在我國新冠疫情得到有效控制之際，歐美等國家的新冠疫情則大規(guī)模爆發(fā)，這也導致了國際光伏市場不斷萎縮。據(jù)全球信息提供商IHS Markit預計，新冠疫情影響下，2020年新增裝機將在120-140GW，比此前的預測下調(diào)10%。
此時，中國光伏產(chǎn)業(yè)卻是風景獨好!
2020年開年，我國光伏龍頭企業(yè)們并沒有因疫情而放下擴產(chǎn)的熱情，以通威股份、隆基股份、晶澳科技等為代表的多家光伏巨頭砸下超600億資金對中上游產(chǎn)業(yè)進行擴產(chǎn)。
中國光伏也進入到有補貼的最后一年，企業(yè)申報、搶裝熱情高漲;加上無補貼項目的不斷推進，2020年光伏新增裝機或迎來逆勢增長。
此外，隨著“新基建”的提出以及各類資本對光伏產(chǎn)業(yè)虎視眈眈，我國光伏產(chǎn)業(yè)在2020年將繼續(xù)全面領跑全球光伏產(chǎn)業(yè)，并有著令人期待的四大看點。
國內(nèi)市場幾大看點：
國補最后一年，競價項目競爭激烈
近期，國家能源局及國家發(fā)改委下發(fā)了《2020年光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》及《關于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關事項的通知》，明確了2020年新建光伏發(fā)電項目補貼預算總額度為15億元，其中5億元用于戶用光伏，10億元用于補貼競價項目。具體的電價補貼為戶用8分，工商業(yè)5分，地面電站指導電價iii-i類資源區(qū)分別為0.49元、0.4元、0.35元。
相較于2019年的30億補貼，2020年的光伏項目在補貼總額上縮減了一半。
事實上，國家主管部門已在多場合明確，2020年是有國家補貼的最后一年，從2021年開始，地面/工商業(yè)分布式光伏電站補貼將完全退出。
在此，相關部分表示將不會拖欠2019和2020年競價項目的補貼。可以預見的是，今年光伏競價項目的競爭將會更加激烈，這或許會形成有補貼項目的慘烈競爭潮 。同時，光伏扶貧項目作為一種特殊的存在，從2014年發(fā)端于安徽的扶貧模式在全國開始推廣后，國內(nèi)便掀起了一場光伏扶貧熱。截止2020年，光伏扶貧項目仍然會繼續(xù)，只要扶貧不結(jié)束，補貼就會依舊存在。
存量市場交易將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新焦點
受新冠肺炎疫情的影響，對于國內(nèi)光伏制造企業(yè)來說，上半年的大規(guī)模動工將難以實現(xiàn)，除部分國企央企有政策和施工優(yōu)勢外，中小企業(yè)在這方面其實是阻礙重重，較難推進。
在新增電站不盡如人意的情況下，此消彼長間，存量電站對于資本方來說將是一個很大的吸引力。而手續(xù)完備、發(fā)電量更有保障的優(yōu)質(zhì)電站資產(chǎn)，或?qū)⒊蔀槟茉崔D(zhuǎn)型和配比要求驅(qū)使下的電力央企的首要選擇。
在此，行業(yè)看好這塊市場的同時，已有企業(yè)在此領域發(fā)力。專注于新能源綠色資產(chǎn)交易數(shù)字化的“金融科技+監(jiān)管科技”平臺—新能鏈，通過新能源+區(qū)塊鏈創(chuàng)新模式，為光伏能源企業(yè)提供資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、上鏈確權(quán)、評級增信、智能匹配與智能推薦等一站式輔助交易綜合服務，寄希望于用科技的力量推動綠色能源資產(chǎn)的價值流通。
可以預見，在明年無補貼的情況下，對于廣積糧的資本方來講，積累更多有補貼的電站資產(chǎn)，將會在未來形成更有競爭力的優(yōu)勢。存量市場的盤活，也將推動行業(yè)的健康發(fā)展。2020年，光伏的存量市場將會是一片向好發(fā)展。
平價上網(wǎng)即將成為常態(tài)
隨著全面平價的漸行漸近，“競價”與“平價”共存的局面也將逐步消失。
2020年作為國家政策補貼的最后1年，無補貼項目在今年將不會呈現(xiàn)特別爆發(fā)式的增長。
主要源于當前，大多數(shù)企業(yè)都在爭搶有補貼的建設指標，趁著最后的時限，國家還能補一點，企業(yè)也希望能多爭取一份收益。
同樣在國家政策上也是從企業(yè)的角度去考慮，國家發(fā)改委能源研究所原研究員王斯成曾表示：“如果可以先報競價，企業(yè)就可以拿手上的項目先去試一下，拿不到補貼可以再去做平價。這在操作上也更加順暢。”
對于無補貼項目而言，更多只是作為企業(yè)當前平價上網(wǎng)的探路。事實上，早在2019年起，就已經(jīng)開始了平價政策的試水，但由于有補貼的影響，平價項目的發(fā)展并不是很順利，預計2020年同樣也不會有較大規(guī)模的增長，大部分企業(yè)還是將現(xiàn)有精力放在有補貼和光伏扶貧項目上，但今年的在平價項目上的持續(xù)試水，將會為明年大規(guī)模生產(chǎn)建設做好充足準備。
龍頭瘋狂擴張的背后，隱憂如何解?
對于近期光伏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的瘋狂擴張，有專家也提出了存在產(chǎn)能過剩的隱憂。
2020年伊始，眾多光伏企業(yè)接連公布了擴產(chǎn)計劃。以通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環(huán)股份等企業(yè)為首，不懼新冠疫情的爆發(fā)和國際能源市場的震蕩，投下了超600億資金用于擴產(chǎn)。這些企業(yè)均是光伏上中下游細分領域的龍頭企業(yè)，并且一些超級巨頭更開始了全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
在疫情全球蔓延的趨勢下，除中國以外的世界其他國家，正似乎處于抗疫的膠著戰(zhàn)中。2020年市場前景尚不明朗。據(jù)行業(yè)記者了解，光伏海外項目從3月中旬開始便受到疫情明顯的影響，許多大型項目延期招標。以國內(nèi)光伏組件生產(chǎn)企業(yè)方面為例，原本是海外出貨量高峰的二季度，今年受海外疫情的影響，需求預計會顯著下降，若后續(xù)疫情仍得不到有效控制，預計三季度也會受到影響。
無獨有偶，近日IHS Markit下調(diào)了全球光伏新增裝機規(guī)模至105GW，同比下降16%。其表示，2020年上半年完成的幾乎所有大型項目都將受到一定程度的影響，屋頂安裝也將被暫停。新冠肺炎疫情還將嚴重打擊2020年下半年新項目的規(guī)劃和啟動。
而由于國內(nèi)企業(yè)的大幅擴產(chǎn)潮流之下，勢必會帶來產(chǎn)能過剩，新增產(chǎn)能銷往何處?
疫情對光伏企業(yè)的影響將會在今年二、三季度集中展現(xiàn)，特別是占比較大的海外市場需求轉(zhuǎn)差，給今年光伏企業(yè)的業(yè)績帶來不確定性。今年的國內(nèi)市場將成為光伏企業(yè)的“主戰(zhàn)場”。大家勢必會搶食國內(nèi)的一小塊蛋糕。當前，企業(yè)或?qū)⒁越祪r爭奪國內(nèi)市場，從而加劇光伏行業(yè)國內(nèi)市場的競爭。
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