煤電是中國(guó)電力供應(yīng)體系的主體。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截止到今年一季度，全國(guó)6000千瓦及以上火電總裝機(jī)容量已超過(guò)10億千瓦(其中煤電裝機(jī)達(dá)8.4億千瓦)，占總發(fā)電量的75%。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，能源和電力需求已邁入低速增長(zhǎng)階段，火電利用小時(shí)屢創(chuàng)新低，且面臨嚴(yán)重的“棄光、棄水、棄風(fēng)”問題。燃煤電廠平均利用率已從 2011年的60%，下降到2015年的49.4%和2016年一季度的48%。與此同時(shí)，由于全社會(huì)對(duì)環(huán)境質(zhì)量和全球氣候變化問題關(guān)注度日益增加，以綠色低碳轉(zhuǎn)型為特點(diǎn)的能源革命戰(zhàn)略方向也進(jìn)一步明確。
在此背景下，受項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)下放和煤炭?jī)r(jià)格下跌引致的煤電超額利潤(rùn)增加等因素影響，2015年以來(lái)煤電投資逆勢(shì)增長(zhǎng)。圍繞進(jìn)入“十三五”時(shí)期是否還要繼續(xù)增加在煤電領(lǐng)域投資這一重大決策問題，引發(fā)了巨大爭(zhēng)議。2015年新增火電機(jī)組64吉瓦，2016年第一季度煤電新增裝機(jī)13.63吉瓦，創(chuàng)近年同期新高。
為控制煤電冒進(jìn)發(fā)展，今年4月以來(lái)，發(fā)改委和能源局已接連下發(fā)三份文件——《關(guān)于進(jìn)一步做好煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的通知》、《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)煤電有序發(fā)展的通知》、《關(guān)于建立煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制暨發(fā)布2019年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知》。
那么，中國(guó)未來(lái)對(duì)煤電的需求究竟如何?未來(lái)5到15年中國(guó)煤電和整個(gè)電力行業(yè)的合理發(fā)展策略是什么?本文就上述問題開展初步分析。
構(gòu)建未來(lái)電力行業(yè)發(fā)展情景將遵循如下主體思路：
一是確保滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的合理的能源和電力需求增長(zhǎng)。
二是充分考慮應(yīng)對(duì)氣候變化和治理局地環(huán)境污染的需求約束。史上最嚴(yán)的《大氣污染防治法》和去年底達(dá)成的《巴黎協(xié)定》均對(duì)能源和電力行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型提出了明確要求。
三是優(yōu)先發(fā)展非化石能源滿足新增電力需求，避免在煤電行業(yè)形成新的鎖定效應(yīng)和產(chǎn)能過(guò)剩。
煤電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
如上所述，目前中國(guó)電力行業(yè)總裝機(jī)已經(jīng)超過(guò)15億千瓦，其中火電裝機(jī)超過(guò)10億千瓦(約8.4億千瓦為煤電)，分別占總裝機(jī)的2/3和總發(fā)電量的3/4，在中國(guó)電力系統(tǒng)中占絕對(duì)支配地位。隨著“上大壓小”等政策的實(shí)施和節(jié)能技改的推進(jìn)，2005年以來(lái)，大容量、高參數(shù)的火電機(jī)組得到快速發(fā)展，火電供電煤耗快速下降。60萬(wàn)千瓦及以上火電機(jī)組所占比重從2005年的12.9%上升到2014年的41.6%，供電煤耗從2005年的370 gce/kWh下降到2015年的315gce/kWh。
火電機(jī)組技術(shù)性能分布
隨著火電超低排放改造的推進(jìn)，其大氣污染物排放濃度基本可以符合燃?xì)鈾C(jī)組排放限值，但如不結(jié)合碳捕獲封存技術(shù)，仍然很難解決碳排放問題，且易導(dǎo)致巨額鎖定效應(yīng)。此外，中國(guó)仍有超過(guò)20%的火電機(jī)組是30千瓦以下的，其供電煤耗相比百萬(wàn)千瓦超超臨界機(jī)組普遍要高40-80gce/kWh，存在較大的改進(jìn)余地。
