初步估計2013年中國環(huán)境修復的資金投入約20億元，2014年中國環(huán)境修復的資金投入約25-35億人民幣，2015年在45-60億之間，這包括工業(yè)企業(yè)污染場地、農(nóng)田污染修復示范和河流底泥清理的試點工程，其中大部分來自國家重金屬專項資金、地下水專項資金等投入，約30億元人民幣，其余部分主要來自地方土地出讓資金投資等。隨著“土壤污染防治行動計劃”的發(fā)布和中國加大土壤環(huán)境監(jiān)管力度，預計2016年中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模可以上升到100億元。
雖然目前中國還沒有完整的污染地塊清單，初步估計中國的污染地塊在100萬塊至200萬塊之間，這包括疑似工業(yè)污染地塊、需關注的污染場地、已經(jīng)調(diào)查確定的污染地塊和已經(jīng)完成修復的地塊。以中國目前的財力和投資能力，尚不具備完全開展污染工業(yè)場地、農(nóng)田和礦區(qū)的治理能力；另外，中國在污染土壤的環(huán)境管理水平、環(huán)境修復技術儲備方面，也基本不具備開展大規(guī)模土壤污染環(huán)境修復治理的能力。
1.1 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素
資金來源仍然是限制中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的最基礎限制因素，隨著資金投入的增長，中國的土壤環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)在管理、技術和基礎能力方面會逐漸發(fā)展完善，并逐漸形成健全的產(chǎn)業(yè)體系。以下因素是中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金投入的最直接因素：
國家和地方的財政資金投入因素；
包括中國環(huán)保部重金屬、地下水、土壤污染防治的專項資金投入；國家和地方土壤、地下水環(huán)境調(diào)查資金，污染工業(yè)場地修復示范工程，污染農(nóng)田治理修復示范工程，京津冀重點區(qū)域環(huán)境治理大工程等，以及發(fā)改委、水利部、農(nóng)業(yè)部、國土資源部在農(nóng)田、河道、礦區(qū)的環(huán)境治理修復工程投資等。
房地產(chǎn)驅(qū)動的土地價格和再開發(fā)增值驅(qū)動因素；
中國的“退二進三”政策（目的是為了盤活國有資產(chǎn)，提出一些企業(yè)從城市的繁華地段退出來，進入城市的邊緣進行發(fā)展，整個置換過程可以使企業(yè)獲得重新發(fā)展的資金）和城市再開發(fā)進程，依然在一定程度上推進著中國的污染場地修復市場。
土壤和地下水污染環(huán)境責任驅(qū)動因素；
隨著中國環(huán)保法規(guī)在土壤和地下水污染預防、調(diào)查、治理修復和再開發(fā)利用方面的逐漸完善，從環(huán)境管理政策、技術規(guī)范和基礎能力的逐漸加強，必將在環(huán)境責任追究方面對環(huán)境修復市場產(chǎn)生巨大的推動作用。
環(huán)境政策調(diào)整和加強管理因素；
在“土壤污染防治行動計劃”中，中國政府明確提出要加大在土壤污染預防、政府部門責任要求、土壤環(huán)境調(diào)查、技術研發(fā)和創(chuàng)新、修復示范和先行區(qū)建設等方面有系統(tǒng)作為和行動。這些工作必然對于擴大環(huán)境修復市場、規(guī)范修復產(chǎn)業(yè)和提升技術水平等方面起到明顯促進作用。另外，從農(nóng)田調(diào)查和管控修復的管理明確要求方面，也會在很大程度上促進農(nóng)田環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的擴大和提升。
1.2 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀特征
初步估計中國共有工業(yè)污染地塊100-200萬塊，受污染需要治理修復的礦山面積150萬公頃，受污染農(nóng)田約2000萬公頃[3]。然而，中國目前每年的環(huán)境修復項目數(shù)量仍只有幾十個，項目類型以場地修復為主，耕地修復和礦山修復的數(shù)量相對很少。包括場地、農(nóng)田、河道、礦山等方面的修復總資金額中，在2012年低于30億元，2014年低于40億元。在修復過程中，輕環(huán)境咨詢和二次污染控制，重修復工程措施和修復工程效率。在環(huán)境咨詢、環(huán)境檢測和環(huán)境修復工程的投資比例看，三者的比例約為低于3-5%，約0.5%，高于90%的不均衡比例。
中國在環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)階段，仍存在以下特征或問題：
環(huán)境修復的資金來源相對單調(diào)和不足：
目前環(huán)境修復主要為中央財政資金投入或房地產(chǎn)再開發(fā)驅(qū)動的城市棕地修復。以2015年的投資為例，總額約50-60億元的市場中，其中超過30億元來自中央政府投資，約10億元以上來自房地產(chǎn)驅(qū)動的投資。由于缺少有效和多元的資金渠道，導致修復產(chǎn)業(yè)的市場對技術的需求也相對單一，不利于行業(yè)的有序發(fā)展和全面提升。
輕調(diào)查評估重修復工程導致的粗放發(fā)展：
中國目前的場地調(diào)查評估和驗收監(jiān)理等全過程咨詢部分的資金分配比重占場地環(huán)境修復案例總投資的1-3%以下，與發(fā)達國家場地修復咨詢占30%，修復工程占70%左右的狀況差異很大[4，5，6]。導致很多修復的土方量和工程措施粗放，造成不必要的資金投入和粗放修復導致的浪費。
