按現(xiàn)在政策，2023年新能源汽車(chē)不再有補(bǔ)貼，也就不會(huì)再有年底搶補(bǔ)貼的沖量效應(yīng)。年頭年尾兩廂抵扣，我們認(rèn)為2023年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量難有增長(zhǎng)。終端的新能源乘用車(chē)上險(xiǎn)數(shù)，與今年基本持平，預(yù)計(jì)在500-550萬(wàn)輛之間。
12月3日，北京城又“動(dòng)”了起來(lái)。
疫情防控政策調(diào)整，北京不少商場(chǎng)恢復(fù)營(yíng)業(yè)。全北京人流最大商場(chǎng)之一的合生匯也開(kāi)門(mén)迎客。這里有一個(gè)新能源汽車(chē)集市，往日人流熙攘，很多門(mén)店都是各自品牌的銷(xiāo)冠。
不過(guò)，由于疫情管控以來(lái)第一天開(kāi)放，看車(chē)的人屈指可數(shù)。
因?yàn)橐咔?，這個(gè)集市今年停業(yè)兩次，總時(shí)長(zhǎng)接近一個(gè)月。盡管如此，這些電動(dòng)汽車(chē)品牌的銷(xiāo)售人員談及今年銷(xiāo)售成績(jī)，都還比較滿意。
這個(gè)新能源汽車(chē)集市可以說(shuō)是行業(yè)的一個(gè)縮影——在疫情籠罩之下，2022年的新能源汽車(chē)獨(dú)立寒冬，一花獨(dú)放。
2022年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量，無(wú)論從哪個(gè)口徑算，都將增長(zhǎng)近1倍或以上。寬口徑的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或達(dá)650萬(wàn)輛;終端上險(xiǎn)的新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量或達(dá)520萬(wàn)輛左右。
2022年高增長(zhǎng)已成定局。但是，不是所有人都開(kāi)心，誰(shuí)在舉杯歡慶?誰(shuí)在黯然神傷?更重要的是，2023年，新能源汽車(chē)還能保持高增長(zhǎng)嗎?
2022：超預(yù)期增長(zhǎng)
截至10月的數(shù)據(jù)明確告訴我們，2022年新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)高增長(zhǎng)。
根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，1-10月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量518.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)116%(注：新能源乘用車(chē)已經(jīng)占據(jù)絕大部分份額，因此本文不討論新能源商用車(chē)的影響);
乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的1-10月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售443.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)107.5%;
終端統(tǒng)計(jì)的上險(xiǎn)數(shù)更為直接反映了市場(chǎng)狀況，1-10月總上險(xiǎn)新能源乘用車(chē)399.47萬(wàn)輛，同比增幅也達(dá)到了94%。
資料來(lái)源：中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)、終端數(shù)據(jù)
到年底還有兩個(gè)月，按慣例，最后兩個(gè)月因?yàn)閺S家希望享受當(dāng)年補(bǔ)貼政策，會(huì)提前上牌，另外也需要沖銷(xiāo)量，因此往往會(huì)創(chuàng)出新高。因此，2022年新能源乘用車(chē)的總銷(xiāo)量比前十月累計(jì)數(shù)，還會(huì)有大幅度增長(zhǎng)。
2022年的市場(chǎng)表現(xiàn)，好于大多數(shù)人年初預(yù)期。
中汽協(xié)年初只預(yù)估總體新能源汽車(chē)(含新能源商用車(chē))銷(xiāo)量為500萬(wàn)輛，現(xiàn)在看中汽協(xié)口徑的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量恐怕要達(dá)到650萬(wàn)輛。
乘聯(lián)會(huì)在年初預(yù)測(cè)，2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量(批發(fā)量)600萬(wàn)輛，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量550萬(wàn)輛。乘聯(lián)會(huì)在8月份就上調(diào)了這一預(yù)測(cè)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的預(yù)測(cè)提升到650萬(wàn)輛。
