2024年開(kāi)年以來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)延續(xù)了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，本周?chē)?guó)家能源集團(tuán)的儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)結(jié)果跌破1元/Wh，也刷新了同類(lèi)報(bào)價(jià)最低紀(jì)錄。電芯企業(yè)普遍報(bào)價(jià)0.4元/Wh，同比去年初近乎腰斬，顯示各企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而展開(kāi)的激烈博弈仍在繼續(xù)。
值得注意的是，在這場(chǎng)看似殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中，許多儲(chǔ)能企業(yè)并未選擇削減支出以過(guò)冬，而是繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，由于產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)率下降等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，擴(kuò)產(chǎn)不無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，但只有通過(guò)規(guī)模效應(yīng)不斷搶占市場(chǎng)，才能在行業(yè)洗牌中占據(jù)有利地位。
儲(chǔ)能戰(zhàn)火重燃起中標(biāo)頻頻創(chuàng)新低
本周華潤(rùn)電力泰州戴南55MW/110MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC總承包工程開(kāi)標(biāo)，該項(xiàng)目位于江蘇泰州。由許繼電氣股份有限公司牽頭的聯(lián)合體以單價(jià)約1.067元/Wh的價(jià)格獲得第一中標(biāo)候選人資格，由中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院牽頭的聯(lián)合體以單價(jià)約1.037元/Wh的價(jià)格成為第二中標(biāo)候選人，這一價(jià)格已經(jīng)低于了此前行業(yè)平均水平。
這樣的低價(jià)并非孤例，更引人注目的是，也在本周，國(guó)家能源集團(tuán)河南公司的儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目公示了開(kāi)標(biāo)結(jié)果，該項(xiàng)目位于河南商丘。中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院以單價(jià)0.975元/Wh的價(jià)格獲得了第一中標(biāo)候選人的位置，這一價(jià)格更是刷新了2小時(shí)儲(chǔ)能EPC的報(bào)價(jià)新低。而第二中標(biāo)候選人，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院的報(bào)價(jià)也僅為0.987元/Wh。
實(shí)際上，去年儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格就有明顯的下降趨勢(shì)，2小時(shí)儲(chǔ)能EPC從年初的1.50元/Wh至2.17元/Wh之間，一路跌至到12月的均價(jià)1.3元/Wh。但上述項(xiàng)目的報(bào)價(jià)不僅遠(yuǎn)低于去年末的均價(jià)，下滑幅度超過(guò)25%，甚至跌破了1元/Wh的關(guān)口。
據(jù)了解，此前儲(chǔ)能EPC最低報(bào)價(jià)多出現(xiàn)在新疆地區(qū)，且多為4小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目工程，而且個(gè)別項(xiàng)目報(bào)價(jià)能夠低于1元/Wh，也是因?yàn)椴话龎赫驹O(shè)備等。
“如果只做儲(chǔ)能EPC，沒(méi)有自研產(chǎn)品作為支撐，在現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，收益率確實(shí)比較低。”去年中標(biāo)多個(gè)儲(chǔ)能集成和EPC項(xiàng)目的金智科技(002090.SZ)相關(guān)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示。
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的背后，是儲(chǔ)能行業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷下滑的電芯成本。
近年來(lái)，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求量也在持續(xù)增長(zhǎng)。然而，儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇。為了搶占市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)EPC廠(chǎng)商紛紛選擇低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，加之電芯成本不斷下探，這也導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC價(jià)格不斷下滑。
儲(chǔ)能電池方面，2024年開(kāi)年，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌破10萬(wàn)元/噸大關(guān)，相較之前60萬(wàn)元/噸的高位，已經(jīng)跌去超過(guò)八成。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯價(jià)格也從2023年初的1元/Wh跌至將近0.4元/Wh，近乎腰斬。
近期公示的中能建儲(chǔ)能科技(武漢)有限公司2024年度電芯框架采購(gòu)中標(biāo)候選人中，0.5C及0.25C電芯最低報(bào)價(jià)僅0.409元/Wh，來(lái)自欣旺達(dá)(300207.SZ)。楚能新能源緊隨其后，為0.41元/Wh。
據(jù)悉，碳酸鋰降價(jià)使得電池企業(yè)的成本壓力得到了一定程度的緩解，但同時(shí)也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。此前，楚能新能源等企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)公開(kāi)表示，儲(chǔ)能電池價(jià)格將與碳酸鋰脫鉤，不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。
業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，電池企業(yè)報(bào)價(jià)0.4元/Wh已接近“觸底”，若上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再次異動(dòng)，奔著往10萬(wàn)元/噸以上漲幅，電池企業(yè)將迎來(lái)十分慘重的虧損。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年儲(chǔ)能電芯價(jià)格將穩(wěn)定在0.4元/Wh左右，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)(0.5C)價(jià)格將穩(wěn)定至0.8元/Wh，但低于成本價(jià)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)存在。