基于環(huán)境責任驅(qū)動因素發(fā)力仍需時日：
“土十條”發(fā)布后，針對環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、住建、水利等部門以及環(huán)境污染主體方的環(huán)境污染預防、管控、調(diào)控、監(jiān)管、治理修復等責任劃分和明確仍需時日。在短時間內(nèi)基于環(huán)境責任驅(qū)動的修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金來源會逐步增長和完善，但難以有大幅提升。預計到2020年左右，環(huán)境責任驅(qū)動的污染修復產(chǎn)業(yè)能占到1/3比例。
新環(huán)境政策在檢測和農(nóng)田方面帶來增長：
“土十條”中對農(nóng)田環(huán)境風險管控與修復、土壤環(huán)境調(diào)查、土地再利用方式轉(zhuǎn)變必須進行地塊環(huán)境安全調(diào)查等方面的要求，必然帶來新的商機和市場規(guī)模的迅速擴大。環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的檢測業(yè)務從場地調(diào)查評估和治理修復全過程度對檢測的需求，會被土壤環(huán)境常規(guī)調(diào)查和土地再開發(fā)安全調(diào)查等檢測業(yè)務總額迅速超過。
圖1 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀
1.3 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預測分析
預計通過“土十條”的逐步實施，從2016年至2020年，中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)會逐漸發(fā)展并健全起來，從2016年的預計值100億元，增長到2020年的300-500億元。從2021年到至至2050年，中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)會到達平穩(wěn)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)成熟階段，預計中國環(huán)境修復總投入會達到1.5萬億至2.5萬億之間。從中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段來看，我們可以初步劃分為3個主要階段（表1）。
表1：中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段劃分
從2016年-2020年，環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展階段：
在未來的五年，中國在土壤環(huán)境管理領域的相關法規(guī)、管理政策、行業(yè)規(guī)范、技術標準等會迅速的健全起來。形成國家層面宏觀把控和原則指導，省級環(huán)保部門發(fā)揮區(qū)域核心監(jiān)管和支撐作用、市縣兩級環(huán)境部門具體落實和實施的環(huán)境修復領域環(huán)境監(jiān)管體系。而環(huán)境責任驅(qū)動的產(chǎn)值制度基礎以及基礎能力會逐漸形成，預計環(huán)境損害賠償和修復的產(chǎn)值比例會達到15-30%以上。
在政策刺激的初期，資本的時代迅速來臨。中國環(huán)境修復的年產(chǎn)值從低于100億元逐步發(fā)展到300-500億元。是中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)變革最劇烈的5年，不僅在場地、農(nóng)田、礦區(qū)等領域的比例會逐步調(diào)整，在檢測、咨詢和工程領域的市場份額也會大量變化。其中，環(huán)境修復工程的份額會逐漸下降到70%以下，環(huán)境咨詢的產(chǎn)值比例會逐步穩(wěn)定增高，而環(huán)境修復領域檢測的市場份額會急劇增長。
得益于政策的調(diào)整和行業(yè)的規(guī)范化，環(huán)境咨詢在修復領域的金額比例會從1-3%逐步增長到25-30%。預計環(huán)境修復領域的咨詢產(chǎn)值會從2016年的1-2億元逐步增長到60億元左右。環(huán)境咨詢從目前的場地調(diào)查評估為主，逐步發(fā)展到區(qū)域土壤環(huán)境管理、土地再開發(fā)規(guī)劃咨詢和環(huán)境修復工程的精細化管理和全過程咨詢領域。環(huán)境咨詢在修復領域的重要性和重視程度逐步得到加強和認可。
“土十條”對土壤環(huán)境調(diào)查和土地再開發(fā)土壤環(huán)境安全調(diào)查的明確要求，必然導致環(huán)境修復領域檢測板塊的產(chǎn)值大幅迅速增長。環(huán)境檢測在修復領域的產(chǎn)值從目前的1.0億元左右會迅速增長到30-50億元，甚至更高。土壤環(huán)境檢測的需求不僅帶來樣品檢測市場份額的大幅增長，還會導致現(xiàn)場快速識別和檢測技術、設備的需求量大幅提升。場地修復對于PID、XRF和MIP等野外調(diào)查和現(xiàn)場檢測設備的需求大量增加。
總之，“十三五”期間，大量資本會涌入環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)，目前環(huán)境修復領域的格局會有大的變革，而環(huán)境修復領域檢測公司和具有核心技術的小公司會有大的發(fā)展和機遇。
圖2 中國環(huán)境修復市場預測