未來(lái)中國(guó)電力需求形勢(shì)分析
從人均用電量看，中國(guó)2015年人均用電量剛剛超過(guò)4000千瓦時(shí)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。從發(fā)達(dá)國(guó)家人均用電峰值看，大致可分為兩類，
一類是人均用電峰值超過(guò)10000千瓦時(shí)/人的澳大利亞、韓國(guó)、美國(guó)和加拿大，其中美國(guó)和加拿大分別在2005和2007年達(dá)到人均用電峰值，分別為13705千瓦時(shí)/人和17631千瓦時(shí)/人;
另一類是人均用電峰值介于6000-8500千瓦時(shí)/人的英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本和經(jīng)合組織(OECD)平均水平，其中日本和OECD平均的用電峰值在8400千瓦時(shí)/人左右，而最低的英國(guó)僅為6271千瓦時(shí)/人。
考慮到中國(guó)巨大的人口規(guī)模和后發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)人均用電峰值應(yīng)不高于歐、日平均水平。但受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定和電氣化率提高的趨勢(shì)影響，也受到中國(guó)在未來(lái)國(guó)際分工中的地位和全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置影響(如是否依然向國(guó)際市場(chǎng)提供高耗電的重化工業(yè)產(chǎn)品出口)，中國(guó)人均用電峰值仍存較大不確定性。
從用電結(jié)構(gòu)看，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大差別。根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，工業(yè)用電是中國(guó)電力消費(fèi)的主體，2012年占總電力消費(fèi)量的56.1%，而同年居民、商業(yè)和公共部門的總用電量?jī)H占17.4%。與中國(guó)不同的是，居民、商業(yè)和公共部門的用電在美、日電力消費(fèi)中的比重超過(guò)60%。從絕對(duì)量看，中國(guó)2012年居民的人均電力消費(fèi)僅分別為美、日的1/10和1/5;
商業(yè)和公共部門的人均電力消費(fèi)差距更大，僅分別為美、日的1/23和2/15。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展和更大程度上依賴消費(fèi)活動(dòng)，中國(guó)在居民、商業(yè)和公共部門的用電需求將有大幅增長(zhǎng)。此外，交通電氣化趨勢(shì)也將提高交通部門的用電需求。
根據(jù)國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心(NCSC)基于PECE模型的測(cè)算，在經(jīng)濟(jì)下行情景、溫和復(fù)蘇情景和強(qiáng)勁復(fù)蘇三種情景下(如下圖所示)，中國(guó)到2030年的人均用電需求都將持續(xù)上升。2020年的人均用電需求將達(dá)到4600-5400千瓦時(shí)/人，2030年將達(dá)到5500-7000千瓦時(shí)/人。
中國(guó)未來(lái)電力需求情景
未來(lái)中國(guó)電力供給形勢(shì)分析及其對(duì)煤電發(fā)展的影響
若“十三五”期間僅完成在建和已進(jìn)入前期建設(shè)階段的項(xiàng)目，而不再考慮新增其它煤電項(xiàng)目，同時(shí)考慮每年淘汰落后產(chǎn)能900萬(wàn)千瓦左右，則2020年煤電裝機(jī)容量約為9.8億千瓦。若平均發(fā)電小時(shí)達(dá)到 4900小時(shí)，則可供電量為4.8萬(wàn)億千瓦時(shí)。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行情景、溫和復(fù)蘇情景和強(qiáng)勁復(fù)蘇情景下，2020年能源消費(fèi)量分別約為48、50和52億噸標(biāo)煤，若實(shí)現(xiàn)15%非化石能源目標(biāo)，非化石電力供電量約可分別達(dá)到2.4萬(wàn)億、2.5萬(wàn)億和2.6萬(wàn)億千瓦時(shí)。
