市場(chǎng)集中程度的調(diào)整和完善并非一日之功。在我國(guó)現(xiàn)有電力體制下，對(duì)于市場(chǎng)集中度高的地區(qū)，采用“實(shí)物雙邊交易+平衡機(jī)制”的市場(chǎng)模式，有利于抑制發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力。隨著我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，各地在開(kāi)展電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮本地區(qū)市場(chǎng)集中程度現(xiàn)狀，針對(duì)性地設(shè)計(jì)市場(chǎng)力管控措施，避免英國(guó)早期市場(chǎng)中濫用市場(chǎng)力情況的出現(xiàn)。
1990年電力私有化改革之后，英國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)的發(fā)電側(cè)主要存在三大發(fā)電商，其中National Power、PowerGen、Nuclear Power（當(dāng)時(shí)依然是國(guó)有）分別占52%、33%、15%的裝機(jī)容量（市場(chǎng)集中度HHI指數(shù)超過(guò)4000）。當(dāng)時(shí)英國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)采用的Pool模式屬于全電量競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的集中式電力市場(chǎng)，其日前市場(chǎng)出清價(jià)格包含三個(gè)部分：系統(tǒng)邊際價(jià)格（被調(diào)用的最貴機(jī)組的報(bào)價(jià)）、容量?jī)r(jià)格（失負(fù)荷概率乘以失負(fù)荷價(jià)值）和上調(diào)費(fèi)用（為解決輸電阻塞、系統(tǒng)備用等問(wèn)題所產(chǎn)生的費(fèi)用）?？紤]到Pool模式的出清價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，發(fā)電商和售電商往往簽訂差價(jià)合同來(lái)規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)。
一、發(fā)電商如何利用市場(chǎng)力
在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中，市場(chǎng)力是某些市場(chǎng)主體改變市場(chǎng)價(jià)格水平使之偏離完全競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格水平而獲利的能力。由于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)的不存在，市場(chǎng)力是市場(chǎng)中的客觀存在，并會(huì)成為影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。在一定條件下，利用市場(chǎng)力可以成為市場(chǎng)主體參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的手段。而在電力市場(chǎng)中，盡管其他市場(chǎng)主體如需求方等也具有市場(chǎng)力，但在發(fā)電商濫用市場(chǎng)力的情況下，對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響最大，其影響一是提高了市場(chǎng)電價(jià)，使用戶受到損失，自己得到額外利益；二是造成市場(chǎng)效率降低。因此，電力市場(chǎng)的市場(chǎng)力主要是指發(fā)電商使市場(chǎng)價(jià)格偏離完全競(jìng)爭(zhēng)水平，并從中獲利的能力，電力市場(chǎng)的市場(chǎng)力管控也主要是針對(duì)發(fā)電商濫用市場(chǎng)力的市場(chǎng)行為。
常用的市場(chǎng)力評(píng)估指標(biāo)包括以下三大類：基于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的指標(biāo)，基于市場(chǎng)績(jī)效的指標(biāo)，和基于市場(chǎng)供需的指標(biāo)。電力市場(chǎng)中常用的市場(chǎng)集中度指標(biāo)來(lái)表征市場(chǎng)力，例如HHI指數(shù)（赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)）是基于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的指標(biāo)，集中度越高說(shuō)明市場(chǎng)中企業(yè)規(guī)模差異越大，大企業(yè)占有的市場(chǎng)份額比例高，且市場(chǎng)支配能力大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度趨于降低。
據(jù)當(dāng)時(shí)英國(guó)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)OFFER（Office of Electricity Regulation）的調(diào)查顯示，National Power和PowerGen兩家發(fā)電公司在電力市場(chǎng)中濫用了市場(chǎng)力，造成了過(guò)高市場(chǎng)出清價(jià)格。OFFER認(rèn)為這兩家發(fā)電商至少可以通過(guò)以下兩種方式來(lái)提高日前市場(chǎng)價(jià)格。
