隨著全國(guó)儲(chǔ)能容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼等政策的不斷加持，儲(chǔ)能裝機(jī)成本下降，各地峰谷價(jià)差不斷拉大帶來(lái)的收益持續(xù)提升，工商業(yè)儲(chǔ)能正迎來(lái)發(fā)展黃金期，2023年也被譽(yù)為工商業(yè)儲(chǔ)能的發(fā)展“元年”。
起點(diǎn)研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.8GW，預(yù)計(jì)2023年全年裝機(jī)將達(dá)2.5GW。到2025年中國(guó)新增工商業(yè)儲(chǔ)能將達(dá)9.3GW。
目前，工商業(yè)儲(chǔ)能賽道已經(jīng)吸引了大型儲(chǔ)能、戶(hù)儲(chǔ)、電網(wǎng)企業(yè)等其他細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)百玩家入局，2023年也成為工商業(yè)儲(chǔ)能新品爆發(fā)年。
一方面，目前，大型儲(chǔ)能市場(chǎng)尤其國(guó)內(nèi)內(nèi)卷嚴(yán)重，普遍存在“增收不增利”的現(xiàn)狀，大儲(chǔ)玩家轉(zhuǎn)戰(zhàn)工商業(yè)儲(chǔ)能賽道，試圖實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。
另一方面，海外戶(hù)儲(chǔ)大降溫，去庫(kù)存壓力下，戶(hù)儲(chǔ)玩家擴(kuò)展延伸工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，欲開(kāi)拓第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
隨著布局工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)逐步增多，推出的相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量逐步增多，儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品一體化、模塊化、集成化趨勢(shì)明顯。
從電池廠(chǎng)的角度來(lái)看，工商儲(chǔ)電池產(chǎn)線(xiàn)可與大儲(chǔ)相互切換，電池企業(yè)大容量電池有望兼顧工商業(yè)儲(chǔ)能與大型儲(chǔ)能的需求。
在大容量?jī)?chǔ)能專(zhuān)用電芯占據(jù)了大儲(chǔ)市場(chǎng)后，工商業(yè)儲(chǔ)能也開(kāi)啟280Ah電芯時(shí)代，且隨著今年年底300Ah、314Ah、320Ah等大容量電芯的陸續(xù)投產(chǎn)，300Ah以上的電芯也將逐步成為工商業(yè)儲(chǔ)能電芯的發(fā)展趨勢(shì)。
從電芯類(lèi)型來(lái)看，目前磷酸鐵鋰電芯是絕對(duì)主要電芯類(lèi)型，隨著鈉電池相關(guān)技術(shù)逐步進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，由于其低成本、低溫性能好等優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步提升工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，鈉電池有望替代部分磷酸鐵鋰空間。
在工商儲(chǔ)發(fā)展如火如荼的同時(shí)，行業(yè)也正面臨著交易模型復(fù)雜、運(yùn)行工況嚴(yán)苛等痛點(diǎn)。如何在壽命、可靠性、安全性、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)和成本六大方面提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，是工商業(yè)儲(chǔ)能服務(wù)商突圍賽道的關(guān)鍵。
可以看到，為打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷發(fā)揮企業(yè)在軟件、硬件、服務(wù)等方面的能力，各大電池企業(yè)相繼推出了百花齊放的工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案，加速儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)品的迭代升級(jí)。
寧德時(shí)代
今年5月，寧德時(shí)代戶(hù)外液冷儲(chǔ)能電柜EnerOne斬獲2022年度國(guó)際電池儲(chǔ)能獎(jiǎng)(ees AWARD)的明星產(chǎn)品，具有長(zhǎng)壽命、高集成和高安全的特點(diǎn)。
其采用280Ah磷酸鐵鋰電芯，循環(huán)壽命可達(dá)10000次;溫差可達(dá)3攝氏度以?xún)?nèi)，較業(yè)內(nèi)大于5-8攝氏度溫差有大幅提升;占地面積僅1.69平方米，減少35%占地面積;適配工作電壓范圍廣泛，能夠兼容600V到1500V之間的逆變器。
