儲能出海的涼與熱

　　2022年9月，美國加州。全球最大的新能源展會RE+開幕。

　　這場海外的展會上，超過70家中國光儲領域企業(yè)亮相。寧德時代、比亞迪、海辰儲能、雙一力、科陸電子、天合光能、瑞浦蘭鈞、億緯儲能、古瑞瓦特、科華數能、興儲世紀等企業(yè)幾乎覆蓋到儲能產業(yè)鏈所有主要環(huán)節(jié)。

　　“2022年，儲能企業(yè)出海的景象很壯觀。2023年會更普遍，大家都要依賴海外市場來獲取利潤，支撐產業(yè)的投入和研發(fā)。”天合儲能戰(zhàn)略市場與產品管理總監(jiān)李秉文告訴21世紀經濟報道記者。

　　從艱難起步到頻現大單

　　2022年，一家從事工商業(yè)儲能運維管理的公司見證了參與建設的在歐洲國家馬耳他的首個儲能電站投運。而這家始創(chuàng)于2017年的年輕企業(yè)似乎也難以道明，彼時，在國內儲能市場拓荒時期，看到海外儲能項目實現規(guī)?；涞貢r所建立信心來自何方。

　　而如今，中國，以及美國、歐洲三大市場已是公認的在未來五年全球儲能領域最大的增量市場，將占據全球約八成的市場份額。

　　不過，夢想的起步總是艱辛的。

　　早在十多年前，比亞迪就勾勒了太陽能、儲能電站、電動車的綠色夢想。2011年其集裝箱式儲能系統首次出口美國。即使早早起步，但在2020財年，比亞迪儲能業(yè)務只是體現在營收結構的“其他”項目中，營收貢獻不超1%。

　　寧德時代也曾因原料成本高漲成本無法及時傳導，導致儲能業(yè)務毛利率受到重挫。

　　直到2022年，中國企業(yè)在全球儲能市場才獲得了更大聲量，中國儲能企業(yè)簽下海外大單的消息頻繁傳出。

　　寧德時代先后拿下了兩份海外大單，為美國Gemini光伏項目獨家供應電池、為美國FlexGen供應儲能產品，對應儲能產品供應量將分別達到1.42GWh、10GWh。今年初，寧德時代與英國新能源投資商Gresham House儲能基金公司達成近7.5GWh長期供貨意向協議。雙方將根據市場需求，努力將合作規(guī)模擴大至10GWh，共同推動公用事業(yè)規(guī)模儲能的應用落地。

　　2022年，比亞迪在美國和英國儲能市場占有率分別高達30%和80%，同期獲得的儲能全球訂單總量超14GWh，累計出貨量超7GWh。

　　SMA與東方日升集團下屬子公司雙一力正式簽署1GW全球戰(zhàn)略合作協議，雙方將基于全球范圍內的商用及地面型儲能電站項目進行廣泛合作。東方日升在近日的公告中也提到，目前子公司雙一力已簽訂單量約1GWh，意向在談訂單量約3GWh，合計約4GWh。

　　科華數據近日在投資者互動平臺透露，目前，公司海外儲能業(yè)務持續(xù)發(fā)力。以美國為例，美國儲能行業(yè)相關政策的持續(xù)完善，為儲能參與市場機制創(chuàng)造了條件公司大型地面電站配置儲能規(guī)?；驅⒃?025年底達到30GW。iStoragE系列戶用光儲一體機新品發(fā)布不到兩個月，即斬獲超過400MWh訂單。

　　去年12月，天合儲能發(fā)布的大容量液冷儲能柜產品正式商用，投入到Econergy Renewable Energy在英國的首個獨立儲能電站項目中。

　　逆變器龍頭陽光電源在那則有關調整戶儲出貨量“烏龍”事件中，也重申了對戶儲市場的重視。“沒有大幅下調戶儲預期，且對于歐洲戶儲的需求，整體判斷非常樂觀。”陽光電源在公告中強調。