《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》年初基于上險(xiǎn)數(shù)的預(yù)測(cè)非常保守：2022年為450萬(wàn)輛?，F(xiàn)在看，終端上險(xiǎn)數(shù)也應(yīng)該可以突破500萬(wàn)輛。
全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車(chē)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇也一直用上險(xiǎn)數(shù)來(lái)分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)。他在2022年初對(duì)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)是500萬(wàn)輛左右。
考慮到近期的市場(chǎng)，他表示，“12月、11月會(huì)達(dá)到高于9月份峰值的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。第四季度實(shí)現(xiàn)一個(gè)將近200萬(wàn)的這樣一個(gè)銷(xiāo)量。綜合全年來(lái)看，(新能源乘用車(chē))會(huì)實(shí)現(xiàn)一個(gè)530萬(wàn)到550萬(wàn)這樣一個(gè)終端銷(xiāo)量。”
他看好最后兩個(gè)月銷(xiāo)量的理由之一是補(bǔ)貼即將退出，會(huì)對(duì)消費(fèi)形成刺激。
易車(chē)研究院院長(zhǎng)周麗君認(rèn)為，從新能源汽車(chē)用戶研究角度看，今年的新能源汽車(chē)大幅增長(zhǎng)是符合預(yù)期的。
他特別指出了三個(gè)人群。首先是女士購(gòu)買(mǎi)家庭第二輛代步車(chē)，“毫無(wú)疑問(wèn)電動(dòng)車(chē)是最適合的。這推動(dòng)了微型小型級(jí)別適合代步的電動(dòng)車(chē)發(fā)展。”其次是10萬(wàn)到15萬(wàn)購(gòu)車(chē)預(yù)算的中低收入群體，對(duì)于成本極其敏感。而PHEV在比亞迪的帶領(lǐng)下，突破了相對(duì)于燃油車(chē)的總使用成本的臨界點(diǎn)，促成了PHEV的大發(fā)展。第三是新能源MPV車(chē)型，在性價(jià)比上也超越了燃油車(chē)，贏得了中年高收入人群的喜愛(ài)。
“這一兩年，從低端的代步電動(dòng)車(chē)，從中等水平的PHEV，再到中高端電動(dòng)MPV，背后的用戶的結(jié)構(gòu)、消費(fèi)特征，全面推動(dòng)了新能源汽車(chē)的發(fā)展。”周麗君說(shuō)。
幾家歡樂(lè)幾家愁
新能源汽車(chē)市場(chǎng)紅紅火火，但并不是所有人都很開(kāi)心。
“新能源銷(xiāo)量表面上看起來(lái)增長(zhǎng)挺多，但是，品牌增多，車(chē)型增多。有一些品牌增長(zhǎng)特別多，如果把它們?nèi)サ舻脑?，剩下大家增量多少?”李金勇說(shuō)。
比亞迪是今年車(chē)市最大贏家
大致預(yù)判，2022年新能源乘用車(chē)能比2021年多賣(mài)300萬(wàn)輛。其中，比亞迪一家預(yù)計(jì)就貢獻(xiàn)了120萬(wàn)輛增量，吉利集團(tuán)(含極氪、幾何等所有品牌)預(yù)計(jì)能貢獻(xiàn)超過(guò)20萬(wàn)輛增量，特斯拉、埃安、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、五菱能貢獻(xiàn)10余萬(wàn)輛增量，問(wèn)界、哪吒、零跑、大眾約能貢獻(xiàn)七八萬(wàn)輛增量。除此之外，理想和蔚來(lái)各增長(zhǎng)兩三萬(wàn)輛。
其余品牌，要么不增長(zhǎng)，要么增長(zhǎng)有限。
按陣營(yíng)來(lái)盤(pán)點(diǎn)，外資、合資品牌中，特斯拉獨(dú)樹(shù)一幟，保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。大眾是合資品牌當(dāng)中，唯一上量品牌，但總銷(xiāo)量也不大，用戶口碑也差;豐田、本田、日產(chǎn)、通用、福特等諸強(qiáng)都沒(méi)有像樣成績(jī)。豪華品牌中，寶馬表現(xiàn)不錯(cuò)，奔馳有所增長(zhǎng)，除此之外，乏善可陳。
自主品牌當(dāng)中，大型國(guó)有車(chē)企集團(tuán)一汽、上汽、東風(fēng)、北汽都沒(méi)有什么表現(xiàn);廣汽(埃安)、長(zhǎng)安、奇瑞較為突出，尤其廣汽(埃安)和長(zhǎng)安，異軍突起。民營(yíng)品牌中，比亞迪獨(dú)自領(lǐng)跑，吉利奮起直追，長(zhǎng)城基本沒(méi)有增長(zhǎng)。還有很多傳統(tǒng)民營(yíng)品牌已經(jīng)凋落。
新造車(chē)勢(shì)力中，哪吒和零跑保持快速增長(zhǎng)，但是經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存可能不少。理想和蔚來(lái)保持較快增速。小鵬銷(xiāo)量掉落。高合憑借獨(dú)特定位維持一定銷(xiāo)量。威馬、愛(ài)馳、天際等其他新勢(shì)力，已經(jīng)岌岌可危。
總體來(lái)說(shuō)，有資格舉杯相慶的品牌，并不多。
2023：難言樂(lè)觀
2022年基本已成定局，2023年呢?
