“十四五”開局之年過半，煤炭市場供需兩旺。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的《2021年上半年煤炭經(jīng)濟運行情況通報》（下稱“通報”）顯示，今年1到6月份，全國生產(chǎn)原煤19.5億噸，同比增長6.4%。同期，全國煤炭消費量約21億噸，同比增長10.7%。
雖然生產(chǎn)和消費均同比增長，但是供給結(jié)構(gòu)卻在變化。
國家發(fā)改委微信公眾號日前發(fā)文稱，今年上半年，全國通過在建煤礦投產(chǎn)、在產(chǎn)煤礦產(chǎn)能核增、煤礦智能化改造擴產(chǎn)、煤礦產(chǎn)能衰減接續(xù)項目達產(chǎn)等多種方式，合計新增優(yōu)質(zhì)先進產(chǎn)能1.4億噸/年以上。下半年還將新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能近1.1億噸/年。
專家表示，“雙碳”目標是一個長期的轉(zhuǎn)型過程，不可能一蹴而就。上半年，煤炭消費占比有所下降，同時行業(yè)加速兼并重組、加快淘汰落后產(chǎn)能。
上半年供應(yīng)緊俏
通報顯示，今年6月末，全國煤炭企業(yè)存煤約5000萬噸，同比下降26.0%。全國主要港口合計存煤6298萬噸，同比下降8.3%；全國火電廠存煤約1.1億噸，同比減少2100萬噸，可用約18天。
“上半年全社會庫存一直在減，說明供不應(yīng)求。如果供求寬松，那結(jié)果就應(yīng)該是庫存積累了。”易煤研究院總監(jiān)張飛龍對第一財經(jīng)分析，上半年中國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長12.7%，全社會用電量同比增16.2%，客觀上導(dǎo)致了用煤需求增加。
中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授朱學(xué)義表示，社會需求增加不僅體現(xiàn)在煤炭能源生產(chǎn)增加，其他如天然氣生產(chǎn)同比增長10.9%、電力生產(chǎn)同比增長13.7%，只有原油生產(chǎn)僅增加2.4%。
與此同時，煤炭供給缺乏彈性。
《刑法修正案（十一）》已于3月1日正式實施，應(yīng)急管理部4號令也已經(jīng)明確《煤炭重大事故隱患判定標準》，超能力生產(chǎn)及手續(xù)不全生產(chǎn)等均屬重大事故隱患，已入刑法。張飛龍表示，該規(guī)定客觀上降低了煤礦企業(yè)超產(chǎn)的意愿。
國際方面，今年上半年全國累計進口煤炭1.4億噸，同比下降19.7%。隨著國際經(jīng)濟加快復(fù)蘇，東南亞、南亞等地區(qū)煤炭需求量增大，國際供需關(guān)系同樣日趨緊張。
綜合上述多種因素影響，上半年煤炭價格一直高位運行。1到7月，中長期合同價格均值601元/噸，同比上漲62元/噸。6月末，秦皇島港5500大卡動力煤綜合交易價格819元/噸，同比上漲274元/噸；CCTD山西焦肥精煤綜合價2125元/噸，同比上漲890元/噸。
一邊是持續(xù)增大的碳減排壓力，一邊是穩(wěn)步增長的能源消費。北京大學(xué)能源研究院特聘副研究員李想在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“雙碳目標是一個長期的轉(zhuǎn)型過程，不可能一蹴而就。經(jīng)濟發(fā)展需要更多地考慮能源供應(yīng)、能源安全、資源稟賦、發(fā)展慣性等因素，我國的煤炭使用從高到低會有一個過程。”
朱學(xué)義認為，“雙碳”目標下，煤炭產(chǎn)能逆勢上揚需要辯證分析。一方面，煤炭能源是我國能源的主體，國民經(jīng)濟離不開煤炭生產(chǎn)；另一方面，“用”煤和“限”煤的關(guān)系要處理得當。今年上半年，煤炭生產(chǎn)增長較快，但煤炭消費占比卻有所下降，因此它對實現(xiàn)“雙碳”目標沒有起負作用。
根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，2020年我國煤炭產(chǎn)量39億噸，同比增長1.4%。到“十四五”末期，國內(nèi)煤炭年產(chǎn)量將控制在41億噸，煤炭年消費量將控制在42億噸左右。
另一個煤炭行業(yè)的變化是，加速兼并重組、加快淘汰落后產(chǎn)能。
“我國2016年開始去煤炭產(chǎn)能，就是要去除煤炭過剩產(chǎn)能，也就是要淘汰落后產(chǎn)能、劣質(zhì)產(chǎn)能、高危產(chǎn)能等。煤炭企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能和企業(yè)兼并重組，如果把握主攻方向，就能有效解決煤炭‘三高’問題。”朱學(xué)義告訴第一財經(jīng)。
清潔能源占比提高
如果把煤炭消費的絕對值置換成所占比例，會得到一個欣喜的發(fā)現(xiàn)。
國家統(tǒng)計局能源司司長胡漢舟日前撰文稱，初步核算，上半年天然氣、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年同期提高0.4個百分點，煤炭消費所占比重下降0.3個百分點。
