機構近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動力電池裝機量為296.8GWh，比上年增長102.18%。其中，寧德時代電池裝機量達到96.7GWh，市場占有率為32.6%，位列全球第一。
寧德時代市占率居前
SNE Research發(fā)布的2021年全球動力電池裝機量排行榜顯示，2021年全球動力電池裝機量前十名分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKOn、三星SDI、中創(chuàng)新航(中航鋰電)、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源。
2021年，寧德時代全球裝機量達到96.7GWh，市場占有率為32.6%，位列全球第一，較2020年36.2GWh全球裝機量增長167.13%。業(yè)內(nèi)人士指出，寧德時代與LG新能源、松下被視為第一梯隊，三者在2020年的市場份額較為接近，分別為24.6%、23.4%、18.4%。目前，寧德時代在市占率方面已與LG新能源、松下拉開距離。
其他電池廠商奮起直追。比亞迪2021年動力電池市場份額從6.7%擴大到8.8%，裝機量達到26.3GWh。2021年，比亞迪銷售近60萬輛新能源汽車，同比增長231.6%。
中創(chuàng)新航2021年裝機量增速為132%，市場份額從2020年的2.3%提升至2.7%。證監(jiān)會2021年12月披露，已接收中創(chuàng)新航的境外首次公開發(fā)行股份材料，中創(chuàng)新航擬赴港IPO。
蜂巢能源2021年裝機量同比增速達416.67%，市場份額增至1%。蜂巢能源正在推進上市計劃。2022年1月，中信證券披露，與蜂巢能源簽署了上市輔導協(xié)議，雙方計劃在2022年3月前完成上市申請文件的準備。
行業(yè)競爭激烈
新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長以及儲能需求提升，帶動動力電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)競爭越發(fā)激烈。
產(chǎn)能方面寧德時代具有優(yōu)勢。根據(jù)中信證券研報，寧德時代以福建寧德為中心，目前已經(jīng)擁有五大研發(fā)中心、十大生產(chǎn)基地。截至2021年年底，公司產(chǎn)能約為235GWh，預計到2025年總產(chǎn)能將超800GWh。
相關企業(yè)計劃擴大產(chǎn)能。招股說明書顯示，LG新能源構建“五足鼎立”的全球生產(chǎn)基地，預計到2025年總產(chǎn)能約為450GWh。2021年12月，蜂巢能源發(fā)布面向2025年的“領蜂600”戰(zhàn)略，將全球產(chǎn)能規(guī)劃目標提升至600GWh。2021年，蜂巢能源共計發(fā)布了七次擴產(chǎn)計劃，總投資額達776億元。目前公司擁有九座電池生產(chǎn)基地，在建產(chǎn)能達到297GWh，其中包括在德國薩爾州新建的海外電池工廠。
從技術路線及資源布局看，寧德時代三元電池和磷酸鐵鋰電池兩條主流電池技術路線齊頭并進，同時不斷開拓鈉離子電池、AB結構電池、巧克力電池換電品牌等新技術、新產(chǎn)品;并通過投資參股、鎖定長單、合資共建等方式參與鋰礦、鋰電材料等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
LG新能源技術布局主要圍繞三元電池展開，鐵鋰產(chǎn)品還處于開發(fā)階段。2021年7月，LG新能源公告，與澳大利亞鋰礦商Vulcan Energy Resources簽署5年的氫氧化鋰供應協(xié)議，2025年起每年將采購1萬噸氫氧化鋰。2020年底，LG新能源與鋰資源巨頭SQM簽署8年鋰鹽采購長單，SQM將向LG新能源供應電池級碳酸鋰和氫氧化鋰合計5.5萬噸。
中信證券預計，2025年全球新能源汽車動力電池需求有望達到1380GWh，需求空間大、增速快。另外，2021年全球儲能電池需求約55GWh，預計到2025年全球儲能電池需求約500GWh，行業(yè)將進入爆發(fā)期。
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