補(bǔ)貼退坡在即 新能源車企年末加速沖銷量
新聞2022-11-25
隨著“金九銀十”落下帷幕，中國車市按時(shí)進(jìn)入了沖刺階段，收官戰(zhàn)的號角已然吹響。但芯片短缺、原材料價(jià)格上漲以及疫情等不穩(wěn)定性因素持續(xù)存在，“金九銀十”成色不足，多數(shù)車企前10個(gè)月的銷量未達(dá)預(yù)期。
為沖刺全年銷量目標(biāo)，以特斯拉為代表的部分車企或直接降價(jià)或推出優(yōu)惠權(quán)益“花式”促銷，以比亞迪為代表的車企提前釋放漲價(jià)消息，以積累訂單保證明年新能源汽車補(bǔ)貼政策退出后銷量的平穩(wěn)過渡。
作為新能源汽車行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，特斯拉和比亞迪一“降”一“漲”的調(diào)價(jià)動(dòng)作牽動(dòng)著車企的神經(jīng)。
對于是否有更多車企跟進(jìn)，11月25日，全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“價(jià)格調(diào)整主要看市場供需，現(xiàn)在新能源車企大多數(shù)仍處于虧損狀態(tài)，市場競爭較為激烈，少數(shù)車企掌握了定價(jià)權(quán)。今年年末到明年年初不會出現(xiàn)大范圍的新能源車降價(jià)潮，但有可能出現(xiàn)小規(guī)模的一輪漲價(jià)潮，可能會有幾家車企會跟進(jìn)。”
對于今年底即將退出的新能源汽車補(bǔ)貼政策，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為其對新能源汽車整體市場增長影響有限。但也有分析指出，補(bǔ)貼退出將在一定程度上提前透支2023年一季度新能源車的需求。
年末加速沖銷量
11月23日，比亞迪宣布將對王朝、海洋及騰勢相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為2000-6000元不等，2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調(diào)價(jià)影響。
對于此輪漲價(jià)原因，比亞迪表示，一是受明年新能源車補(bǔ)貼退坡影響，二是電池原材料價(jià)格上漲。
“此次全系都會漲價(jià)，但具體車型上漲多少要等廠家通知。”一位比亞迪銷售人員對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“以比亞迪純電車型為例，現(xiàn)在訂車還是按照漲價(jià)之前的價(jià)格，也能享受1.26萬元的補(bǔ)貼，付了定金簽約的話年底前提不到車明年也不會受到影響。但若明年沒有補(bǔ)貼且上調(diào)2000-6000元，消費(fèi)者的購車成本可能將多出1.46-1.86萬元。”
這已是比亞迪年內(nèi)第三次宣布漲價(jià)。此前，比亞迪分別在今年1月21日和3月15日宣布對旗下王朝系列和海洋系列相關(guān)新能源車型進(jìn)行調(diào)價(jià)，兩次價(jià)格上調(diào)幅度分別為1000-7000元和3000-6000元不等。
崔東樹認(rèn)為，比亞迪提前一個(gè)多月宣布漲價(jià)，有利于進(jìn)一步積累訂單，有利于明年年初漲價(jià)后銷量的平穩(wěn)過渡。
比亞迪官宣漲價(jià)第二天，一則吉利汽車《關(guān)于車型價(jià)格調(diào)整的說明》在網(wǎng)上流傳，稱吉利系三大新能源品牌包括吉利汽車、幾何汽車、睿藍(lán)汽車的官方指導(dǎo)價(jià)將上調(diào)，上調(diào)幅度為2000-6000元不等，具體車型的調(diào)價(jià)通知將另行發(fā)布，2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調(diào)價(jià)影響。
“這是假消息，吉利旗下電動(dòng)車目前沒有價(jià)格調(diào)整計(jì)劃。”吉利控股集團(tuán)副總裁楊學(xué)良辟謠并表示，“我們不希望虛假消息給用戶帶來誤導(dǎo)，同時(shí)會綜合考慮各方面因素，如需調(diào)整價(jià)格，會通過官方渠道及時(shí)與大家溝通。”
在崔東樹看來，可能會有幾家跟進(jìn)漲價(jià)，出現(xiàn)小范圍的漲價(jià)潮。“明年新能源國補(bǔ)即將退出，變相給企業(yè)造成一定成本壓力，企業(yè)普遍會有提價(jià)的可能，但結(jié)合特斯拉的降價(jià)，且1-2月是銷售淡季，車企漲價(jià)也會比較謹(jǐn)慎，降價(jià)后若屆時(shí)再提價(jià)，會處于被動(dòng)位置，不利于銷售的開展。”
然而，與比亞迪漲價(jià)不同，新能源汽車行業(yè)的另一“頂流”特斯拉在實(shí)現(xiàn)六連漲后打響了降價(jià)第一槍——今年10月，特斯拉宣布Model 3部分車型和Model Y全系降價(jià)，降價(jià)幅度為1.4-3.7萬元，一度導(dǎo)致特斯拉中國官網(wǎng)出現(xiàn)崩潰;11月8日，特斯拉又公布限時(shí)現(xiàn)車保險(xiǎn)補(bǔ)貼方案，變相降價(jià)4000-8000元。
特斯拉方面并未給出降價(jià)原因，但在業(yè)內(nèi)人士看來，由于目前訂單較少，特斯拉產(chǎn)能擴(kuò)張后需要更大的訂單需求，此時(shí)降價(jià)主要為了拉動(dòng)銷量。
而單車?yán)麧櫢哌_(dá)6.9萬元也是特斯拉敢于降價(jià)的底氣之一，相比之下，以“蔚小理”為代表的新造車企業(yè)尚未走出虧損，今年二季度，三家凈虧損分別為27.6億元、27.09億元和6.41億元。
價(jià)格撩動(dòng)著市場的敏感神經(jīng)，目前福特電馬、奔馳等跟進(jìn)降價(jià)，其中電馬Mustang Mach-E全系車型降價(jià)2萬-2.8萬元不等;奔馳電動(dòng)車降價(jià)幅度在5萬-23.76萬不等。此外，問界、小鵬、零跑等門店推出不少優(yōu)惠。
