從一輛新能源車看產(chǎn)業(yè)升級與變革

　　“如果沒有海量的新能源汽車芯片測試需求，我們不可能發(fā)展這么快。”上海菲萊測試有限公司創(chuàng)始人薛銀飛有感而發(fā)。這家位于上海張江的半導體可靠性測試解決方案提供商，因為抓住了車規(guī)芯片市場爆發(fā)的機遇，正迎來成立五年來的“第二增長曲線”。

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　　在臨港，一座特斯拉上海超級工廠帶動的零部件配套企業(yè)達數(shù)百家，在長三角形成了“4小時供應圈”，產(chǎn)業(yè)鏈本土化率高達95%。

　　汽車領域也有一個“雙十定律”：一個汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家，GDP的10%來自汽車產(chǎn)業(yè)，10%的就業(yè)人口與汽車相關，可見汽車的產(chǎn)業(yè)鏈之長。在對上下游產(chǎn)業(yè)的拉動上，以電動化、智能化為發(fā)展方向的新能源汽車比傳統(tǒng)汽車的能量更大。

　　去年，我國新能源汽車銷量同比增長37.9%，占全球市場份額60%以上。“爆單”的新能源汽車既推動了電池、電機、電控等核心零部件的技術創(chuàng)新，也帶來了對新材料、新工藝的需求，催生前沿領域新賽道萌發(fā)，一批新企業(yè)、新產(chǎn)業(yè)或由此孕育，或乘風而起。以新育新，圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力布局產(chǎn)業(yè)鏈、培育鏈主企業(yè)，通過強鏈補鏈延鏈做強主導產(chǎn)業(yè)，一輛新能源汽車背后是一篇產(chǎn)業(yè)升級與變革的大文章。

　　汽車產(chǎn)業(yè)不僅產(chǎn)業(yè)鏈長，而且關聯(lián)度高、帶動性強。以“鏈式”思維進一步思考培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)如接力棒環(huán)環(huán)相扣、互相關聯(lián)——如果沒有傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的扎實基礎，新能源汽車無法成為當下我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)并支撐起出口“新三樣”;而以新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車為代表的“未來車”不僅蘊含著數(shù)字化、智能化、綠色化新機遇，還關乎未來科技競爭的兩張“底牌”——能源和下一代信息技術，大批未來產(chǎn)業(yè)都將從一輛車里“長”出來。

　　走穩(wěn)今天

　　芯片“上車”牽引車芯聯(lián)動發(fā)展新模式

　　上海海通碼頭，大批中國新能源汽車正整裝出發(fā)，遠渡重洋“搶攻”歐洲市場。

　　“新能源汽車‘新’在何處，何處就會形成一個新的產(chǎn)業(yè)群。”同濟大學汽車學院教授、國家智能型新能源汽車協(xié)同創(chuàng)新中心主任余卓平說，隨著汽車“心臟”被電池替代，電子設備在整車中的比重已超過50%。

　　傳統(tǒng)汽車向新能源車的轉型升級，為汽車芯片的發(fā)展孕育了巨大增量市場和創(chuàng)新機會。根據(jù)上海提出的“車芯聯(lián)動”產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展目標，2025年將形成較完善的汽車芯片產(chǎn)業(yè)體系，更多本地供應鏈成熟芯片產(chǎn)品將實現(xiàn)裝車應用。

　　菲萊測試是芯片“上車”的直接受益者。自兩年前起，公司的銷售額就開始逐年倍增，這主要得益于汽車芯片測試需求的激增。新能源汽車芯片數(shù)量是常規(guī)汽車的8倍，幾乎每一顆車規(guī)芯片都有檢測需求，這就催生出一個全新的、巨大的檢測市場。

　　新需求催生新產(chǎn)品。比如，自動駕駛激光雷達芯片中的光收發(fā)芯片要求做到納秒級測試，這在傳統(tǒng)汽車上是沒有的，需要從頭研發(fā)。菲萊測試從軟硬件、精密治具、電器鏈路等方面做了大量分析，開發(fā)出了納秒晶圓測試系統(tǒng)，成為全球少數(shù)幾家掌握該技術的公司之一。

　　上海探索“車芯聯(lián)動”有良好的產(chǎn)業(yè)基礎。目前上海已布局8家整車企業(yè)，600多家國內(nèi)外主要零部件企業(yè)，去年全市新能源車產(chǎn)量達128萬輛，同比增長35%，約占全國的七分之一。同時，上海擁有我國最完整、產(chǎn)業(yè)集中度最高、綜合技術能力最強的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全國的四分之一。

