虛擬電廠(chǎng)行業(yè)深度報(bào)告

　　3.我國(guó)的實(shí)踐和存在的問(wèn)題

　　負(fù)荷側(cè)由“消費(fèi)者”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;產(chǎn)銷(xiāo)者”

　　“剛性消費(fèi)者”轉(zhuǎn)向“柔性產(chǎn)銷(xiāo)者”，光儲(chǔ)充協(xié)同加快虛擬電廠(chǎng)建設(shè)腳步。18-22年中國(guó)公 共充電樁年新增量由7.5萬(wàn)座增加至65.1萬(wàn)座，CAGR達(dá)72%。新增分布式光伏裝機(jī)由 20.96GW增加至51.11GW，CAGR為25%。21Q1以來(lái)季度棄光率維持在2%左右。新能源 廣泛接入加速虛擬電廠(chǎng)發(fā)展， 消納需求進(jìn)一步推動(dòng)項(xiàng)目落地。

　　新能源建設(shè)推動(dòng)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　能源結(jié)構(gòu)快速升級(jí)，新型電力系統(tǒng)建設(shè)全面啟動(dòng)：2010-2022年能源結(jié)構(gòu)從“火電74%+太 陽(yáng)能0% ”轉(zhuǎn)為“火電52%+太陽(yáng)能16%”，新能源的接入增加了電網(wǎng)的波動(dòng)性，系統(tǒng)升級(jí) 迫在眉睫。6月2日國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》，電力系統(tǒng)全面加速發(fā)展。

　　我國(guó)“電改”已初具成效

　　自2015年第三輪“電改” 以來(lái)，我國(guó)電力市場(chǎng)化探索步入第9個(gè)年頭，以2~3年為一個(gè)階段 ，不斷試錯(cuò)、糾錯(cuò)、創(chuàng)新和完善，逐步打開(kāi)市場(chǎng)化交易局面，到現(xiàn)在已初步形成規(guī)模龐大、 運(yùn)行平穩(wěn)的市場(chǎng)體系。

　　全國(guó)市場(chǎng)交易電量占比持續(xù)增加

　　市場(chǎng)交易電量占比持續(xù)提升。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，19-22年市場(chǎng)交易電量占比持續(xù)提升，22年市場(chǎng) 交易電量高達(dá)52543億千瓦時(shí)，同比+39%，占比達(dá)到60.8%，23H1市場(chǎng)交易電量同比+7%， 占比約為61.5%。 市場(chǎng)交易以中長(zhǎng)期交易為主，現(xiàn)貨直接交易為輔。19年以來(lái)，中長(zhǎng)期電力直接交易量持續(xù)增加 ，22年達(dá)到41408億千瓦時(shí)，CAGR約24%。從交易類(lèi)型來(lái)看，市場(chǎng)交易電量是以中長(zhǎng)期交易 為主，23H1約占市場(chǎng)化交易電量80%。

　　VPP參與電力市場(chǎng)：樁/車(chē)市場(chǎng)應(yīng)用舉例

　　VPP應(yīng)用場(chǎng)景靈活，樁/車(chē)市場(chǎng)虛擬電廠(chǎng)、電網(wǎng)企業(yè)和用戶(hù)均獲益。根據(jù)《新型電力系統(tǒng)環(huán) 境下的虛擬電廠(chǎng)輔助調(diào)峰市場(chǎng)機(jī)制及其商業(yè)模式設(shè)計(jì)》，大部分電車(chē)用戶(hù)充電時(shí)間與居民用 電高負(fù)荷期有85%的重合率，倘若維持現(xiàn)有方式就需要擴(kuò)容改造供電網(wǎng)絡(luò)，單就北京改造投 資額將高達(dá)64億元，虛擬電廠(chǎng)有望成為破解難題的重要思路。

　　4.市場(chǎng)空間測(cè)算

　　中游參與者眾多，下游尚無(wú)明確主體

　　虛擬電廠(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可分為三大部分：上游能源包括可控負(fù)荷&分布式能源&儲(chǔ)能，中游為軟件 供應(yīng)商&硬件供應(yīng)商&解決方案供應(yīng)商，下游含發(fā)電集團(tuán)&電網(wǎng)公司&售電公司&大用戶(hù)。整合、優(yōu)化、調(diào)度、決策來(lái)自各層面的數(shù)據(jù)信息，是虛擬電廠(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　市場(chǎng)空間測(cè)算：中游設(shè)備端

　　從設(shè)備和系統(tǒng)投資角度，虛擬電廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)商需要投資包括通訊網(wǎng)關(guān)、規(guī)約轉(zhuǎn)換、計(jì)量終端和 虛擬電廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)系統(tǒng)等硬件和軟件設(shè)備。我們假設(shè)： 22年全系統(tǒng)投資成本約為1000元/kWh，23-25年隨著技術(shù)成熟和降本，成本年降5%測(cè)算 價(jià)格; 22年全國(guó)最大用電負(fù)荷為12.9億千瓦，根據(jù)中電聯(lián)《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2022》預(yù) 測(cè)到25年我國(guó)最大負(fù)荷約為16.3億千瓦; 需求側(cè)響應(yīng)能力從22年的3%發(fā)展到25年5%，并且全都由虛擬電廠(chǎng)完成響應(yīng)。 經(jīng)過(guò)測(cè)算，我們預(yù)計(jì)到25年虛擬電廠(chǎng)中游設(shè)備端市場(chǎng)空間約為699億元。