同時(shí)，模塊化的靈活設(shè)計(jì)可使產(chǎn)品應(yīng)用于從工商業(yè)到大型儲(chǔ)能的各種應(yīng)用場(chǎng)景，且便于項(xiàng)目的靈活增補(bǔ)。
比亞迪儲(chǔ)能
11月1日，比亞迪發(fā)布儲(chǔ)能一站式工商業(yè)新品 MC-I。該系統(tǒng)采用 CTS一體化設(shè)計(jì)，將350Ah的刀片電池通過(guò)無(wú)模組、無(wú) PACK 直接集成到系統(tǒng)。
據(jù)介紹，MC-I是集成了電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、變壓器的一站式工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，其電芯到系統(tǒng)一體化的設(shè)計(jì)將調(diào)試安裝效率提升了80%。
同時(shí)，為保障工商業(yè)用戶(hù)用電安全，該款儲(chǔ)能系統(tǒng)搭載了比亞迪自主研發(fā)的刀片電池，系統(tǒng)內(nèi)置泄壓閥、排氣閥以及感煙探測(cè)器、溫度探測(cè)器、可燃?xì)怏w探測(cè)器，多維度預(yù)警及防護(hù)，保障系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
國(guó)軒高科
今年4月，國(guó)軒高科展出Power Ocean、Power Star、Power Smart三大儲(chǔ)能產(chǎn)品系列及易佳電智能移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品，全面覆蓋集中式、分布式、戶(hù)用等儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景。
其中，Power Star 高集成度工商業(yè)液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品系列，可廣泛應(yīng)用于城市園區(qū)、 樓宇、社區(qū)、低壓臺(tái)區(qū)等應(yīng)用場(chǎng)景。
該系列產(chǎn)品采用模塊化設(shè)計(jì)，支持多機(jī)并聯(lián)，方便系統(tǒng)拓展，高效靈活;安全性方面，采用耐火設(shè)計(jì)、分區(qū)安全隔離和主動(dòng)安全預(yù)警，確保系統(tǒng)安全可控;智能化方面，可實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)控、故障預(yù)警和故障定位，實(shí)現(xiàn)智能運(yùn)維，同時(shí)支持自動(dòng)并離網(wǎng)切換。
欣旺達(dá)
10月29日，欣旺達(dá)新一代Super工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)布。
Super家族系列搭載12000循環(huán)次數(shù)的314Ah電芯，其能量密度提升≥12%，度電成本降低≥15%，可滿(mǎn)足15年使用壽命，將大大提升經(jīng)濟(jì)效益。這是行業(yè)首次將新型大容量電芯應(yīng)用于工商儲(chǔ)領(lǐng)域。
除了全球率先將314Ah大容量、長(zhǎng)壽命儲(chǔ)能電芯應(yīng)用于工商業(yè)場(chǎng)景，還創(chuàng)新性地提供了虛擬電廠(chǎng)(VPP)和數(shù)字孿生平臺(tái)。
其中，虛擬電廠(chǎng)平臺(tái)可支撐工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)參與需求側(cè)響應(yīng)、電力輔助服務(wù)和電力現(xiàn)貨交易等服務(wù)，為客戶(hù)提供峰谷套利以外的盈利增長(zhǎng)點(diǎn);數(shù)字孿生平臺(tái)可對(duì)全生命周期電芯狀態(tài)進(jìn)行跟蹤與評(píng)估，做到提前預(yù)警，減少電池故障風(fēng)險(xiǎn)，提升安全性能，延長(zhǎng)儲(chǔ)能站運(yùn)行年限。
截止目前，欣旺達(dá)儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)9.8GWh，年產(chǎn)能規(guī)劃20GWh以上。
鵬輝能源
今年，鵬輝能源以產(chǎn)品專(zhuān)家的角色切入工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，希望通過(guò)提供高度標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品+可定制化的解決方案賦能不同客戶(hù)群體，最大限度提升客戶(hù)價(jià)值。
