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2024大儲投標(biāo)連破低價(jià) 儲能在卷什么?

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)布時(shí)間:2024-01-23 13:17:27  作者:費(fèi)心懿

  從來沒有一個(gè)行業(yè)如儲能這般,用了兩年時(shí)間即提前完成既定目標(biāo);也沒有一個(gè)行業(yè)像儲能這樣,一開局就是高難度模式。

  2023年,我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長、副研究員岳芬在2024中國儲能CEO大會上談到,根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫,2023年我國新型儲能新增投運(yùn)規(guī)模21.5GW/46.6GWh,三倍于2022年裝機(jī)水平。

  根據(jù)上述數(shù)據(jù)庫,截至2023年年末我國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.6GW/74.5GWh。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,國家發(fā)展改革委、國家能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的目標(biāo),到2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦(即30GW)以上。這意味著,我國已提前達(dá)成新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。

  至于遠(yuǎn)期,或仍有十倍的增長空間。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)在《中國電網(wǎng)級儲能市場展望》中指出,至2032年底,中國儲能市場累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到366GW。

  但低價(jià)競爭、安全隱憂、商業(yè)模式探路未明、一二級市場估值倒掛等矛盾,讓新型儲能行業(yè)經(jīng)歷著冰火交融的迷惘時(shí)刻。

  “今年儲能行業(yè)已經(jīng)開始洗牌了。”遠(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍認(rèn)為,“未來三年,儲能市場的快速增長將和行業(yè)洗牌并存,行業(yè)的集中度也將在這三年快速提高。”

  成本下探

  在新增的儲能裝機(jī)量中,大儲是絕對的主力,也是價(jià)格競爭最為激烈的范疇。2023年以來,電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC招標(biāo)量均遠(yuǎn)超上年同期水平,集采和框采已成趨勢。CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫顯示,采購主體集中度高是一大特點(diǎn)——前十的采購單位規(guī)模合計(jì)占比達(dá)90%,以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。

  另一大趨勢是,集采價(jià)格不斷創(chuàng)下新低。

  1月19日,華潤電力建始76MW(152MWh)儲能電站EPC總承包工程中標(biāo)候選人公示,湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司和中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司分別位列第一、第二中標(biāo)候選人,相應(yīng)的報(bào)價(jià)折合單價(jià)為0.881元/Wh和0.946元/Wh,再次刷新近段時(shí)間以來的大儲集采招標(biāo)最低價(jià)。

  單看儲能系統(tǒng)的價(jià)格更為直觀,CNESA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,儲能系統(tǒng)集采中標(biāo)價(jià)格在2023年年內(nèi)腰斬——2023年年末,2小時(shí)儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已經(jīng)跌至0.79元/Wh,較年初下降48%。

  一家儲能企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者,“去年上半年市場價(jià)格在1.1元、1.2元每瓦時(shí)左右,最近一輪集采,價(jià)格報(bào)到了0.63元到0.64元每瓦時(shí),已經(jīng)接近成本水平。”

  第三方研究機(jī)構(gòu)BNEF的報(bào)告顯示2023年調(diào)研的交鑰匙儲能系統(tǒng)價(jià)格區(qū)間為135美元/千瓦時(shí)至580美元/千瓦時(shí),四小時(shí)系統(tǒng)的全球平均價(jià)格比上一年下降24%至263美元/千瓦時(shí)。同時(shí),該機(jī)構(gòu)指出,在2022年出現(xiàn)空前上漲后,隨著原材料價(jià)格下跌和市場競爭推動(dòng)電芯和交鑰匙系統(tǒng)價(jià)格下降,儲能系統(tǒng)價(jià)格在2023年再次開始下降。

  但隨著新一年的來臨,價(jià)格也并未見底。

  上述華潤電力的項(xiàng)目報(bào)價(jià)并非個(gè)例。1月份,華潤電力泰州戴南55MW/110MWh儲能系統(tǒng)EPC總承包工程開標(biāo),該項(xiàng)目位于江蘇泰州。由許繼電氣股份有限公司牽頭的聯(lián)合體以單價(jià)約1.067元/Wh的價(jià)格獲得第一中標(biāo)候選人資格;國家能源集團(tuán)河南公司的儲能EPC項(xiàng)目公示的開標(biāo)結(jié)果顯示,中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院以單價(jià)0.975元/Wh的價(jià)格獲得了第一中標(biāo)候選人的位置。

