當前，世界經濟復蘇進程受阻，地緣政治格局加速演變，全球能源市場深刻調整，經受了前所未有的巨大考驗。2023年上半年，石油供給量上升，加之發(fā)達經濟體需求放緩，原油基準價格回落至烏克蘭危機前水平，精煉石油產品價格也已從歷史高位回落，各國能源安全狀況有所緩解。
全球能源市場近年來發(fā)生巨大變化，新興能源的崛起、傳統(tǒng)能源的轉型升級，以及全球能源治理體系的重構正在深刻影響著全球能源市場的格局和趨勢。展望2023年下半年，烏克蘭危機的影響仍將持續(xù)，能源商品價格將繼續(xù)波動，同時，可再生能源的發(fā)展速度也將進一步提升。國際能源署(IEA)預測，可再生能源將覆蓋今明兩年預期中的電力需求增長，明年可再生能源發(fā)電量將首次超過全球電力供應總量的三分之一。
化石能源供需格局重構
今年上半年，為了維護國際石油市場穩(wěn)定，由石油輸出國組織(歐佩克)和非歐佩克產油國組成的“歐佩克+”持續(xù)減產。去年10月初，“歐佩克+”宣布自2022年11月起在同年8月產量基礎上將月度產量日均下調200萬桶。今年4月初，“歐佩克+”宣布自今年5月至年底在以上減產決定的基礎上額外自愿減產日均166萬桶。6月初，“歐佩克+”舉行了第35次部長級會議，宣布了新的減產措施，將石油減產延長到2024年。
7月3日，沙特宣布將每天自愿減產100萬桶石油產量的措施延長至8月，俄羅斯也宣布為保證市場平衡，將于8月對全球市場削減50萬桶石油日出口量。沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齊茲表示，俄羅斯和沙特將繼續(xù)推進強力合作，并且采取一切必要措施支持市場。阿聯酋能源部長馬茲魯伊也表示，進一步減產應該足以幫助平衡油市。
在“歐佩克+”不斷減產的同時，“歐佩克+”以外產油國的石油供給能力正在快速增長。IEA6月發(fā)布的《2023年石油市場報告》顯示，“歐佩克+”以外的產油國正在引領石油供給能力增長。報告顯示，2022年至2028年，非“歐佩克+”產油國增產較為強勁，主導中期產能擴張計劃，供給增量為510萬桶/日，其中以美國、巴西為主。中東地區(qū)在世界石油供應中的份額保持上升，在沙特阿拉伯和阿聯酋的帶領下，中東地區(qū)的市場份額從2023年的30%上升到2028年的32%。
近年來，全球油氣勘探開發(fā)投資增長乏力，油氣企業(yè)對于擴大上游投資一直持謹慎態(tài)度，但在能源危機不斷蔓延的背景下，保障充足的能源供給已成為各國的當務之急，這直接促使油氣上游勘探和生產支出大幅反彈。《2023年石油市場報告》顯示，2023年全球上游油氣投資預計增加11%，達到5280億美元。如果這一水平的投資持續(xù)保持，可確保滿足2022年至2028年期間的預測油氣需求。
從需求端來看，全球能源轉型加速將降低對原油的需求，但短期內原油需求仍然存在韌性。7月13日，歐佩克發(fā)布月度石油市場報告，預測2024年全球石油需求量將達到日均1.04億桶，比今年增加日均225萬桶，年增長率約2.2%。報告指出，這一預測基于明年全球經濟強勁增長，尤其是中國經濟持續(xù)復蘇的預期。
IEA也對未來一段時間內的原油需求持樂觀預期?！?023年石油市場報告》指出，在當前的市場和政策條件下，由于石油化工產業(yè)和航空出行領域的持續(xù)增長，預計2022年至2028年總體石油消費將繼續(xù)增加。不過，隨著能源轉型持續(xù)推進，全球石油年均需求增長幅度將在未來幾年放緩。
能源商品價格持續(xù)波動
“歐佩克+”今年4月意外宣布的減產消息曾刺激國際油價顯著上漲，但在市場對全球經濟前景擔憂情緒和高通脹、許多主要經濟體央行收緊貨幣政策等因素影響下，油價此后呈走弱趨勢。大宗商品基準標普高盛商品指數顯示，在截至6月30日的過去12個月里，石油和天然氣等能源商品價格下降23.0%，原油價格已經回落至烏克蘭危機前的水平。