　　海外市場反哺國內生產

　　正因為國內外市場情況不同，當前儲能產品“產在國內，銷在國外”趨勢越發(fā)明顯，海外市場已成為國產品牌提升營收毛利和品牌價值必爭之地。

　　李秉文認為，當前的中國的市場是政策驅動，所以缺乏經濟性。企業(yè)想要持續(xù)地生存和發(fā)展，必須要找到利潤區(qū)。他介紹，“天合儲能在海外的發(fā)展是在歐洲和美國分別建立了自己的工程技術中心，以這個工程技術中心來完成對客戶需求的理解和本地化解決方案的構建，然后把這些相關的需求輸出到國內的產品研發(fā)中心，由我們的產品研發(fā)中心去進行落地和設計，最終實現產品全球化的商業(yè)閉環(huán)。”

　　海外市場的利潤能反哺國內生產制造的一個重要原因是，國內與國外市場在儲能產品的毛利率上仍有差距。根據高工儲能(GGII)調研，同款280Ah電力儲能電池國外和國內市場的毛利水平可相差10%至20%。

　　另一方面，海外儲能需求旺盛，電價機制使儲能產品得以有效利用。

　　例如，德國居民用電成本高昂，供電穩(wěn)定性差，這帶來當地戶用光儲系統的需求高增。德國行業(yè)權威機構ISEA此前也披露了2021年家儲裝機數據，全年安裝14.5萬套，同比增長45%，裝機容量達到1.3GWh。

　　與歐洲高度集成化的互聯電網不同，美國本土電網由西部聯合電網、東部聯合電網、德州電網三大電網構成，區(qū)域電網的互聯程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網區(qū)域的發(fā)電結構有所不同。天風證券認為，美國儲能市場的區(qū)域分布特點，與其電網等電力基礎設施建設現狀有關，加州、德州分別對應更高的光伏、風電發(fā)電占比，及加州無法實現電力完全自發(fā)自用、德州電網與外界互聯程度較低，使得加州、德州成為美國儲能主要裝機市場。

　　此外，美國市場的政策利好也刺激著儲能企業(yè)出海。

　　2022年8月出臺的通脹減法案(IRA)強化了美國太陽能投資稅減免政策(ITC)的例如。在儲能方面，之前光伏配儲在補貼范圍內，IRA首次將獨立儲能納入補貼范圍。除此之外，對于滿足條件的大儲項目，稅收抵免比例提升，表前電力儲能的發(fā)展進一步得到政策傾斜。

　　不過，海外市場也在激烈的競爭中不斷提高準入門檻。另外，盡管國內戶用儲能賽道尚不明晰，但全球巨頭早已在集中“廝殺”。

　　以在需求增長迅速的美國為例，特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonne等美歐品牌。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示，計劃到2030年完成1500GWh儲能系統部署目標，比2021年3.99GWh高出近375倍。

　　不過，在海外市場的探索中，中國企業(yè)也找到了各自入局的方式。

　　派能科技曾是Sonnen重要的代工，后者是德國本土的一家全球知名儲能系統集成商。自2018年起，派能科技與Sonnen開始開展戰(zhàn)略合作。而也正是依托Sonnen貼牌業(yè)務，幫助派能科技打開歐洲市場，逐漸形成自主品牌銷售網絡。

　　去年12月，科士達拿下了一筆儲能產品的訂單，金額為2.1億美元(約合人民幣14.61億元)，占公司最近一期經審計營業(yè)收入的52%。合同履行期限為2023年上半年，具體根據客戶下發(fā)交貨計劃執(zhí)行。

　　買家而后被揭曉，是美國頭部戶用逆變器供應商Solaredge。此前，Solaredge戶儲產品已實現歐洲市場大量出貨，其計劃進軍美國戶用儲能市場。而科士達則是Solaredge電池pack重要供應商之一。在這場牽手中，后者為前者提供了產品達產能力，前者也為后者提供了叩開新市場的大門。

　　在美銷售戶用儲能產品的通用公司(GE)部分產品由固德威貼牌生產。但國內企業(yè)并不完全依附海外品牌的代工渠道。“目前來看帶GE logo的機器銷量不是很多，但公司有雙品牌優(yōu)勢，GE品牌不成功可以放棄，成功可以受益，對自己品牌的進一步拓展也有幫助。”固德威在投資者活動中表示。

　　在這場全球儲能品牌競速中，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，技術產品迭代刷新。從“曲高和寡”到“群山回唱”，中國儲能企業(yè)“出海”的先行者與后來者匯合，但機遇與風險也時?；ハ嗾彰妗＃ㄓ浾哔M心懿）