從2015年國務(wù)院提出“互聯(lián)網(wǎng) +”以來，能源互聯(lián)網(wǎng)激發(fā)了能源行業(yè)前所未有的討論。對熱鬧無比的能源互聯(lián)網(wǎng)，北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理?xiàng)罾诒３钟^望。他認(rèn)為，能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”，通過互聯(lián)網(wǎng)來打破甚至消除那些阻礙能源行業(yè)市場化的傳統(tǒng)壁壘。未來投資機(jī)會(huì)可能在發(fā)用電的供需兩端，而他不會(huì)投依賴政府才能成長的公司。
國家能源局組織起草的《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源 ”行動(dòng)計(jì)劃的指導(dǎo)意見》近期有望發(fā)布。
從2015年國務(wù)院提出“互聯(lián)網(wǎng)+”以來，能源互聯(lián)網(wǎng)激發(fā)了能源行業(yè)前所未有的討論，國家電網(wǎng)甚至為此注冊成立了“全球能源互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)有限公司”。
對熱鬧無比的能源互聯(lián)網(wǎng)，北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理?xiàng)罾诒３钟^望，專門負(fù)責(zé)清潔技術(shù)投資的他，尚未投資一個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。
楊磊認(rèn)為，能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”，通過互聯(lián)網(wǎng)來打破甚至消除那些阻礙能源行業(yè)市場化的傳統(tǒng)壁壘，但這一過程相對互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)態(tài)而言，要更為漫長。
不過，楊磊依然看好能源互聯(lián)網(wǎng)的前景，機(jī)會(huì)可能在發(fā)用電的供需兩端，“我們要尋找可能成長為千億市值的公司”。
是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”！
《21世紀(jì)》：能源互聯(lián)網(wǎng)是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”還是“能源+互聯(lián)網(wǎng)”？
楊磊：在不同的組合中，互聯(lián)網(wǎng)起到的作用可能會(huì)有數(shù)量級的區(qū)別。在“能源+互聯(lián)網(wǎng)”中，互聯(lián)網(wǎng)就是一個(gè)單純的工具。但如果是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”組合，互聯(lián)網(wǎng)就可能會(huì)變成一支改變能源產(chǎn)業(yè)格局的力量。
從“互聯(lián)網(wǎng)+”的歷史來看，只有在能夠把它改造成一個(gè)非常市場化的體系領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)才可以發(fā)揮最大的作用，起到主導(dǎo)的作用。
在互聯(lián)網(wǎng)工具和思維比較普及的今天，傳統(tǒng)行業(yè)在和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的過程中，傳統(tǒng)行業(yè)會(huì)變成一個(gè)巨大的壁壘。在“互聯(lián)網(wǎng)+能源”中，能源行業(yè)就是壁壘。
能源企業(yè)不應(yīng)害怕互聯(lián)網(wǎng)，而應(yīng)該用互聯(lián)網(wǎng)去重新梳理能源行業(yè)，把市場打開。能源互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)好的發(fā)展方向，但用它來推動(dòng)整個(gè)能源行業(yè)變革的速度，會(huì)相對較慢。因?yàn)槟茉葱袠I(yè)的壁壘很強(qiáng)，區(qū)域性壁壘、政策性壁壘、各種利益團(tuán)體之間壁壘的力量還很強(qiáng)大。
能源互聯(lián)網(wǎng)可能會(huì)成為一個(gè)推動(dòng)能源改革的工具，但這并非說簡單使用互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)工具就可以改革，而是需要把整個(gè)行業(yè)里這些立起來的墻打破，這樣互聯(lián)網(wǎng)才能夠貫通進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，倒逼這個(gè)行業(yè)走市場化的道路。
《21世紀(jì)》：能源行業(yè)技術(shù)壁壘這么深、這么大，互聯(lián)網(wǎng)這種技術(shù)手段能否形成倒逼力量？
楊磊：相比“互聯(lián)網(wǎng)+其他行業(yè)”，能源互聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)大得多。能源行業(yè)從業(yè)者可能是距離互聯(lián)網(wǎng)思維和理念相對較遠(yuǎn)的一群人，能源互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在還沒有像互聯(lián)網(wǎng)金融那樣找到一個(gè)很好的切入點(diǎn)。
