跑了快半年了，李宇還沒(méi)有項(xiàng)目落地，不自覺(jué)地壓力越來(lái)越大了。
“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，渠道這塊兒，就是沒(méi)啥靠譜的項(xiàng)目。我們還在跑，可能跑十家能有一家好點(diǎn)就不錯(cuò)，我們目前還沒(méi)找到那一家。”
李宇來(lái)自南方某鋰電廠商，品牌和規(guī)模都不大。這兩年，公司也跨進(jìn)儲(chǔ)能大門，并于去年開始著重開發(fā)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。他負(fù)責(zé)廣東區(qū)域。
與新能源產(chǎn)業(yè)家溝通的過(guò)程中，李宇多次提到：“是不是因?yàn)槲覀兤髽I(yè)品牌小，所以才這么難?其他廠商有啥好的經(jīng)驗(yàn)，我們可以借鑒的，記得分享下。”
難，不只是李宇一個(gè)人的感受。來(lái)自某工商業(yè)頭部廠商的趙大為也覺(jué)得很難，“主要是競(jìng)爭(zhēng)更大了。”
2024年的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)徹底被點(diǎn)燃了。由于完全市場(chǎng)化，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)被視作真正的星辰大海，也擠進(jìn)了最多玩家。
夸張到什么程度，不妨來(lái)看一次招投標(biāo)。
不久前，三峽水利2024年度用戶側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)，總共有64家企業(yè)投標(biāo)。
除了已經(jīng)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，如陽(yáng)光電源、奇點(diǎn)能源、科華數(shù)能、匯川技術(shù)、盛弘電氣等，還有大批新面孔，如埃斯倍風(fēng)電科技、斯菲爾電氣、新華三信息技術(shù)等。
工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目高度分散，單個(gè)項(xiàng)目體量小。200MWh相當(dāng)于一些頭部工商業(yè)儲(chǔ)能廠商去年市場(chǎng)規(guī)模的一半。所以，上述集采屬于超大單，而且廠商只提供設(shè)備就可以，不用再提供其他服務(wù)，非常稀缺。
更日常的情況是，設(shè)備廠商需要長(zhǎng)期奔波在一線，去找項(xiàng)目，找居間人，找資本，還要撮合多方的協(xié)作。
整個(gè)過(guò)程漫長(zhǎng)而充滿變數(shù)。用李宇的話來(lái)說(shuō)，就是，“十個(gè)項(xiàng)目九個(gè)不靠譜，最后一個(gè)可能還被撬走了。”
一、資源為王，居間人最先吃到肉
2024年，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入拼資源的階段。
對(duì)照2023年，2024年的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)成熟了一大截。
最成熟的體現(xiàn)在產(chǎn)品層面。去年，大大小小的廠商，更多精力還是在研發(fā)和定義產(chǎn)品。
今年，工商業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)成熟。一個(gè)典型標(biāo)志就是，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)一些主流的規(guī)格型號(hào)。如一體柜的電量大多集中在260KWh、400KWh左右。
開發(fā)模式也更加清晰。工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)模式有3種：合同能源管理模式(EMC)、融資租賃模式、業(yè)主自投模式。
圖片來(lái)源：陽(yáng)光電源
新能源產(chǎn)業(yè)家從資深行業(yè)人士張雋永處了解到，目前，EMC是主流。開發(fā)方是核心參與者，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)運(yùn)營(yíng)和分成，從設(shè)備商處購(gòu)買設(shè)備和服務(wù)。資本方提供資金給到開發(fā)方。
這就是說(shuō)，落地一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，需要開發(fā)方、投資方和設(shè)備商協(xié)同參與。
目前，融資租賃做的項(xiàng)目，量還不大。Jack看租賃創(chuàng)始人王俊鵬指出，主要原因有兩方面：
一是工商業(yè)儲(chǔ)能太分散，不容易起量;
