2023年下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)展望

　　由于目標(biāo)和政策改革推動(dòng)，彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)中國(guó)2030年儲(chǔ)能部署預(yù)測(cè)的上調(diào)幅度

　　1.4GW/8.2GWh

　　2023年全球已投運(yùn)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能裝機(jī)容量

　　650GW/1,877GWh

　　到2030年底的全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)容量預(yù)測(cè)

　　儲(chǔ)能市場(chǎng)2023年新增裝機(jī)容量有望達(dá)到42GW/99GWh，比我們之前的預(yù)測(cè)高出34%(以GWh計(jì))。中國(guó)正在鞏固其在本十年剩余時(shí)間內(nèi)作為全球最大儲(chǔ)能市場(chǎng)的地位。隨著新增裝機(jī)容量競(jìng)價(jià)和公用事業(yè)公司采用儲(chǔ)能提議令儲(chǔ)備項(xiàng)目越來(lái)越多，政府投資和政策開(kāi)始見(jiàn)效。然而，市場(chǎng)仍存在不確定因素。盡管美國(guó)和中國(guó)發(fā)布了一系列新項(xiàng)目公告，但長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的情況仍不明朗。

　　全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量有望在2023年創(chuàng)下紀(jì)錄，隨后直至2030年將以27%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，其中2030年年新增裝機(jī)容量達(dá)110GW/372GWh，是2023年預(yù)期數(shù)字的2.6倍。

　　目標(biāo)和補(bǔ)貼正在轉(zhuǎn)化為有利于儲(chǔ)能的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和電力市場(chǎng)改革。我們上調(diào)部署預(yù)測(cè)的原因是能量時(shí)移需求引發(fā)了一波新項(xiàng)目。市場(chǎng)越來(lái)越多地尋求將儲(chǔ)能作為容量服務(wù)(包括通過(guò)容量市場(chǎng))。日本、波蘭、英國(guó)、智利、美國(guó)西南部、紐約和澳大利亞是打開(kāi)這些機(jī)會(huì)的新市場(chǎng)。

　　在技術(shù)方面，使用鎳錳鈷(NMC)材料體系的鋰離子電池正在失去市場(chǎng)份額，因?yàn)榕c磷酸鐵鋰(LFP)電池相比成本相對(duì)較高。除了鋰離子電池外，主要側(cè)重于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能(LDES)需求的替代技術(shù)仍然有限，全球已投運(yùn)裝機(jī)容量?jī)H為1.4GW/8.2GWh。自2020年以來(lái)，亞太地區(qū)占到新增裝機(jī)容量的85%。

　　亞太地區(qū)在儲(chǔ)能裝機(jī)容量(以GW計(jì))方面保持領(lǐng)先，2030年將占新增裝機(jī)容量的近一半(47%)。中國(guó)之所以領(lǐng)先，很大程度上是因?yàn)樽陨隙聫?qiáng)制性要求大型風(fēng)電和光伏配建儲(chǔ)能。其他市場(chǎng)也制定了促進(jìn)儲(chǔ)能的新政策。韓國(guó)將舉行儲(chǔ)能競(jìng)價(jià)以減少可再生能源棄電，并發(fā)布新政以重振其商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)。澳大利亞和日本都在為清潔穩(wěn)定容量進(jìn)行新的容量競(jìng)價(jià)，通過(guò)提供長(zhǎng)期容量電價(jià)有利于儲(chǔ)能安裝。印度新的輔助服務(wù)產(chǎn)品可能在批發(fā)市場(chǎng)為固定式儲(chǔ)能提供機(jī)會(huì)。我們將2030年亞太地區(qū)累計(jì)儲(chǔ)能部署規(guī)模(以GW計(jì))的預(yù)測(cè)上調(diào)42%至39GW/105GWh，這主要是由于中國(guó)的預(yù)測(cè)前景和方法指引更新。

　　到2030年歐洲、中東和非洲地區(qū)(EMEA)占年度儲(chǔ)能部署規(guī)模(以GW計(jì))的24%。該地區(qū)2022年新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量4.5GW/7.1GWh，其中德國(guó)和意大利的戶用電池儲(chǔ)能裝機(jī)超過(guò)我們此前的預(yù)期。戶用電池現(xiàn)在是該地區(qū)最大的儲(chǔ)能需求來(lái)源，這種情況將一直保持到2025年。另外，2023年超過(guò)10億歐元(合11億美元)的補(bǔ)貼已分配給儲(chǔ)能項(xiàng)目，為希臘、羅馬尼亞、西班牙、克羅地亞、芬蘭和立陶宛的一系列新儲(chǔ)備項(xiàng)目提供支持。到2030年底，歐洲、中東和非洲地區(qū)的累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到114GW/285GWh，以GW計(jì)增長(zhǎng)10倍，其中英國(guó)、德國(guó)、意大利、希臘和土耳其的新增裝機(jī)容量領(lǐng)先。

　　美洲落后于其他地區(qū)，按GW計(jì)，2030年將占到部署容量的18%。美國(guó)儲(chǔ)能部署活動(dòng)的地理分布和范圍擴(kuò)大，這表明它已成為美國(guó)各公用事業(yè)公司脫碳戰(zhàn)略的主流來(lái)源。在加利福尼亞州和西南部，因儲(chǔ)能成本高于預(yù)期而推遲的項(xiàng)目終于并網(wǎng)。智利容量市場(chǎng)的市場(chǎng)改革可能為拉丁美洲新興儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)容量加速鋪平道路。

　　我們對(duì)到2030年的全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量(以GW計(jì))預(yù)期增加9%作為緩沖。緩沖是為了應(yīng)對(duì)不確定性，例如我們?nèi)狈︻A(yù)見(jiàn)性的市場(chǎng)以及可能出臺(tái)我們未曾預(yù)測(cè)到的更雄心勃勃政策的市場(chǎng)。我們?cè)诒敬问袌?chǎng)展望中修訂了緩沖計(jì)算方法指引。在此次更新中，我們基于電池出貨量分析確定了緩沖。在電池出貨量分析中，我們確定了歷史和近期電池需求的缺口并將其應(yīng)用于預(yù)期。根據(jù)我們的分析，我們?cè)?022年和2023年分別增加了485MW/1.9GWh和1.9GW/5.1GWh的緩沖。從2024年到2030年，我們每年增加10%的緩沖。從歷史上看，我們的緩沖是基于之前的展望預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。