在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，電池回收因其增長的供應(yīng)量，以及廣闊的應(yīng)用場景需求，逐漸走進(jìn)投資人的視野。近年來，伴隨著新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，電池的梯次利用逐漸被市場認(rèn)可，低容量電池的拆解回收價(jià)值也凸顯。加上回收利用存在規(guī)范性、技術(shù)門檻等因素，相關(guān)企業(yè)要進(jìn)入此賽道還需要軟硬實(shí)力兼?zhèn)?。從下游需求端來看，在梯次利用的?yīng)用場景中，通信基站是動(dòng)力電池梯次利用最為適合的場景，另外電力系統(tǒng)儲(chǔ)能需求也是電池回收的重要市場。
電池回收有助擺脫原料進(jìn)口依賴
近年來，隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長，動(dòng)力蓄電池配套量也快速攀升。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至今年7月底，中國新能源汽車產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到373萬輛，動(dòng)力蓄電池總裝配量超過176GWh。
按照磷酸鐵鋰電池報(bào)廢期5 年、三元鋰電池報(bào)廢期6 年測算，2019 年開始動(dòng)力電池將進(jìn)入規(guī)模性報(bào)廢期，按照國海證券的測算，預(yù)計(jì)到2020 年動(dòng)力電池報(bào)廢裝機(jī)量將達(dá)到24.7GWh。預(yù)計(jì)2019-2025年動(dòng)力電池回收合計(jì)市場空間有望超過600 億元， 2019-2025 年均復(fù)合增速有望達(dá)到50%。
大量動(dòng)力蓄電池進(jìn)入報(bào)廢環(huán)節(jié)，將產(chǎn)生一系列安全、環(huán)境和資源問題，必須進(jìn)行回收處理。目前，退役動(dòng)力電池的處理目前主要分為梯次利用和拆解回收兩種方式。梯次利用指把大功率使用過的電池，經(jīng)過處理和檢驗(yàn)后供小功率使用;拆解回收則是對報(bào)廢電池通過化學(xué)方法進(jìn)行拆解等處理，對電芯中的金屬元素等進(jìn)行原料回收再利用。
這意味著可觀的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，僅以拆解回收廢舊動(dòng)力電池中金屬元素的價(jià)值估算，中國動(dòng)力電池回收市場規(guī)模目前已超過50億元，2020年預(yù)計(jì)將突破100億元，2023年會(huì)達(dá)到250億元的規(guī)模，且動(dòng)力電池需要的鈷、鎳、鋰等原材料，中國目前都依賴進(jìn)口。
梯次利用發(fā)揮“余熱”
在動(dòng)力電池回收的方法中，主要分為梯次利用以及拆解回收。梯次利用是指將回收來的動(dòng)力鋰電池重新檢測篩選，配對成組后用于像儲(chǔ)能、低速電動(dòng)汽車等對電池性能要求較低的領(lǐng)域，根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)力鋰電池容量衰減至80%左右即到退役時(shí)限，雖然不再適用汽車，但在其他方面還能發(fā)揮“余熱”，有很大的利用空間。
梯次利用電池回購價(jià)格約為新電池的 30%，2018 年磷酸鐵鋰電池組價(jià)格在 1.1-1.2 元/Wh 左右，計(jì)算梯次利用電池回購價(jià)格在 0.33-0.36 元/Wh 左右，考慮車企補(bǔ)貼退坡及電池行業(yè)產(chǎn)能釋放，動(dòng)力電池存在降價(jià)趨勢，梯次利用電池回購價(jià)格亦有望相應(yīng)下降。
可是這些電池在重新利用時(shí)，要對電池的電化學(xué)性能、壽命衰減等信息進(jìn)行檢測，選出數(shù)據(jù)相近的電池進(jìn)行分組，這樣才能保證電池的一致性以及整個(gè)電池系統(tǒng)的安全性。
但長期以來，新能源車動(dòng)力鋰電池并沒形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這也就導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池從最開始的鉛酸電池，到后來的鎳鎘電池、鎳氫電池，再到當(dāng)下的三元鋰離子電池，品類繁多，如何將這些標(biāo)準(zhǔn)不一、技術(shù)結(jié)構(gòu)各異的電池整理統(tǒng)一不是一件簡單的事情。
基站建設(shè)、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能需求大
在梯次利用的應(yīng)用場景中，通信基站是動(dòng)力電池梯次利用最為適合的場景，4G 網(wǎng)絡(luò)基站密度提升及5G 發(fā)展帶來基站需求的快速增長，梯次利用利用動(dòng)力電池需求量大。電力系統(tǒng)儲(chǔ)能為梯次利用提供大規(guī)模應(yīng)用空間，在較為理想的狀態(tài)下，與應(yīng)用新電池相比，應(yīng)用梯次利用電池能夠顯著提升峰谷價(jià)差型儲(chǔ)能項(xiàng)目收益水平;在限電嚴(yán)重地區(qū)的風(fēng)電與光伏項(xiàng)目配套儲(chǔ)能項(xiàng)目亦有利可圖。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈整體回收體系仍需構(gòu)建，工信部發(fā)布的第一批符合動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范的企業(yè)僅有5家。目前動(dòng)力電池回收市場較為規(guī)范的參與者包括動(dòng)力電池(或材料)生產(chǎn)商、專業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等。目前國內(nèi)主要參與電池回收的正規(guī)廠商多為第三方回收企業(yè)，且同車企合作開拓回收渠道，通過與汽車廠商合作，電池能夠迅速返回回收工廠。
而對于容量過低，比如容量低于40%的動(dòng)力鋰電池就要進(jìn)入到拆解回收環(huán)節(jié)。理論上，可以從退役的動(dòng)力鋰電池中拆解出鎳、鈷、錳及鋰鹽等有價(jià)值的金屬元素，可以循環(huán)利用到新電池的制造。
與梯次利用相似，拆解回收同樣要面對不同品牌、不同類型電池的局面，其中電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、串并聯(lián)成組形式、服役和使用時(shí)間的長短、應(yīng)用車型和常用工況的不同其拆解方案也要分門別類進(jìn)行對應(yīng)，其難度不是一般的小。
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