近期，在國(guó)內(nèi)的兩場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型論壇上，兩位頗具名望的院士把炮口對(duì)準(zhǔn)儲(chǔ)能，直言 " 儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮的作用十分有限 "，打破了此前把儲(chǔ)能視為 " 新型電力系統(tǒng)壓艙石 " 的行業(yè)共識(shí)。語(yǔ)出驚人，引發(fā)業(yè)內(nèi)嘩然。
作為能夠平抑新能源波動(dòng)性，與風(fēng)電光伏結(jié)合最緊密的電化學(xué)儲(chǔ)能，在 " 雙碳 " 背景之下的重要性不言而喻。然而，學(xué)界一反常態(tài)地唱衰儲(chǔ)能，在某新能源企業(yè)高管看來(lái)其實(shí)是在釋放某種信號(hào)：" 國(guó)家層面上覺(jué)得，儲(chǔ)能被炒得過(guò)熱了，是時(shí)候借專家之口潑冷水，讓行業(yè)降降溫了。"
無(wú)獨(dú)有偶，近段時(shí)間，資本市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的信心也嚴(yán)重不足，有關(guān) " 儲(chǔ)能本輪投資周期已經(jīng)結(jié)束 " 的聲音不絕于耳。" 原來(lái)不少投資公司承諾的一些錢，現(xiàn)在都開(kāi)始縮水了。" 某頭部新能源企業(yè)高管還記得去年儲(chǔ)能市場(chǎng)有多么狂熱：" 只要包裝個(gè)概念，然后拉三五個(gè)人馬，投資人一看還行，基本上就給打錢了。"
" 熱錢沒(méi)了，很多企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始‘裸泳’。" 一位投資人對(duì)虎嗅表示，儲(chǔ)能的淘汰賽接下來(lái)會(huì)異常慘烈。
追逐風(fēng)口的代價(jià)
過(guò)去兩年間，儲(chǔ)能賽道的爆發(fā)，很大程度上得益于新能源電站強(qiáng)配儲(chǔ)能的政策，為早期市場(chǎng)創(chuàng)造了剛性需求。
業(yè)內(nèi)人士把 2022 年稱為電化學(xué)儲(chǔ)能的 " 元年 "。根據(jù)研究機(jī)構(gòu) EVTank 數(shù)據(jù)，2022 年全球儲(chǔ)能電池出貨量 159.3GWh，同比增長(zhǎng) 140.3%。另?yè)?jù) CNESA 數(shù)據(jù)，2022 年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為 15.9GWh，同比增長(zhǎng) 200%。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年儲(chǔ)能的增勢(shì)將更為強(qiáng)勁，新增裝機(jī)量有望達(dá)到去年的兩倍以上，總裝機(jī)量在 30-40GWh 之間，市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑼黄?480 億元。
強(qiáng)配政策驅(qū)動(dòng)下的儲(chǔ)能市場(chǎng)，本該迎來(lái)一個(gè)美好的春天，" 但成也專家敗也專家。" 某業(yè)內(nèi)人士感慨：" 有些人之前過(guò)分夸大了儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)發(fā)揮的作用，揚(yáng)言一年就能創(chuàng)造幾百吉瓦的需求，一下就把大家的預(yù)期給漲起來(lái)了。"
于是，在去年市場(chǎng)整體處于供不應(yīng)求的情況下，儲(chǔ)能廠商普遍對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)懷揣憧憬，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)成為上游的主旋律。
以成本占比最高的儲(chǔ)能電芯為例，無(wú)論是寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等頭部廠商，還是海辰、瑞浦、楚能等新銳企業(yè)，都在供給側(cè)加大力度，大舉投資擴(kuò)產(chǎn)。然后今年初，產(chǎn)能一下子突然就冒出來(lái)很多，造成了嚴(yán)重過(guò)剩的局面。
高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超 200GWh，整體產(chǎn)能利用率從 2022 年的 87% 下降到今年上半年的不足 50%，其中戶儲(chǔ)電池產(chǎn)能利用率連三成都不到。
在中石油深圳新能源研究院儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部總監(jiān)楚攀看來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩并不是行業(yè)缺乏足夠多的市場(chǎng)需求所致，而是各個(gè)廠商在做規(guī)劃時(shí)，更多的是從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的層面考慮，忽視了行業(yè)的客觀發(fā)展規(guī)律。" 他們擔(dān)心萬(wàn)一市場(chǎng)需求起來(lái)的時(shí)候，如果產(chǎn)能沒(méi)有跟上，無(wú)異于丟掉了市場(chǎng)份額。"
除此之外，當(dāng)下儲(chǔ)能生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的錯(cuò)配，還有一大不可忽視的原因，那就是在電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)方面存在一定的滯后性。" 特別是調(diào)度系統(tǒng)和優(yōu)化系統(tǒng)還不夠自動(dòng)化和智能化，因此還無(wú)法解決新能源和儲(chǔ)能并網(wǎng)之后，大規(guī)?？刂坪凸芾淼膯?wèn)題。" 某儲(chǔ)能行業(yè)人士如是說(shuō)。