目前，鵬輝能源在GREAT系列已推出GREAT ONE液冷儲(chǔ)能柜、GREAT COM儲(chǔ)能集裝箱、GREAT E智慧云平臺(tái)等安全、智能、綠色的工商儲(chǔ)產(chǎn)品方案。Great系列工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，為客戶(hù)打造了極致的安全系統(tǒng)，鵬輝能源從電芯到模組、系統(tǒng)，共采取200多項(xiàng)安全設(shè)計(jì)技術(shù)，1300多個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)。在系統(tǒng)能效方面，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≥90%，標(biāo)準(zhǔn)工況下實(shí)現(xiàn)運(yùn)行壽命達(dá)15年。
目前已在全國(guó)如廣東、江蘇、浙江、河南、廣西等省份數(shù)百個(gè)工業(yè)園區(qū)、智慧園區(qū)、商超等安裝落地。
鵬輝能源GREAT系列將由中國(guó)人保安全承保，如發(fā)生安全問(wèn)題，將單次賠償限額1000萬(wàn)，累計(jì)賠償限額2000萬(wàn)。這是業(yè)界首次將保險(xiǎn)引入到工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域。
鵬輝能源今年的目標(biāo)將沖擊工商業(yè)儲(chǔ)能供應(yīng)商領(lǐng)域前三名，預(yù)計(jì)出貨 5000臺(tái)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，出貨量約為1GWh。鵬輝認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能真正的元年在2024年，明年賽道將會(huì)迎來(lái)更快速的發(fā)展。
正力新能
11月，正力新能以覆蓋陸?？盏?ldquo;LISA-321”全應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)品+研發(fā)戰(zhàn)略，攜多款覆蓋全場(chǎng)景的儲(chǔ)能新品亮相SNEC展會(huì)，從多維度展現(xiàn)其高效安全的全領(lǐng)域一站式儲(chǔ)能解決方案。
正力新能314Ah大容量磷酸鐵鋰儲(chǔ)能產(chǎn)品采用預(yù)鋰化技術(shù)，有效提升電池能量密度，同時(shí)電池循環(huán)壽命超過(guò)12000次，更好匹配風(fēng)電、光伏系統(tǒng)產(chǎn)品全生命周期應(yīng)用，在行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)“光儲(chǔ)同壽”，極大提升了儲(chǔ)能場(chǎng)景的經(jīng)濟(jì)效益。
新一代更高容量?jī)?chǔ)能專(zhuān)用電芯可全面適配402KWh/418 KWh儲(chǔ)能戶(hù)外柜、5MWh儲(chǔ)能集裝箱等體系產(chǎn)品，有效提升系統(tǒng)體積能量密度，帶來(lái)更高容量;通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)，可靈活布置擴(kuò)容，系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化更高，廣泛適應(yīng)更加復(fù)雜多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景，更好滿(mǎn)足儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)的多元化新模式市場(chǎng)需求;而在安全性方面，結(jié)合新型液冷設(shè)計(jì)、智能熱管理技術(shù)，全面掌控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)及風(fēng)險(xiǎn);高速調(diào)度響應(yīng)，系統(tǒng)壽命提升約10%。
天合儲(chǔ)能
10月24日，天合儲(chǔ)能發(fā)布了新一代柔性液冷電池艙Elementa 2和工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)新品Potentia藍(lán)海。
針對(duì)新型能源多場(chǎng)景下的應(yīng)用，天合新一代工商業(yè)儲(chǔ)能一體機(jī)Potentia采用A極優(yōu)+超高轉(zhuǎn)化效率電芯(RTE≥95%)，助力分布式光儲(chǔ)融合發(fā)展。
天合儲(chǔ)能在全棧產(chǎn)品自研過(guò)程中，建立了從電芯本質(zhì)安全，到PACK級(jí)獨(dú)創(chuàng)液冷設(shè)計(jì)、配以pack級(jí)消防預(yù)警，最后到儲(chǔ)能系統(tǒng)艙級(jí)全淹沒(méi)式消防措施等一站式四層安全防線(xiàn)。