與此同時(shí)，若天然氣發(fā)電 2020發(fā)電量達(dá)到0.3萬(wàn)億千瓦時(shí)，則中國(guó)2020年總可供電量有望分別達(dá)到7.5萬(wàn)億、7.6萬(wàn)億和7.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，和屆時(shí)6.6萬(wàn)億、7.2萬(wàn)億和7.5萬(wàn)億千瓦時(shí)的電力需求相比，供電能力完全可以超額滿足不同情景下的電力需求。這意味著現(xiàn)在甚至存在停建部分已進(jìn)入前期建設(shè)階段煤電項(xiàng)目的潛力。
到 2030年，若“十三五”期間僅完成在建和已進(jìn)入前期建設(shè)階段的項(xiàng)目，“十四五”和“十五五”期間不再上任何的煤電項(xiàng)目，同時(shí)繼續(xù)考慮每年淘汰落后產(chǎn)能 900萬(wàn)千瓦左右，則2030年煤電裝機(jī)容量約為9億千瓦。假設(shè)煤電利用效率進(jìn)一步提高達(dá)到5300小時(shí)，則可供電量約為4.8萬(wàn)億千瓦時(shí)。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行情景、溫和復(fù)蘇情景和強(qiáng)勁復(fù)蘇情景下，2030年能源消費(fèi)量分別約為58億、62億和65億噸標(biāo)煤，若實(shí)現(xiàn)20%非化石能源目標(biāo)，非化石電力供電量約可分別達(dá)到4萬(wàn)億、4.3萬(wàn)億和4.5萬(wàn)億千瓦時(shí)。
與此同時(shí)，若2030年天然氣發(fā)電量達(dá)到0.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，則中國(guó)2030年總可供電量有望分別達(dá)到9.3萬(wàn)億、9.6萬(wàn)億和9.8萬(wàn)億千瓦時(shí)，和2030年8.1萬(wàn)億、9.4萬(wàn)億和10.1萬(wàn)億千瓦時(shí)的電力需求相比，可以滿足經(jīng)濟(jì)下行情景和溫和復(fù)蘇情景下的電力需求，距離強(qiáng)勁復(fù)蘇情景的需求僅僅有0.3萬(wàn)億千瓦時(shí)的微量缺口，占2030年總電力需求的3%。
政策建議
從上述分析可以看出，即便從嚴(yán)控制煤電，甚至實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，也能基本滿足中國(guó)未來(lái)電力需求的增長(zhǎng)需求。因此，不管是從控制局地污染和溫室氣體排放的角度，還是從避免煤電行業(yè)投資浪費(fèi)和加速產(chǎn)能過(guò)剩的角度，都應(yīng)該從嚴(yán)落實(shí)國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)的政策，嚴(yán)格控制“十三五”期間新增煤電機(jī)組。
2030年強(qiáng)勁復(fù)蘇情景下的少量用電缺口也完全可以通過(guò)加強(qiáng)需求側(cè)管理提高電效、進(jìn)一步提高煤電利用效率和提高非化石能源裝機(jī)等方式彌補(bǔ)。即便屆時(shí)真的確實(shí)需要新增煤電裝機(jī)填補(bǔ)前述0.3萬(wàn)億千瓦時(shí)的缺口，根據(jù)2到3年的煤電廠建設(shè)周期，也完全可以留待10年后開始的“十五五”初期再做決策。而且根據(jù)相關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)曲線的一般規(guī)律，那時(shí)天然氣和非化石能源的成本、價(jià)格、技術(shù)可靠性與可行性等情況有可能發(fā)生更加樂觀的變化，把投資選擇留在10年后無(wú)論在經(jīng)濟(jì)上還是在環(huán)境與能源績(jī)效上都會(huì)更加有利。
與此同時(shí)，煤電行業(yè)應(yīng)進(jìn)一步挖掘現(xiàn)有機(jī)組節(jié)能減排潛力，加速對(duì)現(xiàn)有落后低效高排放機(jī)組的淘汰和改造。
此外，電力行業(yè)還應(yīng)著重解決好“棄水”、“棄風(fēng)”、“棄光”問題，堅(jiān)持輸出與就地消納并重，積極加快電網(wǎng)建設(shè)，同時(shí)以鼓勵(lì)風(fēng)電、光伏發(fā)電企業(yè)參與電力直接交易，切實(shí)落實(shí)對(duì)可再生能源的優(yōu)惠政策，推進(jìn)可再生能源與火電發(fā)電權(quán)交易置換，加快用可再生能源替代燃煤自備電廠發(fā)電，積極推廣基于遠(yuǎn)程輸送和就地消納可再生能源發(fā)電的電采暖等電能替代等措施，提高非化石能源的利用率。