從今年上半年開(kāi)始，包括遠(yuǎn)景能源、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)東控股、美克生能源在內(nèi)的企業(yè)高管就針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩發(fā)出預(yù)警。甚至有人直言，儲(chǔ)能的大規(guī)模洗牌已不可避免，80% 的企業(yè)將被淘汰出局。
高工產(chǎn)業(yè)研究院在 7 月份的報(bào)告中指出，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的集中度正在擴(kuò)大，三、四線和新進(jìn)入企業(yè)可能會(huì)被邊緣化。海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程也強(qiáng)調(diào)，未來(lái)三年將是儲(chǔ)能行業(yè)的 " 生死卡位賽 "。
在楚攀看來(lái)，本輪儲(chǔ)能熱最大的弊病就是盲目。諸多企業(yè)看到儲(chǔ)能在新能源、新型電力系統(tǒng)和碳中和扮演的重要角色之后，紛紛選擇跨界。" 但凡和能源電力沾點(diǎn)邊的企業(yè)，都在做開(kāi)拓，或者構(gòu)建隊(duì)伍去做儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。不論有沒(méi)有足夠的基礎(chǔ)和在市場(chǎng)中存活下來(lái)的可能性，反正都先做再說(shuō)。"
畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報(bào)告顯示，2022 年國(guó)內(nèi)成立了 3.8 萬(wàn)家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，數(shù)量是 2021 年的 5.8 倍。
而這些新玩家，普遍把系統(tǒng)集成作為切入點(diǎn)。" 因?yàn)椴簧婕吧a(chǎn)制造，只需要采購(gòu)零件做組裝，是投入最小、見(jiàn)效最快的方式。" 即便門檻看似不高，多位業(yè)內(nèi)人士指出，目前能拿出集成產(chǎn)品的廠商不超過(guò) 200 家。
" 但別說(shuō)百余家了，十幾家就很卷了。" 一位行業(yè)人士無(wú)奈地說(shuō)道。
劣幣出清才有未來(lái)
在近日廣東省舉辦的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)論壇上，天合光能戰(zhàn)略研究與發(fā)展部?jī)?chǔ)能總監(jiān)李秉文提到，儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)的價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)：" 一個(gè)最新招標(biāo)，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格只有 6 毛 6 一個(gè)瓦時(shí)，這個(gè)價(jià)格都是不賺錢的。"
價(jià)格戰(zhàn)，是行業(yè)內(nèi)卷式混戰(zhàn)的明顯特征之一。今年以來(lái)，多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)不惜以利潤(rùn)下滑甚至是由盈轉(zhuǎn)虧為代價(jià)，普遍奉行低價(jià)策略。
比如中國(guó)能建 2023 年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，比亞迪分別在 0.5C 和 0.25C 標(biāo)段報(bào)了 0.996 元 /Wh 和 0.886 元 /Wh 的最低價(jià)。有分析認(rèn)為，報(bào)價(jià)接近甚至低于成本價(jià)格，是比亞迪發(fā)力國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的信號(hào)。
正常情況下，儲(chǔ)能電池的毛利是 15%-20%。以兩小時(shí)的儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，行業(yè)平均價(jià)格是 1.3-1.4 元 /wh。楚攀表示：" 儲(chǔ)能廠商能投到 1 元 /Wh 以下，肯定不賺錢，甚至是虧本的。但中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)高度看重業(yè)績(jī)表現(xiàn)，如果沒(méi)有同類型項(xiàng)目的業(yè)績(jī)積累，在大項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)中是沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)的。"
這也是為什么，諸多電芯廠商寧愿出讓電池全部毛利，哪怕賬面虧損的情況下，也要投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)的原因。
知情人士告訴虎嗅，海外儲(chǔ)能具有溢價(jià)空間，毛利率要比國(guó)內(nèi)更高，比亞迪此前把儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的重心放在了海外，看到國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)增量位居全球第一之后，又覺(jué)得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)非常重要、不能丟，于是想回來(lái)重新做。" 但由于客戶關(guān)系的積累和沉淀不夠，為了快速中標(biāo)，比亞迪的策略就是用低到同行都投不出來(lái)的價(jià)格，把項(xiàng)目搞到手。"
其實(shí)不僅是比亞迪，缺乏品牌溢價(jià)能力的二三線電芯企業(yè)，也不惜以虧損為代價(jià)，去拿項(xiàng)目、搶份額。楚能新能源董事長(zhǎng)代德明就公開(kāi)宣布，到今年年底，該公司生產(chǎn)的 280Ah 儲(chǔ)能鋰電池將以不超過(guò) 0.5 元 /Wh 的價(jià)格(不含稅)銷售，同時(shí)宣布對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)保，該價(jià)格不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。
