近期數(shù)據(jù)顯示，2015年我國新能源汽車產(chǎn)量較2014年增長4倍，業(yè)內(nèi)人士預期，隨著部委和地方鼓勵新能源汽車的組合拳逐漸形成，2016年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍將快速發(fā)展。無獨有偶，中國新能源汽車用鋰電池進入新一輪的投產(chǎn)，上游鋰材料供需缺口也逐漸打開，充電樁、鋰電池、碳酸鋰等新能源車細分行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)貫穿2016年全年的機會。
扶持政策將密集出臺 充電樁板塊最受益
最新數(shù)據(jù)顯示，2015年累計生產(chǎn)新能源汽車37.90萬輛，同比增長4倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn)14.28萬輛，同比增長3倍；插電式混合動力乘用車生產(chǎn)6.36萬輛，同比增長3倍。純電動商用車生產(chǎn)14.79萬輛，同比增長8倍；插電式混合動力商用車生產(chǎn)2.46萬輛，同比增長79%。
進入2016年，一系列“新政”的實施，預計將使新能源汽車市場更加火爆，全年的新能源汽車銷量被寄予厚望。
一是，由質(zhì)檢總局、國家標準委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門發(fā)布的5項電動汽車充電接口及通信協(xié)議國家標準，自1月1日后開始實施。
汽車分析師賈新光認為，隨著充電國標的發(fā)布，新能源車充電將更加便利。“電動車不可能總是在家里充電，統(tǒng)一了充電接口，充電站就像燃油車的‘加油站’一樣方便，更多的消費者會選擇購買新能源車。”
二是，2016年至2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策也開始實施。
這一政策鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)推出更高續(xù)航能力的產(chǎn)品。具體內(nèi)容是，2016年起續(xù)駛里程在80km~150km的新能源乘用車的補貼金額將下降1500元~6500元/輛，而續(xù)駛里程在250km以上的電動車和燃料電池乘用車補貼金額分別提高了1000元和2萬元/輛。
在主管部委積極推動的同時，地方政府也紛紛提出了各自的目標和措施。北京市小客車指標調(diào)控管理辦公室近日公布了2016年小客車指標總量和配置比例。與去年相比， 新能源車指標較去年增加了一倍，擴大到6萬個。同時，不限行、不搖號、免車輛購置稅、還有補貼等措施。2016年起，河北省將逐步在全省范圍內(nèi)推廣電動出租車。張家口市、廊坊市作為首批純電動出租車試點市，各開展50-200輛的純電動出租車運營公司試點工作。
山西省出臺了《關于加快推進電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應用的實施意見》、《電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應用2016年行動計劃》。從1月1日起，對納入工信部《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》、在山西省推廣應用的電動汽車，山西省將按照同期國家補貼資金1∶1配套省級補貼資金。
中泰證券認為，隨著多項利好政策的落地，新能源汽車繼續(xù)保持高速增長，2016銷量有望達到45萬輛，增速達80%。而渤海證券認為，從長期看，充電樁板塊的投資機會將貫穿到明年，行業(yè)將經(jīng)歷預期改善、訂單增加、業(yè)績兌現(xiàn)的成長過程，目前僅處于初期階段。
鋰電池新一輪投產(chǎn)啟動 碳酸鋰迎好機遇
從2015年四季度開始，中國新能源汽車用鋰電池進入新一輪的投產(chǎn)。但是，因為鋰電池正極材料所需的碳酸鋰的缺乏，不僅使鋰電池行業(yè)無法擴產(chǎn)，而且產(chǎn)量較上年萎縮；這一狀況在2016年也難以改善。
新能源汽車最關鍵零部件是鋰電池。下游新能源汽車啟動后，鋰電池行業(yè)開工迅速好轉(zhuǎn)，并且從2014年5月開始，行業(yè)開始擴產(chǎn)。
按照擴產(chǎn)建設周期一年半左右計，2015年10月左右，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)又掀起了新一輪投產(chǎn)潮，預計2016年還有大量鋰電池企業(yè)投產(chǎn)。按照高工鋰電和中國電池網(wǎng)的估計，這一波新增產(chǎn)能將超過1倍。
下游需求旺盛，上游應該賺得滿盆滿缽，但碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)很尷尬。碳酸鋰是動力電池中正極材料的原料，由于原料鋰礦供應不足，部分碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)不僅無法擴產(chǎn)，而且達不到設計產(chǎn)能。記者獲悉，2015年11月，有些規(guī)模很大的沒簽訂長協(xié)訂單的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，因為沒有原料不得不停產(chǎn)。
一位行業(yè)研究員表示，2015年碳酸鋰產(chǎn)量較2014年有所萎縮，整體缺口在13%左右。市場價格也印證了這一說法。目前，碳酸鋰市場價格已從去年9月份的5萬/噸漲到了12元/噸，2016年4、5月份的期貨價格已經(jīng)報出15萬元/噸。雖然價格瘋漲，但現(xiàn)貨市場供應依然緊張。
按照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，到2020年，我國新能源汽車將達到500萬輛。這勢必會推動上下游企業(yè)的生產(chǎn)熱情，也會加劇碳酸鋰原料的短缺局面。
目前，全球主要的鋰資源開采掌握在美國雅寶、美國FMC、智利SQM和澳大利亞泰利森四家公司手里。有數(shù)據(jù)稱，這四家合計約占全球90%以上市場。其中前三家是鹵水提鋰技術，占市場60%以上。這四家企業(yè)均涉足碳酸鋰加工，作為碳酸鋰漲價受益者，他們對鋰礦擴產(chǎn)的積極性并不高。而且，鋰礦擴產(chǎn)還受制于當?shù)卣攮h(huán)境和周邊開采條件。業(yè)內(nèi)人士認為，要破除中國市場碳酸鋰原料的短缺局面，還得依靠中國鋰礦資源的加快開發(fā)。