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)一向樂(lè)觀。他預(yù)測(cè)2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量可能突破840萬(wàn)輛。理由是，目前由于油電差價(jià)大，新能源汽車(chē)具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，疊加國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的助力，新能源汽車(chē)替代燃油車(chē)的進(jìn)程加快。
但他也提及，原油價(jià)格可能在明年進(jìn)入相對(duì)的大幅回落期，對(duì)新能源車(chē)購(gòu)買(mǎi)使用應(yīng)該是有較大的抑制作用。部分計(jì)劃首購(gòu)新能源車(chē)的車(chē)主可能又會(huì)轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)傳統(tǒng)燃油車(chē)。
易車(chē)研究院院長(zhǎng)周麗君的預(yù)測(cè)是謹(jǐn)慎樂(lè)觀，他預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，可能達(dá)到650~700萬(wàn)輛，比2022年增長(zhǎng)20%左右。
周麗君認(rèn)為，“用戶眼中的新能源汽車(chē)，歸根到底是能否實(shí)實(shí)在在降低成本。抓住這點(diǎn)來(lái)說(shuō)的話，新能源車(chē)代替燃油車(chē)這是必然趨勢(shì)。”
這三年的疫情對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)是什么影響?他認(rèn)為，三年疫情的影響堪比經(jīng)濟(jì)危機(jī)。他的調(diào)研顯示，70%的消費(fèi)者收入受影響，70%的人購(gòu)車(chē)延遲，其中有30%甚至考慮放棄購(gòu)車(chē)。
對(duì)于購(gòu)車(chē)用戶，他認(rèn)為買(mǎi)車(chē)會(huì)更加謹(jǐn)慎，會(huì)選擇更加經(jīng)濟(jì)實(shí)用的車(chē)，從這個(gè)角度而言，已經(jīng)呈現(xiàn)出總體性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的短途代步車(chē)型、PHEV車(chē)型、新能源MPV車(chē)型，仍將有較大需求。但是對(duì)于純電A級(jí)、B級(jí)車(chē)，需求沒(méi)有那么樂(lè)觀。
威馬銷(xiāo)量下滑并且曝出減薪的傳聞
李金勇的預(yù)測(cè)最為悲觀，他認(rèn)為，2023年全年新能源汽車(chē)市場(chǎng)只會(huì)微增長(zhǎng)，甚至負(fù)增長(zhǎng)都是可能的。
對(duì)于上半年，受制于補(bǔ)貼下降和明年的一季度電池漲價(jià)的影響，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比會(huì)下降。下半年，如果因?yàn)樯习肽暾w銷(xiāo)量下降，電池的供大于求，電動(dòng)汽車(chē)成本降低，下半年才有望恢復(fù)增長(zhǎng)。
對(duì)于這三種不同的預(yù)測(cè)，《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》比較偏向于悲觀預(yù)測(cè)。
理由很多，這里我們特別從庫(kù)存角度來(lái)觀察：看起來(lái)形勢(shì)大好的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，已經(jīng)形成了大量庫(kù)存，如同“堰塞湖”一般，當(dāng)它沖破阻攔下泄，將形成巨大沖擊。
《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》統(tǒng)計(jì)了幾個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源的新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量。如果以乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量，減去最終上險(xiǎn)數(shù)來(lái)計(jì)算一個(gè)寬口徑的庫(kù)存，那么截至10月，今年以來(lái)中國(guó)車(chē)市已經(jīng)形成了118.23萬(wàn)輛庫(kù)存。
資料來(lái)源：中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)、終端上險(xiǎn)數(shù)
盡管過(guò)去兩年的10月份，都會(huì)形成庫(kù)存高峰，并且在最后兩個(gè)月被大幅消化。但是，今年一是累計(jì)庫(kù)存量前所未有地高，二是三季度的庫(kù)存也沒(méi)有像以往在9月消化，三是疫情影響還未徹底消除。
最終，能在今年消化的庫(kù)存有限，即便體現(xiàn)為終端銷(xiāo)量，大部分也是經(jīng)銷(xiāo)商、關(guān)聯(lián)方為了幫車(chē)企搶補(bǔ)貼而提前上牌，實(shí)際會(huì)在2023年上半年作為準(zhǔn)新車(chē)來(lái)消化。
按現(xiàn)在政策，2023年新能源汽車(chē)不再有補(bǔ)貼，也就不會(huì)再有年底搶補(bǔ)貼的沖量效應(yīng)。年頭年尾兩廂抵扣，我們認(rèn)為2023年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量難有增長(zhǎng)。終端的新能源乘用車(chē)上險(xiǎn)數(shù)，與今年基本持平，預(yù)計(jì)在500-550萬(wàn)輛之間。(邱鍇俊)
評(píng)論