二是儲(chǔ)能的專業(yè)壁壘要高于光伏，不太容易看懂。
自投的收益更高，但業(yè)主卻要承擔(dān)幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)，所以此類項(xiàng)目也不多。
產(chǎn)品成熟了，開發(fā)模式清晰了，收益也更加確定了。接下來(lái)就是項(xiàng)目開發(fā)了。
2024年，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入拼資源的階段。簡(jiǎn)單來(lái)講，資源就是適合上儲(chǔ)能，還愿意上儲(chǔ)能的工廠、園區(qū)等。
找到了合適的場(chǎng)景，資本方、開發(fā)方和設(shè)備方才能有錢可賺。
資源為王，那手握資源的居間人就是牽著行業(yè)牛鼻子的人。多位業(yè)內(nèi)人士都表示：“分布式光伏和工商業(yè)儲(chǔ)能本來(lái)就是地頭蛇的生意，很吃資源。”
新能源產(chǎn)業(yè)家留意到，在行業(yè)社群里，經(jīng)常有人喊話尋找項(xiàng)目居間人。
社群中，經(jīng)常有人發(fā)布尋找居間人的信息
居間人的背景復(fù)雜多樣，無(wú)法清晰劃分。新能源產(chǎn)業(yè)家與業(yè)內(nèi)人士溝通，大多得到的反饋是：干啥的都有，各行各業(yè)的都有。而他們的核心能力，就是認(rèn)識(shí)業(yè)主，和業(yè)主的關(guān)系好，能夠說(shuō)服業(yè)主上儲(chǔ)能。
作為地頭蛇，居間人最先吃到了工商業(yè)儲(chǔ)能的紅利。
新能源產(chǎn)業(yè)家此前接觸到一位居間人陳坤，在江蘇南通某煉鋼廠落地了一個(gè)20MWh的項(xiàng)目，最后到手居間費(fèi)200萬(wàn)。“比之前創(chuàng)業(yè)一年賺得還多。”
李宇有同事負(fù)責(zé)江浙地區(qū)，據(jù)他了解，很多跑光伏的人來(lái)跑儲(chǔ)能，張口要的路條費(fèi)，就是每瓦時(shí)沒(méi)有2毛錢不干。
他表示，“這明顯是參照了光伏的項(xiàng)目，光伏2毛很普遍了，甚至還可以更多。但儲(chǔ)能現(xiàn)在還做不到。”
居間費(fèi)高一些，如果能拿到資源，那也算靠譜。但事實(shí)往往非常狗血。
有的居間人會(huì)廣撒網(wǎng)，拿同一個(gè)項(xiàng)目信息去跟不同的開發(fā)方或者設(shè)備廠商談，看誰(shuí)能給到最多路條費(fèi)。這種情況下，有時(shí)候自以為板上釘釘?shù)氖拢诛w來(lái)變數(shù)。
還有業(yè)內(nèi)人士反饋，一個(gè)項(xiàng)目信息被倒手三四次的情況已經(jīng)見怪不怪，都想在倒手的時(shí)候賺一筆。人們把這類倒賣項(xiàng)目信息的居間人稱為“串串”。
正是因?yàn)橘Y源稀缺，為了搶到項(xiàng)目，分給業(yè)主的錢也一路水漲船高。
新能源產(chǎn)業(yè)家了解到，在江浙地區(qū)，有的項(xiàng)目分成已經(jīng)卷到35/65，也就是將35%的收益給到工廠業(yè)主。還有的方案是前五年分成比例為20/80，最后五年50/50分成。
居間人拿了大把的路條費(fèi)，給業(yè)主的分成也越來(lái)越高。收益空間被壓縮，那在工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目參與的三方中，最苦的就是設(shè)備廠商了。
二、還要出錢出力，設(shè)備廠商最卑微
資源難找，即使資源確定了，但能否成功落地一個(gè)項(xiàng)目，還是未知數(shù)。
最關(guān)鍵的，就是看開發(fā)方、資本方和設(shè)備方的配合是否默契。
李宇表示，“三方協(xié)調(diào)非常重要，效率越高，項(xiàng)目落地就越快。但有時(shí)候，真的不是一方想快就快得起來(lái)的。”
相互牽扯的情況經(jīng)常發(fā)生。
李宇就遇到過(guò)一個(gè)情況，他找來(lái)了資本方和項(xiàng)目，EMC合同都簽好了，但是資本方比較強(qiáng)勢(shì)，來(lái)來(lái)回回拉扯一些材料，最后業(yè)主直接說(shuō)不做了。
李宇表示，“工商業(yè)儲(chǔ)能其實(shí)不怕麻煩，就怕麻煩導(dǎo)致拖延帶來(lái)變數(shù)。”
來(lái)回一拉扯，變數(shù)就出現(xiàn)了。最大的變數(shù)就是項(xiàng)目被別人搶走了。還有就是業(yè)主改變想法。“有的業(yè)主上儲(chǔ)能的想法并不強(qiáng)烈，是被開發(fā)方和廠商推著往前走的。”
有時(shí)候，三方約好一起去拿項(xiàng)目，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目里還有一些變數(shù)，各種各樣。據(jù)李宇介紹，他遇到的情況有：因?yàn)橘Y料不全，導(dǎo)致裝機(jī)容量不如預(yù)期，還有的是EMC合同條款來(lái)回扯。