  BNEF預(yù)計(jì),儲能成本將會繼續(xù)下降,到2030年兩小時(shí)和四小時(shí)交鑰匙系統(tǒng)將下降最多35%,分別至179美元/千瓦時(shí)和175美元/千瓦時(shí)。這低于BNEF之前的預(yù)測,主要是由于儲能電池組成本的進(jìn)一步壓縮。同時(shí),該機(jī)構(gòu)還指出,在大儲的三大主要市場中,中國的系統(tǒng)成本最低,平均比歐洲和美國分別低43%和50%。但是,美國和歐洲相對于中國的成本差距縮小,這可能是因?yàn)樵絹碓蕉嗟闹袊?yīng)商進(jìn)入這些市場。

  價(jià)格之底

  事實(shí)上,導(dǎo)致集采招投標(biāo)價(jià)格持續(xù)下滑的兩大動(dòng)因仍然是供給與需求的變化。在價(jià)格方面,上游原材料與下游儲能系統(tǒng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)。2023年電池級碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌,年內(nèi)價(jià)格最高51萬元每噸,年末均價(jià)已跌破10萬元每噸。

  材料成本降低并沒有帶來需求的暴增,市場競爭愈演愈烈。

  CNESA的數(shù)據(jù)庫顯示,2023年,中國企業(yè)在全球市場中儲能電池的出貨量預(yù)估185GWh左右,受供需關(guān)系影響,行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%,并且下半年出貨放緩。

  因此,對于儲能的電芯及集成環(huán)節(jié)的賣家而言,卡位是比賺錢更重要的事情。“不少單位在采購系統(tǒng)時(shí)會要求使用前三的電芯品牌,這就使得儲能行業(yè)的馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn),為了卡位我們不得不通過壓低產(chǎn)品報(bào)價(jià)來獲取訂單。”從業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

  電芯產(chǎn)品售價(jià)的走低亦對鋰電企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。不過,業(yè)內(nèi)人士告訴記者,對于集采大單而言,通常存在一定的供貨周期。這也是外界看到系統(tǒng)報(bào)價(jià)日趨“內(nèi)卷”背后的合理性——“押注”碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下行。

  而終端報(bào)價(jià)的持續(xù)走低帶來安全性的隱憂。此前,一家從事儲能系統(tǒng)熱管理環(huán)節(jié)的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,隨著下游客戶不斷壓低報(bào)價(jià),他們提供的工業(yè)空調(diào)也需要配合產(chǎn)業(yè)鏈降本,而空調(diào)降本邏輯是減配零部件和縮短質(zhì)保年限。

  這也誘發(fā)了集采項(xiàng)目中對投標(biāo)方產(chǎn)品可靠性的要求。龍?jiān)措娏υ谄涞谌鷥δ茈娬究虿少Y格預(yù)審公告中就要求,投標(biāo)人須至少具有累計(jì)1GWh及以上容量儲能電站用電化學(xué)儲能設(shè)備(磷酸鐵鋰電池)供貨的合同業(yè)績,其中至少1個(gè)單套100MWh及以上容量的投運(yùn)業(yè)績,且已成功投運(yùn)1年及以上。

  值得一提的是,儲能系統(tǒng)的價(jià)格之底,并非僅簡單受制于供給關(guān)系,其未來的應(yīng)用價(jià)值越來越被關(guān)注。

  在田慶軍看來,儲能是和光伏、風(fēng)電一樣技術(shù)決定的行業(yè)。技術(shù)的進(jìn)步,將會推動(dòng)儲能的持續(xù)性的價(jià)格下降,這是不會改變的大趨勢。儲能要想大規(guī)模發(fā)展,初始投資成本、度電成本必須要持續(xù)下降。

  這一觀點(diǎn)正如《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》所提出的,到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。該實(shí)施方案還提出,“其中,電化學(xué)儲能技術(shù)性能進(jìn)一步提升,系統(tǒng)成本降低30%以上。”

  岳芬認(rèn)為,預(yù)計(jì)2024年,市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長。除了行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張,岳芬也判斷,行業(yè)“內(nèi)卷”競爭將加劇。

  事實(shí)上,低價(jià)競爭之外,企業(yè)身處的賽道還面臨諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇,例如加速出海布局背后,還將在貿(mào)易壁壘和國際標(biāo)準(zhǔn)方面面臨挑戰(zhàn)。另外,儲能需求將繼續(xù)推動(dòng)政策和市場規(guī)則不斷完善,同時(shí)儲能電站的運(yùn)營水平還將受到重視并不斷提高。

  文章來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者: 費(fèi)心懿


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