第一，發(fā)電商可以通過(guò)聲稱機(jī)組檢修來(lái)降低系統(tǒng)可用裝機(jī)容量，人為降低系統(tǒng)備用率，繼而達(dá)到降低失負(fù)荷概率的目的?？紤]到失負(fù)荷價(jià)值的絕對(duì)值遠(yuǎn)大于系統(tǒng)邊際電價(jià)，失負(fù)荷概率的少量增加即可給市場(chǎng)出清價(jià)格帶來(lái)顯著影響；第二，發(fā)電商可以操縱上調(diào)費(fèi)用。一些機(jī)組對(duì)特定輸電阻塞的影響往往大于其他機(jī)組。在這種情況下，即使這些機(jī)組報(bào)價(jià)較高，調(diào)度機(jī)構(gòu)依然需要調(diào)用這些機(jī)組來(lái)解決某些輸電阻塞。因此，發(fā)電商會(huì)利用其機(jī)組的對(duì)輸電阻塞的影響來(lái)謀取超額利潤(rùn)。為了遏制發(fā)電商濫用市場(chǎng)力，OFFER在1994年推出了價(jià)格上限制度。同時(shí)，為了降低市場(chǎng)集中度以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性，OFFER要求National Power和PowerGen分別出售4GW和2GW的裝機(jī)。后來(lái)，為了獲取從事售電業(yè)務(wù)的許可，National Power和PowerGen又分別出售了4GW的裝機(jī)。然而這一系列措施并未從根本上改變英國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)中利用市場(chǎng)力的狀況。從1997年到1998年，OFFER仍然收到很多來(lái)自于其他市場(chǎng)主體針對(duì)National Power和PowerGen濫用其市場(chǎng)力抬高系統(tǒng)邊際電價(jià)的投訴。
二、采用NETA模式和拆分重組發(fā)電商有效弱化市場(chǎng)力
為徹底改變這一狀況，政府相關(guān)部門決定采用一種新的電力批發(fā)市場(chǎng)模式（即新電力交易規(guī)則，簡(jiǎn)稱為NETA模式）代替當(dāng)時(shí)的Pool模式。經(jīng)詳細(xì)論證后，英國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)于2001年3月開(kāi)始采用NETA模式。在NETA模式中，市場(chǎng)主體的絕大多數(shù)電能交易通過(guò)中長(zhǎng)期雙邊合約完成，基于集中競(jìng)價(jià)的平衡機(jī)制（包括日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)平衡調(diào)整）僅僅用來(lái)調(diào)節(jié)系統(tǒng)平衡和管理輸電阻塞。這也是英國(guó)最初設(shè)計(jì)的電力批發(fā)市場(chǎng)模式，但由于當(dāng)初急于實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，考慮到全電量集中競(jìng)價(jià)更簡(jiǎn)單、易于實(shí)現(xiàn)，才采用了POOL模式。在NETA模式下，由于雙邊交易是在現(xiàn)貨市場(chǎng)之外分散進(jìn)行的，日前市場(chǎng)的交易量?jī)H占全部市場(chǎng)交易量的5%左右，市場(chǎng)主體在日前市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程中利用市場(chǎng)力的機(jī)會(huì)被大大弱化。另外，從Pool模式到NETA模式的發(fā)展過(guò)程中，英國(guó)還針對(duì)National Power和PowerGen兩大發(fā)電商進(jìn)行了拆分重組，引入新的獨(dú)立發(fā)電商，進(jìn)一步降低市場(chǎng)集中程度，使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分。據(jù)英國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)最新報(bào)告顯示，目前英國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)中市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)健康，市場(chǎng)力得到了較好管控。
考慮到基于雙邊合同的NETA模式應(yīng)用之后，市場(chǎng)主體在集中競(jìng)價(jià)市場(chǎng)中濫用市場(chǎng)力的機(jī)會(huì)顯著減少，目前英國(guó)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)并沒(méi)有“事前”的市場(chǎng)力管控措施（如美國(guó)ISO/RTO市場(chǎng)，在集中競(jìng)價(jià)過(guò)程中通過(guò)三寡頭測(cè)試等手段，實(shí)時(shí)評(píng)估市場(chǎng)力情況，并在實(shí)時(shí)經(jīng)濟(jì)調(diào)度中約束或調(diào)整具有市場(chǎng)力機(jī)組的報(bào)價(jià)）。為防止平衡機(jī)制中發(fā)電機(jī)組在輸電阻塞等系統(tǒng)安全約束場(chǎng)景下濫用市場(chǎng)力，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在發(fā)電牌照（The Transmission Constraint License Condition）中對(duì)其行為進(jìn)行了約束，即如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)在“事后”發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)組利用輸電阻塞在平衡機(jī)制中謀取了不正當(dāng)利益，該發(fā)電機(jī)組的相關(guān)牌照將會(huì)被吊銷。
