江蘇省是傳統(tǒng)光伏產(chǎn)業(yè)大省、工業(yè)經(jīng)濟大省，既是光伏產(chǎn)業(yè)高地又是分布式光伏主要市場，盡管江蘇省一直未出臺分布式光伏補貼政策，但江蘇省分布式光伏市場一直健康快速發(fā)展，分布式光伏電站裝機一直居于全國前列，江蘇省分布式光伏市場一直備受關(guān)注。
為幫助行業(yè)人士更好梳理江蘇省分布式光伏市場發(fā)展脈絡(luò)，了解發(fā)展現(xiàn)狀，分析發(fā)展特點，預(yù)測發(fā)展走勢，江蘇省國際商會新能源專委會與無錫新能源商會秘書處聯(lián)合通過收集資料，采訪專家，統(tǒng)計調(diào)研，整理分析，發(fā)布江蘇省分布式光伏市場發(fā)展報告 2021，以供參考。
一、江蘇省分布式光伏市場發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)國家能源局官方公布的數(shù)據(jù)，截至 2021 年底，江蘇省累計光伏裝機規(guī)模為1916 萬千瓦，其中，集中式光伏電站 941.08 萬千瓦，占比 49.12%，分布式光伏裝機為 974.9 萬千瓦，占比 50.88%。
2021 年 1-12 月，江蘇省光伏裝機 232 萬千瓦，同比增長 16%，其中，地面光伏電站裝機 45.17 萬千瓦，同比下降 39.74%;其中，分布式光伏裝機 186.8 萬千瓦，同比增長 50%。
(一)縱向來看，逐年穩(wěn)步增長
從圖 1、表 1 可以看出，自 2013 年國家啟動國內(nèi)光伏市場以來，江蘇光伏裝機規(guī)模逐年穩(wěn)步提升。
“十二五”期間，江蘇光伏裝機以新增集中式光伏為主;“十三五”期間，分布式光伏電站裝機明顯提速，江蘇光伏裝機逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕略龇植际焦夥鼮橹鳎?021 年，分布式光伏裝機首次超過集中式光伏裝機。
(二)橫向來看，居于全國前列
從表 2 可以看出，各省累計光伏裝機規(guī)模，江蘇排名第三，累計分布式光伏裝機規(guī)模，江蘇排名第四。2021 年新增分布式光伏裝機規(guī)模，江蘇排名第五。無論新增規(guī)模，還是累計規(guī)模，江蘇分布式光伏裝機均居于全國前列。
需要指出的是，江蘇作為光照資源三類地區(qū)，沒有省級補貼的情況下，裝機規(guī)模尚且居于全國前列，未來考慮到雙碳目標(biāo)催生的市場需求，以及江蘇巨大的用電負(fù)荷，江蘇分布式光伏市場潛力巨大。
(三)內(nèi)部來看，蘇南工商為主
根據(jù)電網(wǎng)公司分布式光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止到 2021 年 12 月，江蘇分布式光伏累計并網(wǎng)規(guī)模為 982.91 萬千瓦，其中，累計戶用光伏并網(wǎng) 163.37 萬千瓦，約占比17%;累計工商業(yè)分布式光伏并網(wǎng) 819.54 萬千瓦，約占比 83%。可見，江蘇分布式光伏市場以工商業(yè)分布式為絕對主導(dǎo)。
從表 3、圖 3 進一步可以看出，蘇州、無錫、南通、常州等蘇南地市累計分布式光伏并網(wǎng)量遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他地市，且主要以工商業(yè)為主。蘇南四市分布式光伏并網(wǎng)量約占全省 54%，蘇南四市工商業(yè)分布式光伏并網(wǎng)量約占全省 60%。
從表 3 還可以看出，江蘇戶用光伏市場發(fā)展較好的是蘇北地區(qū)，江蘇戶用光伏裝 機規(guī)模前三的地市是連云港、鹽城和徐州，三市戶用光伏裝機約占江蘇省戶用光 伏裝機的一半。
二、江蘇省分布式光伏市場發(fā)展特點
(一)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚奠定發(fā)展基礎(chǔ)
無論是國內(nèi)市場啟動之前的“金太陽工程”，還是國內(nèi)市場剛剛起步時的十八個分布式光伏示范園區(qū)，作為光伏產(chǎn)業(yè)強省的江蘇都備受青睞、屢獲光伏電站應(yīng)用最初發(fā)展機遇。由于產(chǎn)業(yè)強，江蘇分布式光伏市場起步較早。
與山東、河北、河南等市場火熱產(chǎn)業(yè)不強的省份相比，江蘇分布式光伏市場從業(yè)者并非其他行業(yè)轉(zhuǎn)入的新進者，而多是原業(yè)內(nèi)光伏人士，甚至參與過地面電站建設(shè)的行業(yè)人士。從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)也使得江蘇分布式光伏電站質(zhì)量普遍較高。
雙碳目標(biāo)提出之前，分布式光伏電站一直并非剛需，分布式光伏市場一直不是從市場需求側(cè)拉動的，而是從供給側(cè)推動的。作為光伏產(chǎn)業(yè)強省的江蘇，自然不缺眾多光伏企業(yè)和光伏人士宣傳推介分布式光伏、推動本省甚至外省分布式光伏電站裝機。
此外，由于良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，使得業(yè)主很容易向光伏業(yè)內(nèi)朋友了解打聽分布式光伏真實情況，打破信息不對稱，倒逼分布式光伏商業(yè)模式及價格合理，倒逼電站質(zhì)量提高。
(二)政策及光照資源制約發(fā)展速度
不知是處于政治考慮(尚德破產(chǎn)重組)，還是處于經(jīng)濟考慮(財政捉襟見肘)，作為產(chǎn)業(yè)大省的江蘇一直沒有出臺省級補貼政策。無錫新能源商會秘書處也曾向省發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)建言，未曾料想領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)，沒有補貼政策，相比于其他有補貼政策的省份，江蘇光伏裝機規(guī)模也相差無幾，仍然居于全國前列啊!