能源市場的價格受到多重因素的綜合影響。短期內，供需關系、地緣政治緊張局勢和季節(jié)性因素等會導致價格的波動。長期來看，新能源技術的發(fā)展、能源政策的變化以及環(huán)境因素將決定能源價格的趨勢。隨著對清潔能源需求的不斷增加，傳統(tǒng)能源價格可能面臨下降的壓力。此外，技術進步和能源市場的國際化也可能影響市場供給和價格。當前，歐美通脹率仍然高企，美國、歐洲的加息進程也尚未結束，全球利率在下半年仍呈上升態(tài)勢，這又將驅動全球經濟進一步下行。在經濟走弱導致需求萎縮的背景下，下半年能源商品價格仍以下行趨勢為主。
市場對接下來幾個月的油價走勢看法不一。不少機構預測今年能源商品價格將呈下跌態(tài)勢。世界銀行今年4月底發(fā)布《大宗商品市場展望》報告，預計今年能源價格將下降26%，以美元計價的布倫特原油平均價格預計為84美元/桶，較上年的平均價格下降16%。摩根士丹利將今年三季度布倫特原油預測價格從77.50美元/桶下調至75美元/桶，并將四季度的預測價格從75美元/桶下調至70美元/桶?；ㄆ煦y行全球大宗商品負責人埃德·莫爾斯表示，沙特未能說服所有產油國采取措施提振油價，同時全球主要消費市場需求疲軟，后市石油供應增幅可能比需求增幅大得多，油價甚至可能跌至70美元/桶以下。
也有不少機構認為，若下半年國際原油市場的供應更趨緊張，國際原油價格則有進一步上升的可能。美國能源信息署(EIA)7月公布短期能源展望報告顯示，預計7月布倫特原油現貨價格平均為78美元/桶，并預計原油價格將逐漸上漲，2023年布倫特原油價格為79.34美元/桶，2024年布倫特原油價格為83.51美元/桶。瑞銀集團報告稱，沙特減產等利好消息將在下半年為油價提供支撐，石油仍是受市場偏愛的投資產品，預計今年年底布倫特油價將處于95美元/桶的水平。國際能源論壇秘書長約瑟夫·麥克莫尼格爾表示，原油需求迅速反彈至新冠疫情前的水平，但供應正在經歷一段更艱難的時期，供應難以滿足需求，預計國際油價將在今年下半年上漲。
能源結構轉型加速
烏克蘭危機給全球能源系統(tǒng)帶來了深遠影響，導致全球能源供應受到沖擊，能源短缺和能源價格上漲隨之而來，凸顯了能源結構有序轉型的重要性。各國政府由此加強對能源轉型的戰(zhàn)略布局，向清潔能源的轉型步伐正在加快。
綠色低碳轉型不斷為世界經濟發(fā)展注入新動能，相關領域增長勢頭明顯。IEA近期發(fā)布《可再生能源市場更新》報告認為，由于政策支持、化石燃料價格上漲、太陽能和風能發(fā)電項目的積極推進，預計今年全球可再生能源裝機容量將新增三分之一，明年全球可再生能源發(fā)電量將繼續(xù)增長，預計到2030年全球將擁有足夠的太陽能光伏制造能力。
國際能源署預計，今年全球將有3800億美元的投資流向太陽能領域，將首次超過對石油領域的投資。光伏新增裝機容量將占今年可再生能源新增裝機容量的三分之二，預計到2024年，光伏產業(yè)制造能力將增加一倍以上，達到1000吉瓦。隨著疫情期間曾推遲的風電項目陸續(xù)開始推進，今年全球風力發(fā)電量將大幅反彈，同比增長約70%。
不過，能源轉型過程也面臨著諸多挑戰(zhàn)。國際貨幣基金組織認為，能源轉型過程中各國需要面對能源安全、宏觀經濟影響、能源轉型部署舉措以及關鍵礦產供應鏈安全性四大挑戰(zhàn)，發(fā)展清潔能源的可持續(xù)和包容性等議題也引起人們的關注。近日舉行的第八屆石油輸出國組織(歐佩克)國際研討會上，歐佩克秘書長海賽姆·蓋斯表示，能源轉型的可持續(xù)性在于平衡當代和后代的需求，處理好發(fā)展與環(huán)境保護的關系;能源轉型的包容性在于聽取各方聲音，認識到實現能源轉型、應對氣候變化存在多種途徑。
作為全球經濟的新引擎，新能源市場有望成為推動經濟可持續(xù)發(fā)展的重要力量，并為人類創(chuàng)造更加清潔、綠色的生活環(huán)境。在全球能源治理體系重構的背景下，加強國際能源合作，共享能源資源，促進能源技術交流，優(yōu)化能源供應結構，實現能源互補和共贏，也是推動全球能源發(fā)展的應有之義。
來源：經濟日報 記者：周明陽
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