擔(dān)憂(yōu)情緒籠心頭逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)為何求
除了明確披露的招投標(biāo)價(jià)格走低，近期一則關(guān)于“五大六小國(guó)央企發(fā)電集團(tuán)因收益率問(wèn)題將停止鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目”的傳言，也在儲(chǔ)能業(yè)內(nèi)引起了軒然大波。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年內(nèi)的46.6吉瓦時(shí)新增儲(chǔ)能系統(tǒng)容量中，光是五大六小為首的央國(guó)企發(fā)電集團(tuán)就一共采購(gòu)了超36吉瓦時(shí)，占比高達(dá)77%。因此，五大六小要是停掉了鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目，對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)無(wú)異于釜底抽薪。
傳言的真實(shí)性與否放在一邊，其所引發(fā)的行業(yè)恐慌卻不容忽視。這反映出市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展的不確定性以及收益率壓力的擔(dān)憂(yōu)。
在2021年7月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)指出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦(30GW)以上。
而數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，我國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)34.5GW/74.5GWh，功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超150%。業(yè)內(nèi)人士表示，我國(guó)新型儲(chǔ)能已提前兩年達(dá)成目標(biāo)、完成規(guī)劃，在此背景下，對(duì)于儲(chǔ)能項(xiàng)目的批復(fù)可能會(huì)放緩。
此外，儲(chǔ)能行業(yè)還面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題。在過(guò)去的一年里，隨著市場(chǎng)的火熱，大量的企業(yè)涌入儲(chǔ)能領(lǐng)域，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，企業(yè)紛紛打起了價(jià)格戰(zhàn)，這使得整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率進(jìn)一步下降。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年儲(chǔ)能產(chǎn)能將持續(xù)過(guò)剩，供過(guò)于求成為市場(chǎng)主基調(diào)，在央國(guó)企儲(chǔ)能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下，預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時(shí)前十名系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，將占據(jù)80%以上市場(chǎng)。
此種形勢(shì)下，行業(yè)里出現(xiàn)了奇怪的現(xiàn)象，許多企業(yè)并沒(méi)有選擇削減支出做過(guò)冬的準(zhǔn)備，而是想方設(shè)法降本增效，以繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。
近期，華為透露2023年大儲(chǔ)出貨量突破1GWh，并表示2024年會(huì)繼續(xù)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，目標(biāo)為2023年的數(shù)倍。創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)去年跨界布局儲(chǔ)能，1月8日，江蘇創(chuàng)維新能源二期項(xiàng)目正式簽約落地蘇州高新區(qū)，計(jì)劃于一季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。1月18日，欣旺達(dá)與深圳市光明區(qū)簽訂新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議，此前公司還與與許昌許繼電科儲(chǔ)能技術(shù)有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
環(huán)保與公用分析師許杰向財(cái)聯(lián)社記者表示，儲(chǔ)能企業(yè)仍然逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，一方面是由于儲(chǔ)能價(jià)格下探的背景，也刺激了近期國(guó)內(nèi)不少下游廠(chǎng)商對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目密集展開(kāi)招標(biāo)，目前仍有獲取市場(chǎng)的空間。
財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到，1月17日，華潤(rùn)集團(tuán)發(fā)布華潤(rùn)肇慶懷集潤(rùn)洲100MW復(fù)合光伏電站項(xiàng)目配套儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC總承包招標(biāo)公告。同日，三峽集團(tuán)發(fā)布三峽能源新疆吉木薩爾光儲(chǔ)項(xiàng)目200MW/1000MWh全釩液流儲(chǔ)能設(shè)計(jì)施工總承包重新招標(biāo)公告。
另一方面，則是規(guī)模效應(yīng)的重要性，在市場(chǎng)效益不佳的現(xiàn)階段，只有達(dá)到一定規(guī)模，企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足、存活、突圍，等到行業(yè)格局穩(wěn)定、市場(chǎng)重新上行時(shí)，成為少數(shù)能夠獲取超額利潤(rùn)的企業(yè)。“因此，對(duì)于資金實(shí)力雄厚、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大的頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段也是一個(gè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升品牌影響力的好機(jī)會(huì)。”許杰表示。
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