2022 年，儲(chǔ)能電池價(jià)格高位時(shí)超過(guò)了 1.3 元 /Wh，市場(chǎng)均價(jià)在 0.88 元 /Wh 左右。多位行業(yè)人士表示，從去年 Q4 開(kāi)始，很多企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額，紛紛采取降價(jià)策略，電池價(jià)格降到了 0.7 元 /Wh 以下。
隨著產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院觀察，今年 9 月儲(chǔ)能電池的報(bào)價(jià)已接近 0.4 元 /Wh;儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)也已經(jīng)跌破 1 元 /Wh。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1 小時(shí) /2 小時(shí) /3 小時(shí) /4 小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)已低于 0.9 元 /Wh;0.5C 直流側(cè)最低報(bào)價(jià)為 0.66 元 /Wh。
目前，比亞迪、寧德時(shí)代等頭部廠商，更為看重單個(gè)項(xiàng)目幾百兆瓦時(shí)的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的市場(chǎng)。楚攀直言，國(guó)內(nèi)大部分的甲方都比較急功近利，只注重眼前利益。如果說(shuō)有供應(yīng)商品牌知名度和口碑還不錯(cuò)，還投了很低的價(jià)格，然后在簽商業(yè)合同的時(shí)候，他們很難抵抗這種誘惑。所以以虧損的心態(tài)去爭(zhēng)取業(yè)績(jī)的企業(yè)，接下來(lái)肯定會(huì)層出不窮。
不過(guò)寧德時(shí)代認(rèn)為，行業(yè)靠低價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的方式難以為繼，他們更希望通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng)，盡可能不被拖入價(jià)格戰(zhàn)的泥潭中。如果無(wú)休止地打價(jià)格戰(zhàn)，造成產(chǎn)品成交價(jià)格越來(lái)越低，很可能導(dǎo)致質(zhì)量不過(guò)關(guān)的產(chǎn)品流入市場(chǎng)。
而劣幣驅(qū)逐良幣，對(duì)整個(gè)行業(yè)都將是悲劇。畢竟，大儲(chǔ)的安全性很重要，當(dāng)年韓國(guó)人做的儲(chǔ)能電站 50% 都燒掉了，而國(guó)內(nèi)還有不少儲(chǔ)能電站，為了應(yīng)付強(qiáng)制配儲(chǔ)，選用了一些質(zhì)量不佳的廉價(jià)電芯和集成產(chǎn)品，一直被當(dāng)作沉沒(méi)成本，處于 " 建而不用 " 的狀態(tài)。
中電聯(lián)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)為 12.2%，新能源配儲(chǔ)利用系數(shù)僅為 6.1%。大量的儲(chǔ)能設(shè)施處于閑置 " 曬太陽(yáng) " 的狀態(tài)。
不過(guò)，從去年下半年開(kāi)始，越來(lái)越多的業(yè)主開(kāi)始注重儲(chǔ)能的安全性。因強(qiáng)制配儲(chǔ)而采用比較差的電芯或者集成產(chǎn)品的情況，已經(jīng)在大幅減少。尤其是 " 五大六小 " 的風(fēng)光場(chǎng)站配儲(chǔ)項(xiàng)目，都會(huì)選用中等以上的電芯產(chǎn)品，沒(méi)人敢用質(zhì)量沒(méi)有保障的電芯，怕被追責(zé)。
劣質(zhì)產(chǎn)品徹底失去生存空間，是楚攀認(rèn)為低價(jià)中標(biāo)不會(huì)一直持續(xù)的原因之一。" 電芯廠商靠?jī)扇齻€(gè)項(xiàng)目的業(yè)績(jī)積累，建立了基本的商務(wù)關(guān)系之后，投標(biāo)價(jià)格會(huì)趨向恢復(fù)行業(yè)平均水平，將毛利率控制在 10% 到 15% 之間，這是大家遲早要做的。"
眼下，儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的機(jī)制尚未完善，終端儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利性還無(wú)法得到保障。不過(guò)據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀察，自今年以來(lái)，源網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能從小額零星采購(gòu)，向大規(guī)?？蚣軈f(xié)議采購(gòu)的趨勢(shì)明顯。與此同時(shí)，儲(chǔ)能項(xiàng)目從過(guò)去的強(qiáng)配向集中式的共享儲(chǔ)能發(fā)展，單體規(guī)模越來(lái)越大。
這意味著，一旦這種投入數(shù)十億、發(fā)電量百兆瓦時(shí)起步的儲(chǔ)能電站建成，電網(wǎng)肯定會(huì)主動(dòng)調(diào)用，無(wú)形中會(huì)把準(zhǔn)入門檻拉高很多，沒(méi)有一定實(shí)力的玩家，就很難進(jìn)入到發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的框采里面去。" 當(dāng)源網(wǎng)側(cè)對(duì)中小玩家關(guān)上了大門之后，勢(shì)必會(huì)把他們都趕到工商業(yè)側(cè)的儲(chǔ)能，這部分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，會(huì)讓行業(yè)洗牌和出清階段提速。" 遠(yuǎn)景錢振華談道。
如此一來(lái)，距離儲(chǔ)能賽道從混亂到有序，市場(chǎng)向良性方向發(fā)展的腳步也越來(lái)越近了。
來(lái)源：虎嗅網(wǎng)
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