他列出了一組數(shù)據(jù)：初步核算，上半年，能源消費總量同比增長10.5%，增速比一季度回落4.1個百分點，上年同期為下降0.2%；兩年平均增長5.0%。占全社會能源消費六成以上的規(guī)模以上工業(yè)能源消費增長10.1%，比一季度回落4.4個百分點。
其中，電力、鋼鐵、化工、石化、建材、有色等六個主要耗能行業(yè)能源消費增長9.8%，回落4.2個百分點；其他行業(yè)增長11.8%，回落5.0個百分點。
“總的來看，今年上半年，我國能源供需延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，能源生產(chǎn)穩(wěn)中有增，供應(yīng)保障水平不斷提升；能源消費增速回落，清潔能源占比有所提高。”胡漢舟總結(jié)。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長、教授林伯強對第一財經(jīng)表示，“基數(shù)小”是制約清潔能源發(fā)揮作用的最大瓶頸。“目前風(fēng)電和光伏裝機占比大概是24%左右，但是它的發(fā)電量貢獻只有9%，因為利用比較少。”
林伯強認為，只有盡量把光伏、風(fēng)電做大，才有可能在滿足能源增量的同時替代存量。不過，他也表示，清潔能源的間歇性考驗電網(wǎng)的消納能力，結(jié)合成本等因素考慮，裝機速度增長不會太快。對于煤炭來說，被大量替代取決于解決上述問題的時間。
煤炭路在何方
截至7月28日，全國碳排放權(quán)交易市場啟動上線交易以來，9個交易日全國碳市場碳排放配額累計成交量582.79萬噸，累計成交額2.93億元。據(jù)記者計算，平均碳價約為50元/噸。
朱學(xué)義認為，煤炭行業(yè)由于排碳量最大，為此受的影響最大。“這限制了煤炭能源的生產(chǎn)和消費，促進煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型，將一次性煤炭消費進行深加工，變成熱力、煤氣、焦炭、煤制油等。既減少了碳排放，又提高了煤炭產(chǎn)品的附加值。”
轉(zhuǎn)型，是許多國家煤炭發(fā)展的必經(jīng)之路。李想告訴記者，隨著風(fēng)、光成本的持續(xù)下降，資源好的地區(qū)新增風(fēng)電、光伏的平準化電力成本已經(jīng)低于煤電和天然氣發(fā)電。未來，投資煤電也就帶來了資產(chǎn)擱淺的風(fēng)險。
但李想也表示：“過去煤炭對我國的能源產(chǎn)業(yè)起到了不可或缺的支撐作用，并且在未來一段時間內(nèi)也將發(fā)揮重要作用。”
他以電力系統(tǒng)為例，考慮到我國電力市場化過程還需要較長時間，在我國未來逐步提高新能源占比的過程中，存量煤電的靈活性對于可再生能源并網(wǎng)和系統(tǒng)穩(wěn)定運行至關(guān)重要。
他認為，面對碳中和，煤炭行業(yè)將提高發(fā)電用煤占比，煤電未來的角色會從電量主體轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁╇娏挽`活性，以及維持系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。未來，煤炭行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，以及數(shù)字化產(chǎn)業(yè)和煤炭行業(yè)的結(jié)合將是新的發(fā)展機遇。
國家發(fā)改委7月印發(fā)的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，開展再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動，支持隧道掘進、煤炭采掘、石油開采等領(lǐng)域企業(yè)廣泛使用再制造產(chǎn)品和服務(wù)。
“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是為了節(jié)約資源、物盡其用，無論是對煤炭資源還是其他資源，目的都是一樣的。”中國能源研究會能源與環(huán)境專業(yè)委員會秘書長王衛(wèi)權(quán)告訴第一財經(jīng)記者。
今年政府工作報告明確提出，“十四五”時期，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。這兩項指標將作為約束性指標進行管理。最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國單位GDP能耗下降2%。
王衛(wèi)權(quán)強調(diào)，節(jié)約能源是可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)涵。雖然煤炭消費總量、強度雙控政策措施將更加嚴格，但是短期內(nèi)煤炭在我國能源體系中的主體地位不會改變。因此，從需求端著手，降低能耗尤為關(guān)鍵。（第一財經(jīng)）
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