三、市場(chǎng)力行使?fàn)顩r改善的主要原因再分析
關(guān)于英國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)中市場(chǎng)力濫用狀況改善的主要原因，是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化（降低市場(chǎng)集中程度）還是市場(chǎng)模式變化（采用了基于雙邊合同的NETA模式）在學(xué)術(shù)界尚存在爭(zhēng)論。Newbery和Bower等人認(rèn)為市場(chǎng)集中程度的改善（即對(duì)National Power和PowerGen的進(jìn)一步拆分重組，引入新的發(fā)電商）是改善市場(chǎng)力管控的主要因素，而OFGEM的評(píng)估報(bào)告認(rèn)為市場(chǎng)模式的改變（即從全電量集中競(jìng)價(jià)的Pool模式改變?yōu)椤半p邊交易+平衡機(jī)制”的NETA模式）是遏制市場(chǎng)力濫用的主要原因。誠(chéng)然，我們無(wú)法用控制變量法來(lái)評(píng)判歷史進(jìn)程中單一因素的影響，但綜合英國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和市場(chǎng)模式變化在管控市場(chǎng)力方面應(yīng)該都起到了顯著的作用。
英國(guó)電力市場(chǎng)力管控的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明， NETA模式對(duì)市場(chǎng)力的監(jiān)管要求和相應(yīng)監(jiān)管難度顯著低于Pool模式。因此，在市場(chǎng)建設(shè)初期，特別是市場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)相對(duì)匱乏和力量不足的情況下，采用“實(shí)物雙邊合同+平衡機(jī)制”的市場(chǎng)模式可以有效的管控電力批發(fā)市場(chǎng)中市場(chǎng)力的行使。在這種市場(chǎng)模式下，即使某些市場(chǎng)成員占有較大裝機(jī)份額，其在集中競(jìng)價(jià)的日前市場(chǎng)內(nèi)報(bào)價(jià)的容量較少，利用市場(chǎng)力的機(jī)會(huì)也顯著降低。
除了市場(chǎng)模式，市場(chǎng)集中程度也會(huì)對(duì)市場(chǎng)力管控產(chǎn)生重要影響。從市場(chǎng)建設(shè)初期National Power和PowerGen的兩家獨(dú)大，到目前市場(chǎng)中六大發(fā)電公司和其他小公司的多元競(jìng)爭(zhēng)，英國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)中的市場(chǎng)力管控也到了顯著的改善。
四、對(duì)我國(guó)電改的啟示
市場(chǎng)集中程度的調(diào)整和完善并非一日之功，在我國(guó)現(xiàn)有電力體制下，對(duì)于市場(chǎng)集中度高的地區(qū)，采用“實(shí)物雙邊交易+平衡機(jī)制”的市場(chǎng)模式，有利于抑制發(fā)電企業(yè)濫用市場(chǎng)力。
目前歐洲大陸各電力市場(chǎng)也普遍采取類似的市場(chǎng)模式，與英國(guó)電力市場(chǎng)異曲同工。只不過(guò)由于水電、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量占比高低不均，歐洲大陸各電力市場(chǎng)實(shí)物雙邊交易電量占比相對(duì)英國(guó)要低得多，而日前市場(chǎng)交易電量占比則比英國(guó)高得多，因而也不把“日前市場(chǎng)+日內(nèi)和實(shí)時(shí)平衡市場(chǎng)”稱為“平衡機(jī)制”。因而在可再生能源并網(wǎng)裝機(jī)容量較大且市場(chǎng)集中度較高的地區(qū)，可借鑒歐洲大陸的電力市場(chǎng)模式。按照我國(guó)電改九號(hào)文配套文件《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》中市場(chǎng)模式的分類，英國(guó)和歐洲大陸各電力市場(chǎng)都屬于分散式電力市場(chǎng)。
此外，擴(kuò)大日前市場(chǎng)出清范圍也可以作為降低日前市場(chǎng)集中程度的手段之一。因此，還應(yīng)積極推動(dòng)電力交換頻繁、交易量較大的相鄰省份，共同建設(shè)日前區(qū)域電力市場(chǎng)。
隨著我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，各地在開(kāi)展電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮本地區(qū)市場(chǎng)集中程度現(xiàn)狀，針對(duì)性的設(shè)計(jì)市場(chǎng)力管控措施，避免英國(guó)早期市場(chǎng)中濫用市場(chǎng)力情況的出現(xiàn)。
（張粒子系華北電力大學(xué)教授、校長(zhǎng)助理；丁肇豪系華北電力大學(xué)現(xiàn)代電力研究院講師)