　　在新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長的基礎上，上海也在產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)了全面布局。比如，在汽車芯片領域擁有超50家重點企業(yè)，涵蓋設計、制造、封裝等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，華大半導體、地平線、欣旺達、加特蘭等企業(yè)推出了158款較為成熟的汽車芯片產(chǎn)品，普華軟件、中創(chuàng)創(chuàng)達、斑馬智行等企業(yè)布局了車載操作系統(tǒng)等汽車軟件。

　　如果說過去汽車和集成電路行業(yè)之間是買賣關系，那么現(xiàn)在雙方有望發(fā)展出上下游協(xié)同的新模式，共同構筑汽車芯片的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，而這與處于“鏈主”地位的整車廠的實力壯大密不可分。余卓平說，以前汽車搖窗機、雨刮器、安全氣囊、轉向控制器里的電子零部件要從國外進口，有些并不是國內(nèi)企業(yè)無法生產(chǎn)，而是安裝什么品牌的零部件由整車廠說了算。如今，隨著國內(nèi)一批造車新勢力的崛起，越來越多新能源汽車整車品牌有了自主“選品”話語權，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)有了“上桌吃飯”的機會，供應鏈本土化率迅速提升。

　　鋪路明天

　　低空經(jīng)濟跳動著一顆新能源車“心臟”

　　今年2月，全球首條跨?？绯堑碾妱哟怪逼鸾碉w行器(eVTOL)航線完成公開演示飛行，將原本3小時的車程縮短至20分鐘。本月，中國民用航空中南地區(qū)管理局頒出全球首張無人駕駛載人航空器生產(chǎn)許可證，低空經(jīng)濟已到了“起飛”之時。

　　托舉低空經(jīng)濟的關鍵技術和部件與新能源汽車有許多交集，eVTOL的快速發(fā)展，很大程度上得益于隨新能源汽車崛起而發(fā)育成熟的電池、電機、電控體系化供應鏈。其中，以電池為核心的動力系統(tǒng)是整架eVTOL的重中之重。

　　去年在滬實現(xiàn)eVTOL成功首飛的御風未來創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官謝陵透露，他們的動力系統(tǒng)合作伙伴臻驅科技，原本就是一家做新能源汽車動力系統(tǒng)集成的公司。該公司電驅動研發(fā)總監(jiān)申仲旸說，新能源汽車的成熟技術儲備為eVTOL這個新賽道打下了扎實基礎，相當于給低空經(jīng)濟“建好了兩層樓”。

　　巨大的市場前景催生企業(yè)創(chuàng)新動力。相比汽車，eVTOL對動力系統(tǒng)的要求更加嚴苛——重量要求是汽車動力系統(tǒng)的1/3左右，體積是汽車的1/5左右。臻驅科技在已有新能源汽車動力系統(tǒng)的成熟技術基礎上進行了多次迭代，在決定功率大小的核心部件銅基板上實現(xiàn)了40多道關鍵參數(shù)和工序處理，三層材料疊加在一起的整板厚度不超過1毫米。

　　當前，液態(tài)鋰電池能量密度已接近“天花板”，兼顧高安全性與高能量密度的固態(tài)電池被寄予厚望。據(jù)國家知識產(chǎn)權局統(tǒng)計，近5年我國固態(tài)電池全球專利申請量年均增長20.8%，增速位列世界第一。截至去年5月，我國固態(tài)電池關鍵技術專利申請量為7640項，占全球總量的36.7%。全球排名前十的新能源電池廠家，有4家來自中國，且居于“頭陣”。

　　余卓平表示，下一代電池技術是新能源汽車競爭的制高點，全固態(tài)電池的商業(yè)化落地對電動汽車續(xù)航、安全性方面的提升將是顛覆性的。這條從基礎研究起步的創(chuàng)新之路往近看將帶動新能源汽車的“二次起飛”，而算力的背后是能源，往遠看可能會影響算力發(fā)展格局。

　　眼下，這顆“跳動的心臟”不僅倒逼一批老牌車企傾情投入，也吸引一批造車新勢力和初創(chuàng)企業(yè)躬身入局，產(chǎn)業(yè)鏈舞動的漣漪從源頭的新材料、新工藝一路延伸至低空經(jīng)濟、下一代互聯(lián)網(wǎng)等領域。

　　播種后天

　　“行走的手機”會催生下一個“蘋果”嗎?

