7月15日，連城數(shù)控（BJ:835368）發(fā)布《2022年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書》（草案），公司擬向特定對象發(fā)行不超過3,900.00萬股（含本數(shù)）普通股股票，募集資金總額不超過人民幣13.60億元（含本數(shù)），用于單晶爐擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、光伏電池片和光伏組件設(shè)備項(xiàng)目、第三代半導(dǎo)體材料碳化硅襯底加工裝備生產(chǎn)項(xiàng)目、電子級銀粉擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，本次募投項(xiàng)目將進(jìn)一步推動(dòng)公司拓寬產(chǎn)業(yè)版圖，深入布局光伏核心輔材產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，募投項(xiàng)目的實(shí)施將有效提高公司生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)效率，進(jìn)而提升公司持續(xù)經(jīng)營能力并穩(wěn)固行業(yè)競爭地位。
資料顯示，連城數(shù)控成立于2007年，實(shí)際控制人為鐘寶申和李春安。公司主要產(chǎn)品包括單晶爐、線切設(shè)備、磨床、智能化生產(chǎn)線、電池片設(shè)備等，其中單晶爐為公司優(yōu)勢產(chǎn)品，市占率處于領(lǐng)先地位。
值得一提的是，公司單晶爐核心技術(shù)來自于2013年收購的美國500強(qiáng)公司SPX旗下的凱克斯（KAYEX）單晶爐事業(yè)部，美國團(tuán)隊(duì)在熱場設(shè)計(jì)、長晶工藝、智能控制及整機(jī)裝備等領(lǐng)域擁有長期的技術(shù)積淀，并在CCz裝備、重?fù)郊拜p摻等半導(dǎo)體單晶硅生長裝備和長晶技術(shù)等領(lǐng)域具備市場領(lǐng)先水平。
2019-2021年間，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.72億元、18.55億元和20.4億元，復(fù)合增速達(dá)到25%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈利潤1.61億元、3.8億元和3.46億元，復(fù)合增速達(dá)到28%。2022年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.22億元，同比增長2.89%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈利潤9146萬元，同比增長18.60%。收入結(jié)構(gòu)中，主要以單晶爐業(yè)務(wù)為主，2021年占總營收的比重達(dá)到54%，其它業(yè)務(wù)中，線切設(shè)備占比相對較高，達(dá)到27%，而磨床、智能化生產(chǎn)線、電池片設(shè)備等占比不足10%。
值得注意的是，公司實(shí)際控制人鐘寶申和李春安均為光伏巨頭隆基綠能的核心人物，其中鐘寶申為隆基綠能董事長，李春安為西安隆基硅材料公司董事。按照《公司法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，隆基綠能為連城數(shù)控的關(guān)聯(lián)方。數(shù)據(jù)顯示，自上市以來，隆基綠能始終為公司第一大客戶，2019-2021年間收入占比分別達(dá)到 67.84%、92.67%和72.42%。
結(jié)合公司本次的募投項(xiàng)目來看，硅片、電池片、組件三大環(huán)節(jié)均有涉及，這一方面是由于目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)正處于瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)浪潮之中，光伏設(shè)備市場規(guī)模保持高速增長。另一方面則是公司作為隆基綠能的戰(zhàn)略合作伙伴，通過技術(shù)研發(fā)不斷提高設(shè)備性能，繼而降低其生產(chǎn)成本。同時(shí)，投建電子級銀粉項(xiàng)目，亦能夠保障其供應(yīng)鏈安全。
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