江蘇是光照資源三類地區(qū)，三類地區(qū)根據(jù)國家補貼核算標(biāo)準(zhǔn)，每年有效利用小時數(shù)為 1100 小時，總體全省相差不大，大體上蘇北光照好于蘇南，臨海光照好于內(nèi)陸。此外，江蘇作為東部沿海省份，人多地少，城鎮(zhèn)化程度高，可利用分布式光伏面積相對有限。
自然條件資源不可改變，相信隨著雙碳目標(biāo)的提出，各地越發(fā)重視分布式光伏市場發(fā)展，即使省級層面不出臺，各市級層面也將相繼出臺分布式光伏補貼政策。
(三)蘇南工商業(yè)是重中之重
江蘇省是經(jīng)濟大省，工業(yè)大省，2021 年 GDP11.6 萬億，僅次于廣東省。2021 年制造業(yè)增加值突破 4 萬億，占全省 GDP35.8%，占全國的 13.3%，居全國第一位。
工業(yè)強，則用電量大。江蘇 2021 年用電量突破 7000 億千瓦時，其中工業(yè)用電量達 4980 億千瓦時。(數(shù)據(jù)來源于江蘇發(fā)改委)工業(yè)用電量居全國第一。
因此，從用電負(fù)荷分析，江蘇分布式光伏市場的重點是工商業(yè)分布式，而工商業(yè)較為突出的蘇南，自然就成為了江蘇分布式光伏市場的重中之重。從上文江蘇分布式光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)也證明，事實正是如此。
三、江蘇省分布式光伏市場未來展望
(一)整縣推進，規(guī)模化發(fā)展以及不確定性
2021 年 9 月，國家能源局官網(wǎng)公布了全國整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單，在 676 個試點縣(市、區(qū))中江蘇共有 59 個，數(shù)量居全國第三。
毫無疑問，整縣推進，通過將分散的分布式光伏集約化，將大大有利于央、國企提高分布式光伏規(guī)模化開發(fā)力度。分布式光伏裝機量將在原來自然生長的基礎(chǔ)上，各地分布式光伏裝機總量將得到疊加增長。
然而由于央、國企決策流程、人手不足、政府醫(yī)院學(xué)校等項目投資收益欠佳等原因，各試點縣(市、區(qū))整縣推進情況，將會情況不一，各省份以及各地市整縣推進規(guī)模究竟幾何，將存在很大不確定。
此外，由于整縣推進明確有政府公共機構(gòu)以及戶用光伏裝機的要求，相信這些類型的分布式光伏裝機將會有所提升，但應(yīng)不會改變江蘇以工商業(yè)分布式光伏為主的格局。
盡管國家能源局明文規(guī)定，但相信可能在各地依舊存在整縣推進模式擠壓零散分布式項目開發(fā)的生存空間。當(dāng)然零散分布式光伏項目機會依舊存在，項目資源需要不斷廣挖、深挖。
(二)地方政策，刺激市場發(fā)展以及不確定性
雙碳目標(biāo)提出后，各體制內(nèi)業(yè)主單位紛紛主動尋求分布式光伏項目，各地方國企也紛紛成立能源公司，致力于分布式光伏等綜合能源業(yè)務(wù)。各地方政府也紛紛出臺分布式光伏支持政策，相信會進一步刺激市場，增加更多裝機。
2021 年 3 月，南京市印發(fā)《南京市綠色建筑示范項目管理辦法》，對太陽能光伏項目按照不超過 500 元/KW 予以補助;2021 年 11 月蘇州市吳江區(qū)、2022 年 3 月蘇州工業(yè)園區(qū)相繼出臺分布式光伏支持政策，給予 1-3 年不等的度電補貼 0.1-0.2 元/千瓦時。據(jù)悉，其他地市也在抓緊制定分布式光伏相關(guān)支持政策中。
各地分布式光伏的政策出臺，將提高分布式光伏項目投資收益，必然會增加分布式光伏裝機規(guī)模，引導(dǎo)市場發(fā)展方向。屆時，隨著各地是否出臺以及政策激勵導(dǎo)向，都將在未來影響江蘇各地分布式光伏裝機規(guī)模、裝機類型及區(qū)域分布。
(三)用電負(fù)荷，江蘇分布式發(fā)展的根本保障
江蘇是用電大省，雙碳目標(biāo)提出后，火電要逐漸被可再生能源電力所取代，除海上風(fēng)電外，江蘇本土發(fā)電就要主要依靠分布式光伏了，以此為大的基本邏輯，江蘇分布式光伏未來一定是大有可為的。
以此類推，江蘇各地用電量是分布式光伏發(fā)展的天花板，用電量以及不同電價將為各地各類型分布式光伏發(fā)展指明終極方向。
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