所謂“互聯(lián)網(wǎng)+金融”確實(shí)對傳統(tǒng)銀行起到了倒逼的作用，逼銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的改革。金融本質(zhì)上是基于數(shù)據(jù)和用戶的生意，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)金融掌握了數(shù)據(jù)和用戶之后，就會(huì)有資金跑過來，形成自己的生態(tài)，這樣就對傳統(tǒng)金融公司的核心競爭力造成了一定沖擊。
但能源行業(yè)與金融行業(yè)不太一樣，它資金需求量大、周期長，終端用戶在能源行業(yè)里面起的作用相對來說較弱，所以能源互聯(lián)網(wǎng)不可能像互聯(lián)網(wǎng)金融那樣只要抓住了用戶和數(shù)據(jù)，就基本夠了。在能源行業(yè)，供電、供暖、供熱都是區(qū)域性的，抓住了這些用戶又怎么樣？通常照舊是被該壟斷的企業(yè)壟斷。
所以我認(rèn)為，真正要達(dá)到倒逼能源改革的目標(biāo)，需要比較長的時(shí)間。能源改革從根本上來說，就是要推進(jìn)市場化改革。當(dāng)競爭格局改變之后，無論是互聯(lián)網(wǎng)或物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，還是人工智能技術(shù)，自然就會(huì)被吸引過來，關(guān)鍵是要打開市場壁壘。
投資機(jī)會(huì)在發(fā)用電領(lǐng)域
《21世紀(jì)》：現(xiàn)在我看到的能源互聯(lián)網(wǎng)案例，更多的集中在光伏電站的運(yùn)維環(huán)節(jié)。但它們更多的還是“能源+互聯(lián)網(wǎng)”而非“互聯(lián)網(wǎng)+能源”。
楊磊：的確，這些案例確實(shí)是在把互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)做工具來利用，在這些細(xì)分領(lǐng)域一些有創(chuàng)新精神的人可以把它用到極致，但前提是將這個(gè)領(lǐng)域變成一個(gè)相對來說充分競爭的市場。只有在充分競爭的市場中，互聯(lián)網(wǎng)才可以把中間過程的“肥肉”給切掉。
現(xiàn)在光伏電站運(yùn)維領(lǐng)域的市場參與者比較多，問題在于能否發(fā)展出一個(gè)獨(dú)立的、流量充沛的第三方平臺。起初，這個(gè)平臺更多的時(shí)候還只是一個(gè)工具，作為電站運(yùn)維和評級的工具，不過未來可能會(huì)具有想象空間，可能大家會(huì)在這個(gè)平臺上買賣太陽能資產(chǎn)，逐步變成太陽能電站的電商平臺，但還需要一些金融化產(chǎn)品作為支撐。
買方可以做信貸，賣方也可以做信貸。開展電站交易之后，銀行、保險(xiǎn)和信托等金融機(jī)構(gòu)會(huì)被吸引過來，因?yàn)檫@里有電站評級。根據(jù)評級情況，來判斷每個(gè)電站的信貸空間。這種演化是可能的，但不容易突破太陽能這個(gè)行業(yè)，例如風(fēng)電行業(yè)就不適合。
《21世紀(jì)》：“互聯(lián)網(wǎng)+能源”的投資機(jī)會(huì)主要集中在哪些領(lǐng)域？
楊磊：在電力領(lǐng)域，輸配電環(huán)節(jié)主要由國家電網(wǎng)控制，因此我覺得發(fā)用電這供需兩端可能會(huì)有一些機(jī)會(huì)。
在發(fā)電端，可再生能源發(fā)電引人關(guān)注，可再生能源發(fā)電上網(wǎng)通常在技術(shù)上有一定的要求。例如，風(fēng)電突然出現(xiàn)下滑，對系統(tǒng)的穩(wěn)定會(huì)產(chǎn)生影響，這時(shí)就需要找其他的電源來調(diào)峰。但不完全是那種只有大發(fā)電機(jī)組才可以做的“調(diào)峰”，也包括一些小的“調(diào)峰”，一些小的分布式電站也可以去補(bǔ)充。這就需要一個(gè)創(chuàng)新的市場化機(jī)制，調(diào)動(dòng)更多的分布式電站來參與，這里就蘊(yùn)藏著一定的商機(jī)。
在用電的需求側(cè)，節(jié)能改造本身是一個(gè)非常成熟的市場。從原理上來說，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以把壁壘打掉，但是能效管理還需要解決收款的問題。
具體來說，EMC(合同能源管理)工程最大的挑戰(zhàn)就是收不上錢來，或者到真正賺錢的時(shí)候，業(yè)主跟你講我買斷吧，把未來幾年的收益買斷了，這就讓EMC的企業(yè)很難成長。因?yàn)檎勂饋矸浅５馁M(fèi)勁，好不容易談好一單，沒做好會(huì)賠，做好了給別人賺走了。
《21世紀(jì)》：最近你們是否投過能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的公司？
楊磊：目前還沒有，還沒找到比較合適的投資標(biāo)的。在行業(yè)壁壘還沒有降到一定程度的時(shí)候，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)很難沖出來。
不過，我相信能源互聯(lián)網(wǎng)未來會(huì)有更多的投資。我可能不會(huì)投一個(gè)依賴期望政府能夠干什么事情才能成長的公司，而更愿意找像遠(yuǎn)景阿羅波光伏云平臺這類項(xiàng)目。
對于平臺型公司，更多的是要看圍繞著這些平臺有哪些東西可以做，比如數(shù)據(jù)服務(wù)。運(yùn)維和無人機(jī)的結(jié)合，這可能大家都會(huì)做，那么我能否提供更精準(zhǔn)的運(yùn)維數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)如何去挖掘和開發(fā)它的商業(yè)價(jià)值。我認(rèn)為，這里面可能會(huì)有一些機(jī)會(huì)
但是挑戰(zhàn)在于，像這種項(xiàng)目可以做一個(gè)公司，也可能做成幾十個(gè)億市值的公司，但是做不出千億市值的公司。我們的目標(biāo)是，尋找千億市值公司的機(jī)會(huì)。