天合工商業(yè)儲(chǔ)能電池柜采用更高效的液冷熱管理方式，加嚴(yán)了電池和pack級(jí)的溫差管控，保證艙內(nèi)溫差在3℃以?xún)?nèi)，且系統(tǒng)級(jí)效率高達(dá)90%以上，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)平均水平。
此外，天合儲(chǔ)能還出爐了“天合查3.0”小程序，新增了工商業(yè)儲(chǔ)能測(cè)算板塊，將每日運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、投資回報(bào)率等儲(chǔ)能價(jià)值數(shù)據(jù)更直觀(guān)的展現(xiàn)給用戶(hù)。
派能科技
近期，該公司負(fù)責(zé)人表示，歐洲部分市場(chǎng)仍處于去庫(kù)存階段，受下游企業(yè)去庫(kù)存和戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)需求階段性放緩影響，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售量較去年同期有所下降，第三季度營(yíng)收下降。
派能科技規(guī)劃將加強(qiáng)拓展國(guó)內(nèi)工商儲(chǔ)市場(chǎng)。面對(duì)國(guó)內(nèi)日益興起的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，公司推出基于長(zhǎng)壽命大容量鋁殼儲(chǔ)能電池的一體化儲(chǔ)能系統(tǒng)，并已實(shí)現(xiàn)商用。
2023年上半年，該公司鈉離子電池產(chǎn)品已通過(guò)德國(guó)萊茵TV、美國(guó)UL、國(guó)際IEC等權(quán)威認(rèn)證，目前正加速實(shí)現(xiàn)戶(hù)用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品示范。
南都電源
南都電源是最早入局工商業(yè)儲(chǔ)能的企業(yè)之一，早在2013年便開(kāi)啟示范性項(xiàng)目。2016年，公司開(kāi)始與用電側(cè)的大型企業(yè)和園區(qū)落地工商業(yè)儲(chǔ)能。
目前，南都電源完成314Ah單體大容量鐵鋰電芯開(kāi)發(fā)以及新一代液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。all in one分布式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)一體柜將電芯、BMS、PCS 和EMS集成在戶(hù)外機(jī)柜，可通過(guò)交流側(cè)直接并聯(lián)，方便快捷地實(shí)現(xiàn)積木式搭建，目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工商業(yè)客戶(hù)。
結(jié)語(yǔ)
就行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，工商業(yè)儲(chǔ)能賽道目前尚處于發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)固，爭(zhēng)壁壘尚不明顯，未來(lái)新進(jìn)入者可以通過(guò)資本融資、差異化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售渠道和品牌建設(shè)等來(lái)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。
總的來(lái)看，215kWh，233kWh，372kWh似乎成為目前市面上主流工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品主要電量規(guī)格，占比可達(dá)80%以上。出口海外的工商業(yè)儲(chǔ)能多以300+kWh產(chǎn)品為主?？傮w產(chǎn)品電量規(guī)格范圍從60kWh擴(kuò)大至5MWh甚至10MWh。
起點(diǎn)鋰電認(rèn)為，隨著全國(guó)各地區(qū)峰谷價(jià)差拉大、增設(shè)尖峰電價(jià)的政策下，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性已顯著增強(qiáng)，IRR大幅提高，各方企業(yè)紛紛布局。目前各儲(chǔ)能企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，同時(shí)為爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，價(jià)格戰(zhàn)成為常態(tài)，未來(lái)兩年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。誰(shuí)家產(chǎn)品能在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，有待時(shí)間檢驗(yàn)。
來(lái)源：起點(diǎn)鋰電
評(píng)論