從2021年至2050年，環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)成熟穩(wěn)定階段：
隨著修復產(chǎn)業(yè)環(huán)境監(jiān)管體系的逐步健全，環(huán)境修復產(chǎn)值會趨于穩(wěn)定。在300-500億/年的總產(chǎn)值中，財政資金投入、地產(chǎn)和地價驅(qū)動、環(huán)境責任驅(qū)動、環(huán)境調(diào)查和政策調(diào)整以及其他資金來源的比例大致為：25%、25%、25%、15%、10%。中國在環(huán)境修復領域逐步完善有利于污染預防和技術創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。環(huán)境修復領域的綠色和可持續(xù)管理技術體系逐步形成。而環(huán)境修復責任體系的健全，在很大程度上影響甚至改變中國工業(yè)體系布局、發(fā)展規(guī)模和模式。
健全的土壤環(huán)境調(diào)查日常監(jiān)管體系和土地再開發(fā)環(huán)境調(diào)查制度的完善實施，會形成環(huán)境修復領域最穩(wěn)定的檢測板塊業(yè)務和資金保障。場地環(huán)境調(diào)查評估中，環(huán)境檢測所占的修復市場份額比例從低于1%逐步發(fā)展到5%左右，而常規(guī)土壤環(huán)境檢測的發(fā)展，修復行業(yè)檢測業(yè)務年市場額會達到40-60億元/年。預計環(huán)境快速檢測設備和技術的國產(chǎn)化水平會大幅提高，同時實驗室環(huán)境檢測大型設備的國產(chǎn)化和自主知識產(chǎn)權也會帶來突破，環(huán)境檢測的隱形增長潛力預計會超過100億元/年。
環(huán)境咨詢產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展會帶動環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管水平大幅提高?；诃h(huán)境風險管理和責任驅(qū)動的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)制度體系健全，土壤環(huán)境安全的預警體系也最終發(fā)展起來。環(huán)境修復咨詢業(yè)會與城市再開發(fā)、土地利用規(guī)劃和環(huán)境建筑美學等有機結(jié)合起來，環(huán)境修復咨詢業(yè)的比重和市場份額會繼續(xù)擴大，并對土地修復與安全利用的作用越來越強。環(huán)境修復咨詢業(yè)的從業(yè)人數(shù)會突破1-2萬人，產(chǎn)值有望突破100億元/年。
環(huán)境修復工程規(guī)模化發(fā)展，形成以專業(yè)設備和專業(yè)技術體系為基礎的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)專業(yè)化大發(fā)展。行業(yè)施工技術規(guī)范和標準化體系完全建立起來。環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)從資本時代完全過渡到技術創(chuàng)新寡頭壟斷公司時代。環(huán)境修復行業(yè)的規(guī)范化和標準化體系反作用于修復技術創(chuàng)新和設備專業(yè)化、國產(chǎn)化水平的大幅提升。環(huán)境修復工程的年產(chǎn)值有望突破300億元，并帶動相關咨詢、設備、材料產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
圖3 市場成熟期中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的板塊比例預測
1.4 中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的建議
中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前正處在爆發(fā)階段，然而行業(yè)的有序發(fā)展仍需要在環(huán)境管理基礎能力加強、環(huán)境政策的有序引導和修復技術的研發(fā)推廣等諸多基礎工作的支持。目前我們依然面臨環(huán)境責任驅(qū)動機制尚不健全、環(huán)境修復資金保障難以落實、環(huán)境修復行業(yè)標準嚴重不足等缺陷。需要落實的工作和基礎包括如下方面：
有序的環(huán)境政策引導機制
以責任追究為核心的政策體系是保障環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的最重要基礎，配合“土十條”后續(xù)需要開展的環(huán)境修復配套政策，包括針對農(nóng)田、場地、礦區(qū)的政府監(jiān)管部門環(huán)境監(jiān)管和調(diào)控機制，針對各類和各時間段的潛在污染企業(yè)的環(huán)境責任。
多元的資金保障來源機制
開展“PPP”模式的可行性探索，推進受益者償付、污染者付費的試點，開展財政資金支持的公平和效益最佳化研究等，探索區(qū)域尺度環(huán)境修復規(guī)劃管理、污染土地再開發(fā)決策分析等研究。開展不同區(qū)域和類型的污染土壤治理修復資金渠道研究示范。
規(guī)范的修復管理技術標準
符合中國國情的環(huán)境修復相關管理模式、技術規(guī)范和標準體系，是有序推進環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提條件。建議按照國家宏觀調(diào)控、原則規(guī)定為主，推進修復咨詢服務、修復技術和裝備體系的完善。建立以區(qū)域、流域或省級環(huán)保部門主導的環(huán)境修復相關目標值和標準體系。