　　智能化是新能源汽車一個重要發(fā)展方向。越來越多人相信，未來汽車不僅僅是一臺交通工具，而是一部“行走的手機”，即下一代智能終端。基于這一趨勢判斷，一批產(chǎn)業(yè)資本、高端人才正在向新能源汽車行業(yè)集聚，期待一系列技術變革催生下一個“蘋果”。

　　上海首屈一指的汽車產(chǎn)業(yè)鏈對智能網(wǎng)聯(lián)汽車上下游企業(yè)有著極強吸引力。扎根上海15年的博泰車聯(lián)網(wǎng)一路從整車一級供應商發(fā)展到與眾多汽車品牌深度綁定。公司開發(fā)的智能座艙產(chǎn)品已獲得十余款車型的量產(chǎn)項目定點，綜合型智能座艙全棧解決方案覆蓋近30個汽車品牌。

　　同樣在上海成長壯大的禾賽科技，其激光雷達在國內(nèi)市場的搭載量已超37%，位居業(yè)內(nèi)第一。公司CEO李一帆說，上海強大的產(chǎn)業(yè)鏈基礎和人才、制造等資源要素支撐，讓公司的很多創(chuàng)新在兩小時車程范圍內(nèi)就形成了閉環(huán)。

　　沿著智能化之路向前眺望，新能源車企近幾年紛紛布局人形機器人賽道。比如，小鵬發(fā)布了自研人形機器人PX5，小米發(fā)布了人形仿生機器人CyberOne，比亞迪成了上海人形機器人初創(chuàng)公司“智元機器人”的投資人。

　　目光長遠的埃隆·馬斯克將特斯拉定義為最大的機器人——一種裝有輪子的機器人，在他看來，未來特斯拉的長期價值將大部分體現(xiàn)在人形機器人“擎天柱”上。其背后的邏輯是，新能源汽車與人形機器人兩者看似差別較大，其實技術是相通的。

　　上海交通大學機器人研究所副研究員閆維新表示，在硬件層面，新能源汽車使用的算力芯片、控制板、高性能電池、能源管理系統(tǒng)以及多種傳感器都可“平移”到人形機器人身上;在軟件層面，基于智能汽車發(fā)展的目標識別、感知算法等也能在人形機器人身上得以應用。

　　據(jù)中國電子學會預測，2030年我國人形機器人市場規(guī)模將達8700億元。在新能源汽車上的領先“身位”，有助于讓我國在下一場產(chǎn)業(yè)競爭中保持優(yōu)勢。

　　歐美汽車保有量達每千人600-700輛，我國剛剛越過每千人200輛的關口，市場增長空間巨大。余卓平說，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)是信息時代的燃料。當新能源汽車的密度達到一定程度，是否會催生一批數(shù)據(jù)掘金企業(yè)?會不會從中產(chǎn)生新的行業(yè)類型?一切皆有可能。

　　>>>專家觀點

　　鏈式創(chuàng)新的未來意義

　　陳強(同濟大學經(jīng)濟與管理學院教授、上海市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)研究中心執(zhí)行主任)

　　近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，依靠科技創(chuàng)新，一批傳統(tǒng)整車企業(yè)順勢崛起，一批造車新勢力爭相涌現(xiàn)，基本形成了完備且具有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。新能源汽車可以說是“全產(chǎn)業(yè)鏈型”產(chǎn)業(yè)，我們能實實在在感受到它的能量釋放。

　　首先，它的“鏈主”牽引力很明顯，而產(chǎn)業(yè)鏈上任何一處點的突破，都會給產(chǎn)業(yè)帶來顛覆性影響。其次，這一輪技術創(chuàng)新的明顯特征是，核心技術突破是在本土完成的，不少造車新勢力都形成了獨特競爭力。這使得新能源汽車的本土供應鏈更強、產(chǎn)業(yè)鏈更長，帶動的相關企業(yè)更多。

　　新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)出的“鏈式創(chuàng)新”特征，為我們發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、布局未來產(chǎn)業(yè)帶來許多啟示。未來產(chǎn)業(yè)不能簡單去看某一個產(chǎn)業(yè)，要看哪一個生產(chǎn)要素占據(jù)主導地位。比如數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素釋放出來的能量可見一斑，還有算力，它很可能成為未來產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)之間、國家和國家之間競爭的重要元素。而算力的背后是能源，信息和能源有比較明顯的交替特征，會不斷以新的面貌呈現(xiàn)。

　　當然，未來產(chǎn)業(yè)不是憑空出現(xiàn)的，其發(fā)展并非一蹴而就。它可能發(fā)端于某一顛覆性技術的橫空出世，但更多是從過去布局的產(chǎn)業(yè)里“長”出來的。技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)迭代靠的是一步步積累，要以科技創(chuàng)新為引領，統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來產(chǎn)業(yè)培育。過去、現(xiàn)在、未來產(chǎn)業(yè)循序漸進的發(fā)展，某種意義上也是一種“鏈式創(chuàng)新”。

　　推動“鏈式創(chuàng)新”歸根到底要靠生態(tài)，以前是產(chǎn)品、服務等的比拼，現(xiàn)在是體系和體系之間、生態(tài)和生態(tài)之間的競爭。所以要從底層邏輯入手把生態(tài)做好，為各種創(chuàng)新玩家創(chuàng)造各種可能性。

　　來源：文匯報 作者：沈湫莎