整體來(lái)看，在工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的參與方中，設(shè)備廠商最弱勢(shì)，最卑微，因?yàn)樯嘀嗌佟?/p>
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)高度分散，又是地頭蛇的生意。為了開發(fā)市場(chǎng)，設(shè)備廠商高度依賴渠道商。
渠道資源主要是分布式光伏開發(fā)商、售電公司、電力工程公司，還有做分布式綜合能源等與企業(yè)能耗服務(wù)相關(guān)的企業(yè)。
在EMC開發(fā)模式中，上述企業(yè)往往就是開發(fā)方的角色，負(fù)責(zé)投資和運(yùn)營(yíng)。渠道商一般掌握著一些業(yè)主的資源，但也需要從居間人這里找線索。
競(jìng)爭(zhēng)激烈，押注工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的大小廠商，接連上演了一場(chǎng)場(chǎng)你方唱罷我登場(chǎng)的渠道資源爭(zhēng)奪大戲。
一位渠道商對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家表示，今年以來(lái)，他至少被3家儲(chǔ)能廠商邀請(qǐng)參與活動(dòng)或會(huì)議。
渠道商被奉為座上賓，也掌握更多主動(dòng)權(quán)。新能源產(chǎn)業(yè)家與多位渠道商溝通了解到，他們篩選設(shè)備廠商，大概看3點(diǎn)：
一是在保證品質(zhì)的情況下，價(jià)格是不是足夠低;
二是廠商能否提供金融解決方案;
三是廠商有沒(méi)有返利。
由于口袋里資金不多，李宇所在公司只單純地賣設(shè)備，不提供資金支持。“這難度一下就上來(lái)了，很多友商配套資本做開發(fā)，那效率就好很多。”
李宇表示：“價(jià)格上，我們也做不到最低價(jià)。那就用項(xiàng)目去換。就是你找到合適的項(xiàng)目給渠道商，他們?cè)儆媚愕脑O(shè)備，但這也并不是100%確定，只是優(yōu)先考慮我們而已。”
簡(jiǎn)單總結(jié)一下，當(dāng)下，設(shè)備商要做好市場(chǎng)開發(fā)，最基礎(chǔ)的是要提供價(jià)格足夠低、質(zhì)量還靠譜的設(shè)備;進(jìn)一步，還要出錢出力，提供資金支持，下到一線找項(xiàng)目。
三、寫在最后
當(dāng)然，當(dāng)下也有工商業(yè)儲(chǔ)能廠商活得相對(duì)舒適一些。
一類是像陽(yáng)光電源、華為這樣的頭部企業(yè)。既有品牌效應(yīng)，也有規(guī)模效應(yīng)，還有平臺(tái)能力。他們可以和大的渠道商合作，快速放量。
比如，光儲(chǔ)充是工商業(yè)儲(chǔ)能重要的細(xì)分場(chǎng)景。今年3月下旬，陽(yáng)光電源官宣，將聯(lián)合滴滴小桔，全面鋪開“充電站+儲(chǔ)能”，覆蓋1000座場(chǎng)站。
華為也在走同樣的路子。有消息顯示，2024年，華為將在全國(guó)340多個(gè)城市和主要公路部署超過(guò)10萬(wàn)個(gè)華為超級(jí)充電樁。切入充電場(chǎng)景，自然可以搭配銷售自家的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品。
還有一類企業(yè)，規(guī)模不大，但有充足的資金彈藥，可以做到投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)一體化。需要協(xié)調(diào)的參與方少了，效率提升，也可以快速收獲一定市場(chǎng)份額。
現(xiàn)在，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于最為焦灼的時(shí)期，設(shè)備廠商全面承壓，價(jià)格一降再降。
此前，張雋永在接受新能源產(chǎn)業(yè)家采訪時(shí)透露：“今年，工商業(yè)儲(chǔ)能的柜子將在1元/Wh左右徘徊，包括巨頭在內(nèi)。”
競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格貼地飛行，市場(chǎng)難做，部分廠商或?qū)⒃庥鎏蕴?。熱鬧過(guò)后，誰(shuí)能留在牌桌上，答案交給時(shí)間。
(李宇、趙大為、陳坤均為化名)
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：新能源產(chǎn)業(yè)家(ID：newenergy-story)，作者：田甜
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