“目前雖然主流市場銷售較好，但是新勢力品牌的商超店正面臨著商場客流下降的挑戰(zhàn)，在銷量方面大幅承壓。”崔東樹認(rèn)為，這些品牌需要及時(shí)采取集客和促銷措施，會推出小型優(yōu)惠活動(dòng)，但不會出現(xiàn)大范圍的降價(jià)行為。
需要注意的是，加快交付節(jié)奏的同時(shí)加大降價(jià)促銷的力度，車企的銷量KPI壓力不可謂不大。盡管今年新能源汽車市場高歌猛進(jìn)，但具體到各新能源車企身上表現(xiàn)不一。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本土新能源車企中，除了比亞迪、廣汽埃安、哪吒汽車前十個(gè)月累計(jì)銷量完成年度目標(biāo)的80%以上，其他完成度均徘徊在50%左右，比如理想汽車和小鵬汽車今年1-10月銷量在10萬輛左右，而其年度銷量目標(biāo)分別為20萬輛和25萬輛。
補(bǔ)貼退坡對整體市場影響有限
事實(shí)上，今年多家車企已進(jìn)行過兩輪的價(jià)格調(diào)整，第一輪集中在今年2月，漲幅相對較小，漲價(jià)3000-5000元居多，車企將其歸因于“受新能源汽車補(bǔ)貼退坡的影響較大”;第二次集中在5月，超20家車企跟進(jìn)漲價(jià)，漲幅較大，終端售價(jià)提高車型超過40款，此次調(diào)整主要是受到電池原材料價(jià)格上漲的影響。
據(jù)上海鋼聯(lián)11月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)58.65萬元/噸，去年1月初該原材料的報(bào)價(jià)為6.2萬-6.7萬元/噸左右，漲了近10倍。動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力也直接傳導(dǎo)到了整車廠。
崔東樹在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，原材料價(jià)格上漲，主要是由于新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展和預(yù)期增強(qiáng)形成了資源錯(cuò)配，隨著產(chǎn)能投資逐漸跟上，預(yù)計(jì)明年下半年會恢復(fù)到之前較為平穩(wěn)的狀態(tài)。
此外，新能源汽車補(bǔ)貼進(jìn)入倒計(jì)時(shí)也讓一些車企感受到壓力。去年底，財(cái)政部等四部門發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源汽車(非運(yùn)營車輛)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，該政策于今年12月31日終止，在此之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼。
這意味著自2009年起中央財(cái)政對新能源汽車推廣應(yīng)用予以的補(bǔ)助，將在今年年底徹底結(jié)束。實(shí)際上，按照最初的構(gòu)想，新能源汽車購置補(bǔ)貼政策在2020年就應(yīng)該退出，但考慮到車市的低迷狀況，將其延續(xù)至2022年底。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車?yán)塾?jì)補(bǔ)貼達(dá)到1478億元，覆蓋超過191.59萬輛新能源汽車，而中國新能源汽車年銷量從2009年的5209輛增長至2021年的352.1萬輛。與此同時(shí)，補(bǔ)貼的存在感逐漸減弱，從2015年到2020年，新能源汽車單車平均補(bǔ)貼從10.64萬元下降至2.36萬元。
在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源汽車市場已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)，補(bǔ)貼退坡對新能源汽車整體市場增長影響有限。“在推動(dòng)中國新能源汽車銷量增長的因素中，財(cái)政補(bǔ)貼的影響已經(jīng)不再重要，尤其是在中高端車型方面，這一部分消費(fèi)者對于價(jià)格不是特別敏感。”
崔東樹也持類似觀點(diǎn)，“新能源汽車補(bǔ)貼政策肯定不會延長，當(dāng)下補(bǔ)貼的意義已經(jīng)不大了，賣得最好的車型多為不拿補(bǔ)貼的車型。”
不過也有分析認(rèn)為，新能源汽車補(bǔ)貼退出將對明年一季度帶來一定壓力。
零跑科技高級副總裁兼董事會秘書敬華在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)坦言，今年四季度到明年一季度壓力都會比較大，相對而言四季度稍好一些，“因?yàn)楹罄m(xù)面臨補(bǔ)貼退坡，部分用戶還是會在補(bǔ)貼退出前下單。壓力最大的應(yīng)該是明年第一季度。”
平安證券在研報(bào)中指出，2023年新能源汽車補(bǔ)貼將退出，預(yù)計(jì)會對2023年一季度新能源車需求造成一定透支，同時(shí)2024年新能源車購置稅減免政策預(yù)計(jì)將退坡，預(yù)計(jì)會對2023年四季度新能源車銷量形成一定支撐，預(yù)計(jì)2023年新能源車銷量為930萬輛。
“純電補(bǔ)貼退坡將給一批車企帶來挑戰(zhàn)，令車企被迫高端化，高端純電車市場明年擁擠度會增加，行業(yè)集中度將會提升。明年所有車企都面臨一個(gè)戰(zhàn)略上的選擇，是要銷量還是毛利率?”中信建投證券首席汽車分析師程似騏認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡、資本支出、費(fèi)用率都將造成新能源車從明年開始集中度將快速提升，行業(yè)邁入決賽圈。
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